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图 表………………………………………………………………………………………...…….7
第一章 概述................................................................................................................................... 12
一、行业定义与研究范围....................... ................................................................................... 12
二、行业特征.................................... .......................................................................................... 13
（一）要素投入情况............................................................................................................... 13
（二）行业影响力................................................................................................................... 14
（三）行业感应度....................................... ........................................................................... 14
三、行业地位................................. ............................................................................................. 14
（一）对经济增长的影响.......................... .............................................................................14
（二）对财政收入的影响................................ ...................................................................... 15
（三）对人民生活的影响................................. ......................................................................15
第二章 汽车产业发展环境............................................................................................................17
一、国际环境分析.......................................................................................................................17
（一）金融风暴对全球汽车市场的影响................................................................................17
（二）金融风暴对世界汽车产业格局的影响........................................................................18
二、国内环境分析........................................................................................................................19
（一）2008 年我国宏观经济走势..........................................................................................19
（二）汽车保有量与机动车驾驶人数................................................................................... 23
（三）金融风暴对中国汽车产业的影响...............................................................................23
三、政策法规环境分析................................... ........................................................................... 24
（一）"十一五"规划.................................. .......................................................................... 24
（二）行业规划....................................... .............................................................................. 26
（三）税收与补贴政策................................ .......................................................................... 28
（四）金融政策................................... ................................................................................... 30
（五）准入政策................................. ..................................................................................... 30
（六）行业标准.......................................... ............................................................................ 33
四、技术环境分析.............................. ........................................................................................ 35
（一）技术现状............................ .......................................................................................... 35
（二）主要差距............................ .......................................................................................... 37
（三）主攻方向....................................................................................................................... 37
第三章 汽车行业运行情况........................................................................................................... 38
一、汽车生产情况................................... ................................................................................... 38
（一）生产规模及产能扩张................................................................................................... 38
（二）市场格局及走势.................................. ........................................................................ 40
（三）汽车产业的地区分布...................... ............................................................................ 41
（四）供给能力增长预测......................... ............................................................................. 44
二、汽车市场销售情况........................... ................................................................................... 46
（一）汽车市场发展形势..................... ................................................................................. 46
（二）消费结构及特征........................................................................................................... 50
（三）重点企业市场占有率...................................................................................................51
（四）价格水平及主要影响因素........................................................................................... 53
（五）汽车市场发展预测........................ .............................................................................. 54
三、汽车工业经济运行情况....................... ............................................................................... 55
（一）行业总体经营绩效评价............................................................................................... 55
（二）汽车重点企业（集团）情况........................................................................................ 60
（三）2009 年汽车行业经济运行形势分析..........................................................................63
第四章 汽车行业进出口情况.......................................................................................................65
一、汽车进出口总体情况........................................................................................................... 65
二、汽车行业进口情况分析....................................................................................................... 66
（一）进口规模....................................................................................................................... 66
（二）进口结构....................................................................................................................... 67
（三）国际市场供给能力及我国进口预测........................................................................... 75
三、汽车行业出口情况分析........................... ........................................................................... 76
（一）出口规模...................................... ................................................................................ 76
（二）出口结构.................................. .................................................................................... 77
（三）出口价格水平............................................................................................................... 82
（四）国际市场容量及我国出口预测................................................................................... 83
第五章 汽车行业细分市场运行情况.......................................................................................... 86
一、基本型乘用车（轿车）市场................... ............................................................................. 86
（一）基本型乘用车（轿车）市场概况................................................................................. 86
（二）基本型乘用车（轿车）细分市场分析.......................................................................... 87
（三）2009 年基本型乘用车（轿车）市场展望.................................................................... 93
二、多功能乘用车（MPV）市场................................................................................................ 93
（一）多功能乘用车（MPV）在中国发展轨迹.................................................................... 93
（二）多功能乘用车（MPV）市场概况............................................................................... 94
（三）多功能乘用车（MPV）细分市场分析....................................................................... 95
（四）2009 年多功能乘用车（MPV）市场展望.................................................................. 100
三、运动型多用途乘用车（SUV）市场.................... ...............................................................101
（一）运动型多用途乘用车（SUV）市场概况....................................................................101
（二）SUV 细分市场分析....................................................................................................102
（三）2009 年运动型多用途乘用车（SUV）市场展望…..................................................107
四、交叉型乘用车产销情况......................................................................................................108
（一）交叉型乘用车市场概况..............................................................................................108
（二）交叉型乘用车细分市场分析......................................................................................109
（三）2009 年交叉型乘用车市场展望............................................................................... 110
五、客车（含非完整车辆）市场.............................................................................................. 111
（一）客车（含非完整车辆）市场概况................................................................................. 111
（二）客车细分市场分析............................. ....................................................................... 112
（三）2009 年客车市场展望............................................................................................... 118
六、货车（含非完整车辆）市场.............................................................................................. 119
（一）货车（含非完整车辆）市场概况................................................................................ 119
（二）货车细分市场分析............................. ....................................................................... 120
（三）2009 年货车市场展望............................................................................................... 125
七、半挂牵引车市场................................................................................................................. 126
（一）半挂牵引车市场概况................................................................................................. 126
（二）半挂牵引车细分市场分析......................................................................................... 127
（三）2009 年半挂牵引车市场展望................................................................................... 130
第六章 汽车制造业投融资情况................................................................................................ 132
一、行业投资情况................... ................................................................................................. 132
（一）投资规模..................................................................................................................... 132
（二）行业投资结构............................................................................................................. 135
二、行业融资情况............................. ....................................................................................... 139
三、当前投融资体制存在的问题.............. .............................................................................. 140
（一）投资体制存在的问题................................................................................................. 140
（二）融资体制存在的问题................................................................................................. 142
四、投资风险........................................ .................................................................................... 142
（一）经营风险............................................. ....................................................................... 142
（二）资源风险................................... ................................................................................. 143
（三）技术风险.................................... ................................................................................ 144
（四）竞争风险................................... ................................................................................. 145
五、景气预测........................................... ................................................................................. 145
第七章 主要汽车集团经营情况................................................................................................ 146
一、上海汽车股份有限公司..................... ............................................................................... 146
（一）公司概况................................... ................................................................................. 146
（二）经营状况..................................... ............................................................................... 146
（三）财务能力........................................... ......................................................................... 150
（四）发展战略...................................... .............................................................................. 151
二、一汽轿车股份有限公司.......................... .......................................................................... 151
（一）公司概况....................................... ............................................................................. 151
（二）经营状况......................................... ........................................................................... 152
（三）财务能力.................................. .................................................................................. 154
（四）发展战略..................................... ............................................................................... 155
三、东风汽车股份有限公司........................... ......................................................................... 155
（一）公司概况...................................... .............................................................................. 155
（二）经营状况..................................... ............................................................................... 156
（三）财务能力..................................................................................................................... 158
（四）发展战略..................................................................................................................... 159
图 表
表1： 中国汽车工业协会的汽车车型统计分类........................................................................... 1
表2： 国家统计局的汽车制造业行业分类.................................................................................. 2
表3： 2008年世界主要整车厂商结构调整.................................................................................. 8
表4： "十一五"期间中国汽车制造业发展重点......................................................................... 15
表5： 《汽车产业调整振兴规划》具体政策内容..................................................................... 17
表6： 汽车零部件再制造试点企业名单.................................................................................... 22
表7： 2008年各月汽车生产情况................................................................................................ 29
表8： 2008年汽车制造业分车型生产综述................................................................................ 30
表9： 汽车产业的地区分布........................................................................................................ 32
表10： 2008年各省市汽车产量情况.......................................................................................... 33
表11： 2008年我国六大汽车城产能规划.................................................................................. 33
表12： 2009年主流汽车企业发展计划...................................................................................... 35
表13： 2008年各月汽车销售情况.............................................................................................. 37
表14： 2008年各月乘用车销售情况.......................................................................................... 38
表15： 2008年各月商用车销售情况.......................................................................................... 39
表16： 2008年汽车制造业工业总产值及增长情况................................................................... 45
表17： 2008年汽车制造业主营业务收入及增长情况............................................................... 46
表18： 2008年汽车制造业利润总额及增长情况....................................................................... 47
表19： 2008年汽车制造业流动资产及增长情况....................................................................... 48
表20： 2008年汽车制造业资产负债及增长情况....................................................................... 48
表21： 2008年汽车制造业主营业务成本及增长情况............................................................... 49
表22： 2008年汽车工业重点企业（集团）经济指标汇总....................................................... 52
表23： 2004～2008年我国汽车（含底盘）进出口情况........................................................... 55
表24： 2008年各月汽车整车进口情况...................................................................................... 56
表25： 2008年我国汽车（含底盘）分车型进口情况............................................................... 58
表26： 2008年我国轿车分排量进口情况.................................................................................. 59
表27： 2008年主要轿车进口国家按排放量分进口情况........................................................... 59
表28： 2008年我国越野车分排量进口情况.............................................................................. 61
表29： 2008年主要越野车进口国家按排放量分进口情况....................................................... 62
表30： 2008年我国汽车进口金额居前二十位的国家............................................................... 63
表31： 2008年我国汽车进口贸易方式构成.............................................................................. 65
表32： 2008年各月汽车整车出口情况...................................................................................... 66
表33： 2008年我国汽车（含底盘）分车型出口情况............................................................... 67
表34： 2008年我国轿车分排量出口情况.................................................................................. 68
表35： 2008年我国载货车分重量出口情况.............................................................................. 69
表36： 2008年我国对主要汽车出口市场出口情况................................................................... 69
表37： 2008年我国汽车出口金额居前三十位的国家............................................................... 70
表38： 2008年中国汽车出口前十名企业.................................................................................. 72
表39： 2008年出口汽车平均价格变化情况.............................................................................. 73
表40： 2009年商务部拟定促进汽车出口8项政策措施和设想................................................. 74
表41： 2009国内主要汽车出口企业出口规划.......................................................................... 74
表42： 1999～2008年基本型乘用车（轿车）产销情况........................................................... 76
表43： 2008年我国基本型乘用车（轿车）分排量产销情况................................................... 77
表44： 2008年轿车品牌前十位销量排名.................................................................................. 81
表45： 2005～2008年多功能乘用车（MPV）产销情况.......................................................... 84
表46： 2008年我国多功能乘用车（MPV）分排量产销情况.................................................. 86
表47： 2007～2008年商务型MPV与兼用型MPV销售情况对比.............................................86
表48： 2007～2008年合资品牌MPV与自主品牌MPV销售情况对比.....................................87
表49： 2008年全国MPV各品牌产销情况.................................................................................. 88
表50： 2005～2008年运动型多用途乘用车（SUV）产销情况............................................... 91
表51： 2008年我国运动型多用途乘用车（SUV）分排量产销情况....................................... 92
表52： 2008年全国SUV各品牌产销情况.................................................................................. 94
表53： 2005～2008年交叉型乘用车产销情况.......................................................................... 98
表54： 2008年我国交叉型乘用车分排量产销情况................................................................... 99
表55： 2008年交叉型乘用车主要品牌产销情况....................................................................... 99
表56： 2005～2008年客车（不含非完整车辆）产销情况..................................................... 101
表57： 2005～2008年客车非完整车辆产销情况..................................................................... 101
表58： 2008年我国客车分燃料产销情况................................................................................ 103
表59： 2008年我国客车分用途产销情况................................................................................ 103
表60： 2008年大型客车主要品牌产销情况............................................................................ 105
表61： 2008年中型客车主要品牌产销情况............................................................................ 106
表62： 2008年轻型客车主要品牌产销情况............................................................................ 107
表63： 2005～2008年货车（不含非完整车辆）产销情况..................................................... 109
表64： 2005～2008年货车非完整车辆产销情况..................................................................... 109
表65： 2008年重型货车主要品牌产销情况............................................................................ 111
表66： 2008年中型货车主要品牌产销情况............................................................................ 112
表67： 2008年轻型货车主要品牌产销情况............................................................................ 113
表68： 2008年微型货车主要品牌产销情况............................................................................ 115
表69： 2005～2008年半挂牵引车产销情况............................................................................ 117
表70： 2008年我国半挂牵引车分燃料产销情况..................................................................... 118
表71： 2008年我国半挂牵引车分质量产销情况..................................................................... 118
表72： 2008年准拖挂车（总质量≤25吨）主要品牌产销情况............................................. 119
表73： 2008年准拖挂车（25吨<总质量≤40吨）主要品牌产销情况................................... 119
表74： 2008年准拖挂车（总质量＞40吨）主要品牌产销情况............................................. 120
表75： 2005～2007年汽车制造业城镇投资总额..................................................................... 122
表76： 2007年汽车制造业城镇固定资产投资建设规模......................................................... 123
表77： 2007年汽车制造业按建设性质分的城镇投资............................................................. 123
表78： 2007年汽车制造业城镇投资建设项目情况................................................................. 124
表79： 2007年汽车制造业城镇投资构成情况........................................................................ 124
表80： 2007年汽车制造业按不同性质分的城镇投资主体情况............................................. 125
表81： 2007年汽车制造业按隶属关系分的城镇投资情况..................................................... 126
表82： 2007年各省市汽车工业投资情况................................................................................ 128
表83： 2007年汽车制造业资金来源总额及其分类构成......................................................... 129
表84： 2010～2020年中国汽车工业石油消耗量预测............................................................. 133
表85： 2006～2008年上海汽车营运规模................................................................................ 137
表86： 2008年上汽集团汽车（列车型）生产情况................................................................. 138
表87： 2008年上汽集团汽车（列车型）销售情况................................................................. 139
表88： 2006～2007年上海汽车财务能力................................................................................ 140
表89： 2007～2008年一汽轿车营运规模................................................................................ 142
表90： 2008年一汽集团汽车（列车型）生产情况................................................................. 143
表91： 2008年一汽集团汽车（列车型）销售情况................................................................. 143
表92： 2007～2008年一汽轿车财务能力................................................................................ 144
表93： 2006～2007年东风汽车营运规模................................................................................ 146
表94： 2008年东风集团汽车（列车型）生产情况................................................................. 146
表95： 2008年东风集团汽车（列车型）销售情况................................................................. 147
表96： 2005～2007年东风汽车财务能力................................................................................ 148
图1： 2003～2008年汽车制造业经济增长的贡献率................................................................... 4
图2： 1999～2007年汽车制造业对财政收入的贡献率............................................................... 5
图3： 1999～2008年汽车制造业对增加就业的贡献率............................................................... 6
图4： 2007～2008年各月规模以上工业增加值增长速度........................................................... 9
图5： 2007～2008年工业企业累计实现利润增长速度............................................................. 10
图6： 2007～2008年亏损企业累计亏损额增长速度................................................................. 10
图7： 2007～2008年两项资金占用累计同比增长趋势............................................................. 11
图8： 2007年以来工业品和原材料价格同比趋势..................................................................... 12
图9： 2000～2008年汽车生产规模及增长速度......................................................................... 28
图10： 2008年汽车生产企业市场份额...................................................................................... 31
图11： 1991～2008年我国汽车生产情况及预测....................................................................... 34
图12： 2000～2008年汽车销售量及增长速度.......................................................................... 36
图13： 2005～2008年乘用车销售量及增长速度....................................................................... 38
图14： 2005～2008年商用车销售量及增长速度....................................................................... 39
图15： 2008年汽车分车型销售比例构成.................................................................................. 40
图16： 2008年汽车生产企业前十家销量排名.......................................................................... 41
图17： 2008年乘用车生产企业前十家销量排名....................................................................... 42
图18： 2008年商用车生产企业前十家销量排名....................................................................... 42
图19： 2008年各月汽车进口量及增长情况.............................................................................. 56
图20： 2008年我国汽车主要进口省市分布.............................................................................. 64
图21： 2008年各月汽车出口量及增长情况.............................................................................. 66
图22： 2008年我国汽车主要出口省市分布.............................................................................. 71
图23： 2008年各月基本型乘用车（轿车）销售量及增长情况............................................... 77
图24： 2008年国内制造基本型乘用车分排量市场份额........................................................... 78
图25： 2004～2008年豪华车销量及增长情况.......................................................................... 79
图26： 2004～2008年中高档轿车销量及增长情况................................................................... 80
图27： 2004～2008年中高档轿车销量及增长情况................................................................... 80
图28： 2008年轿车生产企业前十位销量排名.......................................................................... 82
图29： 2008年自主品牌轿车前十位销量排名.......................................................................... 82
图30： 2008各月多用途乘用车（MPV）销售量及增长情况.................................................. 85
图31： 2008年多功能乘用车（MPV）前五位销量排名.......................................................... 88
图32： 2008年各月运动型多用途乘用车（SUV）销售量及增长情况................................... 91
图33： 2008年运动型多用途乘用车（SUV）前五位销量排名............................................... 93
图34： 2008年各月交叉型乘用车销售量及增长情况............................................................... 98
图35： 2008年各月客车（不含非完整车辆）销售量及增长情况......................................... 102
图36： 2008年各月客车非完整车辆销售量及增长情况......................................................... 102
图37： 2008年我国客车（含非完整车辆）分车型产销情况................................................. 104
图38： 2008年各月货车（不含非完整车辆）销售量及增长情况......................................... 110
图39： 2008年各月货车非完整车辆销售量及增长情况......................................................... 110
图40： 2008年我国货车（含非完整车辆）分车型产销情况................................................. 111
图41： 2008年各月半挂牵引车销售量及增长情况................................................................. 117
图42： 2007年汽车制造业分子行业投资情况........................................................................ 126
图43： 2007年汽车制造业资金来源结构................................................................................ 130
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资汽车行业的投资者服务，报告对汽车行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共10多万字，100多页，139个图表，分七章。报告的主要观点有：
2008 年汽车生产量达到934.51 万辆，同比增长5.21%，与上年同期相比，产量增速回落16.81 个百分点，自1999 年后产量年增速首次回落至10%以下。从2008 年汽车生产总体变化情况来看，上半年表现总体平稳，三季度后生产下滑加剧，特别是11 月，12 月产量同比快速下降，造成四季度产量呈现负增长，进一步加快了全年汽车生产增速回落。
2008 年受自然灾害以及宏观经济环境发生变化等影响，汽车行业经济运行增速明显减缓。国家统计局数据显示，2008 年汽车制造业各主要经济指标增长率远低于上年水平。
2008 年，受国内和国际经济形势变化影响，汽车行业经历了较大的波动。从进出口情况来看，和汽车产销相类似，全年总体呈现“前高后低”走势。上半年，汽车进出口保持了40%以上的快速增长；下半年，尤其是四季度国际经济环境出现明显“恶化”，我国汽车商品进出口也受到很大影响，增幅快速回落，出口形势尤为严峻。2008 年，全国汽车（含底盘）商品累计进出口总额为247.61 亿美元，其中进口总额151.28 亿美元，同比增长41.65%，增速与上年持平；出口总额96.33 亿美元，同比增长31.75%，与上年相比，出口增速回落101.44 个百分点。
我国尚没有建立起真正与市场经济体制相适应的投融资体制，整个体制的改革和经济体制改革的进程相比明显滞后。投融资体制直接决定着经济生活中投资主体、资金来源、资金配置等多方面因素。而汽车业作为高额利润产业对投资者有巨大的吸引力，所以在一定投融资体制下一定市场结构的形成也有必然性。
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