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图 表………………………………………………………………………………………...…….8
第一章 港口行业概述.................................... .............................................…………………......11
一、行业定义与研究范围界定....................... .............................................……………...........11
(一)港口及相关概念................................. .............................................………….............11
(二)本报告研究范围.................................. .............................................…………............11
二、港口业特征......................................... .............................................…………………….....12
(一)港口的规模经济特征............................ .............................................………..............12
(二)港口范围经济特征............................... .............................................………..............12
(三)港口企业集团化趋势明显.......................... .............................................……............12
第二章 港口业发展环境...............................……………...............................................……......13
一、行业管理体制及其变革............................ .............................................……………..........13
(一)管理体制沿革................................... .............................................…………..............13
(二)管理机构设置..................................... .............................................………….............13
(三)港口管理体制改革模式....................... .............................................……...................14
二、行业整体布局规划............................. .............................................………………............16
(一)《全国沿海港口布局规划》...................... .............................................……...............16
(二)内河航道与港口布局规划.........………...........................................…........................19
(三)我国港口布局存在的问题及发展方向.........…...........................................................20
三、2008年港口业政策盘点........................... .............................................…………….........22
(一)交通部七措施助水运企业"过冬".................... ........................................................22
(二)《港口规划管理规定》开始施行......................... .............................................….......23
(三)交通部制定《港口设施保安规则》....................... .............................................…......23
(四)交通部发布《引航员注册和任职资格管理办法》........................................................24
四、未来港口业政策走势分析.............................. .............................................……………....26
五、影响港口发展的其他因素........................... .............................................…………….......27
(一)宏观经济........................................ .............................................……………..............27
(二)航运市场......................................... .............................................…………….............30
(三)港口物流业.................................... .............................................……………..............33
(四)港口机械制造业................................. .............................................………….............35
(五)保税物流园区和保税港区...................... .............................................……................37
第三章 世界港口市场发展状况........................………...............................................……........42
一、2008年全球港口市场运行情况............... .............................................…………..............42
(一)全球港口市场总体情况................................ ................…..........................…….........42
(二)亚洲港口市场运行情况.......................... .................…...........................…….............45
(三)欧洲港口市场运行情况................................ .............................................……..........46
(四)美洲港口市场运行情况......................... .............................................…….................48
(五)中东港口市场运行情况............................... .............................................……….......50
(六)非洲港口市场运行情况............................... .............................................……...........53
(七)澳洲港口市场运行情况............................ ..............................…..............……...........55
二、2009~2010年全球港口市场预测.................. .............................................………...........56
三、世界港口发展对我国港口业的影响................ .............................................………..........56
四、我国港口业在国际港口市场的地位............... ...…..........................................……...........57
第四章 我国港口市场运行状况.......................…..............................…............……………......59
一、2008年全国港口运营状况........................ .............................................…………….........59
(一)货物吞吐量......................................... .............................................…………….........59
(二)外贸货物吞吐量............................... .............................................…………...............61
(三)集装箱吞吐量.................................. ......................…..............……………….............62
二、2008年沿海港口运营状况...................... .............................................……………...........63
(一)货物吞吐量....................................... .............................................……………...........63
(二)外贸货物吞吐量................................. .............................................………….............64
(三)内贸货物吞吐量...................................... .............................................…………........64
(四)集装箱吞吐量......................................... .............................................………….........64
三、2008年内河港口运营状况........................ .............................................…………….........65
(一)货物吞吐量.......................................... .............................................……………........65
(二)外贸货物吞吐量................................ .............................................…………..............65
(三)集装箱吞吐量...................................... .............................................…………............65
四、港口主要货物吞吐情况.......................... .............................................……………...........66
(一)原油......................................... .............................................……………….................66
(二)矿石................................................ .............................................………………..........67
(三)煤炭.............................................. .............................................………………............68
五、港口装卸作业价格............................... .............................................………………..........70
(一)港口的费收构成及收费标准................... .............................................…..................70
(二)2008年港口装卸作业价格变化................ .............................................….................71
六、2009~2010年我国港口市场预测................ .............................................……….............72
(一)港口市场总体预测.................................. .............................................…………........72
(二)集装箱吞吐量预测................................... .............................................………...........72
(三)干散货吞吐量预测................................... .............................................………….......73
(四)原油及油品吞吐量预测.......................... .............................................……................74
第五章2008年重点区域港口总体状况............……….............................................……...........75
一、环渤海区域港口发展状况...................... .............................................……………............75
(一)辽宁省港口.......................................... .............................................……………........76
(二)河北省港口........................................ .............................................……………..........77
(三)山东省港口......................................... .............................................…………….........79
(四)天津市港口.................................... .............................................……………..............82
二、长三角区域港口发展状况....................... .............................................……………...........85
(一)港口总体运营情况....................... .............................................……….......................85
(二)上海市港口..................................... .............................................……………............87
(三)江苏省港口..................................... .............................................……………............91
(四)浙江港口.......................................... .............................................……………........... 96
三、珠三角区域港口发展状况.................... .............................................……………............100
(一)广州港......................................... .............................................……………...............101
(二)深圳港............................................. .............................................……………...........104
(三)汕头港........................................... .............................................…………….............107
(四)珠海港............................................. .............................................……………...........108
(五)惠州港............................................ .............................................……………............109
(六)虎门港........................................... .............................................…………….............109
(七)潮州港........................................... .............................................……………….........110
四、台海西岸港口发展状况........................ .............................................……………............111
(一)福建省港口总体经营情况.............. .............................................……......................111
(二)福州港........................................... .............................................……………….........113
(三)湄州湾港口..................................... .............................................……………...........114
(四)厦门港.......................................... .............................................………………..........115
五、西南区域港口发展情况............................ .............................................…………….......118
(一)广东西部港口.................................. .............................................…………..............118
(二)广西地区港口.................................... .............................................…………............119
(三)海南省港口.......................................... .............................................……………......123
六、长江中上游主要港口发展状况................. .............................................…………...........124
(一)四川宜宾港.................................... .............................................……………............125
(二)重庆市港口..................................... .............................................……………...........126
(三)湖北武汉新港....................................... .............................................………….........127
(四)安徽皖江港口群.................................. ....................……….........................…..........127
第六章 主要港口企业经营状况......................…………............…...............................…........130
一、港口生产企业指标排名........................... .............................................…………….........130
二、上海国际港务(集团)股份有限公司........… .............................................………............133
(一)公司简介........................................... .............................................…………….........133
(二)公司主营业务情况.......................... .............................................………..................134
(三)公司财务指标分析........................... .............................................……….................134
(四)2009年公司经营展望....................... .............................................………................135
三、大连港集团..................................... .............................................…………………….......136
(一)总体营业状况....................................... .............................................………….........136
(二)公司主营业务运营情况...................... .............................................……..................137
(三)主要财务指标分析.............................. .............................................………..............138
(四)2009年经营展望.......................... .............................................………….................139
(五)主要经营策略.................................... .............................................…………............139
四、深圳赤湾港航股份有限公司.................. .............................................………….............140
(一)公司简介........................................ .............................................……………............140
(二)主要经营业绩.................................... .............................................…………............140
(三)财务指标分析..................................... .............................................…………...........141
(四)行业趋势与展望.................................. .............................................…………..........142
五、天津港股份有限公司............................ .............................................………………........143
(一)公司简介............................................ .............................................……………........143
(二)主要经营业绩................................... .............................................………….............143
(三)财务指标分析.............................................. .............................................…………..144
(四)行业趋势与展望..................................... .............................................………….......145
六、厦门港务发展股份有限公司........................ .............................................…………........147
(一)公司简介.......................................... .............................................……………..........147
(二)主要经营业绩.................................. .............................................…………..............147
(三)财务指标分析..................................... .............................................…………...........148
(四)行业趋势与展望............................... .............................................………….............148
七、重庆港九股份有限公司......................... .............................................……………..........150
(一)公司总体经营情况................................ .............................................………............150
(二)财务指标分析.......................................... ..........................................…………….....150
(三)行业发展趋势和经营展望........................... .............................................…….........151
八、日照港股份有限公司.................................. .............................................………………..153
(一)公司简介........................................... .............................................…………….........153
(二)主要经营业绩.................................... .............................................…………............153
(三)财务指标分析.................................... .............................................…………............154
(四)行业发展趋势和经营展望........................... …..........................................................155
第七章 港口建设及投融资分析...................……………............................................…..........157
一、港口业建设状况..................................... .............................................…………………...157
(一)沿海港口建设................................. .............................................…………...............158
(二)内河港口建设.............................. .............................................…………..................167
(三)我国港口业生产能力及增长预测....... ...........................................….......................171
二、投资规模与主体结构............................... .............................................……………….....172
(一)港口投资规模及其增势.......................……..............................................….............172
(二)我国港口主要投资人.............................. .............................................………..........173
(三)港口投资的资金流向............................. .............................................………...........175
(四)外资进入港口业的情况......................... .............................................……...............176
(五)民营资本进入港口业的情况................ .............................................…....................178
三、港口融资情况...................................... .............................................…………………......179
(一)港口投资的资金来源结构............................ .............................................……........179
(二)我国港口融资机制及存在的问题............... ..............................................................180
四、港口投资前景与发展趋势.......................... .............................................……………......185
(一)投资重点................................................ .............................................……………...175
(二)我国港口业发展趋势................................. .............................................……….......185
五、港口业发展的风险因素分析......................... .............................................………….......187
附录:指标说明..................................………………………........................................................189
图 表
表1:2003~2008年我国GDP及外贸进出口总值.....................................................................18
表2:2008年三大干线集装箱运输量增长情况.........................................................................21
表3:2004~2009年国际干散货海运需求预测.........................................................................21
表4:2004~2009年国际干散货运力供应预测.........................................................................22
表5:我国物流园区现状............................................................................................................24
表6:我国主要港口机械制造企业............................................................................................25
表7:"十一五"期间国内港口机械年平均需求量预测.........................................................27
表8:全国十一个保税物流园区概况........................................................................................28
表9:至2008年底已获批准的保税港区....................................................................................31
表10:2008年世界30强集装箱港口吞吐量..............................................................................33
表11:2008年世界十大货运港口吞吐量..................................................................................34
表12:2008年亚洲集装箱吞吐量超过300万标准箱港口.........................................................35
表13:2008年欧洲十大集装箱港口吞吐量..............................................................................37
表14:2003~2008年我国主要港口在世界集装箱大港中的排名变化...................................47
表15:2008年全国前20位港口货物吞吐量排序.......................................................................50
表16:2008年全国前20位港口外贸货物吞吐量排序...............................................................51
表17:2008年全国前20位港口集装箱吞吐量排序...................................................................52
表18:2008年中国主要原油装卸港口吞吐量..........................................................................56
表19:2008年中国主要矿石装卸港口吞吐量..........................................................................58
表20:2008年中国主要煤炭装卸港口吞吐量..........................................................................59
表21:2008年环渤海地区主要港口吞吐量..............................................................................65
表22:2003~2008年青岛港吞吐量..........................................................................................71
表23:2003~2008年天津港吞吐量..........................................................................................73
表24:2008年长三角分省港口吞吐量......................................................................................76
表25:2008年长三角地区主要港口货物吞吐量.......................................................................77
表26:2003~2008上海港吞吐量..............................................................................................79
表27:至2008年底洋山深水港区工程建设成果.......................................................................80
表28:2003~2008年宁波港(不包括舟山港域)吞吐量.......................................................87
表29:2008年珠三角地区主要港口货物吞吐量.......................................................................91
表30:2003~2008年广州港吞吐量..........................................................................................92
表31:2003~2008年深圳港吞吐量..........................................................................................95
表32:2008年台湾海峡西岸地区主要港口货物吞吐量.........................................................102
表33:2003~2008年厦门港吞吐量........................................................................................105
表34:2008年西南区域主要港口货物吞吐量........................................................................108
表35:2008年长江中上游主要港口货物吞吐量.....................................................................115
表36:2008年沿海主要港口企业客货吞吐量........................................................................120
表37:2008年全国100万TEU集装箱码头企业吞吐量排序...................................................121
表38:2008年长江干线主要港口客货吞吐量........................................................................122
表39:2008年上海国际港务股份主营业务分产品经营情况.................................................124
表40:2007~2008年上港国际港务(集团)股份有限公司主要财务指标.........................125
表41:2008年大连港集团油品经营完成情况........................................................................127
表42:2008年大连港集团集装箱吞吐量完成情况.................................................................127
表43:2007~2008年大连港股份有限公司主要财务指标.....................................................128
表44:2008年深赤湾港航主营业务利润及构成情况.............................................................131
表45:2007~2008年深赤湾港航主要财务指标.....................................................................131
表46:2008天津港股份有限公司主营业务构成.....................................................................134
表47:2007~2008年天津港股份有限公司主要财务指标.....................................................134
表48:2008年厦门港务发展股份有限公司分产品经营情况.................................................137
表49:2007~2008年厦门港务发展股份有限公司主要财务指标.........................................138
表50:2008年重庆港九股份有限公司分产品经营情况.........................................................140
表51:2007~2008年重庆港九股份有限公司主要财务指标.................................................141
表52:2008年日照港股份有限公司分行业经营情况.............................................................144
表53:2008年日照港股份有限公司分产品经营情况.............................................................144
表54:2007~2008年日照港股份有限公司主要财务指标对比.............................................144
表55:2007年港口行业投资主体构成....................................................................................165
表56:主要港口吸引外资情况................................................................................................167
表57:2007年我国港口业投资资金来源结构........................................................................170
表58:近期我国港口类短期融资券发布情况........................................................................172
表59:我国主要港口类上市公司情况(A股)......................................................................173
表60:2009年7月IMF对世界经济年增长率的预测...............................................................176
表61:2009年7月IMF对世界贸易量(商品和服务)年增长率预测....................................176
图1:2004~2008年国内生产总值及其增速............................................................................17
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资港口行业的投资者服务,报告对港口行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析,并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月,共10多万字,100多页,62个图表,分七章。报告的主要观点有:
港口是位于江、河、湖、海沿岸,具有一定设施和条件,供船舶进行作业,在恶劣条件下靠泊,旅客上下,货物装卸,生活物料供应等作业的地方。港口按照所在的地理位置分为海港、河港、湖港、水库港等。本报告的分析范围包括海港和河港。
2008年,全球港口市场总体上体现了以下特点:一是港口运行先扬后抑,大多数港口第四季度的经济指标普遍大幅度下滑,甚至负增长;二是各主要港口吞吐量的增幅基本上都低于2007年的增长幅度。
2008年,我国沿海继续推进煤油矿箱等大型深水码头和深水航道的建设,内河以黄金水道为重点的水运建设得到稳步推进。沿海港口建设完成投资759亿元,同比增长2.4%,新增吞吐能力2.8亿吨;内河建设完成投资181亿元,同比增长9.0%,改善内河航道里程943公里。
当前,无论国际经济还是中国经济,正在经历着由上升期进入下行期的关键调整时期。2009年世界经济面临进一步衰退的可能性在增大,特别是中国最主要贸易伙伴美国和欧洲经济全线衰退,外需增长放缓将对中国出口造成很大压力。加之国内房地产市场开始进入中期调整期,有可能持续两至三年时间,以及企业盈利能力明显下降等因素,经济增长面临巨大的下行压力。