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前 言 1
目 录 2
图 表………………………………………………………………………………………...…….6
第一章 行业概述..............................………….....................………………………….................10
一、行业定义及特征................................. .........................…………………………...…..........10
（一）民用航空器的定义..................…..........................…………………............................10
（二）民用航空器的分类................…......................……………………..............................10
（三）民航工业的基本特征..........................................…..…………………........................13
二、民航工业在国民经济中的地位........….......................…….………...……….....................14
三、我国航空工业发展现状.................……...................…………………………....................14
四、行业生命周期分析.........................…..........................………………………….................16
第二章 行业发展环境........................……….......................………………………….................18
一、宏观经济环境.................................………........................…………………………...........18
二、行业政策环境......................…………...................………………………….......................21
（一）民航工业的管理体制及其调整方向................... .........................…………...............21
（二）民航工业投融资政策及调整趋势........................ ...................………………............22
（三）民航工业外商投资政策及调整趋势.............. ......................……………...................24
（四）民航工业财政政策及调整趋势................. .........................…………….....................25
（五）民航工业十一五规划情况.......................... .........................………………................27
（六）民用飞机制造业未来几年发展任务和目标.....…………………………...................29
（七）加快航空工业发展的政策措施................…….…………………………...................30
三、民航工业技术发展................................ .........................…………………………...….......32
四、航空产业链及产业价值链.....….........................………………………..............................33
五、行业发展的其他影响因素......... .........................……………………….............................35
（一）上游产业发展....................... .........................…...…………………............................35
（二）航空运输市场管理............... .........................………..………….................................36
（三）空中交通管制................................……..................…………………………..............37
（四）机场建设管理........................... ...................………………………….........................38
六、行业发展存在的主要问题.............. .........................………………………........................39
第三章 国内飞机市场分析及预测.............................…............……………….…….................41
一、民用飞机产销现状....................... .…......................………………………….....................41
（一）总体产销情况...................... .......................………………………..............................41
（二）重点产品产销情况................................................…………………………................42
（三）转包生产情况........................... .........................……………..………........................48
二、民航机队规模及飞机订购情况....................................……………..………….................48
（一）我国民航机队规模.................................….........…………………………..................48
（二）航空公司飞机订购情况.................…...............…………………………....................51
三、我国民用飞机市场预测......................…………….......…………………………...............52
（一）民用客机市场预测.................…....................…………...……………........................52
（二）民用货机市场预测.....................…...................……...………………….....................64
（三）支线飞机市场预测.................................................………….……………..................68
（四）直升飞机市场预测........…....................……………..…………..................................71
（五）通用飞机市场预测.....................…….................…….……………….........................71
（六）飞机生产能力预测.......................................………………………….........................71
第四章 飞机产品进出口分析.....................……......................………………………….............72
一、全球飞机市场分析...................…….........................…………………………....................72
（一）主要发展趋势...................................... ..........….....…………………………..............72
（二）主要产销国及产销量.................…….......................….……………….......................72
（三）全球市场预测.......................................….......…………...…………….......................79
二、我国飞机产品进口情况.......................……....................………………………….............87
（一）飞机进口数量及金额情况........….......................………….………............................87
（二）飞机进口价格情况.............................……............…………………………...............89
三、我国飞机产品出口情况......………..................…………………………............................91
（一）我国航空器产品出口基本情况............... ...................………..……….......................91
（二）主要产品出口价格情况...............…....................………….…………........................92
第五章 行业投融资分析及预测...............……...................………………………….................93
一、行业投资现状.......................……….........................…………………………....................93
（一）投资规模............................…………..........…………………………..........................93
（二）投资项目情况......................….......................………………………….......................94
二、主要基地建设情况.................................……........................………………………….......95
（一）上海飞机制造基地建设........................................………………………....................95
（二）天津"航空城"建设..........…............... ..................………………………...................96
（三）西安阎良国家航空高技术产业基地建设.....………………………….......................97
（四）济南航空工业园区建设............................. ...................……………………...............98
（五）珠海航空（通用飞机）产业园建设.....….....................………………........................99
（六）南昌航空工业城建设.....................................………………………...........................99
三、民航工业融资情况.................. .........................………………………...….....................100
（一）总体融资结构........................…..................…………………………........................100
（二）主要银行贷款和授信情况.....................……………………….................................100
（三）飞机融资租赁市场.................. ....................…..………………….............................101
四、行业发展前景及投资建议............ ......................……….………………..........................102
（一）行业发展前景.......................….....................…………………………......................102
（二）投资建议......…................................. .........................………………………….........103
第六章 行业效益及主要企业分析....................................………………………….................105
一、行业总体运营情况...................... .........................…………………………......................105
（一）主要产销指标.......................................…………………………...…........................105
（二）分地区情况..............................…...................………………………….....................107
二、主要企业运营情况............................ .........................…………………………................108
（一）中国航空工业集团公司...............…...........…………………………........................108
（二）哈尔滨航空工业（集团）有限公司.......................…………………………...............116
（三）西安飞机国际航空制造股份有限公司.........................…….……………................118
（四）江西洪都航空工业股份有限公司.............................………………………….........121
（五）陕西飞机工业（集团）有限公司..........…..................……………………….............127
（六）沈阳飞机工业（集团）有限公司……....…………………………............................128
（七）中国商用飞机有限责任公司...…..........……………...…………..............................129
附录1：世界主要飞机制造商.....................……...................…………………………...............131
一、美国波音公司...................................... .................................…………………………......131
二、欧洲空客公司.................................... .................................…………………………........131
三、巴西航空工业公司................................... .................................……………………….....132
四、加拿大庞巴迪公司................................. .……………………….......................................135
图 表
表1：国际民航组织对民用运输机的分类..................................................................................2
表2：2003～2008年全球经济和贸易增长率走势.......................................................................9
表3：2009年我国主要经济指标预测........................................................................................10
表4：至2008年末国内机场城市分类........................................................................................28
表5：2008年我国主要民用飞机制造公司销售情况.................................................................31
表6：国内主要通用飞机制造企业、机型及其他基本情况.....................................................36
表7：中国航空工业主要转包产品情况....................................................................................38
表8：1998～2008年民航飞机数量及结构................................................................................39
表9：2008年各月全行业运输飞机机队规模增减情况.............................................................39
表10：我国各航空公司机队拥有情况......................................................................................40
表11：2008年主要航空公司确认订购飞机情况.......................................................................41
表12：2008年中国民航各类航线客运情况..............................................................................43
表13：2009～2015年我国民航业发展指标预测.......................................................................43
表14：2007年我国枢纽机场间通航情况..................................................................................48
表15：至2027年我国民航客机机队规模和需求预测...............................................................52
表16：2008年中国民航各类航线货运情况..............................................................................55
表17：2008年中国各航空公司货机机队..................................................................................57
表18：巴西航空工业预计我国接受支线飞机交付情况...........................................................60
表19：世界民用干线飞机市场的主要机型..............................................................................63
表20：2000～2008年空中客车分机型飞机订单情况...............................................................64
表21：2000～2008年空中客车飞机交付情况..........................................................................65
表22：2003～2008年波音飞机净定单情况..............................................................................66
表23：2003～2008年波音飞机交付情况..................................................................................66
表24：波音公司对2007～2027年全球民用飞机发展的预测...................................................69
表25：波音公司对2007～2027年全球民用飞机分区域交付情况的预测...............................70
表26：空客公司对2006～2026年全球分地区新交货飞机情况的预测...................................71
表27：空客公司对2006～2026年全球客运机队发展情况的预测...........................................71
表28：庞巴迪公司对2008～2028年全球支线飞机交付和机队情况的预测...........................72
表29：庞巴迪公司对2009～2028年全球交付飞机及机队地区分布情况的预测...................73
表30：巴西航空工业对2008～2027年全球30～60座飞机支线飞机交付情况预测...............74
表31：巴西航空工业对2008～2027年全球61～90座支线飞机交付情况的预测...................75
表32：巴西航空工业对2008～2027年91～120座支线飞机交付情况的预测.........................75
表33：2008年空中客车公司飞机价格......................................................................................80
表34：2008波音公司主要飞机价格..........................................................................................80
表35：2005～2008年我国航空航天器制造业投资情况...........................................................83
表36：2005～2008年我国飞机制造及修理业投资情况...........................................................84
表37：2005～2008年我国航空航天器制造业投资项目情况...................................................84
表38：2005～2008年我国飞机制造及修理业投资项目情况...................................................85
表39：2008年中国航空工业集团公司资金来源构成...............................................................90
表40：主要商业银行飞机制造行业营销情况..........................................................................91
表41：2008年1～12月我国飞机制造及修理业工业总产值及其增长情况.............................95
表42：2008年1～12月我国飞机制造及修理业新产品产值及其增长情况.............................96
表43：2008年1～12月我国飞机制造及修理业工业销售总产值及其增长情况.....................96
表44：2008年我国飞机制造和修理业总产值各省分布情况...................................................97
表45：中国航空工业集团公司下属企业情况..........................................................................99
表46：2007～2008年中国航空工业集团公司财务指标情况.................................................105
表47：2008年哈尔滨航空工业（集团）有限公司分产品主营业务收入情况.....................106
表48：2006～2008年哈尔滨航空工业（集团）有限公司主要财务指标情况.....................107
表49：2008年西安飞机国际航空制造股份有限公司分行业产品收入情况.........................109
表50：2006～2008年西安飞机国际航空制造股份有限公司财务指标.................................110
表51：2008年江西洪都航空工业股份有限公司经营收入情况.............................................112
表52：2006～2008年江西洪都航空工业股份有限公司财务指标对比.................................113
表53：近年来巴西航空工业公司飞机的订单及交付情况.....................................................124
表54：庞巴迪公司各系列订单情况........................................................................................125
图1：1996～2008年我国对外贸易总额情况..............................................................................9
图2：航空产业链的构成............................................................................................................24
图3：航空产业链价值链分析....................................................................................................25
图4：1997～2008年中国民航飞行班次增长情况.....................................................................27
图5：1996～2008年我国民航运输总周转量及增长情况.........................................................42
图6：2008年底我国各地区机场数量分布情况.........................................................................45
图7：2008年底我国各地区机场密度情况................................................................................45
图8：2007年国内城市对航段旅客运量按距离分布.................................................................47
图9：2007年中国各地区内航空客运情况................................................................................47
图10：2007年中国各地区间航空客运情况..............................................................................48
图11：2007年我国枢纽机场间旅客运输量分布.......................................................................49
图12：2007年我国与中型机场相连城市对航段旅客运输量分布情况...................................50
图13：2007年国内城市对航段数量按旅客运量分布情况.......................................................51
图14：2007年国内城市对航段旅客运输量按日旅客运量和日航班数分布情况...................51
图15：至2027年我国民航客运需求预测..................................................................................52
图16：至2027年我国民航客运机队构成预测..........................................................................53
图17：至2027年我国民航客运各座级客机退役情况预测.......................................................54
图18：1998～2008年中国航空货邮周转量增长情况...............................................................55
图19：航空货邮周转量与GDP的关系......................................................................................56
图20：至2029年我国航空货邮周转量预测..............................................................................56
图21：至2027年中国民航货机机队情况预测..........................................................................58
图22：2007年北美、欧洲和我国机队结构对比情况...............................................................59
图23：2009～2028年中国支线飞机需求分布比例情况...........................................................60
图24：2001～2008年空中客车手中订单价值和营业额...........................................................64
图25：全球61～120座机队飞机机龄情况................................................................................74
图26：2005～2009全球新直升飞机计划采购情况...................................................................76
图27：2009～2013年全球新直升飞机需求地区分布情况.......................................................76
图28：1994～2008年我国飞机进口数量及金额情况...............................................................78
图29：2008年1～12月各月我国飞机进口数量情况.................................................................78
图30：2008年1～12月各月我国飞机进口金额情况.................................................................79
图31：1994～2008年我国进口飞机年度均价情况...................................................................79
图32：2008年我国航天器、航空器及其零件出口总值及增长情况.......................................81
图33：2008年我国飞机制造和修理业总产值地区分布情况...................................................97
图34：2008年西安飞机国际航空制造股份有限公司分地区产品收入情况.........................109
图35：2008年江西洪都航空工业股份有限公司分地区主营业务收入情况.........................113
图36：2000～2008年巴西航空收入变化情况........................................................................123
图37：2007～2008年4季度巴西航空手持订单情况...............................................................123
图38：2000～2008年巴西航空工业公司飞机的年度交付变化情况.....................................124
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资飞机制造行业的投资者服务，报告对飞机制造行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共9万多字，100多页，92个图表，分六章。报告的主要观点有：
民用航空工业是体现国家综合国力的高技术战略性产业，是关系国家政府、经济安全的战略性产业和实现经济强国的战略焦点之一。大力发展民用航空工业，对加快国家经济调整、加快经济发展以及提高综合国力具有重要的战略意义。民用航空工业的发展，不单对航空工业制造商的领域，对提升整个国家工业产业结构都具有极为重大的战略意义，对国民经济发展具有非常重要的推进和支持作用。
2008年，我国民航运输增速大幅放缓，总周转量及货邮运量增速均创12年来的新低。2008年全年我国民航运输共完成运输总周转量373.5亿吨公里、旅客周转量2865.56亿人公里、旅客运输量19191.0万人、货邮周转量117.7亿吨公里、货邮运输量403.02万吨，分别较上年增长2.2%、2.6%、3.3%、1.1%、0.3%。其中总周转量、货邮周转量和货邮运输量的增速均创1996年以来的新低；而旅客周转量和旅客运输量的增速也仅比受“非典”影响的2003年略高，创12年来的第二低。
2008年我国飞机进口均价有所下滑，为2845.85万元，较2007年下降104.95万元。从各月的价格走势来看，由于下半年进口额持续下降，进口量在九月份以后反而有所上升，导致进口均价处于持续下降通道之中。下半年进口额的下降也显示出我国航空公司在金融危机的影响下，减少了飞机的购置数量和费用。
研发周期长、风险大、费用高是民用航空工业的一大特点，各国都不断强化研究与发展费用的投入。民用航空工业的发展与一个国家的经济发展状况、工业基础、技术储备、国家的政策支持、民用飞机使用环境等诸多因素有着紧密的联系。国家的资金投入直接影响着民用航空工业的发展。
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