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前 言 1
目 录 2
图 表………………………………………………………………………………………...…….7
第一章 民航业发展概述............................................................................................................... 11
一、有关定义、分类及本报告的研究范围................................................................................ 11
（一）民航业的定义............................................................................................................... 11
（二）民航运输业特征........................................................................................................... 11
（三）民航机场的分类........................................................................................................... 12
（四）报告研究范围............................................................................................................... 14
二、发展周期分析.................................... ..................................................................................1 4
（一）我国民航周期波动特点............................................................................................... 14
（二）周期波动原因分析....................................................................................................... 15
三、2008 年民航业运行概况.................. .................................................................................. 18
第二章 民航业发展环境............................................................................................................... 19
一、民航业基本政策...................... …….................................................................................... 19
（一）行业管理体制............................................................................................................. 19
（二）行业规划....................................................................................................................... 20
（三）民航准入政策............................................................................................................... 23
（四）对外开放政策............................................................................................................... 25
（五）民航补贴政策............................................................................................................... 25
二、2008 年民航业新政策分析................................................................................................. 27
（一）《民用机场收费改革方案》出台................................................................................... 27
（二）PBN 路线图正式实施................................................................................................. 27
（三）政府向航空公司注资................................................................................................... 28
（四）海峡两岸空中双向直达航路正式开通....................................................................... 28
（五）中小机场、支线航空、基建贷款补贴政策获得批准................................................. 29
（六）民航总局关于加强节能工作的意见出台................................................................... 29
（七）国内航线燃油附加费再度上调................................................................................... 30
（八）民航总局出台有力措施应对国际金融危机............................................................... 31
三、民航业政策走势分析.................... ...................................................................................... 31
（一）当前民航业发展存在问题........................................................................................... 31
（二）未来民航业政策调控趋势........................................................................................... 33
四、技术环境............................................................................................................................... 35
（一）PBN 技术应用............................................................................................................. 35
（二）人员管理......................................... ............................................................................. 35
（三）民用运输机场应急救护技术....................................................................................... 35
（四）安全技术....................................................................................................................... 36
五、民航与其他交通方式的竞争............................................................................................... 38
（一）民航在综合交通中的地位........................................................................................... 38
（二）民航与铁路和公路的竞争与合作............................................................................... 38
六、其他相关影响因素分析....................................................................................................... 41
（一）民航发展资源概况....................................................................................................... 41
（二）民航业对外合作进展................................................................................................... 41
（三）全球经济增长及贸易发展........................................................................................... 42
（四）汇率变化....................................................................................................................... 43
（五）旅游业的发展............................................................................................................... 46
（六）航空燃油价格............................................................................................................... 46
第三章 全球民航业发展分析....................................................................................................... 48
一、2008 年全球民航市场整体情况......................................................................................... 48
（一）运输规模及增长情况................................................................................................... 48
（二）民航业经济效益情况................................................................................................... 55
二、2008 年主要区域民航业发展分析..................................................................................... 55
（一）北美地区...................................... ................................................................................ 55
（二）欧洲地区..................................... ................................................................................. 56
（三）亚洲地区.................................... ................................................................................. 57
（四）中东地区................................. ..................................................................................... 57
（五）拉美和非洲地区........................................................................................................... 58
三、全球民航业发展预测..................... ..................................................................................... 58
（一）2009 年全球民航业发展预测..................................................................................... 58
（二）未来五年全球民航市场预测....................................................................................... 62
第四章 我国民航业发展分析....................................................................................................... 64
一、航空公司运营情况...............................................................................................................64
（一）规模增长态势............................................................................................................... 64
（二）客运结构分析............................................................................................................... 69
（三）竞争格局分析............................................................................................................... 72
（四）价格走势分析............................................................................................................... 74
（五）运输效率评价............................................................................................................... 76
（六）服务质量分析............................................................................................................... 77
（七）机队构成情况............................................................................................................... 82
（八）存在的问题.......................... ........................................................................................ 84
二、民用机场运营情况............................................................................................................... 85
（一）总量增长态势............................................................................................................... 85
（二）竞争格局分析............................................................................................................... 87
（三）各大区机场运营情况................................................................................................... 89
（四）机场建设进展............................................................................................................... 92
（五）机场分布情况............................................................................................................... 93
（六）空管建设................................. ......................................................................................95
（七）服务质量分析............................................................................................................... 96
（八）存在的问题......................................... ..........................................................................97
第五章 我国民航业发展预测....................................................................................................... 99
一、主要影响因素分析............................................................................................................... 99
（一）国内经济形势............................................................................................................... 99
（二）进出口贸易形势........................................................................................................... 99
（三）旅游市场发展............................................................................................................... 99
（四）汇率变动趋势............................................................................................................. 100
（五）航空煤油价格............................................................................................................. 101
（六）其他因素..................................................................................................................... 102
二、民航业发展预测..................... ........................................................................................... 103
（一）民航运输市场预测......................................................................................................103
（二）民航机场发展预测..................................................................................................... 104
（三）飞机需求量预测..........................................................................................................105
第六章 通用航空、支线航空及民营航空发展分析................................................................. 106
一、我国通用航空业发展现状及趋势..................................................................................... 106
（一）通用航空业务量及增长趋势..................................................................................... 106
（二）通用航空的市场结构..................................................................................................107
（三）通用航空飞机拥有量................................................................................................ 109
（四）主要通用航空企业经营状况..................................................................................... 109
（五）通用航空机场及分布................................................................................................. 109
（六）通用航空存在的问题................................................................................................. 111
（七）通用航空业发展前景................................................................................................. 113
二、我国支线航空业发展现状及趋势..................................................................................... 115
（一）支线航空业务量......................................................................................................... 115
（二）支线机场及分布......................................................................................................... 115
（三）支线航空存在的问题................................................................................................. 116
（四）支线航空业发展前景................................................................................................. 117
三、我国民营航空发展现状及趋势......................................................................................... 119
（一）民营航空的发展历程................................................................................................. 119
（二）主要民营航空公司运营情况..................................................................................... 120
（三）民营航空存在的问题................................................................................................. 122
第七章 全行业及主要企业经营状况........................................................................................ 124
一、民航业运营效益分析............ ........................................................................................... 124
（一）全行业效益指标........................................................................................................ 124
（二）航空运输业主要效益指标......................................................................................... 125
（三）机场业主要效益指标................................................................................................. 126
（四）保障企业主要效益指标............................................................................................. 127
二、主要航空公司经营状况....................... …......................................................................... 127
（一）中国航空集团公司......................... .............................................................................. 127
（二）中国南方航空公司..................................................................................................... 131
（三）中国东方航空公司..................................................................................................... 136
（四）海南航空股份有限公司............................................................................................. 141
（五）上海航空公司............................................................................................................. 144
三、主要机场公司经营状况..................................................................................................... 147
（一）北京首都机场............................................................................................................ 147
（二）上海机场........................................... …..................................................................... 152
（三）广州白云机场............................................................................................................. 155
（四）厦门高崎机场............................................................................................................. 159
（五）深圳机场............................ ........................................................................................ 160
第八章 民航业投资现状及前景分析........................................................................................ 164
一、民航业投资情况.......................... ...................................................................................... 164
（一）投资规模及增长......................................................................................................... 164
（二）投资主体结构............................................................................................................. 165
（三）投资的主要领域......................................................................................................... 167
二、民航业融资情况............................ .................................................................................... 170
（一）融资规模................................... ................................................................................. 170
（二）融资结构......................................... ........................................................................... 170
（三）飞机租赁业务介绍..................................................................................................... 172
三、民航业的投资前景与投资风险......................................................................................... 175
（一）民航业总体发展前景分析......................................................................................... 175
（二）飞机购置及机场建设资金需求................................................................................. 176
（三）投资建议................................................ .................................................................... 176
（四）风险提示..................................................................................................................... 178
图 表
表1： "十一五"时期民航发展主要指标与2008年发展情况对比......................................... 11
表2： 2003～2008年全球经济和贸易增长率走势..................................................................... 32
表3： 2008年ICAO缔约国定期航班运输情况........................................................................... 38
表4： 2008年ICAO缔约国国际定期航班运输情况................................................................... 39
表5： 2008年全球各地区民航运输指标增长情况..................................................................... 39
表6： 2008年全球机场业务量情况............................................................................................ 41
表7： 2008年全球机场国际业务量情况.................................................................................... 41
表8： 2008年全球机场客运量排名............................................................................................ 42
表9： 2008年全球机场货运量排名............................................................................................ 43
表10： 2008年全球机场飞机起降数量排名.............................................................................. 44
表11： 2008年美国骨干航空公司财务情况.............................................................................. 46
表12： 2008年亚太航空公司协会会员公司国际航空运输状况............................................... 47
表13： 2007～2008年全球各地区净税后利润情况................................................................... 48
表14： 2009年全球航空业增长预测.......................................................................................... 49
表15： 2009～2010年全球航空运输增长预测.......................................................................... 49
表16： 2009年全球航空运输业盈利水平预测.......................................................................... 50
表17： 2009年全球民航业成本收益的预测.............................................................................. 51
表18： 2008～2012年全球民航客货运输量增速预测............................................................... 52
表19： 2008～2012年全球各区域民航客货运输量年均增速预测........................................... 53
表20： 2008年中国民航各类航线运输情况.............................................................................. 55
表21： 2008年民航旅客旅行目的及比较.................................................................................. 59
表22： 2008年民航旅客机票费用来源及比较.......................................................................... 59
表23： 2008年民航旅客购票时间分布及比较.......................................................................... 60
表24： 2008年民航旅客最近一年乘机次数及比较................................................................... 60
表25： 2008年旅客选择航班考虑因素及比较.......................................................................... 61
表26： 2001～2008年民航旅客购票方式构成变化................................................................... 62
表27： 2008年业内人士和普通旅客购票方式构成对比........................................................... 62
表28： 2008年我国航空公司生产情况...................................................................................... 63
表29： 2008年我国航空公司收入水平情况.............................................................................. 64
表30： 2008年主要航空公司航班正常率情况.......................................................................... 68
表31： 2008年各航空公司投诉率情况...................................................................................... 70
表32： 2008年我国民航行李和货物运输差错情况................................................................... 71
表33： 2008年各航空公司行李运输差错情况.......................................................................... 71
表34： 2008年各航空公司货物运输差错情况.......................................................................... 72
表35： 1998～2008年民航飞机数量及结构.............................................................................. 72
表36： 1998～2008年全国民用机场吞吐量增长趋势............................................................... 76
表37： 2008年客运前十位机场业务量情况.............................................................................. 76
表38： 2008年我国各大区机场客货吞吐量增长情况............................................................... 77
表39： 2008年底我国民航运输（航班）机场的等级情况....................................................... 83
表40： 2008年消费者对机场投诉的主要问题及所占比例....................................................... 86
表41： 2008年被投诉机场及数量情况...................................................................................... 86
表42： 2009～2015年我国民航业发展指标预测....................................................................... 93
表43： 2008年底我国各地区通用航空机场情况..................................................................... 100
表44： 2008年民航运输业收入变动情况................................................................................ 115
表45： 至2008年底中国航空集团公司购置及租赁飞机情况................................................. 118
表46： 2008年中国国际航空股份有限公司生产经营情况..................................................... 118
表47： 2008年中国国际航空股份有限公司主要财务指标..................................................... 120
表48： 2008年中国国际航空股份有限公司分产品效益情况................................................. 121
表49： 至2008年底南方航空股份有限公司运输机队情况..................................................... 122
表50： 2008年中国南方航空股份有限公司生产经营情况..................................................... 123
表51： 2008年中国南方航空股份有限公司主要财务指标..................................................... 125
表52： 2008年中国南方航空股份有限公司分产品效益情况................................................. 125
表53： 至2008年底中国东方航空股份有限公司分机型购置及租赁飞机情况..................... 126
表54： 2008年中国东方航空股份有限公司生产经营情况..................................................... 128
表55： 2008年中国东方航空股份有限公司主要财务指标..................................................... 130
表56： 2008年中国东方航空股份有限公司分产品效益情况................................................. 130
表57： 至2008年底海南航空股份有限公司分机型的运营机队构成..................................... 131
表58： 2008年海航集团生产经营情况.................................................................................... 132
表59： 2008年海南航空股份有限公司生产经营情况............................................................. 132
表60： 2008年海南航空股份有限公司主要财务指标............................................................. 133
表61： 2008年海南航空股份有限公司分产品效益情况......................................................... 134
表62： 至2008年底上海航空股份有限公司分机型的机队构成............................................. 135
表63： 2008年上海航空股份有限公司生产经营情况............................................................. 135
表64： 2008年上海航空股份有限公司主要财务指标............................................................. 136
表65： 2008年上海航空股份有限公司分产品效益情况......................................................... 137
表66： 2008年首都机场运营情况............................................................................................ 138
表67： 2008年首都国际机场股份有限公司主要财务指标..................................................... 139
表68： 2008年首都国际机场股份有限公司航空性业务收入构成......................................... 140
表69： 2008年首都国际机场股份有限公司非航空性业务收入构成..................................... 141
表70： 2008年上海国际机场股份有限公司主要经营情况..................................................... 143
表71： 2008年上海国际机场股份有限公司主要财务指标..................................................... 144
表72： 2008年上海国际机场股份有限公司分产品效益情况................................................. 144
表73： 2008年广州白云机场主要经营情况............................................................................ 146
表74： 2008年广州白云国际机场股份有限公司主要财务指标............................................. 147
表75： 2008年广州白云机场航空服务业效益情况................................................................. 148
表76： 2008年厦门高崎机场主要经营指标............................................................................ 149
表77： 2008年深圳机场主要经营情况.................................................................................... 152
表78： 2008年深圳机场股份有限公司主要财务指标............................................................. 152
表79： 2008年深圳机场分产品效益情况................................................................................ 153
表80： 2007年民航运输业投资主体结构................................................................................ 156
表81： 2007年民航运输业按项目隶属关系分的投资额......................................................... 157
表82： 2006～2007年民航运输业投资领域构成变化............................................................. 158
表83： 2007年民航运输业投资的资金来源............................................................................ 161
图1： 我国民航业生命周期分解.................................................................................................. 5
图2： 2008年各种不同交通运输方式主要指标增速对比......................................................... 28
图3： 1996～2008年我国对外贸易总额情况............................................................................ 33
图4： 2005～2008年人民币对美元和欧元的汇率走势............................................................. 36
图5： 1996～2008年我国民航运输总周转量及增长情况......................................................... 54
图6： 2007～2008年民航客货运市场发展指数变化................................................................. 56
图7： 2006～2008年各月民航运输总周转量增长率对比......................................................... 57
图8： 2006～2008年各月民航旅客运输量增长率对比............................................................. 57
图9： 2006～2008年各月民航货邮运输量增长率对比............................................................. 58
图10： 2008年民航客货运市场票价指数变化.......................................................................... 66
图11： 2008年我国民航正班客座率和载运率走势................................................................... 67
图12： 2008年各月我国民航航班正常率走势.......................................................................... 68
图13： 2008年旅客对航空公司投诉的主要问题....................................................................... 69
图14： 2005～2008年西部十省市区机场客货吞吐量占全国比重走势................................... 78
图15： 2008年我国民航客运区域分布情况.............................................................................. 78
图16： 2008年我国民航货运区域分布情况.............................................................................. 79
图17： 2008年底我国各地区机场数量分布情况....................................................................... 85
图18： 2008年底我国各地区机场密度情况.............................................................................. 85
图19： 1979～2008年我国通用航空业务总量变化................................................................... 96
图20： 2008年工业航空作业完成构成...................................................................................... 98
图21： 2008年农林业航空作业完成构成.................................................................................. 98
图22： 2008年底国内通用航空机场的区域分布..................................................................... 100
图23： 2008年各月全行业经济效益情况................................................................................ 114
图24： 2003～2008年民航业投资规模及其增长情况............................................................. 155
图25： 2007年航空公司投资的主要领域................................................................................ 159
图26： 2007年机场投资的主要领域........................................................................................ 159
图27： 2005～2007年我国民航业融资规模走势..................................................................... 160
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资民航行业的投资者服务，报告对民航行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共10多万字，100多页，110个图表，分八章。报告的主要观点有：
民航业是系统性强的行业，民航运输服务过程的完成是由航空公司、机场、空管、油料等多部门、多工种合作协调有机组合的结果，因此对生产过程结合部的控制和管理是过程控制的关键。
受自然灾害、突发事件、油价剧烈波动、国际金融危机等因素的影响，2008 年民航生产增长大幅放缓，效益严重下滑。为此民航局加强宏观调控和市场管理，采取一系列政策措施，着力推动行业发展建设。
2008 年，我国民航运输增速大幅放缓，总周转量及货邮运量增速均创12 年来的新低。2008 年全年我国民航运输共完成运输总周转量373.5 亿吨公里、旅客周转量2865.56亿人公里、旅客运输量19191.0 万人、货邮周转量117.7 亿吨公里、货邮运输量403.02万吨，分别较上年增长2.2%、2.6%、3.3%、1.1%、0.3%。
2008 年，全行业累计成本费用3183.74 亿元，同比增长22.83%。其中，航空公司累计成本费用2212.68 亿元，同比增长17.34%；机场累计成本费用296.22 亿元，同比增长27.09%；保障企业累计成本费用674.83 亿元，同比增长42.61%。
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