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研究背景 2
第一章 2015年化肥行业相关政策分析 12
1.1 农业政策变化对化肥行业影响 12
1.1.1 农产品价格降低将影响化肥市场 12
1.1.2 农业补贴政策调整不会影响化肥需求 12
1.2 化肥优惠政策变化对化肥行业影响 12
1.2.1 铁路运价上调，短期内对化肥市场影响不大 12
1.2.2 天然气价格市场化，将加快尿素落后产能退出 14
1.2.3 化肥生产用电价格逐步取消优惠，高成本生产企业将淘汰 14
1.2.4 化肥行业恢复征收增值税，对钾肥行业影响最大 14
1.2.5 淡储政策收紧，2015年化肥淡季储备量继续减少 15
1.3 其他政策变化对化肥行业影响 15
1.3.1农业部简化肥料登记程序，有利于新型肥料发展 15
1.3.2 2015年化肥出口关税放宽，化肥出口量创历史新高 16
第二章 2015-2016年化肥上游行业分析及预测 17
2.1 2015年合成氨市场分析 17
2.1.1 合成氨产量小幅回升，创历年新高 17
2.1.2 合成氨进口量小幅增加近1倍 18
2.1.3 合成氨平均价格较2014年下降6.2% 19
2.2 2015年磷矿石市场分析 19
2.2.1 磷矿石产量将较去年增长15% 19
2.2.2 磷矿石出口量降幅扩大 20
2.2.4 磷矿石平均价格较去年下跌3.3% 21
2.3 2015年硫磺及硫酸市场分析 21
2.3.1 硫酸产量将较去年增长4.3% 21
2.3.2 硫磺进口量将较2014年增长8% 22
2.3.3 硫磺平均价格与去年基本持平 23
2.4 2016年化肥原料市场预测 23
2.4.1 合成氨产量将继续小幅增加，进口量小幅波动 23
2.4.2 磷矿石产量将继续增长，出口量小幅波动 23
2.4.3 硫酸产量小幅提高，硫磺进口量保持增加 24
第三章 2015-2016年氮肥行业分析及预测 24
3.1 2015年氮肥生产过剩加剧 24
3.1.1 氮肥生产主要分布在湖北、河南、山东等地 24
3.1.2 氮肥产量同比增长6.2%，为近3年来高点 24
3.1.3 尿素生产主要分布在河南、山东、山西等地 25
3.1.4 尿素产量增长至3465.2万吨，创历史新高 26
3.1.5 氮肥总产能略有增加 26
3.2氮肥消费平稳增长 27
3.2.1 氮肥总消费 27
3.2.1.1 氮肥分省直接消费 27
3.2.1.2 氮肥分作物直接消费 27
3.2.2 尿素总消费 28
3.3 2015年主要氮肥品种出口量创新高，价格下挫 30
3.3.1 尿素出口量跌价平 30
3.3.1.1 尿素出口量小幅增加至1374.8万吨，为第一高点 30
3.3.1.2 尿素出口到印度的量占43.3% 30
3.3.1.3 尿素平均出口价格较去年小幅下滑 31
3.3.2 氯化铵出口量增价跌 32
3.3.2.1 氯化铵出口量同比去年将小幅增加41.6万吨，创历史高点 32
3.3.2.2 氯化铵主要出口到马来西亚和越南 32
3.3.2.3 氯化铵平均出口价格与去年基本持平 33
3.3.3 其他氮肥贸易 34
3.3.3.1 硫酸铵出口量将再创新高点，达528.4万吨 34
3.3.3.2 硝酸铵出口量同比去年小幅减少8万吨 35
3.4 2015年主要氮肥品种市场价格“过山车”式，再探底 35
3.4.1 无烟煤全年平均价格较去年下跌149元/吨，达830元/吨 35
3.4.2 尿素价格先涨后跌，接近成本线 36
3.4.3 尿素生产效益先扬后抑，整体利润较去年有所回升 37
3.5 主要氮肥上市公司分析 38
3.5.1 鲁西化工 38
3.5.2 四川美丰 38
3.5.3 华鲁恒升 39
3.5.4 赤天化 40
3.5.5 川化股份 40
3.5.6 宜化集团 40
3.6 2016年氮肥市场预测 41
3.6.1 氮肥及尿素生产增幅减小 41
3.6.2 氮肥及尿素消费将保持平稳 42
3.6.3 氮肥品种出口量将难创新高 42
3.6.4 氮肥市场价格及生产效益将再下降 43
第四章 2015年磷肥行业分析及预测 44
4.1 2015年磷肥生产快速攀升 44
4.1.1 磷肥产量同比增长10.5%，达近3年来高点 44
4.1.2 磷肥产量主要分布在湖北、贵州、云南和四川等地 44
4.1.3 磷肥新增产能力度不大 45
4.2、磷肥消费保持平稳 45
4.2.1 磷肥总消费 45
4.2.1.1 磷肥分省直接消费 45
4.2.1.2 磷肥分作物直接消费 46
4.2.2 磷酸二铵总消费 47
4.2.2.1 磷酸二铵分省直接消费 47
4.2.2.2 磷酸二铵分作物直接消费 48
4.3 2015年主要磷肥品种出口量创历史高点，出口价格小幅增加 49
4.3.1 磷酸二铵出口量价齐增 49
4.3.2 磷酸一铵出口实现量价齐涨 51
4.3.3 其他磷肥的贸易 53
4.4 2015年磷铵市场价格比去年整体好转 55
4.4.1 磷酸一铵价格保持平稳，整体较去年小幅回升 55
4.4.2 磷酸二铵价格温和下跌，但整体较去年小幅上涨 55
4.4.3 磷酸一铵平均生产利润小幅增加，去年处于盈亏平衡点 56
4.4.4 磷酸二铵平均生产利润较去年增长近1倍 57
4.5 重点磷肥公司分析 58
4.5.1 云天化 58
4.5.2 六国化工 59
4.5.3 瓮福集团 60
4.6 2016年磷肥市场预测 61
4.6.1 磷肥生产将平稳增加 61
4.6.2 磷肥消费将保持平稳 61
4.6.3 磷肥出口量将继续保持量增价跌 61
4.6.4 磷肥市场价格及生产效益将缓慢回落 61
第五章 2015年钾肥行业分析及预测 62
5.1钾肥生产突破600万吨 62
5.1.1 钾肥产量同比增长8.6%，达616.3万吨 62
5.1.2 青海和新疆钾肥产量占比提高至90%以上 62
5.1.3 钾肥新增产能主要为硫酸钾 63
5.2钾肥消费温和提高 63
5.2.1 钾肥总消费 63
5.2.2 氯化钾总消费 65
5.2.2.1 氯化钾分省直接消费 65
5.2.2.2 氯化钾分作物直接消费 65
5.3 2015年主要钾肥进口价格稳中趋降，进口量创历年新高 66
5.3.1 氯化钾进口量再创新高 66
5.3.1.1 氯化钾进口量同比增加33% 66
5.3.1.2 氯化钾进口来源国主要为白俄罗斯、俄罗斯联邦、加拿大等 67
5.3.1.3 氯化钾全年平均进口价格与去年基本持平 68
5.3.2 硫酸钾进口量连续3年下降 69
5.3.2.1 硫酸钾进口量将小幅减少15.2% 69
5.3.2.2 硫酸钾平均进口价格较去年小幅下降5美元/吨 69
5.4 2015年主要钾肥品种市场价格出现分化 70
5.4.1 氯化钾价格整体小幅回升 70
5.4.2 硫酸钾价格整体波动下跌 71
5.5 重点钾肥公司分析 72
5.5.1 盐湖集团 72
5.5.2 藏格钾肥 73
5.5.3 国投罗钾 73
5.6 2016年钾肥市场预测 74
5.6.1 钾肥生产增速将小幅下降 74
5.6.2 钾肥消费保持小幅增长 74
5.6.3 钾肥进口量仍将保持在高位 74
5.6.4 钾肥市场价格小幅回调 74
第六章 2015年复混肥行业分析及预测 75
6.1 2015年复混肥生产持续上行 75
6.1.1 复混肥产量将继续小幅增加 75
6.1.2 复混肥新增产能基本为新型复合肥 75
6.2 2015年复混肥消费小幅增长 76
6.2.1 复混肥总消费 76
6.2.1.1 复混肥分省直接消费 76
6.2.1.2 复混肥分作物直接消费 77
6.2.2 三元复合肥总消费 78
6.2.2.1 三元复合肥分省直接消费 78
6.2.2.2 三元复合肥分作物直接消费 78
6.3 2015年三元复合肥进口量再扩大，出口量有限 79
6.3.1 三元复合肥进口量小幅回升 79
6.3.2 三元复合肥进口平均价格较去年小幅下降13美元/吨 80
6.3.3 三元复合肥主要从挪威和俄罗斯联邦进口 80
6.3.4 三元复合肥出口量仍非常少 81
6.4 2015年三元复合肥价格先涨后跌，全年平均价格同比小幅回落 82
6.5 重点复混肥公司分析 83
6.5.1 金正大 83
6.5.2 史丹利 84
6.5.3 芭田股份 85
6.5.4 新都化工 86
6.5.5 新洋丰 88
6.5.6 司尔特 89
6.6 2016年复混肥市场预测 89
6.6.1 复混肥产量将持续增长 89
6.6.2 复混肥消费量增幅下降 89
6.6.3 复混肥进口量仍将保持高位 90
6.6.4 复混肥市场价格将继续低位波动 90
表目录
表1-1，各类货物铁路运输基准运价率表 13
表1-2，2006-2014年我国农用化肥运价率变化 13
表3-1,2015年尿素新增产能 26
表3-2，山东鲁西化工集团尿素下属企业 38
表3-3，四川美丰尿素下属企业 39
表3-4，湖北宜化集团尿素下属企业 41
表3-5, 2008-2016年中国氮肥供求平衡表 42
表3-6, 2008-2016年中国尿素供求平衡表 42
表4-1，云天化集团磷铵下属企业 58
表4-2，六国化工磷铵下属企业 59
表4-3，瓮福（集团）有限责任公司磷铵下属企业 60
表4-4, 2008-2016年中国磷肥供求平衡表 61
表5-1, 2008-2016年中国钾肥供求平衡表 74
表6-1，2015年复混肥新增投产产能和拟建产能 76
表6-2, 金正大集团下属复合肥生产企业分布及产能 84
表6-3, 史丹利下属复合肥生产企业分布及产能 85
表6-4, 芭田股份下属复合肥企业 86
表6-5, 新都化工下属复合肥生产企业分布及产能 87
表6-6, 湖北新洋丰下属复合肥生产企业分布及产能 88
附表2-1，2011-2015年中国合成氨分月产量 91
附表2-2，2011-2015年中国各省份合成氨产量 91
附表2-3，2011-2015年中国合成氨分月进口量 92
附表2-4，2011-2015年中国磷矿石分月产量 93
附表2-5，2011-2015年中国磷矿石分月出口 93
附表2-6，2011-2015年中国硫酸分月产量 94
附表2-5，2011-2015年中国硫磺分月进口量 94
附表3-1，2011-2015年中国各省份氮肥产量 95
附表3-2，2011-2015年中国氮肥分月产量 95
附表3-3，2011-2015年中国各省份尿素产量 96
附表3-4，2011-2015年中国尿素分月产量 97
附表3-5，2010-2014年中国各省份直接消费氮肥量 97
附表3-6，2010-2014年中国各农作物直接消费氮肥量 98
附表3-7，2010-2014年中国各省份直接消费尿素量 99
附表3-8，2010-2014年中国各农作物直接消费尿素量 100
附表3-9，2011-2015年中国尿素分月出口量 101
附表3-10，2011-2015年中国氯化铵分月出口量 101
附表3-11，2011-2015年中国硫酸铵分月出口量 102
附表3-12，2011-2015年中国硝酸铵分月出口量 102
附表4-1，2011-2015年中国各省份磷肥产量 103
附表4-2，2011-2015年中国磷肥分月产量 104
附表4-3，2010-2014年中国各省份直接消费磷肥量 104
附表4-4，2010-2014年中国各农作物直接消费磷肥量 105
附表4-5，2010-2014年中国各省份直接消费二铵量 106
附表4-6，2010-2014年中国各农作物直接消费二铵量 107
附表4-7，2011-2015年中国磷酸二铵分月出口量 108
附表4-8，2011-2015年中国磷酸一铵分月出口量 108
附表4-9，2011-2015年中国其他过磷酸钙分月出口量 109
附表4-10，2011-2015年中国重过磷酸钙分月出口量 109
附表5-1，2011-2015年中国钾肥分月产量 110
附表5-2，2011-2015年中国各省份钾肥产量 110
附表5-3，2010-2014年中国各省份直接消费钾肥量 111
附表5-4，2010-2014年中国各农作物直接消费钾肥量 112
附表5-5，2010-2014年中国各省份直接消费氯化钾量 113
附表5-6，2010-2014年中国各农作物直接消费氯化钾量 114
附表5-7，2011-2015年中国氯化钾分月进口量 115
附表5-8，2011-2015年中国硫酸钾分月进口量 115
附表6-1，2010-2014年中国各省份直接消费复混肥量 116
附表6-2，2010-2014年中国各农作物直接消费复混肥量 117
附表6-3，2010-2014年中国各省份直接消费三元复合肥量 118
附表6-4，2010-2014年中国各农作物直接消费三元复合肥量 119
图目录
图2-1，2001-2015年中国合成氨产量变化 17
图2-2，2015年中国各省份合成氨产量平均所占比 18
图2-3，2007-2015年中国合成氨进口量变化 18
图2-4，2014-2015年中国合成氨平均出厂价格 19
图2-5，2006-2015年中国磷矿石产量变化 20
图2-6，2013-2015年中国磷矿石出口量及价格变化 20
图2-7，2014-2015年中国30%磷矿石平均价格 21
图2-8，2006-2015年中国硫酸产量变化 22
图2-9，2006-2015年中国硫磺进口量变化 22
图2-10，2013-2015年中国固体硫磺平均价格变化 23
图3-1，2015年中国氮肥分省产量及占比 24
图3-2，2006-2015年中国氮肥产量变化 25
图3-3，2015年中国尿素分省产量及占比 25
图3-4，2006-2015年中国尿素产量变化 26
图3-5，2014年中国各省份氮肥直接消费量 27
图3-6，2014年中国各农作物直接消费氮肥量 28
图3-7，2014年中国分省直接消费尿素量 29
图3-8，2014年中国分作物直接消费尿素量 29
图3-9，2006-2015年中国尿素出口量变化 30
图3-10，2006-2015年中国尿素出口国家变化 31
图3-11，2012-2015年中国尿素出口价格变化 31
图3-12，2006-2015年中国氯化铵出口量变化 32
图3-13，2009-2015年中国氯化铵出口量分国家变化 33
图3-14，2012-2015年中国氯化铵出口价格变化 34
图3-15，2006-2015年中国硫酸铵出口量变化 34
图3-16，2006-2015年中国硝酸铵出口量变化 35
图3-17，2013-2015年山西晋城无烟煤平均价格 36
图3-18，2012-2015年全国尿素企业主流出厂报价平均 37
图3-19，2013-2015年山西尿素企业平均生产效益 37
图4-1，2006-2015年中国磷肥产量变化 44
图4-2， 2015年中国磷肥分省产量及占比 45
图4-3， 2014年中国各省份直接消费磷肥量 46
图4-4， 2014年中国各农作物直接消费磷肥量 46
图4-5， 2014年中国各省份直接消费二铵量 48
图4-6， 2014年中国各省份直接消费二铵量 49
图4-7， 2006-2015年中国磷酸二铵出口量变化 50
图4-8， 2015年中国磷酸二铵分国家出口量及占比 50
图4-9， 2013-2015年中国磷酸二铵出口价格变化 51
图4-10，2006-2015年中国磷酸二铵出口量变化 52
图4-11，2008-2015年中国磷酸二铵分国家出口量变化 52
图4-12，2013-2015年中国磷酸二铵出口价格变化 53
图4-13，2006-2015年中国其他过磷酸钙出口量变化 54
图4-14，2006-2015年中国重过磷酸钙出口量变化 54
图4-15，2012-2015年全国55%粉磷酸一铵平均出厂价格 55
图4-16，2012-2015年全国64%磷酸二铵平均出厂价格 56
图4-17，2013-2015年全国磷酸一铵平均生产效益 57
图4-18，2013-2015年全国磷酸二铵平均生产效益 57
图5-1，2006-2015年中国钾肥产量变化 62
图5-2，2015年中国钾肥分省产量及占比 63
图5-3，2014年中国各省份直接消费钾肥量 64
图5-4，2014年中国各农作物直接消费钾肥量 64
图5-5，2014年中国分省直接消费氯化钾量 65
图5-6，2014年中国各农作物直接消费氯化钾量 66
图5-7，2006-2015年中国氯化钾进口量变化 67
图5-8，2008-2015年中国氯化钾分国家进口量变化 68
图5-9，2013-2015年中国氯化钾分月进口价格 68
图5-10，2006-2015年中国硫酸钾分月进口量 69
图5-11，2013-2015年中国硫酸钾分月进口价格 70
图5-12，2014-2015年国产和进口氯化钾价格 71
图5-13，2014-2015年50%粉状和颗粒硫酸钾价格 72
图6-1，2006-2015年中国复混肥产量变化 75
图6-2，2014年中国各省份直接消费复混肥量 77
图6-3，2014年中国各农作物直接消费复混肥量 77
图6-4，2014年中国各省份直接消费三元复合肥量 78
图6-5，2014年中国各农作物直接消费三元复合肥量 79
图6-6，2006-2015年中国三元复合肥进口量变化 79
图6-7，2012-2015年中国三元复合肥进口价格变化 80
图6-8，2008-2015年中国三元复合肥进口来源国 81
图6-9，2006-2015年中国三元复合肥出口量变化 81
图6-10，2014-2015年45%CL和45%S复合肥平均出厂价格 82
报告简介
本报告将对2015年化肥各子行业，包括氮肥、磷肥、钾肥、复混肥行业，从生产、消费、贸易、市场价格、行业生产效益、以及主要子行业上市公司经营状况等方面变化特点进行深入分析，并对2016年行业发展趋势进行预测。
2015年中国化肥市场呈现如下变化特点：
（1）化肥企业开工率升高，产量小幅回升，其中，磷肥产量增幅最大约10.5%，其次是钾肥产量比去年增长8.6个百分点，氮肥增加6.2%。
（2）化肥进出口总量较去年均增加10%以上，其中出口量增幅最大的磷酸二铵，增长64.3%，尿素出口量较2014年略增，再创历史高点；复合肥进口量增幅达32%，钾肥进口量较去年将增长33.2%至942.9万吨（实物量），为历年最高。
（3）化肥消费量波动不大，平稳增长。
（4）化肥市场价格整体回升，但仍处于低位区间波动；在原料价格持续下跌下，生产成本不断降低，企业生产效益小幅增加，但氮肥行业整体仍处于亏损状态，复合肥行业仍保持较大盈利能力。
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