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2015/16年度中国油脂油料行业发展分析及预测
完成日期:2016年2月
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目  录
研究背景 I
第1部分中国油脂油料行业政策及变化分析 9
1.1大豆目标价格政策及分析 9
1.1.1大豆目标价格政策的实施 9
1.1.2目标价格政策对大豆生产的影响 9
1.2油菜籽收储政策及分析 9
1.2.1 2015年油菜籽临储政策取消,地方政府补贴力度有限 9
1.2.2临储菜籽油库存低价集中轮出 10
第2部分 2015年中国豆油供求变化及2016年预测 10
2.1中国大豆生产继续严重萎缩 10
2.1.1 估计2015年中国大豆面积降至560万公顷左右 10
2.1.2 估计2015年中国大豆产量降至980万吨左右 11
2.1.3产区大豆种植收益亏损严重 12
2.2中国大豆进口量猛增,豆油进口萎缩 12
2.2.1 2015年中国大豆进口成本大幅下降,进口量继续增长 12
2.2.2大豆进口区域较为集中 13
2.2.3主要大豆进口企业分析 14
2.2.4 2015年中国豆油进口量、价齐跌 15
2.2.5 主要豆油进口企业分析 16
2.3中国大豆压榨行业分析 17
2.3.1 大豆压榨产能增速放缓,精炼、包装能力增长 17
2.3.2 大豆压榨量增至7,200多万吨,豆油产量达到1,400多万吨 17
2.3.3 大豆压榨产能分布 18
2.3.4 主要大豆压榨企业生产情况 19
(1) 中粮集团 20
(2) 益海嘉里集团 21
(3) 九三油脂集团 21
(4) 中储粮集团 22
(5) 山东渤海农业 22
(6) 中纺集团 23
(7) 和润集团 24
2.3.5 上市公司及大型企业集团经营状况分析 24
(1) 东凌粮油 25
(2) 益海嘉里(母公司为丰益国际) 26
(3) 中国粮油控股 26
2.4大豆压榨效益变化 26
2.4.1 大豆进口成本大幅度下跌 26
2.4.2 豆油长期供应过剩,价格震荡下跌 27
2.4.3 庞大的供应量导致豆粕价格大幅度下跌至历史新低 28
2.4.4大豆制品价格深幅下跌,压榨亏损严重 29
2.5 2014/15年度豆油供求分析及预测 30
2.5.1 油厂开工率高,豆油产量估计在1,400多万吨 30
2.5.2 豆油消费量增长,市场份额扩大 30
2.5.3 大豆库存较高,豆油供应仍过剩 31
2.6 2015/16年度中国大豆及其制品市场预测 31
2.6.1 预计2016年大豆生产继续萎缩 31
2.6.2 2015/16年豆油进口(含大豆进口折油)增幅将放缓 31
2.6.3 大豆压榨行业整合速度加快 32
2.6.4供应充裕、需求增长缓慢,2016年大豆及制品价格仍将长期低位运行 32
2.6.5 大豆及豆油供求平衡表 32
(1) 大豆供求平衡分析及预测 32
(2) 豆油供求平衡分析及预测 34
第3部分 2015年中国菜籽油供求变化及2016年预测 35
3.1中国油菜籽种植面积及产量急剧减少 35
3.1.1 估计2015年中国油菜籽面积降至600万公顷左右 35
3.1.2 估计2015年中国油菜籽产量降至1,000万吨左右 35
3.1.3收购价格大幅下跌,油菜籽种植亏损额大幅增加 36
3.2油菜籽和菜籽油进口分析 37
3.2.1油菜籽进口价格小幅下跌,进口量减少 37
3.2.2主要的油菜籽进口企业分析 38
3.2.3菜籽油进口量及价格均大幅下降 39
3.3中国油菜籽压榨行业分析 40
3.3.1华南地区油菜籽压榨产能及压榨量均大幅增加 40
3.3.2油菜籽压榨量降至1,460万吨左右,菜油产量约550万吨左右 41
3.3.3油菜籽压榨产能分布及主要企业生产分析 42
3.3.4主要的油菜籽压榨企业生产分析 42
(1) 中粮集团 43
(2) 益海嘉里集团 44
(3) 中纺集团 45
3.4油菜籽压榨效益变化 45
3.4.1国产及进口油菜籽价格均下跌 45
3.4.2植物油供大于求,菜籽油价格也持续走低 46
3.4.3豆粕大量替代菜粕,迫使菜粕价格跌至低位 47
3.4.4 3~7月进口油菜籽压榨效益较好,随后进入长时间亏损阶段 47
3.5 2014/15年度菜籽油供求分析 48
3.5.1油厂开工率高,菜籽油产量估计在550万吨左右 48
3.5.2菜籽油消费量增长不明显,区域特征较强 48
3.5.3油菜籽进口旺盛弥补了国内生产的下降 49
3.6 2015/16年度中国油菜籽及其制品市场预测 49
3.6.1预计2016年油菜籽种植面积大幅减少 49
3.6.2预计2016年菜籽油进口量有望减少 49
3.6.3华南油菜籽压榨产能猛增,主产区加快整合淘汰 50
3.6.4 2016年油菜籽及制品价格可能震荡走低 50
3.6.5 油菜籽及菜籽油供求平衡表 50
(1) 油菜籽供求平衡分析及预测 50
(2) 菜油供求平衡分析及预测 51
第4部分 2015年中国棕榈油供求变化及2016年预测 51
4.1 棕榈油进口分析 51
4.1.1棕榈油进口量达到591万吨,同比增长11% 51
4.1.2棕榈油进口成本(CIF)同比大幅下跌23% 52
4.1.3棕榈油进口仍以棕榈液油为主 53
4.1.4主要的棕榈油进口企业 53
4.2 棕榈油生产及重点企业分析 54
4.2.1加工效益不好,部分中小型棕榈油加工企业退出 54
4.2.2主要企业生产分析 54
(1) 天津聚龙集团 55
(2) 益海嘉里集团 55
(3) 中粮集团 56
(4) 印尼春金集团 57
(5) 中储粮集团 57
(6) 深圳年年丰粮油公司 57
4.3棕榈油市场分析 58
4.3.1棕榈油库存比上年大幅度下降 58
4.3.2供大于求,棕榈油价格持续下跌 58
4.4 2015/16年度棕榈油市场预测 59
4.4.1天气或将为市场带来一定支撑,但价格低位运行的可能性较大 59
4.4.2国内棕榈油需求不旺,2016年进口将维持在560万吨左右 60
第5部分 2015年其他油脂油料行业分析及2016年预测 60
5.1中国花生油行业分析及预测 60
5.1.1价格上涨难抵消种植成本的增加,花生产量继续小幅下降 60
5.1.2花生出口继续下降,花生油进口大幅增长 61
5.1.3花生及花生油价格均大幅上涨并保持高位,但压榨利润下降 62
5.1.4花生压榨产能集中度高,鲁花加快布局及扩张 63
5.1.5花生油需求相对较高,价格保持高位 63
5.2 中国棉籽油行业分析及预测 63
5.2.1棉花种植面积继续下降,棉籽供应偏紧 63
5.2.2需求不旺,棉籽及棉油价格同比下跌 64
5.2.3棉籽及棉油供应紧平衡 65
5.3中国葵花籽油行业分析及预测 66
5.3.1葵花种植面积下降 66
5.3.2葵花籽出口量及葵花籽油进口量均明显增长 67
5.4中国芝麻油行业分析及预测 68
5.4.1 芝麻种植面积继续下降 68
5.4.2芝麻进口价格下跌,进口量增加 68
第6部分 中国植物油市场供求分析及2015/16年度预测 70
6.1 中国植物油总供给 70
6.1.1 2015年国产油料提供的植物油产量约800万吨,比上年减少60万吨 70
6.1.2 2015年植物油总进口量近2,600万吨,同比增加10% 70
6.1.3 中国植物油对外依赖度将超过75% 70
6.2中国植物油消费 71
6.2.1中国植物油消费量增速放缓 71
6.2.2植物油消费结构有所变化,小品种油需求增长 72
6.3 2015/16年度中国植物油市场预测 72
6.3.1植物油进口量继续增加,主要是油料进口的增长 72
6.3.2中国植物油消费量趋于饱和,消费结构继续调整 72
6.3.3中国植物油供求平衡分析及预测 72


地图目录
地图1, 中国主要大豆压榨企业分布地图 19
地图2, 中国主要油菜籽压榨企业分布地图 42
附地图1, 中国植物油企业分布及产能 75
附地图2, 中国大型植物油企业 76



图目录
图2-1, 大豆历年种植面积(1979-2015) 11
图2-2, 大豆历年产量(1979-2015) 11
图2-3, 大豆生产效益(1978-2015) 12
图2-4, 中国大豆进口量及进口价格变化(2013-2015) 13
图2-5, 中国大豆进口主要来源国(2000~2015) 13
图2-6, 中国主要的大豆进口地区(1997~2015) 14
图2-7, 中国主要企业大豆进口量变化(2014~2015) 14
图2-8, 中国豆油进口量及进口价格变化(2013-2015) 16
图2-9, 中国大豆压榨能力(1997-2016) 17
图2-10, 中国大豆压榨量变化(1997-2016) 18
图2-11,1995~2015年东凌粮油经营状况 25
图2-12, 港口大豆与国产大豆平均价格变化(2012-2015) 27
图2-13, 主产区与主销区四级豆油平均价格变化(2012-2015) 28
图2-14, 主产区与主销区豆粕平均价格变化(2012-2015) 29
图2-15, 大豆压榨效益变化(2012-2014) 30
图2-16, 中国豆油进口量(含大豆进口折油)变化(1995-2015) 31
图3-1, 油菜籽历年种植面积(1979-2015) 35
图3-2, 油菜籽历年产量(1979-2015) 36
图3-3, 油菜籽生产效益(1978-2015) 36
图3-4, 中国油菜籽进口量及进口价格变化(2013-2015) 37
图3-5, 中国油菜籽历年进口量变化(1992-2015) 38
图3-6,中国菜籽油分月进口量及进口价格(2013~2015) 39
图3-7, 中国菜籽油历年进口量变化(1992-2015) 40
图3-8, 中国油菜籽压榨能力(2002-2016) 41
图3-9, 中国油菜籽压榨量变化(1997-2016) 41
图3-10, 进口油菜籽成本与国产大豆平均价格变化(2014-2015) 46
图3-11, 国产及进口菜籽压榨的菜油价格变化(2014-2015) 46
图3-12, 国产与进口油菜籽压榨的菜粕价格变化(2014-2015) 47
图3-13, 沿海地区进口油菜籽压榨效益变化(2014-2015) 48
图3-14, 中国菜籽油进口量(含油菜籽进口折油)变化(1995-2015) 49
图4-1, 棕榈油历年分国别进口量(1992-2015) 52
图4-2, 棕榈油分月进口价格(2012-2015) 52
图4-3, 中国棕榈油进口品种结构(2001-2015) 53
图4-4, 2015年棕榈油分地区进口结构 54
图4-5, 棕榈油港口库存(2012-2015) 58
图4-6, 棕榈油价格变化(2011-2012) 59
图5-1, 花生历年种植面积及产量(1979-2015) 60
图5-2, 花生历年出口量(2000-2015) 61
图5-3, 花生油进口量及进口价格(2000-2015) 62
图5-4, 中国花生及一级花生油平均价格(2011~2015) 62
图5-5, 棉花历年种植面积及棉籽产量(1980-2015) 64
图5-6, 主产区棉籽价格变化(2012-2015) 64
图5-7, 棉油价格变化(2012-2015) 65
图5-8, 葵花籽历年种植面积及产量(1979-2015) 66
图5-9, 葵花籽历年进口与出口量(2000-2015) 67
图5-10, 葵花油历年进口量(2000-2015) 67
图5-11, 芝麻历年种植面积及产量(1979-2015) 68
图5-12, 芝麻历年进口与出口量(2000-2015) 69
图5-13, 芝麻油历年进口与出口量(2000-2015) 69
图6-1, 中国国产及进口植物油产量变化(2000-2015) 71
图6-2, 中国植物油消费量变化(2000-2015) 71
图6-3, 2014/15年度中国植物油消费结构 72




表目录
表2-3, 主要企业集团大豆压榨产能 19
表2-4, 中粮集团大豆压榨产能 20
表2-5, 益海嘉里集团大豆压榨产能 21
表2-6, 九三油脂集团大豆压榨产能 22
表2-7, 中储粮集团大豆压榨产能 22
表2-8, 山东渤海农业发展有限公司大豆压榨产能 23
表2-9, 中纺集团大豆压榨产能 23
表2-10, 和润集团大豆压榨产能 24
表2-11, 中国大豆供求平衡表(2015/16年度及月度) 33
表2-12, 中国豆油供求平衡表(2010/11~2015/16) 34
表3-2, 主要企业油菜籽压榨产能 43
表3-3, 中粮集团油菜籽压榨能力 44
表3-4, 益海嘉里集团油菜籽压榨能力 44
表3-5, 中纺集团油菜籽压榨能力 45
表3-6, 中国油菜籽供求平衡表(2010/11~2015/16) 50
表3-7, 中国菜油供求平衡表(2010/11~2015/16) 51
表4-1, 2015年主要棕榈油进口企业 53
表4-2, 主要企业集团棕榈油加工能力 55
表4-3, 益海嘉里集团棕榈油加工情况 56
附表1, 2015年中国大豆种植预测 74
附表2, 2015年中国油菜籽生产预测 74


报告简介

2015年中国油脂油料行业主要呈现以下特点: 1、国内油料供给下降,进口量继续增加,植物油供给充裕 2015年国产油料供应量继续下降,油脂油料进口继续增加,尤其是大豆进口量突破8,000万吨,达到8,174万吨的高位。2015年我国植物油需求量并未明显增加,估计在3,000万吨左右,但供应量超过3,200万吨。 2、油料加工能力过剩、压榨亏损严重,中小型压榨厂停产、破产数量增加,行业结构加速调整与整合 中国大豆日压榨能力高达46万吨,过剩严重,近年来大豆压榨亏损额巨大,融资或中小民营企业资金压力较大,停产或破产企业数量增加。 华南地区油菜籽压榨产能大幅增长,2015年达到630多万吨,而产区油菜籽种植面积和产量下降,国内油菜籽压榨行业加快整合。 与此同时,小品种食用油需求不断增加,社会资金不断注入,未来几年小品种油从种植到加工的规模都将有较大幅度增加。 3、未来中国植物油加工行业将呈现以下发展趋势: (1)行业集中度及规模化程度继续提高; (2)大豆、油菜籽压榨行业整合速度加快,小品种将成为今后投资的新方向; (3)单纯的油籽压榨利润较低甚至严重亏损,精深加工、包装、仓储物流等将成为企业竞争必备能力; (4)品牌建设及营销成为企业未来发展及扩张的关键。 报告将依据详实的数据,从生产、加工、消费、贸易等全行业链的角度,对2015年中国植物油行业进行分析,并对2016年的供求和行业发展进行预测。
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