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2009年有色金属行业年度报告
完成日期:2010年01月
报告类型纸介版PDF Email版PDF 光盘版两种版本价格
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前 言 1
目 录 2
图 表………………………………………………………………………………………...…….7
第一章 我国有色金属工业发展概述.......................................................................................... 12
一、行业定义及基本情况........................................................................................................... 12
(一)行业定义及报告研究范围的界定............................................................................... 12
(二)有色金属工业的基本情况........................................................................................... 12
二、中国在世界有色金属工业中的地位................................................................................... 13
三、有色金属工业在国民经济中的地位................................................................................... 13
四、我国有色金属工业发展综述............................................................................................... 13
(一)2008 年行业发展回顾................................................................................................. 13
(二)2009 年有色金属工业发展展望................................................................................. 17
第二章 政策技术市场环境分析.................................................................................................. 20
一、世界经济环境.............................. ........................................................................................ 20
(一)金融危机严重打击了世界经济................................................................................... 20
(二)金融危机导致全球有色金属价格暴跌........................................................................20
(三)对本次金融危机前景的估计........................................................................................21
(四)我国经济发展受到世界金融危机严重影响............................................................... 22
二、世界有色金属产业发展........................................................................................................23
(一)世界有色金属工业发展的基本指导原则................................................................... 23
(二)产业布局与结构调整的基本趋势............................................................................... 24
(三)企业发展战略...................................... ........................................................................ 24
(四)跨国公司的发展........................................................................................................... 25
三、国内政策环境分析................................................................................................................30
(一)产业发展的基本指导方针........................................................................................... 30
(二)产业政策导向................................................................................................................32
(三)产业发展重点.................................. ............................................................................ 33
(四)财政和金融政策........................................................................................................... 33
(五)进出口政策....................................................................................................................34
四、技术环境分析........................................................................................................................36
(一)铜产业技术................................................................................................................... 36
(二)铝产业技术................................................................................................................... 39
(三)铅锌产业技术............................... ............................................................................... 40
五、关联行业影响分析................................................................................................................45
(一)电力工业运行情况........................................................................................................45
(二)不锈钢行业运行情况................................................................................................... 46
(三)电池行业运行情况....................................................................................................... 47
第三章 主要有色金属产品世界市场分析.................................................................................. 50
一、世界铜市场分析................................................................................................................... 50
(一)世界铜生产情况............................................................................................................50
(二)世界铜消费情况........................................................................................................... 52
(三)对未来世界铜供需前景的分析................................................................................... 53
二、世界铝市场分析................................................................................................................... 54
(一)世界铝产品生产情况....................................................................................................54
(二)世界铝产品消费情况................................................................................................... 56
(三)对未来世界铝供需的前景分析................................................................................... 56
三、世界铅市场分析................................................................................................................... 58
(一)世界铅生产情况........................................................................................................... 58
(二)世界铅消费情况........................................................................................................... 59
(三)对未来世界铅供需前景的分析................................................................................... 60
四、世界锌市场分析....................................................................................................................62
(一)世界锌生产情况........................................................................................................... 62
(二)世界锌消费情况........................................................................................................... 63
(三)对未来世界锌供需前景的分析................................................................................... 64
五、世界镍市场分析....................................................................................................................65
六、世界锡市场分析................................................................................................................... 66
七、世界市场价格走势分析........................................................................................................66
(一)铜市场价格变化........................................................................................................... 66
(二)铝市场价格变化........................................................................................................... 67
(三)铅市场价格变化........................................................................................................... 68
(四)锌市场价格变化........................................................................................................... 69
(五)镍市场价格变化........................................................................................................... 70
(六)锡市场价格变化........................................................................................................... 71
第四章 我国有色金属市场供求状况.......................................................................................... 72
一、我国有色金属生产发展情况.............. ................................................................................72
(一)产量持续增长.............................. ................................................................................ 72
(二)生产向优势区域集中................................................................................................... 73
(三)非公有经济快速发展................................................................................................... 74
二、铜市场供求........................................................................................................................... 75
(一)铜生产情况................................................................................................................... 75
(二)铜的需求情况................................... ........................................................................... 78
(三)铜的价格走势................................................................................................................80
(四)铜的供需前景分析....................................................................................................... 81
三、铝市场供求........................................................................................................................... 82
(一)铝产品生产情况........................................................................................................... 82
(二)铝产品的消费情况........................................................................................................84
(三)铝的供需平衡与价格................................................................................................... 85
(四)铝的供需前景分析....................................................................................................... 87
四、铅市场供求情况....................................................................................................................89
(一)铅生产情况................................................................................................................... 89
(二)铅消费情况................................................................................................................... 90
(三)铅的供需平衡与价格................................................................................................... 91
(四)铅的供需前景分析...............................;........................................................................92
五、锌市场供求情况................................................................................................................... 94
(一)锌生产情况....................................................................................................................94
(二)锌的消费情况............................ .................................................................................. 95
(三)锌的供需平衡与价格................................................................................................... 96
(四)锌的供需前景分析....................................................................................................... 96
六、镍市场供求情况....................................................................................................................97
七、锡市场供求情况....................................................................................................................99
第五章 有色金属产品的贸易情况............................................................................................ 101
一、全球有色金属产品贸易情况............................................................................................. 101
(一)世界铜产品贸易情况................................................................................................. 101
(二)世界铝产品贸易情况................................................................................................. 105
(三)世界铅产品贸易情况................................................................................................. 107
(四)世界锌产品贸易情况................................................................................................. 109
二、我国有色金属进出口贸易情况......................................................................................... 112
(一)铜产品进出口贸易..................................................................................................... 113
(二)铝产品进出口贸易..................................................................................................... 115
(三)铅锌产品进出口贸易................................................................................................. 116
(四)镍产品进出口贸易..................................................................................................... 119
(五)锡产品进出口贸易..................................................................................................... 120
(六)有色金属产品进口价格变化..................................................................................... 121
(七)有色金属产品对外依存度分析................................................................................. 122
(八)有色金属进出口预测................................................................................................. 122
第六章 竞争状况分析................................................................................................................. 123
一、行业运营绩效..................................................................................................................... 123
(一)行业总体盈利情况及结构......................................................................................... 123
(二)行业主要运营绩效指标分析..................................................................................... 138
(三)经济效益下降的原因分析......................................................................................... 131
二、市场结构及竞争格局......................................................................................................... 133
(一)主要有色金属企业销售收入排名............................................................................. 133
(二)综合性矿业企业竞争情况......................................................................................... 135
(三)铜业企业竞争情况..................................................................................................... 140
(四)铝企业竞争情况......................................................................................................... 143
(五)铅锌企业竞争情况..................................................................................................... 146
(六)其他有色金属企业..................................................................................................... 150
第七章 行业投融资现状及前景评价........................................................................................ 152
一、固定资产投资情况............................................................................................................. 152
(一)产业结构投资分析..................................................................................................... 152
(二)地区投资情况分析..................................................................................................... 154
(三)海外投资情况............................................................................................................. 157
(四)投资存在的问题......................................................................................................... 158
二、融资情况............................................................................................................................. 159
三、投资前景预测..................................................................................................................... 160
(一)有色金属工业发展周期判断..................................................................................... 160
(二)投资及融资未来的预测............................................................................................. 161
四、行业信贷投资建议............................................................................................................. 161
(一)投资有色金属工业的基本原则................................................................................. 161
(二)投资风险提示............................................................................................................. 162
(三)投资领域选择............................................................................................................. 163
(四)投资企业选择............................................................................................................. 164
图 表
表1: 2008年我国主要有色金属生产、消费量占世界的比例................................................... 2
表2: 2008年我国主要有色金属产品产量.................................................................................. 4
表3: 2008年9月以后国内外市场有色金属价格变动情况....................................................... 11
表4: 2007年末与2008年末国内外市场有色金属价格变动情况............................................. 11
表5: 2008年世界主要铜矿生产情况........................................................................................ 15
表6: 2008年世界主要铝生产企业产品产量............................................................................ 16
表7: 2004~2008年世界主要公司铅精矿产量......................................................................... 17
表8: 2008年世界主要锌精矿生产公司.................................................................................... 18
表9: 2004~2008年全球主要精铅生产商................................................................................ 19
表10: 2008年世界最大的锌生产公司...................................................................................... 19
表11: 《有色金属产业振兴规划》要点.................................................................................. 21
表12: 部分商品出口退税率变动表.......................................................................................... 25
表13: 我国主要铜冶炼厂及技术应用...................................................................................... 27
表14: 几种炼铅工艺指标比较表.............................................................................................. 32
表15: 2005~2008年我国主要电池产品销售收入................................................................... 37
表16: 2005~2008年我国主要电池产品产量.......................................................................... 38
表17: 2005~2008年主要电池产品出口额.............................................................................. 38
表18: 2004~2008年全球及主要国家铜矿产量....................................................................... 40
表19: 2004~2008年全球精铜产量地区分布.......................................................................... 41
表20: 2009~2020年全球铜供求关系及铜价预测................................................................... 43
表21: 2004~2008年全球氧化铝产量统计.............................................................................. 44
表22: 2004~2008年全球原铝产量统计.................................................................................. 45
表23: 2009~2020年全球氧化铝、原铝产量预测................................................................... 47
表24: 2009~2020年全球氧化铝、原铝需求量预测............................................................... 48
表25: 2004~2008年世界主要国家和地区铅精矿产量........................................................... 48
表26: 2004~2008年主要国家精铅产量.................................................................................. 49
表27: 2004~2008年主要国家和地区精铅消费量................................................................... 50
表28: 2009~2020年世界铅供求平衡和预测.......................................................................... 51
表29: 2004~2008年世界主要国家和地区锌精矿产量........................................................... 52
表30: 2004~2008年世界主要国家锌产量.............................................................................. 53
表31: 2004~2008年世界主要国家锌消费量.......................................................................... 54
表32: 2009~2020年世界锌市场供求平衡情况....................................................................... 55
表33: 2007~2008年全球镍市场供需平衡.............................................................................. 55
表34: 2004~2008年世界锡生产与消费情况.......................................................................... 56
表35: 2001~2008年国内外期货交易所铜平均价一览........................................................... 57
表36: 2001~2008年国内外期货交易所铝平均价一览........................................................... 58
表37: 2001~2008年国内外期货交易所铅平均价一览........................................................... 59
表38: 2001~2008年国内外期货交易所锌平均价一览........................................................... 60
表39: 2004~2008年国内外期货交易所镍平均价一览........................................................... 60
表40: 2004~2008年国内外期货交易所锡平均价一览........................................................... 61
表41: 2004~2008年我国十种有色金属产品产量变化情况................................................... 62
表42: 2008年我国各地区主要有色金属产量情况................................................................... 63
表43: 2004~2008我国铜精矿产量.......................................................................................... 65
表44: 2004~2008年我国主要省区粗铜产量.......................................................................... 66
表45: 2004~2008年我国主要省区精炼铜生产情况............................................................... 66
表46: 2009年投产的主要新建、扩建产能.............................................................................. 67
表47: 2004~2008年我国铜加工材主要品种产量................................................................... 68
表48: 2004~2008年我国精铜消费量及平均增长率............................................................... 69
表49: 2004~2008年我国主要精铜消费结构变化情况........................................................... 69
表50: 2009~2015年我国精铜产量与铜价预测....................................................................... 71
表51: 2004~2020年我国精铜供需平衡情况.......................................................................... 72
表52: 2004~2008年我国氧化铝产能产量情况....................................................................... 73
表53: 2004~2008年我国电解铝产能产量情况....................................................................... 73
表54: 2004~2008年我国原铝和氧化铝消费量....................................................................... 74
表55: 2004~2008年我国电解铝供需情况.............................................................................. 76
表56: 2009~2020年我国原铝和氧化铝消费量预测............................................................... 78
表57: 2004~2008年主要地区铅精矿产量.............................................................................. 79
表58: 2004~2008年主要地区铅产量...................................................................................... 80
表59: 2006~2008年我国分行业耗铅量估计.......................................................................... 80
表60: 2004~2008年我国精炼铅供需情况.............................................................................. 82
表61: 2009~2020年国内铅市场供求平衡预测....................................................................... 83
表62: 2004~2008年主要地区锌精矿产量.............................................................................. 84
表63: 2004~2008年我国主要地区锌产量.............................................................................. 85
表64: 2004~2008年我国各领域锌的消费量.......................................................................... 85
表65: 2004~2017年我国锌市场供求平衡及预测................................................................... 87
表66: 2008年国内外镍消费结构.............................................................................................. 88
表67: 2004~2008年我国锡供需情况...................................................................................... 90
表68: 2004~2008年世界铜精矿出口量.................................................................................. 91
表69: 2004~2008年世界铜精矿进口量.................................................................................. 92
表70: 2004~2008年世界主要国家(地区)精炼铜出口量................................................... 93
表71: 2004~2008年世界主要国家(地区)精炼铜进口量................................................... 94
表72: 2004~2008年全球铝土矿进口贸易量.......................................................................... 95
表73: 2004~2008年全球氧化铝进口贸易量.......................................................................... 96
表74: 2004~2008年铝及铝合金主要出口国.......................................................................... 96
表75: 2004与2008年铝及铝合金主要进口国.......................................................................... 97
表76: 2001~2008年世界主要的铅精矿进口国和地区........................................................... 98
表77: 2001~2008年世界主要的铅精矿出口国和地区........................................................... 98
表78: 2001~2008年世界主要的铅锭出口国和地区............................................................... 98
表79: 2001~2008年世界主要的铅锭进口国和地区............................................................... 99
表80: 2004~2008年全球主要锌矿进口国(中国以外)进口量........................................... 99
表81: 2004~2008年全球主要锌矿出口国出口量................................................................. 100
表82: 2004~2008年世界主要的锌锭出口国........................................................................ 101
表83: 2004~2008年世界主要的锌锭进口国和地区............................................................. 102
表84: 2008年我国铜产品进出口量情况................................................................................ 103
表85: 2008年我国铝产品进出口量情况................................................................................ 105
表86: 2008年我国铅锌产品进出口量情况............................................................................ 107
表87: 2008年我国镍产品进出口量情况................................................................................ 109
表88: 2008年我国锡产品进出口量情况................................................................................ 111
表89: 2008年我国主要有色金属产品进口价格情况............................................................. 111
表90: 2008年有色金属工业主营业务收入超过600亿元的省区........................................... 114
表91: 2008年实现利润超过10亿元的细分行业..................................................................... 117
表92: 2008年1~11月主要行业资产利润率情况................................................................... 119
表93: 2008年1~11月主要行业销售收入利润率情况........................................................... 121
表94: 2005年~2008年11月有色金属工业经济财务指标情况.............................................122
表95: 2008年我国主要有色金属工业企业销售收入............................................................. 123
表96: 2006~2008年中国铝业股份有限公司主要财务指标................................................. 126
表97: 2006~2008年五矿发展股份有限公司主要财务指标................................................. 127
表98: 2006~2008年中国有色矿业集团公司主要财务指标................................................. 129
表99: 2007~2008年云南冶金集团公司主要财务指标......................................................... 130
表100: 2007~2008年西部矿业股份有限公司财务指标变化情况....................................... 130
表101: 2007~2008年我国主要精炼铜生产企业生产情况................................................... 131
表102: 2006~2008年江西铜业股份有限公司主要财务指标............................................... 132
表103: 2006~2008年铜陵有色股份有限公司主要财务指标............................................... 132
表104: 2008年我国产量排前10名的电解铝厂产量............................................................... 133
表105: 2006~2008年南山铝业股份有限公司主要财务指标............................................... 135
表106: 2006~2008年中孚实业股份有限公司主要财务指标............................................... 136
表107: 2008年国内主要铅生产企业情况.............................................................................. 136
表108: 2008年国内主要锌生产企业情况.............................................................................. 137
表109: 2006~2008年豫光金铅股份有限公司主要财务指标............................................... 138
表110: 2006~2008年中金岭南股份有限公司主要财务指标............................................... 138
表111: 2006~2008年葫芦岛锌业股份有限公司主要财务指标........................................... 139
表112: 2006~2008年云南锡业股份有限公司主要财务指标............................................... 140
表113: 2006~2008年金堆城钼业股份有限公司主要财务指标........................................... 141
表114: 2004~2008年我国有色金属工业固定资产投资情况............................................... 142
表115: 2008年我国有色金属工业各领域固定资产投资情况............................................... 143
表116: 2008年我国各地区有色金属工业固定资产投资情况............................................... 146
图1: 2007~2008年我国工业增加值累计同比增长情况........................................................... 3
图2: 2008年全球铜消费地区分布............................................................................................ 42
图3: 1998~2008年全球精铜供求关系与铜价比较................................................................. 43
图4: 2004~2008年全球原铝消费及同比增幅......................................................................... 46
图5: 2009年我国精铜消费结构................................................................................................ 70
图6: 2008年1~12月国内铜现货价格...................................................................................... 70
图7: 2008年我国铝消费结构.................................................................................................... 75
图8: 2008年1~12月国内铝现货价格...................................................................................... 76
图9: 2009~2020年我国氧化铝产量预测................................................................................ 77
图10: 2009~2020年我国电解铝产量预测.............................................................................. 78
图11: 2004~2008年我国精铅消费量...................................................................................... 81
图12: 2008年1~12月国内铅现货价格.................................................................................... 82
图13: 2008年1~12月国内锌现货价格.................................................................................... 86
图14: 2008年1~12月国内镍现货价格.................................................................................... 88
图15: 2008年1~12月国内锡现货价格.................................................................................... 90
图16: 2001~2008年我国有色金属产品进出口贸易额变化情况......................................... 102
图17: 2008年我国铜精矿进口来源国分布............................................................................ 104
图18: 2008年我国氧化铝进口来源国分布............................................................................ 106
图19: 2008年我国铅精矿进口来源国分布............................................................................ 108
图20: 2008年我国锌精矿进口来源国分布............................................................................ 109
图21: 2008年我国镍精矿进口来源国分布............................................................................ 110
图22: 2008年1~11月我国主要金属品种主营业务收入情况............................................... 115
图23: 2008年1~11月有色金属行业不同所有制企业利润结构........................................... 116
图24: 2006~2008年有色金属工业固定资产投资资金来源情况......................................... 149
图25: 2007~2008年有色金属工业企业景气指数................................................................. 150


报告简介

  前 言
  本报告旨在为有意投资有色金属行业的投资者服务,报告对有色金属行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析,并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月,共10多万字,100多页,141个图表,分七章。报告的主要观点有:
  有色金属工业在国民经济中的总量规模虽然不算大,但由于铜、铝等主要有色金属具有衍生金融商品性质,有色金属期货是国内外金融市场影响力很大的商品。所以,有色金属产业景气度成为显示国民经济景气度的先行指标之一,是观察经济运行趋势不可忽略的重要行业。
  2008 年我国10 种有色金属产量为2519 万吨,比上年增长6.7%,增幅是进入新世纪以来最低的。其中铜、铝等主要有色金属产量自9 月份以来环比连续4 个月下降,这是1990 年以来从未出现过的局面。10 月份以后,我国几乎所有的有色金属品种产量增幅均出现下滑势头。
  2008 年全球实际生产氧化铝8688.3 万吨,其中冶金级氧化铝产量为8106 万吨,占总产量的93%;剩余582.3 万吨为化学品氧化铝。全球产业化生产的化学品氧化铝约有200 个品种,其中,煅烧氧化铝占20%,氢氧化铝占80%。
  2008 年受世界金融危机冲击,国内自然灾害影响,我国有色金属工业经济效益出现整体下滑。特别是2008 年9 月中旬以后,国内外市场主要有色金属价格暴跌,导致有色金属工业出现全行业亏损,再次显现了产业经济效益的周期性特征。
  尽管从长期发展趋势方面分析,我国有色金属市场具有良好前景,在工业化和城镇化的推动下,铜、铝等主要有色金属需求总体呈上升趋势。但是,在国内外有色金属市场已经基本实现接轨的背景下,世界有色金属市场的周期性变化,不可避免地带来我国有色金属市场的周期性变化,国内需求也不可能表现为直线上升。
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