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图 表………………………………………………………………………………………...…….7
第一章 我国有色金属工业发展概述.......................................................................................... 12
一、行业定义及基本情况........................................................................................................... 12
（一）行业定义及报告研究范围的界定............................................................................... 12
（二）有色金属工业的基本情况........................................................................................... 12
二、中国在世界有色金属工业中的地位................................................................................... 13
三、有色金属工业在国民经济中的地位................................................................................... 13
四、我国有色金属工业发展综述............................................................................................... 13
（一）2008 年行业发展回顾................................................................................................. 13
（二）2009 年有色金属工业发展展望................................................................................. 17
第二章 政策技术市场环境分析.................................................................................................. 20
一、世界经济环境.............................. ........................................................................................ 20
（一）金融危机严重打击了世界经济................................................................................... 20
（二）金融危机导致全球有色金属价格暴跌........................................................................20
（三）对本次金融危机前景的估计........................................................................................21
（四）我国经济发展受到世界金融危机严重影响............................................................... 22
二、世界有色金属产业发展........................................................................................................23
（一）世界有色金属工业发展的基本指导原则................................................................... 23
（二）产业布局与结构调整的基本趋势............................................................................... 24
（三）企业发展战略...................................... ........................................................................ 24
（四）跨国公司的发展........................................................................................................... 25
三、国内政策环境分析................................................................................................................30
（一）产业发展的基本指导方针........................................................................................... 30
（二）产业政策导向................................................................................................................32
（三）产业发展重点.................................. ............................................................................ 33
（四）财政和金融政策........................................................................................................... 33
（五）进出口政策....................................................................................................................34
四、技术环境分析........................................................................................................................36
（一）铜产业技术................................................................................................................... 36
（二）铝产业技术................................................................................................................... 39
（三）铅锌产业技术............................... ............................................................................... 40
五、关联行业影响分析................................................................................................................45
（一）电力工业运行情况........................................................................................................45
（二）不锈钢行业运行情况................................................................................................... 46
（三）电池行业运行情况....................................................................................................... 47
第三章 主要有色金属产品世界市场分析.................................................................................. 50
一、世界铜市场分析................................................................................................................... 50
（一）世界铜生产情况............................................................................................................50
（二）世界铜消费情况........................................................................................................... 52
（三）对未来世界铜供需前景的分析................................................................................... 53
二、世界铝市场分析................................................................................................................... 54
（一）世界铝产品生产情况....................................................................................................54
（二）世界铝产品消费情况................................................................................................... 56
（三）对未来世界铝供需的前景分析................................................................................... 56
三、世界铅市场分析................................................................................................................... 58
（一）世界铅生产情况........................................................................................................... 58
（二）世界铅消费情况........................................................................................................... 59
（三）对未来世界铅供需前景的分析................................................................................... 60
四、世界锌市场分析....................................................................................................................62
（一）世界锌生产情况........................................................................................................... 62
（二）世界锌消费情况........................................................................................................... 63
（三）对未来世界锌供需前景的分析................................................................................... 64
五、世界镍市场分析....................................................................................................................65
六、世界锡市场分析................................................................................................................... 66
七、世界市场价格走势分析........................................................................................................66
（一）铜市场价格变化........................................................................................................... 66
（二）铝市场价格变化........................................................................................................... 67
（三）铅市场价格变化........................................................................................................... 68
（四）锌市场价格变化........................................................................................................... 69
（五）镍市场价格变化........................................................................................................... 70
（六）锡市场价格变化........................................................................................................... 71
第四章 我国有色金属市场供求状况.......................................................................................... 72
一、我国有色金属生产发展情况.............. ................................................................................72
（一）产量持续增长.............................. ................................................................................ 72
（二）生产向优势区域集中................................................................................................... 73
（三）非公有经济快速发展................................................................................................... 74
二、铜市场供求........................................................................................................................... 75
（一）铜生产情况................................................................................................................... 75
（二）铜的需求情况................................... ........................................................................... 78
（三）铜的价格走势................................................................................................................80
（四）铜的供需前景分析....................................................................................................... 81
三、铝市场供求........................................................................................................................... 82
（一）铝产品生产情况........................................................................................................... 82
（二）铝产品的消费情况........................................................................................................84
（三）铝的供需平衡与价格................................................................................................... 85
（四）铝的供需前景分析....................................................................................................... 87
四、铅市场供求情况....................................................................................................................89
（一）铅生产情况................................................................................................................... 89
（二）铅消费情况................................................................................................................... 90
（三）铅的供需平衡与价格................................................................................................... 91
（四）铅的供需前景分析...............................;........................................................................92
五、锌市场供求情况................................................................................................................... 94
（一）锌生产情况....................................................................................................................94
（二）锌的消费情况............................ .................................................................................. 95
（三）锌的供需平衡与价格................................................................................................... 96
（四）锌的供需前景分析....................................................................................................... 96
六、镍市场供求情况....................................................................................................................97
七、锡市场供求情况....................................................................................................................99
第五章 有色金属产品的贸易情况............................................................................................ 101
一、全球有色金属产品贸易情况............................................................................................. 101
（一）世界铜产品贸易情况................................................................................................. 101
（二）世界铝产品贸易情况................................................................................................. 105
（三）世界铅产品贸易情况................................................................................................. 107
（四）世界锌产品贸易情况................................................................................................. 109
二、我国有色金属进出口贸易情况......................................................................................... 112
（一）铜产品进出口贸易..................................................................................................... 113
（二）铝产品进出口贸易..................................................................................................... 115
（三）铅锌产品进出口贸易................................................................................................. 116
（四）镍产品进出口贸易..................................................................................................... 119
（五）锡产品进出口贸易..................................................................................................... 120
（六）有色金属产品进口价格变化..................................................................................... 121
（七）有色金属产品对外依存度分析................................................................................. 122
（八）有色金属进出口预测................................................................................................. 122
第六章 竞争状况分析................................................................................................................. 123
一、行业运营绩效..................................................................................................................... 123
（一）行业总体盈利情况及结构......................................................................................... 123
（二）行业主要运营绩效指标分析..................................................................................... 138
（三）经济效益下降的原因分析......................................................................................... 131
二、市场结构及竞争格局......................................................................................................... 133
（一）主要有色金属企业销售收入排名............................................................................. 133
（二）综合性矿业企业竞争情况......................................................................................... 135
（三）铜业企业竞争情况..................................................................................................... 140
（四）铝企业竞争情况......................................................................................................... 143
（五）铅锌企业竞争情况..................................................................................................... 146
（六）其他有色金属企业..................................................................................................... 150
第七章 行业投融资现状及前景评价........................................................................................ 152
一、固定资产投资情况............................................................................................................. 152
（一）产业结构投资分析..................................................................................................... 152
（二）地区投资情况分析..................................................................................................... 154
（三）海外投资情况............................................................................................................. 157
（四）投资存在的问题......................................................................................................... 158
二、融资情况............................................................................................................................. 159
三、投资前景预测..................................................................................................................... 160
（一）有色金属工业发展周期判断..................................................................................... 160
（二）投资及融资未来的预测............................................................................................. 161
四、行业信贷投资建议............................................................................................................. 161
（一）投资有色金属工业的基本原则................................................................................. 161
（二）投资风险提示............................................................................................................. 162
（三）投资领域选择............................................................................................................. 163
（四）投资企业选择............................................................................................................. 164
图 表
表1： 2008年我国主要有色金属生产、消费量占世界的比例................................................... 2
表2： 2008年我国主要有色金属产品产量.................................................................................. 4
表3： 2008年9月以后国内外市场有色金属价格变动情况....................................................... 11
表4： 2007年末与2008年末国内外市场有色金属价格变动情况............................................. 11
表5： 2008年世界主要铜矿生产情况........................................................................................ 15
表6： 2008年世界主要铝生产企业产品产量............................................................................ 16
表7： 2004～2008年世界主要公司铅精矿产量......................................................................... 17
表8： 2008年世界主要锌精矿生产公司.................................................................................... 18
表9： 2004～2008年全球主要精铅生产商................................................................................ 19
表10： 2008年世界最大的锌生产公司...................................................................................... 19
表11： 《有色金属产业振兴规划》要点.................................................................................. 21
表12： 部分商品出口退税率变动表.......................................................................................... 25
表13： 我国主要铜冶炼厂及技术应用...................................................................................... 27
表14： 几种炼铅工艺指标比较表.............................................................................................. 32
表15： 2005～2008年我国主要电池产品销售收入................................................................... 37
表16： 2005～2008年我国主要电池产品产量.......................................................................... 38
表17： 2005～2008年主要电池产品出口额.............................................................................. 38
表18： 2004～2008年全球及主要国家铜矿产量....................................................................... 40
表19： 2004～2008年全球精铜产量地区分布.......................................................................... 41
表20： 2009～2020年全球铜供求关系及铜价预测................................................................... 43
表21： 2004～2008年全球氧化铝产量统计.............................................................................. 44
表22： 2004～2008年全球原铝产量统计.................................................................................. 45
表23： 2009～2020年全球氧化铝、原铝产量预测................................................................... 47
表24： 2009～2020年全球氧化铝、原铝需求量预测............................................................... 48
表25： 2004～2008年世界主要国家和地区铅精矿产量........................................................... 48
表26： 2004～2008年主要国家精铅产量.................................................................................. 49
表27： 2004～2008年主要国家和地区精铅消费量................................................................... 50
表28： 2009～2020年世界铅供求平衡和预测.......................................................................... 51
表29： 2004～2008年世界主要国家和地区锌精矿产量........................................................... 52
表30： 2004～2008年世界主要国家锌产量.............................................................................. 53
表31： 2004～2008年世界主要国家锌消费量.......................................................................... 54
表32： 2009～2020年世界锌市场供求平衡情况....................................................................... 55
表33： 2007～2008年全球镍市场供需平衡.............................................................................. 55
表34： 2004～2008年世界锡生产与消费情况.......................................................................... 56
表35： 2001～2008年国内外期货交易所铜平均价一览........................................................... 57
表36： 2001～2008年国内外期货交易所铝平均价一览........................................................... 58
表37： 2001～2008年国内外期货交易所铅平均价一览........................................................... 59
表38： 2001～2008年国内外期货交易所锌平均价一览........................................................... 60
表39： 2004～2008年国内外期货交易所镍平均价一览........................................................... 60
表40： 2004～2008年国内外期货交易所锡平均价一览........................................................... 61
表41： 2004～2008年我国十种有色金属产品产量变化情况................................................... 62
表42： 2008年我国各地区主要有色金属产量情况................................................................... 63
表43： 2004～2008我国铜精矿产量.......................................................................................... 65
表44： 2004～2008年我国主要省区粗铜产量.......................................................................... 66
表45： 2004～2008年我国主要省区精炼铜生产情况............................................................... 66
表46： 2009年投产的主要新建、扩建产能.............................................................................. 67
表47： 2004～2008年我国铜加工材主要品种产量................................................................... 68
表48： 2004～2008年我国精铜消费量及平均增长率............................................................... 69
表49： 2004～2008年我国主要精铜消费结构变化情况........................................................... 69
表50： 2009～2015年我国精铜产量与铜价预测....................................................................... 71
表51： 2004～2020年我国精铜供需平衡情况.......................................................................... 72
表52： 2004～2008年我国氧化铝产能产量情况....................................................................... 73
表53： 2004～2008年我国电解铝产能产量情况....................................................................... 73
表54： 2004～2008年我国原铝和氧化铝消费量....................................................................... 74
表55： 2004～2008年我国电解铝供需情况.............................................................................. 76
表56： 2009～2020年我国原铝和氧化铝消费量预测............................................................... 78
表57： 2004～2008年主要地区铅精矿产量.............................................................................. 79
表58： 2004～2008年主要地区铅产量...................................................................................... 80
表59： 2006～2008年我国分行业耗铅量估计.......................................................................... 80
表60： 2004～2008年我国精炼铅供需情况.............................................................................. 82
表61： 2009～2020年国内铅市场供求平衡预测....................................................................... 83
表62： 2004～2008年主要地区锌精矿产量.............................................................................. 84
表63： 2004～2008年我国主要地区锌产量.............................................................................. 85
表64： 2004～2008年我国各领域锌的消费量.......................................................................... 85
表65： 2004～2017年我国锌市场供求平衡及预测................................................................... 87
表66： 2008年国内外镍消费结构.............................................................................................. 88
表67： 2004～2008年我国锡供需情况...................................................................................... 90
表68： 2004～2008年世界铜精矿出口量.................................................................................. 91
表69： 2004～2008年世界铜精矿进口量.................................................................................. 92
表70： 2004～2008年世界主要国家（地区）精炼铜出口量................................................... 93
表71： 2004～2008年世界主要国家（地区）精炼铜进口量................................................... 94
表72： 2004～2008年全球铝土矿进口贸易量.......................................................................... 95
表73： 2004～2008年全球氧化铝进口贸易量.......................................................................... 96
表74： 2004～2008年铝及铝合金主要出口国.......................................................................... 96
表75： 2004与2008年铝及铝合金主要进口国.......................................................................... 97
表76： 2001～2008年世界主要的铅精矿进口国和地区........................................................... 98
表77： 2001～2008年世界主要的铅精矿出口国和地区........................................................... 98
表78： 2001～2008年世界主要的铅锭出口国和地区............................................................... 98
表79： 2001～2008年世界主要的铅锭进口国和地区............................................................... 99
表80： 2004～2008年全球主要锌矿进口国（中国以外）进口量........................................... 99
表81： 2004～2008年全球主要锌矿出口国出口量................................................................. 100
表82： 2004～2008年世界主要的锌锭出口国........................................................................ 101
表83： 2004～2008年世界主要的锌锭进口国和地区............................................................. 102
表84： 2008年我国铜产品进出口量情况................................................................................ 103
表85： 2008年我国铝产品进出口量情况................................................................................ 105
表86： 2008年我国铅锌产品进出口量情况............................................................................ 107
表87： 2008年我国镍产品进出口量情况................................................................................ 109
表88： 2008年我国锡产品进出口量情况................................................................................ 111
表89： 2008年我国主要有色金属产品进口价格情况............................................................. 111
表90： 2008年有色金属工业主营业务收入超过600亿元的省区........................................... 114
表91： 2008年实现利润超过10亿元的细分行业..................................................................... 117
表92： 2008年1～11月主要行业资产利润率情况................................................................... 119
表93： 2008年1～11月主要行业销售收入利润率情况........................................................... 121
表94： 2005年～2008年11月有色金属工业经济财务指标情况.............................................122
表95： 2008年我国主要有色金属工业企业销售收入............................................................. 123
表96： 2006～2008年中国铝业股份有限公司主要财务指标................................................. 126
表97： 2006～2008年五矿发展股份有限公司主要财务指标................................................. 127
表98： 2006～2008年中国有色矿业集团公司主要财务指标................................................. 129
表99： 2007～2008年云南冶金集团公司主要财务指标......................................................... 130
表100： 2007～2008年西部矿业股份有限公司财务指标变化情况....................................... 130
表101： 2007～2008年我国主要精炼铜生产企业生产情况................................................... 131
表102： 2006～2008年江西铜业股份有限公司主要财务指标............................................... 132
表103： 2006～2008年铜陵有色股份有限公司主要财务指标............................................... 132
表104： 2008年我国产量排前10名的电解铝厂产量............................................................... 133
表105： 2006～2008年南山铝业股份有限公司主要财务指标............................................... 135
表106： 2006～2008年中孚实业股份有限公司主要财务指标............................................... 136
表107： 2008年国内主要铅生产企业情况.............................................................................. 136
表108： 2008年国内主要锌生产企业情况.............................................................................. 137
表109： 2006～2008年豫光金铅股份有限公司主要财务指标............................................... 138
表110： 2006～2008年中金岭南股份有限公司主要财务指标............................................... 138
表111： 2006～2008年葫芦岛锌业股份有限公司主要财务指标........................................... 139
表112： 2006～2008年云南锡业股份有限公司主要财务指标............................................... 140
表113： 2006～2008年金堆城钼业股份有限公司主要财务指标........................................... 141
表114： 2004～2008年我国有色金属工业固定资产投资情况............................................... 142
表115： 2008年我国有色金属工业各领域固定资产投资情况............................................... 143
表116： 2008年我国各地区有色金属工业固定资产投资情况............................................... 146
图1： 2007～2008年我国工业增加值累计同比增长情况........................................................... 3
图2： 2008年全球铜消费地区分布............................................................................................ 42
图3： 1998～2008年全球精铜供求关系与铜价比较................................................................. 43
图4： 2004～2008年全球原铝消费及同比增幅......................................................................... 46
图5： 2009年我国精铜消费结构................................................................................................ 70
图6： 2008年1～12月国内铜现货价格...................................................................................... 70
图7： 2008年我国铝消费结构.................................................................................................... 75
图8： 2008年1～12月国内铝现货价格...................................................................................... 76
图9： 2009～2020年我国氧化铝产量预测................................................................................ 77
图10： 2009～2020年我国电解铝产量预测.............................................................................. 78
图11： 2004～2008年我国精铅消费量...................................................................................... 81
图12： 2008年1～12月国内铅现货价格.................................................................................... 82
图13： 2008年1～12月国内锌现货价格.................................................................................... 86
图14： 2008年1～12月国内镍现货价格.................................................................................... 88
图15： 2008年1～12月国内锡现货价格.................................................................................... 90
图16： 2001～2008年我国有色金属产品进出口贸易额变化情况......................................... 102
图17： 2008年我国铜精矿进口来源国分布............................................................................ 104
图18： 2008年我国氧化铝进口来源国分布............................................................................ 106
图19： 2008年我国铅精矿进口来源国分布............................................................................ 108
图20： 2008年我国锌精矿进口来源国分布............................................................................ 109
图21： 2008年我国镍精矿进口来源国分布............................................................................ 110
图22： 2008年1～11月我国主要金属品种主营业务收入情况............................................... 115
图23： 2008年1～11月有色金属行业不同所有制企业利润结构........................................... 116
图24： 2006～2008年有色金属工业固定资产投资资金来源情况......................................... 149
图25： 2007～2008年有色金属工业企业景气指数................................................................. 150
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资有色金属行业的投资者服务，报告对有色金属行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共10多万字，100多页，141个图表，分七章。报告的主要观点有：
有色金属工业在国民经济中的总量规模虽然不算大，但由于铜、铝等主要有色金属具有衍生金融商品性质，有色金属期货是国内外金融市场影响力很大的商品。所以，有色金属产业景气度成为显示国民经济景气度的先行指标之一，是观察经济运行趋势不可忽略的重要行业。
2008 年我国10 种有色金属产量为2519 万吨，比上年增长6.7%，增幅是进入新世纪以来最低的。其中铜、铝等主要有色金属产量自9 月份以来环比连续4 个月下降，这是1990 年以来从未出现过的局面。10 月份以后，我国几乎所有的有色金属品种产量增幅均出现下滑势头。
2008 年全球实际生产氧化铝8688.3 万吨，其中冶金级氧化铝产量为8106 万吨，占总产量的93%；剩余582.3 万吨为化学品氧化铝。全球产业化生产的化学品氧化铝约有200 个品种，其中，煅烧氧化铝占20%，氢氧化铝占80%。
2008 年受世界金融危机冲击，国内自然灾害影响，我国有色金属工业经济效益出现整体下滑。特别是2008 年9 月中旬以后，国内外市场主要有色金属价格暴跌，导致有色金属工业出现全行业亏损，再次显现了产业经济效益的周期性特征。
尽管从长期发展趋势方面分析，我国有色金属市场具有良好前景，在工业化和城镇化的推动下，铜、铝等主要有色金属需求总体呈上升趋势。但是，在国内外有色金属市场已经基本实现接轨的背景下，世界有色金属市场的周期性变化，不可避免地带来我国有色金属市场的周期性变化，国内需求也不可能表现为直线上升。
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