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图 表………………………………………………………………………………………...…….6
第一章 概述................................................................................................................................... 11
一、行业定义............................................................................................................................... 11
（一）钢铁行业定义............................................................................................................... 11
（二）报告研究范围............................................................................................................... 11
二、行业特点............................ .................................................................................................. 12
三、行业综述............................................................................................................................... 13
第二章 行业发展环境分析........................................................................................................... 18
一、宏观经济环境.......................... ............................................................................................ 18
（一）宏观经济形势............................................................................................................... 18
（二）固定资产投资............................................................................................................... 19
（三）居民消费.......................... ............................................................................................ 20
（四）外贸形势....................................................................................................................... 21
二、政策环境............................................................................................................................... 22
（一）行业规划....................................................................................................................... 22
（二）宏观经济政策................................................................................................................25
（三）产业政策....................................................................................................................... 30
（四）行业管理体制........................... ................................................................................... 35
（五）政策发展趋势............................. ................................................................................. 36
三、技术环境...................................... ........................................................................................ 38
（一）国际技术水平分析....................................................................................................... 38
（二）国内技术水平分析....................................................................................................... 40
四、社会环境分析...................................................................................................................... 45
（一）钢铁工业产品的负外部性........................................................................................... 45
（二）节能减排分析...................... ........................................................................................ 46
五、相关行业发展概述...............................................................................................................49
（一）上游行业....................................................................................................................... 49
（二）下游行业....................................................................................................................... 50
第三章 国内市场供求状况........................................................................................................... 54
一、产品供给分析....................................................................................................................... 54
（一）总体生产情况...................................... ........................................................................ 54
（二）月度生产情况................................. ............................................................................. 55
（三）区域生产情况............................... ............................................................................... 56
（四）分省生产情况................................ .............................................................................. 58
（五）重点统计单位生产情况................................................................................................66
（六）分品种生产情况........................................................................................................... 72
（七）供给预测............................... ....................................................................................... 76
二、产品需求情况....................................................................................................................... 77
（一）需求规模................................ ...................................................................................... 77
（二）分产品消费情况........................................................................................................... 78
（三）销售方式....................................................................................................................... 80
（四）分区域销售情况........................................................................................................... 81
（五）分行业消费量..................................... ......................................................................... 82
（六）需求预测....................................................................................................................... 85
三、供求平衡及产品价格情况......................... ......................................................................... 86
（一）供求平衡情况........................... ................................................................................... 86
（二）期末库存情况...................... ........................................................................................ 87
（三）市场价格分析............................................................................................................... 88
（四）2009 年我国钢材市场供需平衡的矛盾和问题......................................................... 95
第四章 进出口情况....................................................................................................................... 98
一、国际市场概况.................................................. .................................................................... 98
（一）生产情况...................................... ................................................................................ 98
（二）需求情况................................ .................................................................................... 100
（三）主要贸易国.............................. .................................................................................. 102
（四）价格情况......................................................................................................................103
（五）中国钢铁在国际市场的竞争力..................................................................................104
二、进口情况..................................... ....................................................................................... 105
（一）进口规模............................................. ....................................................................... 105
（二）进口结构....................................... ............................................................................. 107
（三）主要进口来源国（地区） ........................................................................................... 110
（四）各省进口情况............................................................................................................. 111
（五）贸易方式情况............................................................................................................. 112
（六）进口预测......................................... ........................................................................... 112
三、出口情况....................................... ..................................................................................... 112
（一）出口规模....................................... ............................................................................. 112
（二）出口结构................................... ................................................................................. 113
（三）出口目的地................................... ............................................................................. 116
（四）各省出口情况............................................................................................................. 117
（五）贸易方式情况............................................................................................................. 117
（六）分企业类型出口情况................................................................................................. 118
（七）出口预测............................... ..................................................................................... 118
四、贸易平衡................................... ......................................................................................... 118
第六章 竞争状况分析................................................................................................................. 120
一、市场结构及竞争格局......................................................................................................... 120
（一）市场结构..................................................................................................................... 120
（二）龙头企业产量排名..................................................................................................... 120
（三）市场集中度.................................... ............................................................................ 123
（四）企业兼并重组情况..................................................................................................... 125
二、行业运营绩效分析............................... …….................................................................... 132
（一）产能利用率分析......................................................................................................... 132
（二）经营效益分析............................................................................................................. 133
（三）营运能力..................................................................................................................... 134
（四）盈利能力..................................................................................................................... 135
（五）偿债能力..................................................................................................................... 136
（六）发展能力..................................................................................................................... 137
三、主要企业运营情况............................................................................................................. 138
（一）总体情况..................................................................................................................... 138
（二）宝钢集团有限公司..................................................................................................... 139
（三）鞍本钢铁集团............................................................................................................. 143
（四）武汉钢铁（集团）公司................................................................................................ 146
（五）河北钢铁集团............................................................................................................. 149
第六章 行业投融资分析............................................................................................................. 153
一、投资状况.................................... ........................................................................................ 153
（一）投资规模..................................................................................................................... 153
（二）投资结构..................................................................................................................... 154
（三）投资预测.......................................... .......................................................................... 157
二、融资现状............................................................................................................................. 157
（一）资金来源........................................... ......................................................................... 157
（二）商业银行贷款情况..................................................................................................... 161
三、投资前景........................................ .................................................................................... 163
（一）行业发展周期............................................................................................................. 163
（二）行业景气度分析......................................................................................................... 164
（三）投资前景判断............................................................................................................. 165
四、投资建议......................................... ................................................................................... 166
（一）投资机会..................................................................................................................... 166
（二）投资建议................................................. ................................................................... 168
（三）投资风险..................................................................................................................... 172
图 表
表1： 我国钢铁制造业的行业分类及主要产品........................................................................... 1
表2： 1999～2008年我国大规模钢铁企业数量........................................................................... 5
表3： 1999～2008年我国钢铁工业大规模企业产量占比........................................................... 6
表4： 2008年主要钢材品种产量变化情况.................................................................................. 7
表5： 5大钢铁集团未来产能规划安排...................................................................................... 12
表6： 2004年以来我国利率调整情况........................................................................................ 17
表7： 1984年以来我国存款准备金率历次调整情况................................................................. 17
表8： 2008年人民币兑美元中间价变化趋势............................................................................ 19
表9： 国际钢铁协会（IISI）对钢铁制造流程LCI分析结果.................................................... 35
表10： 2008年我国主要钢铁产品产量及增长情况................................................................... 44
表11： 2008年我国主要钢材产品产量及增长情况................................................................... 65
表12： 2008年汇总企业钢材产品各营销方式销售情况........................................................... 70
表13： 2008年汇总企业钢材地区流向情况.............................................................................. 72
表14： 2008年我国主要用钢行业钢铁消费情况....................................................................... 73
表15： 2009年下游行业需求预测.............................................................................................. 76
表16： 2008年国内钢材综合价格指数波动情况....................................................................... 78
表17： 2008年我国主要钢材品种市场价格波动情况............................................................... 79
表18： 2007～2008年全球主要产钢国及地区粗钢产量........................................................... 88
表19： 2008年粗钢产量前20名钢铁企业.................................................................................. 89
表20： 2008年全球10大钢铁出口国或地区.............................................................................. 92
表21： 2008年全球10大钢铁进口国或地区.............................................................................. 92
表22： 2008年我国冶金产品进口情况...................................................................................... 96
表23： 2008年我国钢坯品种进口结构...................................................................................... 97
表24： 2008年我国主要钢材品种进口结构.............................................................................. 98
表25： 2008年我国钢材分品种进口情况.................................................................................. 98
表26： 2008年我国钢材主要进口来源国或地区..................................................................... 100
表27： 2008年我国各省钢材进口情况.................................................................................... 101
表28： 2008年我国冶金产品出口情况.................................................................................... 103
表29： 2008年我国钢坯品种出口结构.................................................................................... 103
表30： 2008年我国主要钢材品种出口结构............................................................................ 104
表31： 2008年我国钢材分品种出口情况................................................................................ 105
表32： 2008年我国钢材主要出口目的地................................................................................ 106
表33： 2008年我国各省钢材出口情况.................................................................................... 107
表34： 2008年粗钢产量排名前十五的企业............................................................................ 111
表35： 2008年生铁产量排名前十五的企业............................................................................ 112
表36： 2008年钢材产量排名前十五的企业............................................................................ 112
表37： 2008年以来钢铁行业主要兼并重组事件..................................................................... 116
表38： 国内钢铁行业兼并重组猜想........................................................................................ 121
表39： 2003～2008年我国黑色金属冶炼及压延加工业主要经营效益指标......................... 124
表40： 1999～2008年我国黑色金属冶炼及压延加工业营运能力指标................................. 125
表41： 1999～2008年我国黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标................................. 125
表42： 1999～2008年我国黑色金属冶炼及压延加工业偿债能力指标................................. 126
表43： 1999～2008年我国黑色金属冶炼及压延加工业发展能力指标................................. 127
表44： 2008年我国钢铁企业20强............................................................................................ 129
表45： 2008年宝钢主要商品坯材销售情况............................................................................ 130
表46： 2008年宝钢主要钢材品种市场占有率........................................................................ 130
表47： 2008年宝钢主要钢铁产品收入和成本情况................................................................. 131
表48： 2007～2008年宝钢主要运营能力指标........................................................................ 132
表49： 2008年鞍钢主营业务分行业和产品情况..................................................................... 134
表50： 2007～2008年鞍钢主要运营能力指标........................................................................ 135
表51： 2005～2008年武钢的产品结构.................................................................................... 137
表52： 2008年武钢主营业务分行业和产品情况..................................................................... 137
表53： 2007～2008年武钢主要运营能力指标........................................................................ 138
表54： 2008年唐钢主营业务分行业和产品情况..................................................................... 140
表55： 2007～2008年唐钢主要运营能力指标........................................................................ 141
表56： 2008年我国钢铁行业部分重大投资项目汇总............................................................. 145
表57： 2008年我国钢铁企业与银行的主要信贷合作情况..................................................... 149
表58： 2008年我国部分钢铁上市公司全流通情况................................................................. 151
表59： 2007～2008年主要商业银行钢铁行业贷款余额......................................................... 151
表60： 2007～2008年主要商业银行钢铁行业不良贷款余额及不良率................................. 152
表61： 2009年我国钢铁行业主要信贷区域............................................................................ 158
表62： 2009我国钢铁行业重点信贷项目................................................................................ 159
表63： 2009年我国钢铁行业的授信央企及相关企业............................................................. 160
表64： 2009年国家重点支持的钢铁产品主要生产企业......................................................... 161
表65： 2001～2009固定资产投资钢材消费强度的测算......................................................... 163
图1： 2000～2008年我国生铁、粗钢、钢材产量走势............................................................... 4
图2： 近年来我国钢铁产业产业集中度变化情况....................................................................... 4
图3： 1996～2008年我国GDP总量及增长情况.......................................................................... 8
图4： 1999～2008年全国轻重工业增加值增长速度对比........................................................... 9
图5： 1996～2008年全社会固定资产投资额及增长情况......................................................... 10
图6： 1996～2008年社会消费品零售总额及增长情况............................................................. 11
图7： 1996～2008年我国对外贸易总额情况............................................................................ 11
图8： 2000～2008年我国重点大中型企业吨钢综合能耗走势................................................. 37
图9： 2008年国内冶金焦和铁精粉现货价格（唐山）............................................................. 40
图10： 2008年我国房地产业新开工面积、销售和竣工面积................................................... 41
图11： 2008年我国汽车月度产销及增长情况.......................................................................... 41
图12： 2007～2008年我国机械行业主要产品产量增速走势................................................... 42
图13： 2008～2009年我国家电行业主要产品产量增速走势................................................... 43
图14： 1990～2008年我国钢材产量及增长情况....................................................................... 45
图15： 2007～2008年我国主要钢铁产品月度产量走势........................................................... 46
图16： 2007～2008年我国各地区粗钢产量情况....................................................................... 46
图17： 2008年我国各地区粗钢产量占比情况.......................................................................... 47
图18： 2007～2008年我国各地区钢材产量情况....................................................................... 47
图19： 2008年我国各地区钢材产量占比情况.......................................................................... 48
图20： 2008年我国粗钢产量超过1000万吨的省份................................................................... 49
图21： 2008年我国粗钢产量的地区产量分布情况................................................................... 49
图22： 2008年我国粗钢产量同比增量超过50万吨的省份....................................................... 50
图23： 2008年我国粗钢产量同比减产的省份.......................................................................... 51
图24： 2008年我国粗钢产量同比增长超过1%的省份............................................................. 51
图25： 2008年我国粗钢产量同比负增长的省份....................................................................... 52
图26： 2008年我国钢材产量超过1000万吨的省份................................................................... 53
图27： 2008年我国钢材产量的地区产量分布情况................................................................... 53
图28： 2008年我国钢材产量同比增量超过100万吨的省份..................................................... 54
图29： 2008年我国钢材产量同比减产的省份.......................................................................... 55
图30： 2008年我国钢材产量同比增长超过5%的省份............................................................. 55
图31： 2008年我国钢材产量同比负增长的省份....................................................................... 56
图32： 2008年重点统计单位中年产钢500万吨以上的钢铁企业............................................. 57
图33： 2008年重点统计单位中年产钢同比增量超过50万吨的钢铁企业............................... 57
图34： 2008年重点统计单位中粗钢减产超过30万吨的钢铁企业........................................... 58
图35： 2008年重点统计单位中年产钢同比增幅前10的钢铁企业........................................... 58
图36： 2008年重点统计单位中年产钢同比减幅超过13%的钢铁企业................................... 59
图37： 2008年重点统计单位中年产钢材500万吨以上的钢铁企业......................................... 59
图38： 2008年重点统计单位中钢材产量增量超过50万吨的钢铁企业................................... 60
图39： 2008年重点统计单位中年产钢材同比减少超过30万吨的钢铁企业........................... 60
图40： 2008年重点统计单位中年产钢材同比增幅前10的钢铁企业....................................... 61
图41： 2008年重点统计单位中年产钢材同比减幅超过10%的钢铁企业............................... 61
图42： 2008年我国产量超过1000万吨的钢材品种及其占钢材总产量比重........................... 62
图43： 2008年我国产量增量超过90万吨的钢材品种............................................................... 63
图44： 2008年我国产量减少的钢材品种.................................................................................. 63
图45： 2008年我国增长幅度超过平均增幅的钢材品种........................................................... 64
图46： 2008年我国负增长的钢材品种...................................................................................... 64
图47： 1995～2008年我国钢材表观消费量及增长情况........................................................... 67
图48： 2008年我国钢材月度表观消费量走势.......................................................................... 68
图49： 2005～2008年我国钢材消费结构.................................................................................. 68
图50： 2008年汇总企业产销量最大的五种钢材....................................................................... 69
图51： 2008年汇总企业钢材产品销售方式所占比重............................................................... 70
图52： 2008年汇总企业钢材产品销售地区流向比重............................................................... 71
图53： 2008年期末库存量最大的五种钢材.............................................................................. 78
图54： 2001～2008年myspic综合指数周指数走势情况........................................................... 80
图55： 1997～2008年我国主要钢材品种价格指数变化趋势................................................... 80
图56： 2004～2008年我国钢铁分品种价格走势....................................................................... 81
图57： 2003～2008年我国螺纹钢（25mm）价格走势............................................................ 82
图58： 2003～2008年我国线材（25mm）价格走势................................................................ 83
图59： 2003～2008年我国热轧卷（3mm）价格走势.............................................................. 83
图60： 2003～2008年我国冷轧板（1mm）价格走势.............................................................. 84
图61： 2003～2008年我国中厚板（20mm）价格走势............................................................ 85
图62： 2009～2010年世界经济增长展望.................................................................................. 91
图63： 2001～2008年国际钢铁市场主要价格指数变化趋势................................................... 93
图64： 2001～2008年国际长材和扁平材格指数变化趋势....................................................... 94
图65： 2008年我国钢材月度进口量和进口金额走势............................................................... 96
图66： 2008年进出口量最大的五种钢材................................................................................ 100
图67： 2008年我国钢材月度出口量和出口金额走势............................................................. 102
图68： 2008年我国钢材月度进出口量.................................................................................... 109
图69： 1986～2008年我国钢铁工业市场集中度变化趋势..................................................... 114
图70： 1986～2008年我国钢铁工业市场集中度变化中的结构性特征................................. 115
图71： 2001～2008年我国钢铁行业产能利用率情况............................................................. 123
图72： 2003～2008年我国钢铁行业固定资产投资情况......................................................... 144
图73： 2007～2008年我国钢铁行业投资增速和占全国投资比重变化趋势......................... 144
图74： 2008年钢铁项目完成投资额最多的省份..................................................................... 147
图75： 1999～2008年我国黑色金属压延及加工业企业景气指数走势................................. 155
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资钢铁行业的投资者服务，报告对钢铁行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共10多万字，100多页，140个图表，分六章。报告的主要观点有：
钢铁产业是国民经济的支柱产业，是关系国计民生的基础性行业。作为原材料工业，在国民经济中占有不可替代的地位，钢铁工业作为基础产业在国民经济中具有举足轻重的地位，其发展与国内经济周期密切相关。
2008 年，随着席卷全球的金融海啸向实体经济渗透，我国钢铁产业结束了长达7年的景气周期步入调整阶段，调整的过程异常剧烈。钢铁行业周期下行的迹象在2007年底已经初步显现，只是全球商品泡沫导致的中间需求膨胀使得产业繁荣延续到了2008上半年，深度调整开始在下半年出现。
从“十五”期间中国的钢材消费走势看，钢材消费量呈现逐年增长的走势，2004年钢材消费增长速度有所降低，尽管2005 年增长有所加快，但其后我国钢材消费量增速持续下降，2008 年更是大幅下降。
2007 年至2008 年上半年，我国钢材月度进口量基本维持在130 万～160 万吨之间。随着国内钢铁替代能力的增强，钢材进口规模呈现逐步缩小的势头，进入2008 年下半年，受国际金融危机影响，国内钢材需求萎缩，进口量萎缩更为明显。
我国进口的钢材一般为紧缺的或国内尚无能力生产的特种钢材数量较少且稳定，进口钢材均价远远高于出口钢材均价。由于国内外钢材存在一定价差，且我国钢材生产能力已经超过国内需求，近年来钢材净出口量较大且具有较大波动性。我国的钢材进口和出口的品种均以板材为主，出口竞争力主要来自于国内外钢材存在一定价差。
近年来，我国出台一系列抑制钢铁行业盲目投资的政策，行业投资增速趋于平稳，综合考虑市场和财务等因素，我国钢铁行业投资吸引力高于工业行业平均水平，但需警惕市场、资源、环保等风险。
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