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目 录 2
图 表………………………………………………………………………………………...…….5
第一章 行业概述...............................……………..…………………………………...................10
一、行业定义....................................... ………………………………….....……………...........10
二、报告研究范围界定......................... ………………………………….....……….................12
三、行业特点........................................ ………………………………….....……………..........12
四、在国民经济中的地位与作用................... ………………………………….....…...............12
五、2008年行业发展概述..................... ………………………………….....……...................13
(一)生产继续持续较快增长.................….……………………………….....….................13
(二)产业结构调整取得新的进展.....……..………………………….................................14
(三)对外贸易持续快速增长..................………………………………….....…….............15
第二章 行业发展环境............................. …………..………………………………....................16
一、国内宏观经济环境........................ ………………………………….....………..................16
(一)2008年宏观经济回顾........…...……………………………….....…...........................16
(二)宏观经济对机械工业影响.............…………………..…………….....…....................19
二、法律、法规及政策环境.................. ………………………………….....……….................20
(一)管理体制..................................... ………………………………….....……................20
(二)行业规划............................... ………………………………….....…….......................21
(三)行业政策.............................. ………………………………….....……........................22
(四)政策发展趋势........................ ………………………………….....…..........................29
三、设备及技术环境.......................... ………………………………….....…………................30
(一)国外技术水平发展趋势.............………………………………….....…......................30
(二)国内机械行业技术发展趋势........……………….…………….....…..........................31
第三章 国内市场供求状况...................…...………………………………….....…….................35
一、生产与供给情况............................. ………………………………….....…………............35
(一)供給规模...................................... ………………………………….....……................35
(二)供給结构..................................... ………………………………….....…….................54
(三)供给稳定性................................ ………………………………….....……..................60
(四)产能及供給预测........................... ………………………………….....…...................61
二、销售及需求情况................................ ………………………………….....…………..........63
(一)需求规模................................. ………………………………….....…….....................63
(二)需求量及需求结构....................... ………………………………….....…...................65
(三)需求预测...................................... ………………………………….....……................74
三、供求平衡分析..................................... ………………………………….....………….........75
四、重点区域市场供求分析.................... ...………………………………….....……...............76
(一)重庆市...................................... ………………………………….....………................77
(二)湖南省................................... ………………………………….....………...................77
第四章 进出口情况............................…………….…………………………………...................79
一、进出口总况............................ ………………………………….....……………..................79
二、进口情况.............................. ………………………………….....……………...................81
(一)进口规模........................................... ………………………………….....……….......81
(二)进口产品结构............................... ………………………………….....…...................81
(三)进口价格....................................... ………………………………….....……...............89
(四)进口预测.................................. ………………………………….....……....................92
三、出口情况......................................... ………………………………….....…………….........92
(一)出口规模........................... ………………………………….....……...........................92
(二)出口结构................................. ………………………………….....……....................93
(三)主要产品出口价格情况..................………………………………….....…...............104
(四)出口预测.............................................. ………………………………….....……......107
四、进出口平衡现状及预测........................ ………………………………….....……............108
第五章 竞争状况分析...............................…………..………………………………….............109
一、行业经营情况............................... ………………………………….....………….............109
(一)主营业务收入增速减缓......................…………………………………....................109
(二)利润总额增速明显回落............….……………………………….....…....................110
二、行业竞争情况................................. ………………………………….....…………...........112
(一)市场结构及竞争格局.................……….……………………………........................112
(二)行业运营绩效分析...................... …………………………………...........................113
三、主要企业竞争力分析........................ ………………………………….....………............117
(一)许继集团有限公司......................... …………………………………........................117
(二)大连机床集团有限责任公司..................………………………………....................121
(三)沈阳机床(集团)有限责任公司.........….……………………………......................123
(四)徐州工程机械集团有限公司...............….……………………………......................126
(五)三一集团有限公司.................................... ………………………………….............128
(六)山东时风(集团)有限责任公司...................……………………………….....…......131
第六章 投融资现状及前景评价................…….…………………………………....................134
一、投资状况........................................ ………………………………….....……………........134
(一)投资规模......................................... ………………………………….....……...........134
(二)投资结构........................................ ………………………………….....……............138
(三)投资预测..................................... ………………………………….....……...............143
二、融资状况......................................... ………………………………….....…………….......144
(一)资金来源.......................................... ………………………………….....……..........144
(二)银行信贷情况.......................…...... ………………………………….....…...............145
(三)融资预测................................. ………………………………….....……...................147
三、投融资存在的问题.....................………………………………………….....…................149
四、投资前景预测..........................…………...………………………………….....................150
(一)机械工业............................................ ………………………………….....……........150
(二)机床工具.......................................……........ …………………………………..........153
(三)工程机械............................................…. ………………………………….....……...153
五、投资建议............................................ ………………………………….....……………....154
(一)信贷建议.............................................. ………………………………………...........154
(二)投资建议及风险分析.............................……………………………………….........154
图 表
图表 1 2007 年玻璃及玻璃制品制造业总体经营指标 7
图表 2 2007 年平板玻璃制造业总体经营指标 7
图表 3 2006 年以来平板玻璃出口情况 8
表1:机械工业细分行业及其主要产品......................................................................................1
表2:2008年我国分行业城镇固定资产投资额及增长...............................................................7
表3:2005~2008年我国机械工业主要指标............................................................................12
表4:2008年我国金融机构人民币存贷款基准利率调整表.....................................................15
表5:2008年我国机械细分行业工业总产值及增长.................................................................26
表6:2003~2008年我国农机行业工业总产值及增长.............................................................27
表7:2003~2008年我国电工电器主要制造业工业总产值及增长.........................................31
表8:2003~2008年我国机床制造业工业总产值及增长.........................................................32
表9:2003~2008年我国仪器仪表主要制造业工业总产值及增长.........................................34
表10:2008年我国拖拉机主要生产企业产量..........................................................................36
表11:2008年我国棉花加工机械主要生产企业产量...............................................................38
表12:2008年我国机械工业总产值地区结构..........................................................................47
表13:2008年我国分地区机械工业总产值占比.......................................................................48
表14:2008年我国机械行业工业总产值及增速前十个省份情况...........................................48
表15:2008年我国机械行业不同经济类型企业工业总产值情况...........................................49
表16:2008年我国机械行业不同规模企业工业总产值情况...................................................50
表17:2003~2008年我国机械主要行业供给稳定系数...........................................................50
表18:2003~2008年机械工业主要细分行业销售收入及增长...............................................54
表19:2003~2008年我国机械工业国内需求额.......................................................................54
表20:2008年我国机械主要产品销售量..................................................................................59
表21:2008年我国机械主要产品销售量..................................................................................62
表22:2008年我国机械产品重点地区产销率..........................................................................66
表23:2008年我国机械细分行业进出口额增长.......................................................................70
表24:2008年我国与主要贸易伙伴进出口总额及增长...........................................................70
表25:2008年我国机械工业子行业进口额及增长...................................................................72
表26:2008年我国机械工业进口来源地..................................................................................73
表27:2008年我国进口美、德、日机械产品进口额及增长...................................................73
表28:2008年我国机械工业产品进口贸易方式.......................................................................74
表29:2006~2008年我国农机主要产品进口量及进口额.......................................................75
表30:2008年我国工程机械主要产品进口量变化...................................................................75
表31:2006~2008年我国仪器仪表行业主要产品进口情况...................................................77
表32:2008年我国仪器仪表主要产品进口增长.......................................................................77
表33:2006~2008年我国机床工具主要产品进口情况...........................................................78
表34:2008年我国电工电器主要产品进口情况分析表...........................................................78
表35:2008年我国农机主要产品进口产品平均单价...............................................................79
表36:2008年我国工程机械主要产品进口产品平均单价.......................................................79
表37:2008年我国仪器仪表主要产品进口平均单价...............................................................80
表38:2006~2008年我国电工电器主要产品进口平均单价...................................................81
表39:2008年我国机械工业出口额及同比增长.......................................................................82
表40:2007~2008年我国机械工业出口额及增长...................................................................84
表41:2008年我国机械工业出口国家分布..............................................................................85
表42:2008年我国机械工业对美、德、日出口额及增长.......................................................86
表43:2008年我国机械工业对欧盟出口额及增长...................................................................86
表44:2008年我国机械工业出口额前20个省市.......................................................................87
表45:2008年我国机械工业出口贸易方式比较.......................................................................88
表46:2008年我国农机行业主要产品出口量和出口额...........................................................89
表47:2008年我国农机行业主要产品出口增速.......................................................................89
表48:2008年我国工程机械行业主要产品出口情况...............................................................90
表49:2008年我国仪器仪表行业主要产品出口情况...............................................................91
表50:2008年我国仪器仪表行业主要产品出口增速...............................................................91
表51:2008年我国机床工具主要产品出口情况.......................................................................92
表52:2008年我国机床工具主要产品出口增速.......................................................................92
表53:2008年我国电工电器主要产品出口情况.......................................................................93
表54:2008年我国电工电器主要产品出口增速.......................................................................93
表55:2006~2008年我国农机行业主要出口产品平均单价...................................................94
表56:2008年我国工程机械主要出口产品平均单价...............................................................95
表57:2006~2008年我国仪器仪表主要出口产品平均单价...................................................96
表58:2006~2008年我国机床工具主要出口产品平均单价...................................................96
表59:2008年我国电工电器出口主要产品平均单价...............................................................96
表60:2002~2008年我国机械工业进出口贸易额...................................................................98
表61:2008年1~11月我国不同经济类型机械生产企业主营业务收入增速及变化...........100
表62:2008年1~11月我国不同经济类型机械生产企业利润及同比增速...........................100
表63:2008年1~11月我国不同规模机械生产企业利润及同比增速...................................101
表64:2008年1~11月我国机械工业各行业企业利润...........................................................101
表65:2008年我国主要机械行业集中度................................................................................102
表66:2002~2008年我国机械行业综合运营情况杜邦分析表.............................................103
表67:2002~2008年我国机械行业营运能力指标.................................................................104
表68:2002~2008年我国机械行业盈利能力指标.................................................................105
表69:2002~2008年我国机械行业偿债能力指标.................................................................106
表70:2002~2008年我国机械行业发展能力指标.................................................................107
表71:2008年许继集团有限公司主要产品产量.....................................................................107
表72:2008年许继集团有限公司主要指标............................................................................108
表73:2008年许继电气股份有限公司主要指标.....................................................................109
表74:2008年许继电气股份有限公司主营业务分行业情况.................................................109
表75:2002~2008年大连机床集团有限责任公司主要产品产量.........................................111
表76:2008年大连机床集团有限责任公司主要指标.............................................................112
表77:2008年沈阳机床(集团)有限责任公司主要产品产量.............................................114
表78:2008年沈阳机床(集团)有限责任公司.....................................................................115
表79:2004~2007年徐州工程机械集团有限公司主要产品产量.........................................117
表80:2006~2008年三一集团有限公司主要产品产量.........................................................119
表81:2008年三一集团有限公司主要指标............................................................................119
表82:2008年山东时风(集团)有限责任公司主要产品产量.............................................122
表83:2008年山东时风(集团)有限责任公司主要指标.....................................................122
表84:2005~2008年我国机械工业固定资产投资及增长.....................................................124
表85:2006~2008年我国机械工业新增固定资产投资分析表.............................................125
表86:2007~2008年我国按建设性质分固定资产投资规模分析表.....................................126
表87:2006~2008年我国机械工业按隶属关系固定资产投资构成.....................................126
表88:2007~2008年我国机械工业投资中央项目和地方项目完成情况.............................127
表89:2008年与2007年我国机械工业固定资产投资构成对比分析.....................................127
表90:2007~2008年我国机械工业不同类型企业固定资产投资额.....................................128
表91:2007~2008年我国机械工业不同主体企业固定资产投资额.....................................129
表92:2007~2008年我国机械工业各行业固定资产投资额.................................................129
表93:2008年我国机械细分行业投资增加贡献率.................................................................130
表94:2008年我国机械工业固定资产投资前十个省市.........................................................131
表95:2008年我国机械工业固定资产投资增长前十个省市.................................................131
表96:2008年我国机械工业固定资产投资不同地区分析表.................................................132
表97:2008年我国机械工业固定资产投资不同区域分析表.................................................133
表98:2006~2008年我国机械行业到位资金来源情况.........................................................134
表99:2007~2008年我国机械行业到位资金增长情况.........................................................135
表100:2008年工商银行公司类贷款额分析表.......................................................................136
表101:2008年交通银行集团客户贷款分析表.......................................................................137
图1:1997~2008年我国GDP增长率..........................................................................................6
图2:2008年我国机械工业产销增速分析................................................................................10
图3:2003~2008年我国机械工业总产值及同比增长.............................................................25
图4:2003~2008年我国农机行业工业总产值及增长.............................................................27
图5:1998~2008年我国铁路和公路新增主要生产能力.........................................................28
图6:2003~2008年我国房地产开发投资额及增长.................................................................28
图7:2003~2008年我国工程机械行业工业总产值及增长.....................................................29
图8:2003~2008年我国电工电器行业工业总产值及增长.....................................................30
图9:2003~2008年我国机床工具工业总产值及增长.............................................................32
图10:2003~2008年我国仪器仪表工业总产值及增长...........................................................33
图11:2008年我国机械产品(分行业)供给结构...................................................................35
图12:2003~2008年我国拖拉机产量及增长..........................................................................35
图13:2003~2008年我国棉花加工设备产量及增长...............................................................37
图14:2003~2008年我国叉车产量及增长..............................................................................39
图15:2003~2008年我国铲土运输机械产量及增长...............................................................40
图16:2003~2008年我国混凝土机械产量及增长...................................................................40
图17:2003~2008年我国压实机械产量及增长.......................................................................41
图18:2003~2008年我国发电设备产量及增长.......................................................................42
图19:2003~2008年我国变压器产量及增长..........................................................................43
图20:2002~2008年我国金属切削机床产量及增长...............................................................44
图21:2003~2008年我国数控机床产量及增长.......................................................................45
图22:2003~2008年我国电工仪器仪表产量及增长...............................................................46
图23:2003~2008年我国汽车仪器仪表产量及增长...............................................................46
图24:2003~2008年我国分析仪器仪表产量及增长...............................................................47
图25:2003~2008年我国机械行业供给稳定系数...................................................................51
图26:2008年我国机械产品各地区销售额所占比重...............................................................63
图27:2008年我国机械产品主要地区销售额增速...................................................................63
图28:1985~2008年我国机械产品出厂价格指数...................................................................66
图29:2003~2008年机械行业进出口总额及增长...................................................................69
图30:2003~2008年我国机械工业进口额及增长...................................................................71
图31:2008年我国机械工业进口额行业结构..........................................................................72
图32:2008年我国机械工业产品主要进口地区分布...............................................................74
图33:2006~2008年我国金属加工机床进口平均单价...........................................................81
图34:2003~2008年我国机械工业行业出口额增长...............................................................83
图35:2008年我国机械工业出口额行业结构..........................................................................84
图36:2008年我国机械工业固定资产投资地域分布.............................................................132
图37:1998~2008年我国机械工业总产值和销售产值增长走势.........................................141
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资机械.行业的投资者服务,报告对机械.行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析,并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月,共10多万字,100多页,136个图表,分六章。报告的主要观点有:
机械工业作为国民经济的装备工业,是国民经济赖以发展的基础,是其他经济部门的生产手段,是科学技术物化的基础,是高新技术产业化的载体。它的发展水平是衡量一个国家和地区工业化水平与经济总体实力的标志,是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业,在我国经济发展中一直居于举足轻重的地位。
2003~2008年,机械工业总产值年均增速为27.72%,每年以万亿级的速度跃升,2004年超3万亿元、2005年超4万亿元、2006年超5万亿元、2007年超7万亿元、2008年已突破9万亿元。
2008年,机械工业进出口总额4373.28亿美元,实现贸易顺差477亿美元,比上年同期的241亿美元净增235亿美元,为同期全国外贸顺差2955亿美元的16.13%。我国机械工业产品国际竞争力进一步增强,机械工业已成为中国外贸出口的支柱产业之一。
2008年,国内外经济发展趋缓,内外需乏力,机械工业从前几年30%以上的高速增长步入平稳发展阶段。总体来看,金融危机对机械行业的影响并没有像纺织等行业那么明显。
2009年机械行业下游需求将持续萎缩,订单减少,产能将大量过剩,企业资产运营效率也将大幅下降,机械行业景气度下降,迎来周期性调整。预计全年机械行业上市公司经营状况不如上年,企业财务压力加大,行业整体业绩将大幅下滑。