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目 录 2
图 表………………………………………………………………………………………...…….8
第一章 银行业概述..............................…………………………..……………….....……...........14
一、银行业定义及报告研究范围的界定............. ……………….....………………….............14
二、银行业的基本特点................................... ……………….....………………………….......15
（一）构成主体具有特殊性................................ ………………..……………….................15
（二）银行业资本结构的特殊性...........................……………… ………………...............15
（三）以现代法人产权制度为基础的产权形式.......... .……………….....………...............16
（四）银行业风险的复杂性.................................. ……………….....…………………........17
（五）严格的行业管制和监管............................... ……………….....………………...........17
三、商业银行在我国金融体系中的地位和作用........... ……………….....……………...........17
（一）间接融资占绝对主导的阶段.......................... ……………….....……………............18
（二）间接融资为主、直接融资为辅的阶段............. ……………….....…………...............19
四、2008年银行业发展概述.............................. ……………….....……………………….......22
（一）银行业发展现状................................. ……………….....…………………….............22
（二）银行业发展的风险因素....................... ……………….....…………………..............25
五、未来银行业发展展望........................... ……………….....………………………...........28
第二章 2008年以来银行业发展环境分析.............…………………………….....……….........29
一、世界经济及国际金融环境分析....................... ……………….....…………………….......29
（一）世界宏观经济形势概况.............................. ……………….....………………...........29
（二）主要经济体货币政策走向........................ ……………….....………………..............32
（三）国际金融市场走势................................. ……………….....………………….............34
（四）次贷危机对国际银行业的影响................... ……………….....……………...............37
二、我国宏观经济环境分析............ ……………….....……………………….........................39
（一）GDP增长率有所下降，但总体仍保持平稳较快发展........ ………………................39
（二）工业生产增长速度放缓，企业经营景气指数下降......... ……………….....…..........40
（三）固定资产投资继续保持高位运行，但增速放缓......... ……………….....……...........41
（四）居民收入继续增加，国内消费需求较旺............... ……………….....………............42
（五）出口增速大幅下滑，但贸易顺差继续扩大....... ……………….....……….................43
（六）就业形势趋紧，维稳任务艰巨....................... ……………….....……………...........44
（七）价格指数前高后底，通缩压力初现................ ……………….....…………..............44
三、金融宏观调控政策分析及其对银行业的影响....... ……………….....……………...........46
（一）宏观调控总基调的变化................................ ……………….....…………………......46
（二）货币政策的转变及对银行业的影响.................... ……………….....………….........46
（三）财政政策的转变及对银行业的影响.................. ……………….....…………............51
四、银行业政策环境分析.............................. ……………….....…………………………........53
（一）2008年颁布的政策分析......................... ……………….....………………................53
（二）银行业政策走势分析............................ ……………….....…………………..............60
第三章 2008年银行业业务分析..................... ……………….....………………………............62
一、银行业总体经营状况............................. ……………….....………………………….........62
（一）总资产与总负债............................ ……………….....……………………..................62
（二）存贷款规模....................................... ……………….....………………………...........63
（三）资本充足率.................................. ……………….....………………………................63
（四）不良贷款余额与比率......................... ……………….....………………….................64
二、存款业务....................................... ……………….....………………………………...........65
（一）存款规模与利率调整.............................. ……………….....…………………............65
（二）人民币存款品种结构............................ ……………….....…………………..............67
（三）储蓄存款分析...................................... ……………….....……………………............68
（四）企业存款分析.................................. ……………….....………………………............70
三、信贷业务................................... ……………….....…………………………………...........71
（一）贷款规模与利率调整........................... ……………….....…………………...............71
（二）信贷结构......................................... ……………….....……………………….............73
（三）行业投向结构................................ ……………….....……………………..................74
（四）不良贷款分析................................ ……………….....……………………..................78
四、流动性分析....................................... ……………….....……………………………….......81
（一）M2增速情况.................................... ……………….....………………………............81
（二）M1、M2"剪刀差"情况.................... ……………….....………………...................81
五、银行间业务........................................... ……………….....………………………………...82
（一）银行间市场政策动态........................... ……………….....…………………...............82
（二）同业拆借市场................................... ……………….....……………………...............82
（三）银行间债券市场.................................... ……………….....……………………..........84
（四）票据市场........................................... ……………….....………………………...........88
六、中间业务分析........................................ ……………….....……………………………......89
（一）银行卡业务........................................ ……………….....………………………..........89
（二）网上银行业务..................................... ……………….....…………………….............90
（三）银行理财业务.................................... ……………….....……………………..............92
七、业务经营展望....................................... ……………….....…………………………….......94
（一）宽松政策下，银行更需稳健经营................ ……………….....……………..............94
（二）预计未来贷款行业和区域分布将有调整........... ……………….....………...............94
（三）银行业资产收益率下行压力将加大............... ……………….....…………...............94
第四章 银行业对外开放现状与发展前景分析...........…………...……………….....……........96
一、外资银行发展现状及趋势............................ ……………….....………………………......96
（一）外资银行的发展现状............................... ……………….....…………………...........96
（二）外资银行的发展趋势和需重点关注的方面....……..……………….....….................99
（三）主要外资银行对中资银行股权投资情况.........……………….....…………............100
二、外资银行与中资银行竞争格局....................... ……………….....………………….........101
（一）市场份额比较....................................... ……………….....…………………….........101
（二）资产质量情况比较............................. ……………….....…………………...............102
（三）业务领域比较....................................... ……………….....…………………….........102
三、中资银行海外扩张分析................................ ……………….....………………………....103
（一）中资银行并购海外机构........................... ……………….....……………….............103
（二）中资银行设立海外分行............................... ……………….....……………….........104
四、境外战略投资者减持中资银行股份情况................. ……………….....…………….......105
（一）中资银行境外战略投资者财务状况................. ……………….....………...............105
（二）境外战略投资者减持有关情况..................... ……………….....…………...............107
（三）正确看待境外战略投资者减持中资银行股份.... ……………….....…....................108
第五章 中国银行业竞争力分析及主要银行运营状况..………………………………...........109
一、银行业竞争格局现状及趋势.......................... ……………….....……………………......109
（一）银行业市场份额....................................….……………….....…………………........109
（二）银行业资本状况对比分析........................ ……………….....………………............110
（三）不良贷款情况........................................... ……………….....…………………….....111
（四）银行业盈利能力对比分析........................ ……………….....………………............111
二、六家大型国有商业银行运营状况.............. ……………….....…………………..............113
（一）中国工商银行................................. ……………….....……………………...............113
（二）中国农业银行.................................. ……………….....……………………..............120
（三）中国银行....................................... ……………….....……………………….............124
（四）中国建设银行....................................... ……………….....…………………….........129
（五）交通银行............................................. ……………….....……………………….......135
（六）国家开发银行........................................ ……………….....……………………........139
三、全国性股份制商业银行运营状况........... ……………….....………………….................140
（一）招商银行...................................... ……………….....………………………..............140
（二）光大银行............................................. ……………….....………………………......146
（三）民生银行............................................ ……………….....………………………........148
（四）华夏银行.................................... …………………....….…………….....…...............154
（五）上海浦东发展银行............................. ……………….....…………………...............159
（六）中信银行.......................................... ……………….....………………………..........165
（七）深圳发展银行.................................... ……………….....……………………............169
（八）广东发展银行..................................... ……………….....……………………...........174
（九）兴业银行........................................ ……………….....………………………............174
四、城市商业银行运营状况........................... ……………….....……………………….........180
（一）北京银行............................................ ……………….....………………………........180
（二）南京银行............................................ ……………….....………………………........185
（三）宁波银行.......................................... ……………….....………………………..........191
五、政策性银行运营状况........................... ……………….....………………………….........196
（一）中国进出口银行.................................. ……………….....……………………..........196
（二）中国农业发展银行.................................... ……………….....…………………........196
六、农村信用社以及其他农村金融机构............. ……………….....…………………...........197
（一）农村信用社........................................ ……………….....………………………........197
（二）农村商业银行和农村合作银行...................... ……………….....……………..........198
（三）新型农村金融机构............................. ……………….....…………………...............198
七、邮政储蓄........................................... ……………….....……………………………….....198
第六章 银行业投资现状及前景.................……………………...……………….....…............199
一、2008年中国银行业投资特点和趋势............. ……………….....……………….............199
（一）银行业景气指数持续下降......................... ……………….....………………...........199
（二）银行类上市公司整体走势弱于大盘................ ……………….....…………............199
（三）银行业国际排名不断提高............................ ……………….....………………........200
二、2008年银行业投资环境分析.................. ……………….....…………………….............201
（一）次贷危机影响我国实体经济进而对银行业绩产生负面影响...…………………...201
（二）房地产市场调整对商业银行贷款带来冲击.......... ……………….....……..............201
（三）信贷规模限制的取消，有利于商业银行扩大贷款规模......... ………………..........202
（四）连续降息使得商业银行净利差收窄................ ……………….....…………............203
三、银行类上市公司投资价值分析................... ……………….....…………………….........203
（一）上市银行盈利水平不断提高，但利润增速明显下滑........……………………......203
（二）上市银行资产质量持续改善，拨备覆盖水平大幅提高....…………………….......204
（三）理财等新兴业务骤然降温，中间业务持续增长动力不足...……………………....205
四、银行业投资前景及风险分析....................... ……………….....……………………….....206
（一）银行业投资机遇..................................... ……………….....…………………….......206
（二）银行业投资风险....................................... ……………….....…………………….....208
第七章 国际银行业发展比较与借鉴..................…………………..……………….....…........210
一、国际金融危机演变过程及爆发原因................ ……………….....…………………........210
（一）金融危机演变过程............................... ……………….....…………………............210
（二）金融危机爆发的原因分析.......................... ……………….....………………..........211
二、金融危机背景下实行混业经营的思考................. ……………….....……………….......215
（一）国外金融业混业经营制度的历史演进................... ……………….....……….......2215
（二）次贷危机对混业经营金融机构的影响............ ……………….....………................216
（三）对我国推进混业经营的思考....................... ……………….....…………….............217
三、国际金融危机下一步走势分析....................... ……………….....…………………….....218
（一）金融机构资产损失仍会增加....................... ……………….....……………...........218
（二）金融市场动荡还会持续...............................………………….………………..........220
（三）金融危机会加快国际货币金融体系的调整.................……...………………..........220
（四）危机的爆发给其他国家带来扩张金融影响力的机会.....…………………….........221
图 表
表1：中国银行业的行业分类......................................................................................................1
表2：中国银行业机构构成一览表..............................................................................................2
表3：1994～2007年住户部门资金运用结构..............................................................................8
表4：1994～2007年非金融企业部门资金来源结构...................................................................9
表5：国内商业银行综合经营情况（截至2008年底）.............................................................14
表6：2008年银行业金融机构资产证券化试点情况.................................................................15
表7：2007～2010年世界经济增长及预测................................................................................22
表8：2008年存贷款基准利率调整情况....................................................................................38
表9：2008年法定存款准备金率调整情况................................................................................39
表10：2008年公开市场操作货币投放与回笼情况...................................................................40
表11：2008年重大财政金融政策..............................................................................................42
表12：中央政府4万亿投资及配套贷款投放分布测算.............................................................43
表13：2008年银行业金融机构总资产、总负债（境内本外币合计）...................................52
表14：2003～2008年商业银行资本充足率达标情况...............................................................54
表15：2008中国银行业不良贷款一览......................................................................................54
表16：人民币法定存款基准利率..............................................................................................55
表17：人民币法定贷款基准利率..............................................................................................62
表18：2008年分机构人民币贷款情况......................................................................................62
表19：2008年各行业贷款新增及同比增长情况.......................................................................65
表20：2008年主要金融机构中长期贷款新增前十位行业的份额及增速...............................67
表21：2008年分类型不良贷款情况..........................................................................................68
表22：2008年不良贷款余额增多明显的地区..........................................................................69
表23：2008年不良贷款余额增多明显的行业（剔除农行剥离因素）...................................69
表24：2008年中小企业贷款及不良贷款率情况.......................................................................70
表25：2008年金融机构回购、同业拆借资金净融出、净融入情况.......................................73
表26：2008年外资银行在东部沿海地区网点扩张情况...........................................................87
表27：2008年外资银行在中西部和东北地区网点扩张...........................................................88
表28：2008年主要外资银行对中资银行股权投资情况...........................................................90
表29：2008年中资银行境外并购（或投资参股）情况...........................................................94
表30：中资银行境外分支机构简况（截至2008年末）...........................................................95
表31：中资银行境外战略投资者减持有关情况（截至2009年4月末）.................................97
表32：2007～2008年银行业金融机构税后利润情况.............................................................103
表33：2007～2008年工商银行存款期限结构........................................................................104
表34：2007～2008年工商银行贷款地区分布........................................................................105
表35：2007～2008年工商银行贷款行业分布........................................................................106
表36：2007～2008年工商银行资本充足情况........................................................................107
表37：2007～2008年工商银行不良贷款情况........................................................................107
表38：2008年度工商银行合并资产负债表............................................................................108
表39：2008年度工商银行合并利润表....................................................................................109
表40：2008年度农业银行资产负债表....................................................................................111
表41：2008年度农业银行利润表............................................................................................113
表42：2007～2008年中国银行集团不良贷款情况.................................................................114
表43：2007～2008年中国银行贷款地区分布........................................................................115
表44：2007～2008年中国银行贷款行业分布........................................................................115
表45：2008年度中国银行资产负债表....................................................................................116
表46：2008年度中国银行利润表............................................................................................118
表47：2007～2008年建设银行资本充足情况........................................................................120
表48：2007～2008年建设银行不良贷款情况........................................................................120
表49：2007～2008年建设银行贷款行业分布........................................................................121
表50：2007～2008年建设银行贷款地区分布........................................................................122
表51：2008年度建设银行合并资产负债表............................................................................122
表52：2008年度建设银行合并利润表....................................................................................124
表53：2007～2008年交通银行贷款行业分布........................................................................126
表54：2008年度交通银行资产负债表....................................................................................127
表55：2008年度交通银行利润表............................................................................................129
表56：2007～2008年招商银行集团资本充足情况.................................................................131
表57：2007～2008年招商银行贷款行业分布........................................................................131
表58：2007～2008年招商银行贷款地区分布........................................................................132
表59：2008年度招商银行合并资产负债表............................................................................134
表60：2008年度招商银行合并利润表....................................................................................135
表61：2006～2008年光大银行主要经营指标........................................................................137
表62：2007～2008年光大银行资本构成情况........................................................................138
表63：2007～2008年民生银行资本充足情况........................................................................138
表64：2007～2008年民生银行贷款质量情况........................................................................139
表65：2007～2008年民生银行贷款行业分布........................................................................139
表66：2007～2008年民生银行贷款地区分布........................................................................140
表67：2008年度民生银行资产负债表....................................................................................141
表68：2008年度民生银行利润表............................................................................................143
表69：2006～2008年华夏银行资本充足情况........................................................................144
表70：2008年华夏银行贷款质量............................................................................................145
表71：2008年华夏银行对公贷款行业分布前十位.................................................................145
表72：2007～2008年华夏银行贷款地区分布........................................................................146
表73：2008年度华夏银行资产负债表....................................................................................146
表74：2008年度华夏银行度利润表........................................................................................148
表75：2008年上海浦东发展银行贷款质量............................................................................149
表76：2007～2008年上海浦东发展银行贷款行业分布.........................................................150
表77：2007～2008年上海浦东发展银行贷款地区分布.........................................................151
表78：2008年度上海浦东发展银行资产负债表.....................................................................152
表79：2008年度上海浦东发展银行利润表............................................................................154
表80：2007～2008年中信银行不良贷款与拨备.....................................................................155
表81：2007～2008年中信银行贷款行业分布........................................................................155
表82：2007～2008年中信银行贷款地区分布........................................................................156
表83：2008年度中信银行合并资产负债表............................................................................157
表84：2008年度中信银行合并利润表....................................................................................158
表85：2007～2008年深圳发展银行资本充足情况.................................................................160
表86：2007～2008年深圳发展银行贷款质量........................................................................160
表87：2007～2008年深圳发展银行贷款行业分布.................................................................161
表88：2007～2008年深圳发展银行贷款地区分布.................................................................161
表89：2008年度深圳发展银行资产负债表............................................................................162
表90：2008年度深圳发展银行利润表....................................................................................163
表91：2007～2008年兴业银行资本充足情况........................................................................165
表92：2007～2008年兴业银行不良贷款情况........................................................................165
表93：2007～2008年兴业银行贷款行业分布........................................................................166
表94：2007～2008年兴业银行贷款地区分布........................................................................167
表95：2008年度兴业银行资产负债表....................................................................................168
表96：2008年度兴业银行利润表............................................................................................169
表97：2007～2008年北京银行资本充足情况........................................................................171
表98：2008年北京银行贷款前十大行业分布情况.................................................................171
表99：2008年北京银行贷款地区分布....................................................................................172
表100：2008年度北京银行资产负债表..................................................................................173
表101：2008年度北京银行利润表..........................................................................................174
表102：2006～2008年南京银行资本充足情况.......................................................................176
表103：2008年南京银行贷款质量..........................................................................................176
表104：2007～2008年南京银行贷款行业分布.......................................................................177
表105：2007～2008年南京银行贷款地区分布.......................................................................178
表106：2008年度南京银行合并资产负债表..........................................................................179
表107：2008年度南京银行合并利润表..................................................................................180
表108：2006～2008年宁波银行资本充足情况.......................................................................182
表109：2008年宁波银行对公贷款行业分布..........................................................................182
表110：2008年宁波银行贷款地区分布..................................................................................183
表111：2008年度宁波银行资产负债表..................................................................................184
表112：2008年度宁波银行利润表..........................................................................................185
表113：2008年上市银行股价走势..........................................................................................190
表114：2008年境内上市银行每股盈利情况..........................................................................194
表115：2008年境内上市银行不良贷款率及拨备覆盖率情况...............................................195
表116：主要发达国家（地区）金融业从分业经营到混业经营的演变情况.......................205
表117：危机以来全球主要金融机构资本减记或信贷损失、资本金筹募情况...................208
表118：国际货币基金组织对全球金融部门在危机中潜在损失的估计...............................209
图1：1999～2008年股票发行股本和筹资额..............................................................................6
图2：1998～2008年银行间债券市场各类债券发行量变化情况...............................................7
图3：1993～2008年我国商业银行资产占GDP的比重.............................................................10
图4：2008年银行业金融机构利润结构图................................................................................11
图5：2004～2008年信贷资产证券化年发行额.........................................................................15
图6：2008年主要货币兑人民币汇率（中间价）走势.............................................................25
图7：2006～2008年我国GDP及增长情况................................................................................30
图8：2002～2008年工业增加值及其增长速度.........................................................................31
图9：2002～2008年固定资产投资及其增长速度.....................................................................32
图10：2002～2008年社会消费品零售总额及其增长速度.......................................................33
图11：2002～2008年我国外汇储备余额及增长率...................................................................34
图12：2002～2008年金融机构本外币存贷款情况...................................................................53
图13：2008年金融机构人民币存款月度环比增幅...................................................................56
图14：2008年全国金融机构人民币存款地区分布...................................................................56
图15：2000～2008年人民币存款结构变化..............................................................................57
图16：2007～2008年人民币储蓄存款月度同比趋势...............................................................59
图17：2008年活期储蓄和定期储蓄月度同比增长趋势...........................................................59
图18：2007～2008年企业存款月度对比变化..........................................................................60
图19：2008年全国金融机构人民币企业存款地区分布...........................................................61
图20：2008年1～12月金融机构各项人民币贷款及增长.........................................................62
图21：2008年人民币贷款结构分布图......................................................................................63
图22：2008年全国金融机构人民币贷款地区分布...................................................................64
图23：2007～2008年各层次货币供应量同比增长趋势...........................................................71
图24：2007年以来同业拆借、回购加权平均利率走势...........................................................74
图25：1998～2008年银行间债券市场各类债券发行量变化情况...........................................75
图26：2001～2008年银行间债券市场发行期限结构变化情况...............................................75
图27：1997～2008年银行间市场成交量变化情况...................................................................76
图28：2008年银行间市场与交易所市场债券指数走势...........................................................77
图29：2008年银行间市场国债收益率曲线变化情况...............................................................77
图30：2008年新增票据融资情况..............................................................................................78
图31：2000～2008年人民币银行卡消费交易金额和增长率...................................................79
图32：2008年人民币理财产品情况..........................................................................................82
图33：2000～2008年在华外资银行营业性机构变化...............................................................86
图34：2003～2008年在华外资银行资产规模变化...................................................................90
图35：2008年在华外资银行市场份额......................................................................................91
图36：外资银行控制资产比的国际比较..................................................................................91
图37：2006～2008年外资银行不良贷款情况..........................................................................92
图38：2008年主要商业银行资产、负债情况..........................................................................99
图39：2008年主要商业银行存贷款情况................................................................................100
图40：2008年主要商业银行资本充足率情况........................................................................100
图41：2008年主要商业银行不良贷款情况............................................................................101
图42：2008年主要商业银行利润情况....................................................................................102
图43：2008年主要商业银行资产利润率................................................................................102
图44：2000～2008年我国银行业景气指数变化情况.............................................................189
图45：美国次贷风波转化为全球金融危机的演变路径.........................................................201
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资银行行业的投资者服务，报告对银行行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共10多万字，200多页，163个图表，分七章。报告的主要观点有：
在市场经济条件下，银行业是一个基于自身信誉发行一种对自身具有索取权的金融证券，通过集聚小额存款，向资金需求者发放大额贷款的方式来发挥信用中介的作用，履行资产转换职能的特殊行业。与其他行业相比，银行业的行业特征十分突出。
2008年，我国银行业金融机构在大规模计提拨备的情况下，资本回报率仍高达17.1%，比2007年和2006年分别提高0.4和2.0个百分点，预计将显著高于全球银行业平均水平。2008年银行业金融机构税后净利润5834亿元，较上年增长30.6%；资本利润率17.1%；资产利润率1.0%。从结构来看，净利息收入、投资收益和手续费收入是收入构成的三个主要部分。中国银行业2008年的表现有望在利润总额、利润增长额和资本回报等方面在全球名列前茅。
截至2008年底，商业银行整体加权平均资本充足率为12%，比上年提高3.7个百分点，超过国际监管水平。达标银行204家，比上年增加43家，未达标银行仅1家；达标银行资产占商业银行总资产的99.9%。
2008年，中国银行业对外开放进一步深化。截至2008年末，在华外资银行资产总额1965.99亿美元，比年初增长14.66%；负债总额1758.73亿美元，比年初增长13.16%。全年实现利润119.24亿元，同比增长96.12%。整体资本充足率17.98%，流动性比例66.57%。
2009年，无论是对中国经济发展还是对整个银行业经营而言，都将是进入新世纪以来面临困难和挑战最为严峻的一年。尽管中央和地方政府出台了多种刺激经济的措施，竭力熨平经济波动幅度，减缓经济增速下降的影响，但在世界经济重拾升势之前，中国经济还要经历一段较长的低增长时期。
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