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前 言 1
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图 表………………………………………………………………………………………...…….5
第一章 银行业基本运行态势分析...........................……………………………………..............6
一、存款分析............................…………………………………………………......................... 6
（一）金融机构人民币各项存款增速继续逐月提高..........………………………….......... 6
（二）企业存款高增长，储蓄存款增速高位回落，财政存款增速回升…………………....7
（三）定期存款活期化趋势明显.............................................……………............................ 8
二、贷款分析...............................…………...............................……………................................9
（一）经历上半年信贷“井喷”之后，三季度信贷仍保持稳定增长………………….......9
（二）贷款中长期化趋势不断加强...................... ...............................…...………...............10
（三）大量票据融资向一般性贷款转变...................................…………….........................11
（四）新增贷款的主力为政策性银行、各地城商行和农商行........…………………….....12
（五）存贷比处于安全区间........................................................……………....................... 13
（六）信贷的高增长存在隐患.......................... ...............................………......................... 14
三、流动性分析........................... ...............................……………............……........................ 15
（一）银行体系流动性充裕.................................................…………….............................. 15
（二）M1 与M2 剪刀差快速减小......................................……………............................. 15
四、银行间市场分析...................................….................................……………....................... 16
（一）市场交易活跃...............................…..............................…………….......................... 16
（二）货币市场利率稳中有所上升.........................................…………….......................... 17
五、人民币资金运用情况分析...........................................................…………….................... 17
第二章 前三季度银行业经营状况分析..............................……………………………….........19
一、银行业金融机构总资产与总负债稳定增长............................……………....................... 19
（一）总体情况与结构.....................................................…………….................................. 19
（二）分机构情况...................................... ...............................……………......................... 20
二、商业银行不良贷款情况....................................................……………...............................21
（一）不良贷款总体情况.......................................................……………............................ 21
（二）不良贷款结构.................................. ...............................……………......................... 22
（三）分机构不良贷款情况................................. ...............................…………….............. 22
第三章 银行业政策及改革开放动态....................………………………………….................23
一、银行业政策动态....................................... .........................................………………...........23
（一）上市银行获准试水交易所债市...................... .........................................……............23
（二）银监会政策动态.................................................……………………………….......... 23
（三）5 大国有银行设信贷专营机构缓解小企业融资难...………………………............ 27
（四）央行银监会联合出台信贷结构调整十意见............................................................... 28
（五）严格执行“二套房”标准，严防假按揭现象........………………………….............. 29
（六）银监会牵头融资性担保业务联席监管................……………………………........... 30
（七）放宽中小银行分支机构市场准入................ .........................................…................. 30
（八）银监会实施贷款支付管理新规.................... .........................................……............. 30
（九）中央财政将对新型农村金融机构给予补贴.......…………………………….............31
（十）发布《中国农业银行三农金融事业部制改革与监管指引》..…………………....... 32
（十一）央行等六部委：发布《跨境贸易人民币结算试点管理办法》..……………….... 33
（十二）货币政策执行过程中注重运用市场化手段动态微调...........………………….... 34
二、银行业改革开放动态........................... .........................................……………................. 35
（一）国内首笔并购贷款正式启动..........................………………………………….........35
（二）农行股份公司挂牌.................................... .........................................………….........36
（三）工行与天津产权交易中心签订并购贷款合作协议...................................................37
（四）中行连发两笔并购贷款........................... .........................................……….............. 38
（五）中行准贷10 亿支持浙江小额贷款公司..........…………………………….............. 38
（六）民生银行首推人民币计价贵金属远期交易业务....………………………............... 39
（七）民生银行与邮储达成300 亿业务合作协议.............…………………………..........39
（八）民生银行进军股权融资交易领域..........................………………………………..... 40
（九）招商银行与上海产交所签订50 亿元并购贷款协议.……………………............... 41
（十）温州首家村镇银行开业...........................……………………………………............ 42
（十一）建行与南方产交中心合作开发并购贷款授信业务支持....…………………........43
（十二）农行与中国人寿建立全面战略合作关系.................………………………….......44
（十三）浙江苍南建信村镇银行开业....................………………………………............... 44
（十四）工行8025 万加元收购加拿大东亚银行70%股权...........……………………..... 45
（十五）中国平安将成为深发展第一大股东.....................……………………………...... 45
（十六）10 家银行签署1762 亿元银团贷款协议..........…………………………............ 46
（十七）外资银行在华动态................................………………………………………....... 46
（十八）多家商业银行在沪设立中小企业专营机构.............………………………….......47
（十九）中国银行与海外代理行首签人民币贸易结算清算协议..…………………..........47
（二十）中国银行在印尼开办跨境贸易人民币结算业务.............……………………...... 47
（二十一）交通银行与长江证券签署全面合作协议..........………………………............. 47
（二十二）浦发银行成功试水碳金融........................ .......................……........................... 48
（二十三）邮储银行推出“好借好还”小企业贷款............ ...................……........................48
第四章 银行业展望及主要银行运营情况...................………………………………..............49
一、银行业展望...................................... ...............................……………............……..............49
（一）2009 年全年信贷增长规模将在10 万亿元左右...........………………………........49
（二）上调准备金率概率加大.....................................................……………...................... 49
（三）未来信贷结构将成为政策当局调控的主线..............…………………………..........49
二、主要商业银行运营情况................ ...............................……………............…................... 50
（一）工商银行...................................... ...............................……………............….............50
（二）中国银行.......................................….................................……………........................51
（三）建设银行............................................……..............................……………..................52
（四）交通银行........................... ........................................................……………................53
图 表
图表 1 2008～2009年9月融机构各项人民币存款................................................. 1
图表 2 2008～2009年9月企业、居民储蓄和财政人民币存款增速..................... 3
图表 3 2008～2009年9月人民币活期与定期存款比较......................................... 3
图表 4 2008～2009年9月金融机构各项人民币贷款............................................. 5
图表 5 2008～2009年9月不同期限贷款同比增速................................................. 6
图表 6 2008～2009年9月金融机构人民币票据融资余额..................................... 7
图表 7 2009年2～9月国有商业银行与其他商业银行人民币新增贷款............... 8
图表 8 2008～2009年9月金融机构贷存比............................................................. 9
图表 9 2008～2009年9月各层次货币供应量同比增长趋势............................... 10
图表 10 2009年三季度银行间同业拆借交易期限分类情况..................................11
图表 11 2008～2009年9月同业拆借、回购加权平均利率走势图....................... 12
图表 12 2008～2009年9月金融机构人民币资金运用情况................................... 13
图表 13 2009年前三季度末银行业金融机构总资产与总负债............................. 14
图表 14 2009年三季度末各类银行业金融机构总资产占比................................. 15
图表 15 2009年前三季度末国有银行总资产与总负债......................................... 15
图表 16 2009年前三季度末股份制银行总资产与总负债..................................... 16
图表 17 2009年前三季度末城市商业银行总资产与总负债................................. 16
图表 18 2009年前三季度末商业银行不良贷款分种类情况................................. 17
图表 19 2009年前三季度末分机构不良贷款情况................................................. 18
图表 20 2009年前三季度工商银行主要财务指标................................................. 24
图表 21 2009年前三季度中国银行主要财务指标................................................. 25
图表 22 2009年前三季度建设银行主要财务指标................................................. 26
图表 23 2009年前三季度交通银行主要财务指标................................................. 27
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资银行业的投资者服务，报告对银行业2009年前三季度的运行情况进行了详尽的描述和分析。本报告完成于2009年11月，共3万多字，50多页，23个图表，分四章。报告的主要观点有：
2009 年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额39.04 万亿元，同比增长34.16%，增幅比上年末高15.43 个百分点。前三季度人民币贷款增加8.67 万亿元，同比多增5.19 万亿元。分所有制看，国有商业银行的规模增长速度减缓，而中小股份制商业银行成为信贷投放的主力。分期限看，贷款中长期化趋势不断加强，前三季度中长期贷款累计增加5.47 亿元，占全部新增贷款的63.1%。大量票据融资向一般性贷款转变，三季度银行票据贴现规模合计减少8262 亿元。信贷投放的迅猛增长也带来一定的金融风险，信贷投放存在长期化、集中化、大项目化的倾向，信贷集中度过高，银行信贷行为高度趋同。
9 月末，金融机构人民币各项存款余额为58.39 万亿元，同比增长28.35%，增幅比上年末高8.62 个百分点。前三季度人民币各项存款增加11.75 万亿元，同比多增5.18 万亿元。从存款结构看，企业存款高增长，储蓄存款增速高位回落，财政存款增速回升。从期限看，定期存款活期化趋势明显。
货币供应快速增长，截至9 月末，M1 和M2 已经分别连续3 个月和7 个月在25%增速以上运行。两者之间的“剪刀差”逐月缩小，9 月份两者“剪刀差”收缩为负。说明伴随着经济企稳回升，货币活跃程度不断提高。
当前我国经济发展仍处在企稳回升的关键时期，金融调控将保持连续性和稳定性，继续执行适度宽松的货币政策。预计未来几个月内，中长期贷款增长仍将维持在3500～4500 亿之间，这是由政府计划投资对银行配套资金需求所决定的，也决定了剩余月份信贷很难继续回落。预计2009 年全年信贷增长规模在10 万亿元左右，M2 与M1 年末增速将在30%左右。随着经济逐步转暖，2010 年货币政策在具体实施中，在保持政策连续性的同时，扩张力度将适时“微调”。
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