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前 言 1
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图 表………………………………………………………………………………………...…….4
第一章 2009年三季度货币信贷状况.................................…………………………………........5
一、货币供应量持续快速扩张，货币流动性增强................………………………………...... 5
二、金融机构存款增长较快，企业活期存款增加较多...........……………………………....... 6
三、金融机构贷款保持快速增长，中长期贷款增加较多.........…………………………......... 8
四、金融机构贷款利率平稳运行，银行间市场利率小幅上升....………………………......... 10
五、国家外汇储备增长19.26%，人民币汇率保持基本稳定......……………………….......... 11
第二章 2009年三季度金融市场运行分析.............………………………………......................12
一、货币市场交易情况.......................…………………………………………….....................12
（一）市场交易活跃，交易品种仍以隔夜为主............…………………………….............12
（二）货币市场利率大幅走高............................……………………………………........... 14
二、债券市场交易情况.................................……………………………………………...........14
（一）债券发行量较去年同期成倍增加，央行公开市场操作呈现资金净回笼…………..14
（二）银行间债券市场交易活跃.............................……………………………………...... 16
（三）交易所政府债券成交额同比增长55.81% .............…………………………............ 19
（四）中债综合指数明显下跌，银行间市场国债收益率曲线整体上行……………….....20
（五）债券余额分析...................... …..............................…………………...........................21
三、股票交易情况................................. …..............................………………..………............. 22
（一）股票市场交易趋于活跃，股票指数震荡上行.....…………………………............... 22
（二）股票市场成交量逐月下降，股票融资额同比降幅明显缩小..…………………...... 23
四、票据市场........................................ …..............................………………………................ 23
五、外汇市场......................................... …..............................………………………............... 24
六、期货市场............................................ …..............................………………………............ 25
（一）分交易所情况............................ …..............................………………….................... 25
（二）分品种情况...................................... …..............................………………….............. 26
第三章 2009年三季度金融业经营状况...........................………………………………............29
一、商业银行不良贷款余额继续下降.......................... …..............................………….......... 29
二、保险业总资产增至3.79万亿元，资产配置结构较为稳健.. …...........................................30
三、券商佣金收入呈现逐季递增走势...................... …..............................……………...........31
第四章 2009年三季度金融政策动态及金融形势展望...........………………………................32
一、三季度金融政策动态................................ …..............................…………………............32
（一）启动跨境贸易人民币结算试点.................... …..............................………….............32
（二）加强对保险资金债券投资的管理.................... …..............................……….............33
（三）允许金融租赁公司和汽车金融公司发行金融债券........………………………....... 34
（四）提升金融业对服务外包产业发展的支持力度................ …...................................... 34
（五）规范金融债券信息披露......……………………………………................................. 35
二、金融形势展望...............………………………………………………................................ 36
（一）我国经济发展仍面临不少困难，货币政策的灵活性和可持续性将会增强...............................................….....…………………………………………………..........37
（二）下一步将继续加强对金融机构的监管及流动性风险管理...………………….........37
（三）下一阶段货币政策具体操作思路................………………………………............... 38
图 表
图表 1 2008年～2009年9月末MO、M1和M2余额............................................... 1
图表 2 2007年～2009年9月各层次货币供应量同比增长趋势............................. 2
图表 3 2008年～2009年9月末金融机构各项人民币存款..................................... 3
图表 4 2008年～2009年9月末金融机构各项人民币贷款..................................... 5
图表 5 2008年～2009年9月外汇储备增长情况..................................................... 7
图表 6 2009年三季度银行间同业拆借交易期限分类情况................................... 8
图表 7 2007年～2009年9月银行间市场同业拆借、回购加权平均利率走势..... 9
图表 8 2009年第三季度债券发行类别................................................................. 10
图表 9 2009年第三季度债券发行期限结构......................................................... 10
图表 10 2008～2009年9月公开市场操作货币投放与回笼情况............................11
图表 11 2009年1～9月各券种月度换手率统计..................................................... 12
图表 12 2008年～2009年9月银行间债券市场交易额........................................... 13
图表 13 2008年～2009年9月交易所国债回购与现券交易情况........................... 14
图表 14 2008年～2009年9月中债综合指数走势................................................... 15
图表 15 2009年三季度银行间固定利率国债收益率曲线..................................... 16
图表 16 2009年三季度末债券余额期限结构......................................................... 16
图表 17 2008年～2009年9月证券交易所交易指数............................................... 17
图表 18 2009年1～9月股票市场规模..................................................................... 18
图表 19 2008年～2009年6月外汇市场汇率统计................................................... 19
图表 20 2009年1～9月我国期货市场交易情况..................................................... 21
图表 21 2009年1～9月上海期交所交易品种......................................................... 22
图表 22 2009年1～9月郑州期交所交易品种......................................................... 23
图表 23 2009年1～9月大连期交所交易品种......................................................... 24
图表 24 2009年三季度末金融机构不良贷款情况................................................. 25
图表 25 2009年1～9月保险业经营状况................................................................. 26
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资金融行业的投资者服务，报告对金融行业2009年前三季度的运行情况进行了详尽的描述和分析。本报告完成于2009年11月，共2万多字，30多页，25个图表，分四章。报告的主要观点有：
2009 年9 月末，我国广义货币供应量M2 余额为58.5 万亿元，同比增长29.3%，增速比上年同期高14.1 个百分点；狭义货币供应量M1 余额为20.2 万亿元，同比增长29.5%，增速比上年同期高20.1 个百分点。前三季度，现金净投放3147 亿元，同比多投放1603 亿元。在适度宽松的货币政策和积极的财政政策刺激下，货币流动性不断增强，经济活跃程度持续提高。
三季度，货币市场交易活跃，货币市场利率大幅走高。1～9 月，同业拆借市场累计成交13.72 万亿元，同比增加21.12%；债券质押式回购成交51.37 万亿元，同比增加29.88%。9 月份，银行间市场同业拆借月加权平均利率1.27%，质押式债券回购月加权平均利率1.28%，分别比上季度末上升了0.36 和0.37 个百分点。
三季度，随着国民经济企稳回升趋势的进一步明确，受主要经济体股市总体上涨、市场流动性充裕等多种因素影响，股票市场交易趋于活跃，股票指数波动上行。9 月末上证、深证综合指数分别收于2779 点和937 点，较2008 年末分别上升958 点和377 点，分别上涨52.65%和69.38%，相对上季度末有所下滑。前三季度，沪、深股市累计成交38.75 万亿元，同比增长79.40%；日均成交2062 亿元，同比增长74.75%。
前三季度，我国经济依靠强劲的内需增长抵御了罕见的外部冲击，较快地扭转了下滑的局面，经济企稳回升的势头逐步增强。但外需不足、民间投资不足的问题依然存在，要保持我国经济平稳加快发展还面临着不少困难。预计四季度我国GDP 同比增长10.6%，CPI 同比上升0.5%。下一阶段，我国将继续实施适度宽松的货币政策，但将根据国内外经济走势和价格变化，对货币政策的节奏和力度作出适当调整，货币政策的宽松度将有所下降。下阶段的重点仍然是加强对金融机构及其相关交易的监管，同时管理好流动性风险和市场的通胀预期。
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