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前 言 1
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图 表 6
第一章 电力行业的发展环境.....................……………………………………………................ 9
一、政策环境分析..................................... .........................................…………………….......... 9
（一）2008 年电力行业重要政策及其影响解读................................................................... 9
（二）未来电力政策调整趋势.................... .........................................………..................... 17
二、电力行业技术及发展趋势................ .........................................………………................. 20
（一）火电技术.................................. .........................................………………................... 20
（二）核电技术............................. .........................................………………........................ 21
（三）水电技术.................................... .........................................………………..................23
（四）可再生能源技术.......................... .........................................……………................... 24
（五）电网技术................................ .........................................………………..................... 25
（六）供电煤耗水平............................. .........................................…………….................... 26
（七）我国电力技术发展方向...................... .........................................………................... 26
三、电力关联产业发展情况.......................... .........................................………………........... 27
（一）2008 年宏观经济运行环境..................... .........................................…….................. 27
（二）能源产业发展态势................................... .........................................………….......... 29
（三）电煤供应、价格及煤电联动趋势................. .........................................…….............. 30
（四）高耗能行业发展趋势................................ .........................................…………......... 32
（五）电力设备的供应能力、制造技术与价格.........…......................................….............. 34
（六）气候条件及水库来水情况............................... .........................................………...... 36
第二章 2008 年电力供需形势分析.................…………………………………………............ 37
一、电力需求形势................................. .........................................……………………............ 37
（一）电力消费量及其增长.......................... .........................................…………............... 37
（二）电力消费的产业结构............................ .........................................…………............. 39
（三）重点行业电力消费情况............................. .........................................………............ 40
（四）电力消费的区域结构.......................... .........................................…………............... 41
（五）用电负荷与统调用电量.................... .........................................………..................... 43
二、电力生产与供应................................ .........................................……………………......... 44
（一）发电量及其增长............................. .........................................……………................ 44
（二）分电源发电情况................................... .........................................…………….......... 46
（三）电力供应的区域结构.......................... .........................................…………............... 49
（四）发电设备利用小时数........................... .........................................………….............. 50
（五）网间、省间电力交换情况........................ .........................................……….............. 55
（六）发电负荷与统调发电量.......................... .........................................………............... 57
（七）电力供应的可靠性.......................... .........................................…………....................58
三、电力供需形势................................ .........................................……………………............. 59
（一）全国电力总体供需形势.................. .........................................………....................... 59
（二）各地区电力供需形势.............................. .........................................…………........... 60
（三）电价水平及其变化.................. .................…………................................................... 61
（四）电力供需面临的主要问题.................. .........................................………................... 65
第三章 电力供需发展预测..........................………………...........................................……...... 67
一、2009 年电力供需形势预测................ .........................................……………....................67
（一）2009 年经济增长预测..................... .........................................………...................... 67
（二）2009 年电力需求特点分析............…...... .........................................……................. 68
（三）2009 年电力需求量及增长预测............. .........................................…...................... 68
（四）2009 年电力供需平衡预测................. .........................................……...................... 71
二、2010～2020 年电力需求预测........................ .........................................……………....... 73
（一）2010～2020 年经济发展预测................. .........................................…….................. 73
（二）2010 年电力需求预测........................... .........................................………................ 73
（三）2020 年电力需求预测..........................……........................................………........... 74
第四章 电力行业效益分析......................……………...........................................…….............. 76
一、行业总体情况................................ .........................................……………………............. 76
二、发电行业效益.......................... .........................................……………………................... 78
（一）总体规模情况....................... .........................................…………….......................... 78
（二）产销衔接情况............................ .........................................……………..................... 79
（三）偿债能力分析.................................. .........................................……………............... 81
（四）营运能力分析............................. .........................................…………….................... 82
（五）盈利能力分析.................…........... .........................................……………................. 83
（六）发展能力分析..................... .........................................……………............................ 85
三、电力供应业效益.............................. .........................................……………………........... 87
（一）总体规模情况................................. .........................................……………................ 87
（二）产销衔接情况............................. .........................................…………….................... 88
（三）偿债能力分析.......................... .........................................……………....................... 88
（四）营运能力分析.......................... .........................................……………....................... 89
（五）盈利能力分析.......................... .........................................……………........................89
（六）发展能力分析.............................. .........................................……………................... 90
第五章 2008 年电力投资及基建情况................ .........................................………….............. 91
一、2008 年电力行业投资概况....................... .........................................……………............ 91
（一）电力投资规模及其增长情况...................... .........................................……............... 91
（二）各地区电力投资情况........................... .........................................………….............. 92
（三）电源电网之间的投资结构变化................ .........................................……................. 93
二、2008 年电源建设情况............................ .........................................………………........... 94
（一）发电新增装机容量及其增长.............. .........................................……....................... 94
（二）电源投资规模及其增长..................... .........................................……….................... 95
（三）分地区电源建设情况.......................... .........................................…………............... 95
（四）分电源类型的建设投资情况......... .........................................……............................ 98
三、2008 年电网建设情况..................... .........................................………………................ 100
（一）电网建设总体情况........................... .........................................…………................ 100
（二）电网投资规模及其增长.................... .........................................………....................100
（三）分地区电网建设情况............ .........................................………............................... 100
（四）分等级的电网建设情况....................... .........................................……….................102
（五）农村电网建设状况................................. .........................................…………...........102
四、电力建设及电网运营中存在的问题......... .........................................……….................. 103
（一）电力建设中存在的问题.............................. .........................................………..........103
（二）电网运营中存在的问题............................. .........................................……….......... 104
（三）农村电网运营中存在的主要问题............ .........................................…....................105
五、"十一五"后期电力投资前景................. .........................................…………............. ..106
（一）电力行业总体投资前景分析...................... .........................................……..............106
（二）电源建设资金需求预测............................... ...................................……...................107
（三）电网建设资金需求预测............................ ...................................……......................107
（四）电力建设的融资规模及结构预测..................... ...................................…….............107
六、电力行业投资建议及风险提示................... ...................................……...........…............107
（一）电力行业投资建议................................ ...................................……...........…...........107
（二）电力行业的主要投资风险提示................. ...................................…….....................109
第六章 主要企业经营情况...................... ...................................……...........……................ 110
一、电力企业构成及总体情况..................... ...................................……...........……............. 110
（一）发电企业................................... ...................................……...........………............... 110
（二）输电企业........................................ ...................................……...........……….......... 111
（三）供电企业........................................ ...................................……...........……….......... 111
二、主要电力集团经营情况............................ ...................................……...........………...... 112
（一）大型电力集团总体经营情况.................. ...................................……....................... 112
（二）华能集团公司................................. ...................................……...........……............. 114
（三）华电集团公司..................................... ...................................……...........……......... 115
（四）大唐集团公司.................................... ...................................……...........…….......... 116
（五）中电投集团公司................................. ...................................……...........…............. 117
（六）国电集团公司................................... ...................................……...........……........... 118
（七）国家电网公司........................................ ...................................……...........……...... 118
（八）南方电网公司....................................... ...................................……...........……....... 119
三、主要电力上市公司经营情况...................... ...................................……...........…....….... 120
（一）长江电力......................................... ...................................……...........………......... 120
（二）大唐发电.....................................……………………………………………............ 122
（三）国电电力..............................…………………………………………………........... 124
（四）华电国际.....................................……………………………………………............ 126
（五）华能国际......................................……………………………………………........... 128
（六）申能股份.............................…………………………………………….................... 129
图 表
表1： 全国2008年四大高耗能行业用电情况............................................................................ 22
表2： 2008年我国电力消费的产业结构.................................................................................... 29
表3： 2006～2008年主要行业用电累计增长情况..................................................................... 30
表4： 2008年12月当月重点行业生产及用电量情况................................................................. 31
表5： 2008年全国分地区全社会用电量情况............................................................................ 32
表6： 2008年部分省区部分月度用电量增速............................................................................ 33
表7： 2008年全国各地区最高用电负荷及增长情况................................................................. 34
表8： 2008年全国各地区发电量及增长情况............................................................................ 40
表9： 2000～2008年全国各种电源发电设备利用小时数......................................................... 41
表10： 2008年全国各地区发电设备利用小时数及变化情况................................................... 42
表11： 2008年全国各地区水电发电设备利用小时数及变化情况........................................... 43
表12： 2008年全国各地区火电发电设备利用小时数及变化情况........................................... 45
表13： 2008年全国主要跨区域送电情况.................................................................................. 46
表14： 2008年主要电网最高发电负荷及统调发电量情况....................................................... 47
表15： 2008年全国发电机组主要可靠性指标.......................................................................... 48
表16： 2008年全国输变电设施主要可靠性指标....................................................................... 49
表17： 2008年各区域电网供电系统用户供电可靠性指标....................................................... 49
表18： 2008年五大发电集团上网电量与上网电价统计........................................................... 52
表19： 2008年全国输配环节电价统计...................................................................................... 52
表20： 2008年各电网企业平均销售电价与平均购电价........................................................... 53
表21： 2008年分省平均销售电价.............................................................................................. 53
表22： 2008年分省平均居民电价.............................................................................................. 54
表23： 2000～2008年我国单位GDP用电量变化情况............................................................... 59
表24： 不同方法预测的2009年电力需求量.............................................................................. 60
表25： 2010年电力需求预测结果.............................................................................................. 64
表26： 2020年电力需求预测结果.............................................................................................. 65
表27： 2008～2009年2月各期间电力行业实现利润情况......................................................... 66
表28： 2007～2008年电力行业主要财务指标.......................................................................... 67
表29： 2005～2008年火电、水电、核电及其他发电行业总体规模....................................... 68
表30： 2005～2008年火电、水电、核电及其他发电行业产销率变化................................... 69
表31： 2005～2008年火电、水电、核电及其他发电行业产成品资金占用率变化............... 70
表32： 2005～2008年火电、水电、核电及其他发电行业偿债能力....................................... 71
表33： 2005～2008年火电、水电、核电及其他发电行业营运能力....................................... 73
表34： 2005～2008年火电、水电、核电及其他发电行业盈利能力....................................... 74
表35： 2005～2008年火电、水电、核电及其他发电行业发展能力....................................... 76
表36： 2005～2008年我国电力供应业总体规模....................................................................... 77
表37： 2005～2008年我国电力供应业产销衔接情况............................................................... 78
表38： 2005～2008年我国电力供应业偿债能力....................................................................... 78
表39： 2005～2008年我国电力供应业营运能力指标............................................................... 79
表40： 2005～2008年我国电力供应业盈利能力指标............................................................... 80
表41： 2005～2008年我国电力供应业发展能力指标............................................................... 80
表42： 2004～2008年电力行业投资与全社会城镇投资对比................................................... 82
表43： 2008年各地区电力投资情况.......................................................................................... 82
表44： 2003～2008年电源电网投资情况.................................................................................. 83
表45： 2008年分季度分区域新增装机容量.............................................................................. 85
表46： 2008年全国各省区新增发电装机容量及水电、火电新增情况................................... 86
表47： 2008年电源工程建设投资情况...................................................................................... 88
表48： 2008年全国分地区220千伏及以上输电线路回路长度及变压器容量情况................. 91
表49： 2008年末全国各级供电企业数量................................................................................ 102
表50： 2008年七家中央电力企业集团生产经营情况对比..................................................... 103
表51： 2007～2008年长江电力主要规模、产销和盈利水平指标......................................... 111
表52： 2007～2008年大唐发电主要规模、产销和盈利水平指标......................................... 114
表53： 2007～2008年国电电力主要规模、产销和盈利水平指标......................................... 116
表54： 2007～2008年华电国际主要规模、产销和盈利水平指标......................................... 117
表55： 2007～2008年华能国际主要规模、产销和盈利水平指标......................................... 119
表56： 2007～2008年申能股份主要规模、产销和盈利水平指标......................................... 121
图1： 2001～2008年全社会用电量情况.................................................................................... 27
图2： 2004～2008年全国电力累计月度消费增长情况............................................................. 28
图3： 1991～2008年全国电力消费弹性系数变化..................................................................... 28
图4： 2001～2008年全国工业用电占全社会用电量比重变化................................................. 30
图5： 1998～2008年全国电力生产基本情况............................................................................ 35
图6： 2008年全国分月电力生产情况........................................................................................ 35
图7： 2006～2008年各月全国累计发电量增速变化................................................................. 36
图8： 2008年全国分电源的发电量构成.................................................................................... 36
图9： 2006～2008年各月火电、水电发电量占总发电量的比重............................................. 37
图10： 2006～2008年各月全国水电累计发电量增速变化....................................................... 37
图11： 2008年全国各月水电发电生产情况.............................................................................. 38
图12： 2006～2008年各月全国火电累计发电量增速变化....................................................... 38
图13： 2008年全国各月火电发电量情况.................................................................................. 39
图14： 2006～2008年各月全国发电设备累计利用小时数变化............................................... 41
图15： 2006～2008年各月全国水电设备利用小时数变化....................................................... 43
图16： 2006～2008年各月全国火电设备利用小时数变化....................................................... 44
图17： 1998年以来我国人均用电量增长趋势.......................................................................... 59
图18： 2007～2008年各季度电力行业企业景气指数............................................................... 67
图19： 2006～2008年煤炭电力工业品出厂价格指数............................................................... 75
图20： 2006～2008年各月电力生产行业累计利润增长率....................................................... 77
图21： 2004～2008年全国电力、热力的生产与供应业投资增长情况................................... 81
图22： 2003～2008年电源电网投资比例.................................................................................. 83
图23： 1998～2008年全国发电装机容量增长情况................................................................... 84
图24： 2008年各月全国电源基本建设投资.............................................................................. 85
图25： 2005～2008年全国各电网区域发电装机容量构成....................................................... 88
图26： 2008年发电装机容量构成.............................................................................................. 89
图27： 电力等基础设施建设的投资期划分.............................................................................. 96
图28： 2008年末各类发电企业总装机容量构成..................................................................... 101
图29： 2008年两大电网集团输配电成本构成........................................................................ 104
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资电力行业的投资者服务，所做的报告对电力行业2008年的运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业的发展做出了预测。本报告完成于2009年10月，共6万多字，100多页，85个图表，分五章。报告的主要观点有：
据全国电力工业统计快报（2008 年）统计，2008 年，全国全社会用电量34268 亿千瓦时，增长5.23%，是2000 年以来的最低增速，增速比上年下降9.57%。
2008 年全国发电总量中，水电5633 亿千瓦时，同比增长19.50%，增速增加1.89 个百分点；火电27793 亿千瓦时，同比增长2.16%，增速减低11.65 个百分点；核电684 亿千瓦时，同比增长8.79%，增速降低5.26 个百分点；风电128 亿千瓦时，同比增长126.79%。水电、核电发电量占全部发电量的比重比上年同期分别提高1.97 和O.07 个百分点，火电发电量比重则回落2.40 个百分点，风电等新能源发电量比重也有一定程度的提高。
2008 年发电行业规模仍保持增长，2008 年11 月底资产规模达到3.12 万亿，同比增长14.64%，增速比2007 年有所下降。总发电行业规模中，火力发电业资产仍然占据主导，为64.8%，与2007 年相比略有下降；水力由于投资增速较快，资产规模增速尽管低于上年，但仍高于火电资产规模增速，其在总资产规模中的占比由2007 年的27.7%提高到28.9%；核力发电业因为当年在建机组投资少于上年，固定资产折旧较高，导致资产绝对规模下降；而清洁能源尤其是风电，近几年发展迅猛，2008 年资产规模是2005年规模近5 倍，预计未来增长速度仍将高于其他能源。
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