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图 表 9
第一章 锂电池相关概述 .........................................…………………………….........................13
1.1 锂电池的定义及分类................................................................………...............................13
1.1.1 锂电池的定义.............................................................................……….......................13
1.1.2 锂电池的分类..........................................................................………..........................13
1.1.3 锂电池的主要特点..........................................................................………..................14
1.2 锂离子蓄电池的结构与特性.............................................................………......................14
1.2.1 锂离子蓄电池工作原理...............................................................……….....................14
1.2.2 锂离子蓄电池的构造......................................................................………..................15
1.2.3 锂离子蓄电池的特性........................................................................………................17
1.2.4 锂离子蓄电池的控制........................................................................………................18
第二章 电池行业发展分析 ....................................................……………………………..........19
2.1 中国电池业发展概况........................................................................……….......................19
2.1.1 电池的种类及产业成长历程简述................................................………....................19
2.1.2 各类电池发展现状.......................................................................……….....................21
2.1.3 国内电池业自主创新意识增强...................................................……….....................22
2.1.4 国内电池产业绿色革命赢得市场.............................................……….......................23
2.1.5 我国电池行业品牌价值增长简况.............................................……….......................24
2.1.6 外企争夺我国电池高端市场................................................................………............25
2.2 2006-2008 年中国电池行业发展分析........................................................………............26
2.2.1 2006 年我国电池行业发展回顾.......................................................………................27
2.2.2 2007 年我国电池产业发展成就突出................................................………...............28
2.2.3 2008 年中国电池行业运行状况........................................................………...............29
2.2.4 2009 年1-4 月中国电池行业运行动态..........................................……….................30
2.3 中国废电池的回收.....................................................................................………..............31
2.3.1 废电池的回收利用和价值..............................................................………..................31
2.3.2 中国废电池回收不合理..............................................................………......................32
2.3.3 应该加紧废电池的回收工作.....................................................……….......................34
2.3.4 废旧电池回收的建议..................................................................………......................35
2.4 中国电池发展面临的问题.................................................................………......................36
2.4.1 制约我国电池行业发展的主要因素........................................……….......................36
2.4.2 电池行业发展面临的压力增加...............................................……….........................37
2.4.3 我国电池市场有待规范...................................................................………….............38
2.5 中国电池业发展对策..............................................................................……….................39
2.5.1 积极推动绿色电池产业发展......................................................………......................39
2.5.2 科技创新提高电池行业竞争力..................................................…..……....................41
2.5.3 品牌文化竞争是电池行业同质化市场竞争的突破口..........………...…...................42
第三章 锂电池产业发展分析 ..............................................…………………………………....44
3.1 国际锂电池市场发展概况.........................................................………..............................44
3.1.1 北美地区锂电池市场预估分析...........................................……..…...........................44
3.1.2 日本大型锂电池市场规模不断扩大................................………................................45
3.1.3 德国多家企业共同开发新一代锂离子电池.............................……….......................46
3.2 中国锂电池行业发展综述.................................................................………......................47
3.2.1 我国锂电池行业发展回顾............................................................………....................47
3.2.2 国内锂离子电池行业发展的有利条件..............................................……..…............48
3.2.3 我国锂离子电池需求大幅增长...........................................................……….............49
3.2.4 我国锂电池发展取得的成果..............................................................………..............50
3.2.5 金融危机对锂电池行业的影响..........................................................………..............51
3.2.6 2009 年1-5 月全国及主要省份锂离子电池产量分析..................……….................51
3.3 中国动力锂电池产业发展分析..................................................................……….............52
3.3.1 动力锂电池产业发展的重要意义.......................................................……….............52
3.3.2 我国动力锂电池产业发展已处于国际领先水平................................………............53
3.3.3 我国动力锂电池产业发展现状.........................................................………...............53
3.3.4 国内动力锂电池产业发展亟待解决的问题.................................………...................54
3.3.5 推动我国动力锂电池产业发展的建议..........................................………..................55
3.4 锂电池行业竞争分析...................................................................………............................56
3.4.1 锂电池产业竞争格局..................................................................………......................56
3.4.2 跨国巨头发力锂电池市场.............................................................………...................57
3.4.3 中国锂电池行业竞争力浅析..............................................................………..............58
3.4.4 中国锂电池发展面临国外巨头竞争考验...................................……….....................59
3.4.5 锂电池竞争趋向分析.......................................................................……….................61
3.5 锂电池研发进展.........................................................................................………..............62
3.5.1 新一代锂离子蓄电池研发概况.............................................................………...........62
3.5.2 电动轿车专用锂电池研究新进展.........................................................………...........63
3.5.3 中国新型锂电池研发获得重大突破............................................………....................64
3.6 锂电池行业发展面临的挑战与对策..............................................……….........................65
3.6.1 中国锂电池研发存在的主要问题.......................................……….............................65
3.6.2 锂离子电池行业发展的制约因素..............................................………......................66
3.6.3 我国应积极发展锂动力电池产业..................................................………..................66
第四章 车用锂电池 ................................................…………………………...……...................71
4.1 新能源汽车发展概况..............................................................................……….................71
4.1.1 新能源汽车是汽车发展的未来..................................................………......................71
4.1.2 新能源汽车发展概述................................................................………........................72
4.1.3 混合动力汽车是发展趋势................................................................………................76
4.1.4 混合动力汽车使用成本敏感性分析.............................................………...................78
4.1.5 电动汽车能源选择分析....................................................................………................81
4.1.6 锂电池有望引领新能源汽车革命...........................................……….........................86
4.2 国外车用锂电池发展概况.................................................................………......................87
4.2.1 国外车用锂离子蓄电池的应用与发展浅析..........................…..……........................87
4.2.2 国际汽车厂商与电池生产商合作关系..........................…..………............................91
4.2.3 全球车用大容量锂电池研发生产动向..........................………..................................92
4.2.4 新一代车用锂电池国际认证日本先行..............................…………..........................94
4.3 国内车用锂电池发展..................................................……….............................................95
4.3.1 中国车用铁锂电池发展分析.................................................………...........................95
4.3.2 我国电动自行车用锂电池发展的制约因素..............................………......................97
4.3.3 我国电动自行车用锂电池发展前景展望.......................................……….................97
4.4 中国电动助力车用锂电池发展探析...............................................………........................98
4.4.1 现阶段锂电池用于电动助力车的关键特点............................………........................98
4.4.2 聚合物锂电池用于电动助力车的优势............................................………..............101
4.4.3 电动助力车用锂电池发展对策及其路径............................................………..........102
第五章 其它应用领域锂电池市场发展潜力分析.............……………………………............105
5.1 手机行业 ..............................................................................…….....................................105
5.1.1 2008 年中国手机行业发展概况..................................................…….......................105
5.1.2 2009 年手机行业发展前景展望.................................................……........................107
5.1.3 手机用锂电池市场发展潜力分析................................................………..................108
5.2 笔记本行业.......................................................................................…………..................110
5.2.1 2008 年我国笔记本电脑发展变化解析................................……….........................110
5.2.2 2009 年国内笔记本电脑市场发展前景趋势............................……….....................112
5.2.3 笔记本电脑用锂电池市场发展潜力分析..........………............................................113
5.3 电动工具行业.........................................................................………................................115
5.3.1 中国电动工具业发展简况.......................................................……….......................115
5.3.2 我国电动工具行业发展形势看好.................................................……….................115
5.3.3 电动工具用锂电池市场发展潜力分析...................................................……….......116
第六章 中国主要地区锂电池产业发展分析...................………………………………...........118
6.1 深圳 ......................................................................……………….....................................118
6.1.1 深圳锂电池制造业的地位................................................………..............................118
6.1.2 深圳锂电池产业居全国领先水平.................................................……….................118
6.1.3 深圳将重点扶持发展高端锂电池产业.............................................……….............119
6.1.4 深圳两家锂电池新材料企业逆势扩张...................................................……….......119
6.2 河南省 .......................................................................................................…...…............ 121
6.2.1 河南省锂电池发展简述....................................................................………............. 121
6.2.2 河南新乡市锂电池产业发展现状及特点.......................................………............. 121
6.2.3 河南省其它主要市县锂电池产业简况...........................................………...............123
第七章 锂电池重点企业分析 ..........................................…………………………………......125
7.1 风帆股份有限公司...................................................................………..............................125
7.1.1 公司简介......................................................................................……..…..................125
7.1.2 风帆股份已成为我国锂电池行业龙头.......................................…….…..................126
7.1.3 2007 年1-12 月风帆股份经营状况分析.......................................………................126
7.1.4 2008 年1-12 月风帆股份经营状况分析.........................................………..............130
7.1.5 2009 年第一季度风帆股份经营状况分析.......................................………..............134
7.2 咸阳偏转股份有限公司......................................................................………...................135
7.2.1 公司简介...................................................................................……….......................135
7.2.2 2008 年1-12 月咸阳偏转经营状况分析..........................................……….............135
7.2.3 2009 年第一季度咸阳偏转经营状况分析......................................………...............138
7.3 比亚迪股份有限公司............................................................................……….................139
7.3.1 公司简介...........................................................................................………...............139
7.3.2 2008 年比亚迪锂电池销售额状况.......................................................………..........139
7.3.3 比亚迪锂电池订单稳定增长.........................................................……….................140
7.4 力神电池股份有限公司........................................................................……….................140
7.4.1 公司简介....................................................................................………......................140
7.4.2 力神成为我国锂电池业增长最快的企业..............................………........................140
7.4.3 2008 年力神电池股份有限公司发展简况...............................………......................142
7.4.4 力神聚合物锂电池项目获得的成就.........................................……….....................142
7.5 深圳市山木电池科技有限公司.................................................................………............142
7.5.1 公司简介...........................................................................................………...............142
7.5.2 山木锂电池发展概况.....................................................................……….................143
7.5.3 未来山木磷酸铁锂电池发展展望................................................………..................144
7.5.4 山木磷酸铁锂电池发展战略规划.................................................……….................145
第八章 锂电池材料发展概况 ........................................………………………………............150
8.1 正极材料 .......................................................................………........................................150
8.1.1 锂电池正极材料的性能与一般制备方法................................………......................150
8.1.2 中国锂电池正极材料市场综述............................................………..........................151
8.1.3 2008 年锂电池正极材料发展概况..........................................……….......................155
8.1.4 锂离子电池正极材料的发展趋势.................................................……….................155
8.2 负极材料 ................................................................................................………...............157
8.2.1 锂电池负极材料的性能与一般制备方法.............................……….........................157
8.2.2 锂电池负极材料产业发展现状................................................………......................159
8.2.3 锂电池负极材料生产企业发展状况..........................................………....................161
8.3 隔膜 ...........................................................................................……………....................161
8.3.1 全球锂电池隔膜走上高能效之路...................................................………...............161
8.3.2 锂离子电池隔膜市场发展简述..................................................………....................163
8.3.3 锂离子电池隔膜国产化进展...................................................……….......................163
8.3.4 锂离子电池隔膜发展建议.........................................................……….....................164
8.3.5 未来锂离子电池隔膜发展趋势......................................................………................165
8.4 电解液 ...................................................................................................………................166
8.4.1 电解液与电池性能的关系............................................................………..................166
8.4.2 锂电池电解液的发展历程............................................................………..................167
8.4.3 电解液生产企业发展状况...............................................................………...............168
8.4.4 未来电解液材料发展趋势................................................................………..............168
第九章 锂电池行业投资分析 ...........................................……………………………….........170
9.1 投资环境 .......................................................................................................………........170
9.1.1 奥巴马宏大的新能源产业蓝图..............................................................………........170
9.1.2 全球各国的中长期新能源政策规划...........................................………...................171
9.1.3 中国经济发展模式面临严峻挑战..............................................………....................172
9.1.4 发展新能源已是大势所趋...........................................................………...................172
9.1.5 中国新能源产业的政策导向..........................................................………................174
9.2 投资机会 ................................................................................................………...............176
9.2.1 锂离子电池将成未来之星.................................................................……….............176
9.2.2 锂电池行业商机无穷........................................................................………..............178
9.2.3 锂离子电池产业前景诱人..............................................................………................179
9.3 投资现状 ...............................................................................................………................181
9.3.1 全球掀起锂电池投资热潮........................................................………......................181
9.3.2 锂电池成为企业重点投资的对象...........................................……….......................182
9.3.3 2008 年我国锂电池项目投资状况............................................……….....................182
9.3.4 索尼投资3.7 亿美元提升锂电池产量......................................………....................183
9.4 投资风险 ......................................................................................……….........................183
9.4.1 投资锂动力电池行业的风险...............................................………...........................183
9.4.2 投资锂电池的技术风险.....................................................……….............................186
第十章 锂电池行业发展前景预测.....................................………………………………........187
10.1 电池行业发展趋势分析...................................................…………................................187
10.1.1 电池产业发展的三大趋势.................................................………...........................187
10.1.2 国内电池行业长期发展趋势分析..........................................………......................187
10.1.3 环保电池发展潜力巨大............................................................………....................189
10.2 锂电池行业前景发展预测................................................................………...................189
10.2.1 锂电池将在3G 中扮演重要角色............................................………....................189
10.2.2 2009 年锂离子电池将实现飞跃.................................................………..................190
10.2.3 2012 年锂电池市场预测.......................................................………........................196
10.2.4 2013 年锂电池供应预测.........................................................………......................196
10.3 不同类型锂电池前景展望............................................................……….......................197
10.3.1 聚合物锂电池前景分析........................................................…………....................197
10.3.2 聚合物锂电池和磷酸铁锂电池发展前景被看好.................……….......................198
10.3.3 高分子锂电池的前景展望.........................................................………...................199
图 表
图表 1 蓄电池的充放电反应................................................................ .........................................3
图表2 锂离子蓄电池充放电原理................................................………………...........................4
图表3 锰酸锂离子蓄电池充放电原理...................................................………………................4
图表4 圆筒形锂离子蓄电池的构造..........................................................……………….............5
图表5 锂离子蓄电池的性能与特点................................................................……………….......7
图表6 电池的基本类型..........................................................................……………….................8
图表7 二次电池的发展历程....................................................................………………...............9
图表8 几种常用二次电池的性能比较....................................................………………...............9
图表9 2007 年中国电池产业数据变化情况..........................................………………..............16
图表10 电池模块全球供应链的主要区域..............................................……………….............30
图表11 锂离子电池产业链关系................................................................………………...........33
图表12 2007 年锂离子电池应用领域占比.................................................……………….........34
图表13 2007 年全球二次电池生产国........................................................………………..........34
图表14 全球锂电池市场规模预估...........................................................………………............34
图表15 全球HEV 预估数量....................................................................……………….............35
图表16 电动自行车市场容量...............................................................………………................35
图表17 全球电动代步车及电动轮椅车市场需求量........................………………...................36
图表18 全球电动手工具械市场容量.................................................………………..................36
图表19 未来中国3G 增长速度...............................................................……………….............37
图表20 磷酸亚铁锂电池潜在市场规模..................................................……………….............37
图表21 2009 年1-5 月全国锂离子电池产量数据...............................……………...................39
图表22 2009 年1-5 月广东省锂离子电池产量数据........................……………......................40
图表23 2009 年1-5 月天津市锂离子电池产量数据...........................……………...................40
图表24 2009 年1-5 月江苏省锂离子电池产量数据............................……..………...............41
图表25 2009 年1-5 月上海市锂离子电池产量数据..........................…..……………..............41
图表26 2009 年1-5 月北京市锂离子电池产量数据...............................……………...............41
图表27 2009 年1-5 月贵州省锂离子电池产量数据..................................……………............42
图表28 2009 年1-5 月吉林省锂离子电池产量数据...............................……………...............42
图表29 新一代锂离子蓄电池开发状况.................................................………………..............53
图表30 主要汽车消费国石油自给率..................................................……………….................61
图表31 汽车新、老能源汽车技术汇总............................................……………….....................62
图表32 各国新能源汽车产业政策对比...........................................………………....................63
图表33 美国新能源汽车销量...............................................................………………................63
图表34 日本新能源汽车保有量..........................................................……………….................63
图表35 汽车厂商新能源车开发动态...........................................………………........................64
图表36 新能源汽车发展趋势..........................................................……………….....................66
图表37 全球混合动力汽车销量......................................................……………….....................66
图表38 美国混合动力汽车厂商产量............................................……………….......................67
图表39 全球HEV 预估数量...........................................................………………......................67
图表40 国内汽车整车企业新能源汽车产品研发、生产状况................……………….............68
图表41 混合动力汽车使用成本的影响因素...........................................……………..…..........68
图表42 各级车的耗油量假设..................................................................……………….............69
图表43 混合动力汽车成本使用敏感性（当前条件下） .....................………………................70
图表44 混合动力汽车成本使用敏感性（仅汽油价格下跌30%） ......………………..............70
图表45 混合动力汽车成本使用敏感性（仅汽油价格上涨30%） ........………………............70
图表46 混合动力汽车成本使用敏感性（仅电力驱动装置成本下跌30%） ……………….....71
图表47 混合动力汽车成本使用敏感性（汽油价格上涨30%，电力驱动装置成本下跌30%）..71
图表48 电动汽车（xEV）用电池对主要资源的需求路径.....................……………….............72
图表49 xEV 对电池材料及资源的需求计算................................................……………….......72
图表50 锂离子电池的电池材料资源耗用量...............................................………………........73
图表51 电动汽车（xEV）全球销售情况...................................................………………….........73
图表52 电动汽车（xEV）全球销售预测.....................................................………………….......74
图表53 2016 年全球锂消费结构预测......................................................………………............74
图表54 锂矿资源储量分布...........................................................................………………........75
图表55 全球碳酸锂供给增长预测.....................................................………………..................75
图表56 碳酸锂资源的需求流向.....................................................………………......................76
图表57 FCV 与PHEV 锂离子动力蓄电池应用范围.......................………………...................77
图表58 碳酸铁锂与钴酸锂的电气性能比较....................................………………...................79
图表59 新一代锂电池的开发路线..................................................……………….....................80
图表60 电池生产商与汽车厂商合作开发关系..............................……………….....................81
图表61 世界主要动力电池供应商........................................................………………...............82
图表62 几种电动自行车常用电池性能对比.................................………………......................88
图表63 2005-2007 年我国每月新增手机用户增长趋势........................……………….............98
图表64 2007-2011 年我国蓝牙手机市场总量及市场份额预测............……………….............99
图表65 2005-2009 年全球手机用锂电池需求量...................................………………..............99
图表66 全球NB 出货量及渗透率预测..............................................………………...............104
图表67 2005-2009 年全球NB 用锂电池需求量..............................……………….................104
图表68 全球电动工具电池消耗情况................................................……………….................106
图表69 2007 年1-12 月风帆股份主要财务数据.....................................………………..........117
图表70 2007 年1-12 月风帆股份非经常性损益项目及金额.................………………..........118
图表71 2005 年-2007 年风帆股份主要会计数据和主要财务指标.........……...……….........118
图表72 2007 年1-12 月风帆股份主营业务分产品情况.....................…..……………............119
图表73 2007 年1-12 月风帆股份主营业务分地区情况.......................………………............119
图表74 2008 年1-12 月风帆股份主要财务数据.....................................…………….............121
图表75 2008 年1-12 月风帆股份非经常性损益项目及金额................……………..............121
图表76 2006 年-2008 年风帆股份主要会计数据和主要财务指标.......……………..............122
图表77 2008 年1-12 月风帆股份主营业务分行业、产品情况............………………............123
图表78 2008 年1-12 月风帆股份主营业务分地区情况..........................……………............123
图表79 2009 年1-3 月风帆股份主要会计数据及财务指标...................…………….............124
图表80 2009 年1-3 月风帆股份非经常性损益项目及金额..................……………..............125
图表81 2008 年1-12 月咸阳偏转主要财务数据....................................……………..............126
图表82 2008 年1-12 月咸阳偏转非经常性损益项目及金额...............……………...............126
图表83 2006 年-2008 年咸阳偏转主要会计数据.................................……………................126
图表84 2006 年-2008 年咸阳偏转主要财务指标.................................……...……….............127
图表85 2008 年1-12 月咸阳偏转主营业务分行业情况................…....……………..............127
图表86 2008 年1-12 月咸阳偏转主营业务分地区情况.......................……………...............128
图表87 2009 年1-3 月咸阳偏转主要会计数据及财务指标...................…………….............128
图表88 2009 年1-3 月咸阳偏转非经常性损益项目及金额.........................…………….......129
图表89 国外主要经济体对于新能源政策.................................................………………........161
图表90 2007 年国际原油的储产比...........................................................……………….........163
图表91 全球的能源需求以及可再生能源的储量......……………….......................................163
图表92 人类历史历次工业和科技革命的过程...........................………………......................164
图表93 我国历年的新能源政策....................................................……………….....................165
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资锂电池行业的投资者服务，报告对锂电池行业2008年的运行情况进行了详尽的描述和分析。本报告完成于2009年10月，共10多万字，200多页，93个图表，分十章。报告的主要观点有：
锂电池主要应用于笔记型计算机、行动电话、PDA、摄录像机、携带式光盘等电子产品上，其中以笔记型计算机、行动电话为最大应用产品。电子、信息及通讯等3C产品均朝向无线化、可携带化方向发展，对于产品的各项高性能组件也往“轻、薄、短、小”的目标迈进，而锂电池是最佳的电源供应来源。
目前锂电池已逐步向电动自行车、电动汽车等领域拓展。全球锂电池需求量随着应用领域的不断扩展而逐年递增。中国已是仅次于日本的锂电池生产大国，市场增长空间巨大。许多中国企业已经加大了各种资源的投入，例如增加自动化或者半自动化设备，生产模式由劳动密集型向半自动化和自动化转型，开发自主创新的工艺技术，进一步完善质量体系，通过提升产品品质和劳动生产率，向高端市场和高端产品发展，已经成为当今中国锂电产业的发展趋势。
受金融危机冲击，欧美日等汽车业巨头遭受重创。为获重生，车企一方面通过裁员减产、出售资产等断臂求存，一方面都不遗余力地发展新能源汽车以挽颓势，我国到2012 年新生产汽车中有10%是节能与新能源汽车的目标更是鲜明。新能源汽车的发展被各国提到前所未有的高度，作为核心部件的动力电池则更被企业和投资者看好，其中锂电池已成为投资热点。
未来，随着HEV 混合动力汽车、3G 手机和其它电动工具的发展，国内锂电池市场份额将快速增长，国内锂电池企业拥有巨大的市场增长空间。
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