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图 表 6
第一章 行业概述......................…………………………………………………......................... 11
一、行业定义及报告研究范围...... ...................................…………………............................. 11
二、行业特点.................... ...................................…………………………............................... 12
（一）主要技术经济特点....... ...................................……………........................................ 12
（二）产业组织特点.................... ...................................………………............................... 13
三、行业在国民经济中的地位与作用....... ...................................……………........................ 14
（一）在国民经济和社会发展中的重要地位.. ...................................…............................. 14
（二）在能源结构中的重要地位................... ...................................………….................... 15
四、2008 年石油天然气行业发展概况............ ...................................……………................. 16
五、行业发展周期及2009 年行业景气判断...... ...................................………….................. 24
第二章 发展环境分析...............…………………………………………………........................ 25
一、政策环境分析................. ...................................………………………….......................... 25
（一）重点政策汇总......... ...................................…………………...................................... 25
（二）重点政策及重大事件分析..... ...................................………….................................. 26
（三）行业政策导向............ ...................................…………………....................................31
二、技术环境分析...................... ...................................…………………………..................... 31
三、世界经济走势及影响........... ...................................……………………............................ 34
四、国内经济走势及影响....... ...................................……………………................................ 36
五、关联行业影响分析...... ...................................………………………................................. 38
（一）下游行业影响................ ...................................…………………............................... 38
（二）替代行业影响................... ...................................…………………............................ 39
六、产业结构的变迁........................ ...................................………………………................... 39
第三章 国内油气市场发展现状及预测....……………………………………….......................41
一、我国石油天然气储备开采现状....... ...................................………………........................ 41
（一）总体储备开采情况................ ...................................………………........................... 41
（二）分地区储备开采情况............ ...................................……………............................... 42
（三）分企业储备开采情况.................. ...................................……………......................... 44
二、国内原油市场供求现状及预测..... ...................................……………….......................... 45
（一）原油生产供应情况................. ...................................……………….......................... 45
（二）原油消费情况..................... ...................................………………….......................... 49
（三）市场供求平衡及价格情况............. ...................................………….......................... 50
（四）市场供求预测及价格走势..................... ...................................………….................. 51
三、国内天然气市场供求现状及预测............... ...................................………………............ 53
（一）天然气生产供应情况..................... ...................................……………...................... 53
（二）天然气消费情况............................. ...................................……………….................. 57
（三）天然气市场供求平衡分析................. ...................................…………...................... 59
（四）市场供求预测及价格走势................... ...................................………….................... 59
四、国内成品油市场供求现状及预测...... ...................................………………..................... 60
（一）成品油生产供应情况................ ...................................……………........................... 60
（二）成品油消费情况....................... ...................................………………........................ 67
（三）市场供求预测......................... ...................................………………….......................70
五、油气管道建设发展现状.............. ...................................……………………..................... 71
（一）重点管道建设现状................ ...................................………………........................... 71
（二）区域性油气管网布局................ ...................................……………........................... 78
（三）当前油气管道建设存在的主要问题....... ...................................……........................ 80
第四章 国际贸易现状及预测......................……………………………………………............. 82
一、世界石油天然气市场分析................. ...................................………………….................. 82
（一）世界石油天然气储备开采现状............. ...................................………...................... 82
（二）世界石油市场发展情况................ ...................................……………....................... 89
（三）世界天然气市场发展情况............ ...................................…………........................... 96
二、我国原油进出口现状及预测......... ...................................…………………...................... 99
（一）进口分析......................... ...................................…………………….......................... 99
（二）出口分析................................ ...................................…………………..................... 104
（三）进口依存度分析................... ...................................……………….......................... 106
（四）进出口情况预测.................. ...................................………………........................... 107
三、我国成品油进出口现状及预测.............. ...................................………………............... 107
（一）进口分析......................... ...................................…………………............................ 107
（二）出口分析......................... ...................................…………………............................ 110
（三）进出口平衡情况及预测................. ...................................…………........................ 111
四、我国天然气进出口现状及预测............. ...................................………………................ 112
（一）进出口规模及发展趋势............... ...................................………….......................... 112
（二）进出口贸易结构分析................. ...................................……………........................ 113
（三）进出口平衡情况及预测............. ...................................…………............................ 114
第五章 行业投融资现状及前景评价..………………………………………........................... 116
一、行业投资现状分析.............. ...................................……………………........................... 116
（一）总体投资规模................................ ...................................………………................. 116
（二）重点投资领域及主要投资项目................ .................................…………............... 118
（三）管道运输建设投资情况................ ...................................…………......................... 119
二、行业投资主体分析..................... ...................................…………………….................... 121
（一）总体情况分析..................... ...................................………………............................ 121
（二）按登记类型分投资主体情况........ ...................................………............................. 121
（三）按隶属关系分投资主体情况...... ...................................………............................... 124
三、行业融资现状分析.................. ...................................……………………....................... 125
四、投融资矛盾分析......................... ...................................………………………................ 126
五、行业投资前景预测................. ...................................……………………........................ 126
（一）行业发展前景判断............ ...................................……………................................. 126
（二）行业投融资预测........... ...................................……………….................................. 127
六、行业投资建议.............. ...................................………………………............................... 128
（一）投资机会.......................... ...................................…………………........................... 128
（二）投资风险....................... ..............…………………....................…........................... 129
第六章 行业及主要企业的运营状况...…………………...……………………...................... 131
一、行业运营绩效........................ ...................................………………………..................... 131
（一）石油和天然气开采行业............ ...................................…………............................. 131
（二）成品油行业.................. ...................................…………………............................... 139
二、主要企业运营状况.............. ...................................……………………........................... 143
（一）中国石油................... ...................................………………….................................. 143
（二）中国石化.................... ...................................…………………................................. 148
（三）中国海油................. ...................................………………….................................... 153
第七章 专题研究........................…………………………………………………..................... 156
一、我国石油储备建设..........………………………..................................…......................... 156
（一）战略石油储备的作用......……………................................……............................... 156
（二）中国战略石油储备的必要性.......……….....................................…......................... 157
（三）中国石油储备现状..........................……….....................................……….............. 158
二、我国石油企业海外投资情况.................. ...................................………………............... 159
（一）海外市场扩张步伐加快，金融危机加快海外步伐.......………………………........ 159
（二）投资模式........................................... ...................................………………….......... 160
（三）海外投资的几点建议..................................... ...................................…………….... 161
图 表
表1： 2008年我国油气产品生产情况.......................................................................................... 7
表2： 2008年我国主要油品表观消费量情况.............................................................................. 8
表3： 2008年我国油气开采业主要经济指标与全国比较......................................................... 10
表4： 2007～2008年石油及天然气行业主要国家政策............................................................. 15
表5： 2007～2008年我国国内生产总值、三次产业增加值及2009年预测............................. 27
表6： 2007年按行政区划分石油储量情况................................................................................ 32
表7： 2007年按行政区划分天然气储量情况............................................................................ 33
表8： 2008年全国分地区油气开采企业数及天然原油产量..................................................... 37
表9： 2003～2007年主要行业原油消费量................................................................................ 40
表10： 2008年我国天然气分地区累计产量及同比增长情况................................................... 45
表11： 2003～2007年我国各行业大类天然气年消费比例....................................................... 48
表12： 2008年全国分地区原油加工企业数及原油加工量....................................................... 52
表13： 2008年我国汽油表观消费量.......................................................................................... 53
表14： 2008年我国柴油表观消费量.......................................................................................... 54
表15： 2008年我国煤油表观消费量.......................................................................................... 54
表16： 2008年我国燃料油表观消费量...................................................................................... 55
表17： 2008年国内汽柴油出厂价和零售中准价调整情况....................................................... 56
表18： 2000～2008年全球油气储量变化情况.......................................................................... 73
表19： 2005～2008年世界各地区和国家石油估算探明储量统计........................................... 73
表20： 2008年世界天然气估算探明储量.................................................................................. 77
表21： 2005～2008年世界各地区和国家石油产量统计........................................................... 79
表22： 2001～2007年世界石油消费总量.................................................................................. 83
表23： 2008年世界石油贸易情况.............................................................................................. 85
表24： 2003～2008年世界天然气生产总量.............................................................................. 87
表25： 2003～2008年世界天然气消费总量.............................................................................. 88
表26： 2008年我国原油进口国和进口数量.............................................................................. 93
表27： 2008年我国原油出口国和出口数量.............................................................................. 95
表28： 2008年我国各类成品油进口数量和金额....................................................................... 99
表29： 2008年我国各类成品油出口数量和金额..................................................................... 101
表30： 2003～2008年我国液化天然气进口量与进口金额情况............................................. 103
表31： 2008年我国原油与天然气开采行业主要在建项目和拟建项目................................. 108
表32： 2004～2007年按登记类型分我国石油和天然气开采业固定资产投资情况............. 111
表33： 2004～2007年按隶属关系分我国石油和天然气开采业固定资产投资情况............. 114
表34： 2004～2007年我国石油和天然气开采业固定资产投资资金来源及构成................. 115
表35： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业产业规模情况........................................... 121
表36： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业资本/劳动密集度情况.............................. 122
表37： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业产销情况................................................... 122
表38： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业成本费用情况........................................... 123
表39： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业盈利情况................................................... 124
表40： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业成长能力................................................... 125
表41： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业盈利能力................................................... 126
表42： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业偿债能力................................................... 127
表43： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业经营能力................................................... 128
表44： 2004～2008年我国成品油行业成长能力指标............................................................. 129
表45： 2004～2008年我国成品油行业盈利能力指标............................................................. 130
表46： 2004～2008年我国成品油行业偿债能力指标............................................................. 131
表47： 2004～2008年我国成品油行业营运能力指标............................................................. 132
表48： 2005～2008年中国石油主要会计及财务指标............................................................. 133
表49： 2008年中国石油勘探与生产运营情况........................................................................ 135
表50： 2008年中国石油炼油与销售生产情况........................................................................ 135
表51： 2008年中国石油化工与销售生产情况........................................................................ 136
表52： 2008年中国石油天然气与管道生产情况..................................................................... 136
表53： 2005～2008年中国石化主要会计及财务指标............................................................. 138
表54： 2008年中国石化勘探及开采生产营运情况................................................................. 139
表55： 2008年中国石化炼油情况............................................................................................ 140
表56： 2008年中国石化营销及分销情况................................................................................ 140
表57： 2008年中国石化化工产品生产情况............................................................................ 140
表58： 2005～2008年中国海油主要财务指标........................................................................ 143
表59： 2005～2008年中国海油主要产品产量........................................................................ 144
图1： 原油天然气开采行业产业链.............................................................................................. 1
图2： 2000～2008年石油与天然气行业总产值占GDP比重变化情况.......................................4
图3： 1998～2008年我国能源消费总量中原油、天然气所占比重........................................... 5
图4： 2006～2008年我国石油和化工业景气指数....................................................................... 6
图5： 2008年我国油品出厂价格指数变化情况........................................................................... 8
图6： 2008我国石油和天然气开采业固定资产投资增长情况................................................. 10
图7： 2006～2008年我国季度GDP增速.................................................................................... 26
图8： 2005～2008年我国石油估算探明储量及占世界比重..................................................... 31
图9： 2008年我国石油、天然气储量按企业分布情况............................................................. 35
图10： 2004～2008年我国原油产量及增长情况....................................................................... 36
图11： 2007～2008年我国原油月度产量及增长情况............................................................... 36
图12： 2008年我国天然原油生产地区结构.............................................................................. 38
图13： 2008年我国石油产量按企业分布情况.......................................................................... 39
图14： 2000～2008年我国原油表观消费量变化情况............................................................... 39
图15： 2008年主要国际原油市场月均价一览.......................................................................... 41
图16： 2004～2008年天然气行业供给情况.............................................................................. 43
图17： 2007～2008年月度天然气产量及增长情况................................................................... 44
图18： 2008年我国天然气生产地区结构.................................................................................. 46
图19： 2008年我国天然气产量按企业分布情况....................................................................... 46
图20： 2000～2008年我国天然气消费量及增长情况............................................................... 47
图21： 2008年我国天然气消费结构.......................................................................................... 48
图22： 2000～2008年天然气产量与消费量增速情况............................................................... 49
图23： 2000～2008年我国原油加工量及增长情况................................................................... 51
图24： 2000～2008年我国成品油产量及增长情况................................................................... 51
图25： 2008年我国成品油加工地区结构.................................................................................. 53
图26： 2005～2008年我国汽油、柴油价格零售中准价变化情况........................................... 56
图27： 2000～2008年我国成品油表观消费量.......................................................................... 57
图28： 2000～2008年汽油表观消费量变化.............................................................................. 58
图29： 2003～2008年柴油表观消费量...................................................................................... 59
图30： 2003～2008年煤油表观消费量...................................................................................... 59
图31： 2007年以来国际市场原油价格变化趋势....................................................................... 84
图32： 1990～2008年国际原油价格.......................................................................................... 85
图33： 1996～2008年全球石油贸易量...................................................................................... 86
图34： 1996～2008年全球主要市场天然气价格....................................................................... 89
图35： 1995～2008年我国原油进口量及增长情况................................................................... 90
图36： 1995～2008年我国原油进口额及占全国进口贸易总额的比重................................... 90
图37： 2008年1～12月当月我国原油进口情况........................................................................ 91
图38： 2008年我国原油分国家进口来源.................................................................................. 92
图39： 2003～2008年我国原油进口来源区域变化情况........................................................... 93
图40： 2000～2008年我国原油出口量及增长情况................................................................... 94
图41： 1995～2008年我国原油出口额及占全国出口贸易总额的比重................................... 95
图42： 2000～2008年我国原油表观消费量及对外依存度....................................................... 96
图43： 2004～2008年我国成品油进口数量及增速................................................................... 98
图44： 2004～2008年我国成品油进口额及增速....................................................................... 98
图45： 2008年各月我国汽油、柴油进口量累计同比增速....................................................... 99
图46： 2008年各月我国柴油进、出口量及累计净进口量变化情况..................................... 100
图47： 2008年1～12月当月我国液化石油气及其他烃类气出口情况................................... 102
图48： 2008年1～12月当月我国液化石油气及其他烃类气进口情况................................... 103
图49： 2004～2008年我国石油和天然气开采业固定资产投资情况..................................... 106
图50： 2004～2008年我国采矿各子行业城镇固定资产投资构成......................................... 107
图51： 2004～2008年我国原油与天然气开采业固定资产投资情况..................................... 107
图52： 2007年石油和天然气开采行业不同类型企业投资额分布......................................... 112
图53： 2007年石油天然气开采业外商直接投资主要来源地................................................. 112
图54： 2007年石油天然气开采业外资主要分布地区............................................................. 113
图55： 2007年按隶属关系分我国石油和天然气开采业投资额分布结构............................. 114
图56： 2007年石油及天然气开采行业资金来源..................................................................... 115
图57： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业成本费用结构........................................... 124
图58： 2004～2008年我国石油和天然气开采业成长能力指标............................................. 125
图59： 2004～2008年我国石油和天然气开采业盈利能力指标............................................. 126
图60： 2004～2008年我国石油和天然气开采业偿债能力指标............................................. 127
图61： 2004～2008年我国石油和天然气开采业经营能力指标............................................. 128
图62： 2004～2008年我国成品油行业成长能力指标............................................................. 129
图63： 2004～2008年我国成品油行业盈利能力指标............................................................. 130
图64： 2004～2008年我国成品油行业负债率变化情况......................................................... 131
图65： 2004～2008年我国成品油行业利息保障倍数............................................................. 132
图66： 2004～2008年我国成品油行业营运能力指标............................................................. 133
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资石油天然气行业的投资者服务，报告对石油天然气行业2008年的运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的发展做出了预测。本报告完成于2009年10月，共10万多字，100多页，125个图表，分七章。报告的主要观点有：
石油是世界各国经济发展最重要的战略性资源之一。石油具有含热量高、运输方便等特点，自1859 年大规模商业性开采以来，世界石油消费和需求高速增长，在全世界能源消费结构中的比重急剧上升。。
在全球性石油市场萎缩之际，我国国内石油消费将依然保持增长，2009 年我国油气行业仍将保持较快的发展势头，在世界石油市场中的地位将更加重要。能源基础设施建设是我国政府刺激经济政策的投资重点之一，随着西气东输二线等一批重要的油气管道和储备设施等重大项目加快推进，我国将进入又一个能源基础设施建设投资高峰期。此外，一批新的炼化项目和改扩建项目将陆续开工投产，LNG 接收终端加快建设，陆上天然气、煤层气和海上油气开发将进入新的发展阶段。
国内最大原油生产者中石油的原油产量增长较缓慢。2008 年中国石油集团国内生产原油1.08 亿吨，增产53 万吨，占全国原油产量的比例从2007 年的57.7%降至56.7%；生产天然气617 亿立方米，同比增长13.7%，连续6 年保持两位数增长。塔里木油田天然气产量达到174 亿立方米，继续保持全国第一大气区地位。
2008 年，我国石油和天然气开采业累计固定资产投资额为2715.18 亿元，同比增长22.00%，增幅比上年同期下降了0.40 个百分点，增幅比同期采矿业投资总额增速低9.50个百分点。石油和天然气开采业累计固定资产投资额占采矿业固定资产投资额的比重为39.28%，占比比上年同期下降了3.03 个百分点。
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