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图 表 6
第一章 概述........................................……………………………………………………........... 13
一、石油化工行业定义及报告研究范围的界定.......... .......................................……............. 13
（一）行业定义................................. .............…….........................…………………........... 13
（二）研究范围..........……….............. .......................................…………………............... 14
二、石油化工行业特点及主要影响因素....... .......................................………….................... 15
（一）行业特点......................... .......................................……………………..................... 15
（二）影响因素........................... .......................................…………………….................... 15
三、石油化工行业在国民经济中的地位与作用...... .......................................……................. 16
（一）在国民经济中的地位................... .......................................………………................ 16
（二）在国民经济中的作用................... .......................................………………................ 17
四、2008 年石油化工行业发展概述........ .......................................……………......................18
（一）发展现状..................... .......................................……………………….......................18
（二）存在的问题......................... .......................................……………………...................19
五、石油化工行业生命周期及景气判断....... .......................................………….....................20
（一）行业发展阶段判断............. .......................................……………….......................... 20
（二）2009 年景气预测............... .......................................…………………...................... 21
第二章 发展环境分析....................…………………………………………………....................22
一、世界石化产业发展................ .......................................…………………........................... 22
（一）世界经济形势................. .......................................…………………......................... 22
（二）全球石化业发展态势........... .......................................………………........................ 23
（三）全球炼油能力情况................. .......................................………………….................. 25
（四）全球乙烯供需情况...................... .......................................…………………............. 29
（五）全球石化业发展特点..................... .......................................……………….............. 31
二、影响我国石化业发展的宏观经济因素......... .......................................………….............. 32
（一）国内外经济环境的变化增大行业不确定性...... .......................................……..........32
（二）国内宏观调控政策将进一步刺激内需...... .......................................………............. 33
（三）汇率变动对石化子行业影响不一... .......................................………….....................33
三、影响我国石化业发展的市场因素.............. .......................................……………............. 35
（一）经济危机的冲击导致我国石化工业需求迅速下降...... ............................................ 35
（二）前期石化产能扩张过快引起供给过剩.... .......................................………................35
（三）过度投机引起行业的大起大落..... .......................................…………...................... 36
四、政策法规环境分析.......................... .......................................……………………..............36
（一）石化工业管理体制与市场机制.............. .......................................…………..............36
（二）财政税收和融资政策综述.............. .......................................……………................. 41
（三）节能减排和环保政策综述........ .......................................……………....................... 43
（四）国际贸易技术壁垒相关政策综述......... .......................................…………...............44
（五）其它产业政策..................... .......................................……………………...................45
五、石化工业技术环境分析....................... .......................................…………………............ 47
（一）当前技术水平现状、发展趋势....... .......................................……………..................47
（二）我国石化技术存在的差距.........………………...........................................................48
（三）科技创新的主要攻关方向......... .......................................…………….......................50
六、下游行业的影响分析............... .......................................…………………........................ 51
第三章 石油化工业市场运行状况..........………………………………………….....................53
一、总体运行态势分析........... .......................................……………………............................ 53
（一）行业景气度.......... .......................................……………………................................. 53
（二）产销情况............. .......................................………………………...............................54
（三）产品产量......... .......................................……………………….................................. 57
（四）价格情况........... .......................................……………………….................................59
（五）行业效益........ .......................................………………………................................... 61
（六）2009 年行业发展展望................ .......................................………………................. 62
二、主要产品供需现状及趋势分析...... .......................................……………......................... 63
（一）石油制品.................. .......................................………………………..........................63
（二）有机化学原料....... .......................................…………………….................................68
（三）合成树脂........ .......................................………………………................................... 88
（四）合成橡胶.................. .......................................………………………..........................94
（五）合成纤维原料............... .......................................……………………........................ 97
第四章 石油化工业进出口分析.................…..………………………………………..............103
一、石油和化工业总体情况....... .......................................……………….............................. 103
（一）进出口规模与行业构成......………………................................................................103
（二）贸易地区分布情况.............…......................................…………………...................105
（三）贸易平衡情况................. .......................................…………………........................ 106
（四）进出口预测..................... .......................................…………………….....................107
二、主要产品进出口情况......... .......................................………………….............................108
（一）成品油......................... .......................................……………………….....................108
（二）有机化工原料.................. .......................................……………………....................111
（三）合成树脂.............. .......................................……………………............................... 123
（四）合成橡胶......................... .......................................…………………….................... 126
（五）合成纤维原料......................... .......................................…………………................ 130
第五章 行业运营绩效..............................………………………………………………........... 135
一、原油加工及石油制品制造业.................. .......................................……………............... 135
（一）原油加工及石油制品制造业总体经营业绩评价..…............................................... 135
（二）原油加工及石油制品制造业分地区效益情况....... .......................................…...... 138
二、合成材料制造业............................. .......................................……………………............ 139
（一）合成材料制造业总体经营业绩评价... .......................................……….................. 139
（二）合成材料制造业分地区效益情况..... .......................................……….................... 140
三、有机化学原料制造业......................... .......................................…………………............ 142
（一）有机化学原料制造业经营业绩评价.......………...................................................... 142
（二）有机化学原料制造业分地区效益情况..... ..........................................……............. 145
第六章 石油化工业投资分析.................……………………………………………................ 148
一、行业投资规模与结构................... .......................................………………….................. 148
（一）投资规模与行业结构............ .......................................………………..................... 148
（二）地区结构............................. .......................................……………………................ 150
（三）投资主体分析.................. .......................................…………………....................... 152
（四）世界投资情况.............. .......................................…………………........................... 155
二、融资情况...................................... .......................................………………………........... 157
三、投融资存在的问题..................... .......................................………………….................... 158
四、行业投资前景预测................ .......................................…………………......................... 159
五、投资建议................................... .......................................……………………….............. 160
（一）投资风险分析............................. .......................................…………………............ 160
（二）信贷建议............................... .......................................…………………….............. 163
第七章 企业竞争分析.............................………………………………………………............ 165
一、石化业波特竞争模型................... .......................................………………….................. 165
二、重点企业分析............................... .......................................…………………….............. 168
（一）中国石化股份有限公司........... .......................................……………...................... 168
（二）中国石油股份有限公司........... .......................................……………...................... 171
（三）新疆天业股份有限公司................ .......................................……………................. 176
（四）上海石油化工股份有限公司.................... .......................................…………......... 178
（五）烟台万华聚氨酯股份有限公司............... .......................................………….......... 183
图 表
表1： 主要石化产品的名称及应用领域...................................................................................... 1
表2： 2007～2010年世界经济增长及预测................................................................................ 10
表3： 2007～2009年世界石油需求变化及预测......................................................................... 11
表4： 2008年世界典型地区炼油加工能力统计......................................................................... 12
表5： 2008年全球排名前25位的炼油集团公司......................................................................... 15
表6： 2000～2007年世界乙烯产能前20位国家（地区）......................................................... 16
表7： 2007年世界10大乙烯生产联合装置................................................................................ 17
表8： 2007～2011年全球乙烯供需统计和预测......................................................................... 18
表9： 2005年以来我国成品油价格变动情况............................................................................ 28
表10： 2008年以来石脑油、溶剂油等部分成品油消费税政策列表....................................... 29
表11： 《石化产业振兴规划》要点.......................................................................................... 35
表12： 2008年我国石油和化学工业产销情况.......................................................................... 42
表13： 2008年我国石油和化学工业分所有制产销情况........................................................... 43
表14： 2008年全国各省市石油和化学工业产值....................................................................... 43
表15： 2008年石油和化学工业主要产品产量.......................................................................... 45
表16： 2008年1～11月中国石油和化学工业主要经济指标完成情况..................................... 48
表17： 我国在建和拟建炼油项目.............................................................................................. 51
表18： 2008年石油产品表观消费量.......................................................................................... 52
表19： 2008年前期和后期成品油市场表现对比....................................................................... 53
表20： 2007～2008年我国乙烯生产企业产量情况................................................................... 57
表21： 2005～2015年期间我国乙烯产能建设情况................................................................... 58
表22： 2010年我国乙烯及下游主要产品供需预测................................................................... 58
表23： 2008年我国乙烯联产丙烯企业产能统计....................................................................... 59
表24： 2008年我国催化裂化丙烯厂家产能统计....................................................................... 60
表25： 2008～2011年我国纯苯主要生产企业产能................................................................... 61
表26： 2010年我国纯苯当量消费结构预测.............................................................................. 64
表27： 2008年我国前10大甲醇企业产能统计.......................................................................... 65
表28： 2008年国内各地区甲醇产能统计.................................................................................. 66
表29： 2008年我国丁二烯主要生产厂家及产能统计............................................................... 67
表30： 2009～2012年我国丁二烯拟扩建产能统计................................................................... 69
表31： 2012年我国丁二烯各领域消费预测.............................................................................. 69
表32： 2008年我国苯乙烯主要生产厂家及产能统计............................................................... 70
表33： 2003～2008年我国苯乙烯供需统计.............................................................................. 72
表34： 2009～2010年我国新、扩建苯乙烯装置计划............................................................... 72
表35： 2008年我国苯酚生产商及其产能.................................................................................. 74
表36： 2008年我国苯酚表观需求.............................................................................................. 74
表37： 2008年我国ABS产能、产量统计................................................................................... 77
表38： 2002～2008年我国合成树脂分品种供需现状............................................................... 79
表39： 2008年我国丁苯橡胶生产企业产量统计....................................................................... 82
表40： 2008～2010年我国PTA扩建及新建计划....................................................................... 86
表41： 2004～2010年我国PTA生产消费情况及预计............................................................... 86
表42： 2008年我国乙二醇生产商及产能.................................................................................. 87
表43： 2007～2009年我国乙二醇表观需求及预测................................................................... 89
表44： 2009年我国乙二醇装置预扩建情况.............................................................................. 89
表45： 2006～2010年我国对二甲苯（PX）供需平衡及预测.................................................. 90
表46： 2008年石油和化学工业产品进口行业构成情况........................................................... 91
表47： 2008年石油和化学工业产品出口行业构成情况........................................................... 92
表48： 2008年石油和化学工业贸易逆差情况.......................................................................... 94
表49： 2002～2008年乙烯进出口情况...................................................................................... 98
表50： 2008年我国乙烯进口主要国家及地区.......................................................................... 98
表51： 2008年我国乙烯出口国家及地区.................................................................................. 99
表52： 2008年我国乙烯进出口主要省市................................................................................ 100
表53： 2002～2008年丙烯进出口情况.................................................................................... 101
表54： 2008年我国丙烯进口来源国家及地区........................................................................ 101
表55： 2008年我国丙烯出口国家及地区................................................................................ 102
表56： 2008年我国丙烯进出口主要省市................................................................................ 103
表57： 2002～2008年苯乙烯进出口情况................................................................................ 103
表58： 2008年我国苯乙烯进出口主要省市............................................................................ 105
表59： 2002～2008年苯酚进出口情况.................................................................................... 106
表60： 2008年我国苯酚进出口主要省市................................................................................ 107
表61： 2002～2008年我国甲醇进出口情况............................................................................ 108
表62： 2008年我国甲醇进出口主要省市................................................................................ 110
表63： 2008年我国合成树脂各品种进出口情况..................................................................... 111
表64： 2008年我国聚乙烯进出口主要省市............................................................................ 113
表65： 2008年我国合成橡胶各品种进出口情况..................................................................... 116
表66： 2008年我国各省市合成橡胶进口统计........................................................................ 116
表67： 2008年我国各省市合成橡胶出口统计........................................................................ 117
表68： 2008年我国精对苯二甲酸出口国（地区）分布......................................................... 119
表69： 2008年我国精对苯二甲酸进出口主要省市................................................................. 119
表70： 2008年1～12月我国乙二醇进口统计.......................................................................... 120
表71： 2008年我国乙二醇进口按国别统计............................................................................ 121
表72： 2008年我国对二甲苯出口国（地区）分布................................................................. 122
表73： 2008年我国对二甲苯进出口主要省市........................................................................ 123
表74： 2004～2008年原油加工及石油制品制造业盈利情况................................................. 124
表75： 2004～2008年原油加工及石油制品制造业资产运营能力指标................................. 125
表76： 2004～2008年原油加工及石油制品制造业偿债能力指标......................................... 126
表77： 2008年1～11月我国原油加工及石油制品制造业分省市运营状况........................... 127
表78： 2004～2008年合成材料制造业盈利能力指标............................................................. 128
表79： 2004～2008年合成材料制造业资产运营能力指标..................................................... 129
表80： 2004～2008年合成材料制造业偿债能力指标............................................................. 129
表81： 2008年1～11月我国合成材料制造业分省市运营状况............................................... 130
表82： 2004～2008年有机化学原料制造业盈利能力指标..................................................... 132
表83： 2004～2008年有机化学原料制造业资产运营能力指标............................................. 132
表84： 2004～2008年有机化学原料制造业偿债能力指标..................................................... 133
表85： 2008年1～11月全国分省市有机化学原料制造业主要经济指标完成情况............... 133
表86： 2008年石油和化工细分行业固定资产投资完成情况................................................. 136
表87： 2008年石油和化工行业分地区固定资产投资完成情况............................................. 137
表88： 2008年我国石油和化工行业固定资产投资完成情况（分经济类型）..................... 139
表89： 2007年石化行业投资资金来源情况............................................................................ 142
表90： 2006～2008年中石化勘探及开采生产营运情况......................................................... 151
表91： 2006～2008年中石化炼油生产情况............................................................................ 152
表92： 2006～2008年中石化营销及分销营运情况................................................................. 152
表93： 2006～2008年中石化化工主要产品产量..................................................................... 153
表94： 2004～2008年中国石化主要财务指标........................................................................ 154
表95： 2007～2008年中石油勘探与生产运营情况................................................................. 157
表96： 2007～2008年中石油炼油与销售生产情况................................................................. 158
表97： 2007～2008年中石油化工与销售生产情况................................................................. 159
表98： 2006～2008年中国石油股份有限公司主要财务指标................................................. 159
表99： 2004～2008年新疆天业股份有限公司主要财务指标................................................. 162
表100： 2006～2008年上石化销售情况.................................................................................. 165
表101： 2004～2008年上石化主要财务指标.......................................................................... 166
表102： 2007～2008年烟台万华聚氨酯股份有限公司主要财务指标................................... 169
图1： 2005～2008年我国石油和化工总产值及其在工业中所占比重....................................... 5
图2： 2008年石油和化学工业月度产值情况.............................................................................. 6
图3： 2006～2008年我国石油和化工业景气指数....................................................................... 8
图4： 2007～2008年12月国际市场原油价格变化趋势............................................................. 10
图5： 2008年人民币汇率走势.................................................................................................... 21
图6： 2007～2008年我国汽油、煤油、柴油出厂价格指数..................................................... 47
图7： 2007年以来化学原料及化学制品制造业工业品出厂价格指数..................................... 47
图8： 2002～2008年我国原油加工量及同比增速..................................................................... 50
图9： 2008年月度原油加工量及同比增速................................................................................ 51
图10： 2008年1～12月主要有机化工产品价格........................................................................ 56
图11： 2008年我国乙烯月度产量.............................................................................................. 56
图12： 2002～2008年我国乙烯产量与表观消费量................................................................... 57
图13： 2008年我国纯苯月度产量.............................................................................................. 63
图14： 2002～2008年我国纯苯产量与表观消费量................................................................... 63
图15： 2008年我国甲醇月度产量.............................................................................................. 65
图16： 2002～2008年我国甲醇产量与表观消费量................................................................... 66
图17： 2002～2008年我国丁二烯产量与表观消费量............................................................... 68
图18： 2008年我国合成树脂月度产量...................................................................................... 75
图19： 2008年我国聚氯乙烯月度产量...................................................................................... 76
图20： 2008年我国聚乙烯月度产量.......................................................................................... 76
图21： 2008年我国聚丙烯月度产量.......................................................................................... 77
图22： 2008年1～12月主要合成树脂产品价格........................................................................ 78
图23： 2000～2008年我国合成树脂产量与表观消费量........................................................... 79
图24： 2008年我国合成橡胶月度产量...................................................................................... 81
图25： 2008年我国顺丁橡胶月度产量...................................................................................... 83
图26： 2008年1～12月主要合成橡胶产品价格........................................................................ 83
图27： 2002～2008年我国合橡胶产量与表观消费量............................................................... 84
图28： 2008年我国石油和化工产品出口地区分布................................................................... 93
图29： 2008年我国石油和化工产品进口来源地分布............................................................... 94
图30： 2002～2008年我国成品油进口量及其增长................................................................... 96
图31： 2002～2008年我国成品油出口量及其增长................................................................... 97
图32： 2002～2008年我国成品油贸易逆差情况....................................................................... 97
图33： 2008年我国乙烯进口来源国（地区）占比................................................................... 99
图34： 2008年我国丙烯进口来源国（地区）占比................................................................. 102
图35： 2008年我国苯乙烯进口来源国（地区）占比............................................................. 104
图36： 2008年我国苯乙烯出口国（地区）占比..................................................................... 104
图37： 2008年我国苯酚进口来源国（地区）占比................................................................. 106
图38： 2008年我国苯酚出口国（地区）占比........................................................................ 107
图39： 2008年我国甲醇进口来源国（地区）占比................................................................. 109
图40： 2008年我国甲醇出口国（地区）占比........................................................................ 109
图41： 2002～2008年我国合成树脂进出口趋势..................................................................... 111
图42： 2008年我国聚乙烯进口来源国（地区）占比............................................................. 112
图43： 2008年我国聚乙烯出口国（地区）占比..................................................................... 112
图44： 2002～2008年我国聚氯乙烯进口量及其增长............................................................. 115
图45： 2002～2008年我国聚氯乙烯出口量及其增长............................................................. 115
图46： 2008年我国精对苯二甲酸进口来源国（地区）占比................................................. 119
图47： 2008年我国对二甲苯进口来源国（地区）占比......................................................... 122
图48： 2007～2008年原油加工及石油制品制造业亏损情况................................................. 125
图49： 2006～2008年我国石油化工业投资及增长情况......................................................... 135
图50： 2005～2007年石油和天然气开采业投资资金来源趋势............................................. 143
图51： 2005～2007年石油加工、炼焦及核燃料加工业投资资金来源趋势......................... 143
图52： 2005～2007年化学原料及化学制品制造业投资资金来源趋势................................. 144
图53： 我国石油和化工业波特模型分析................................................................................ 150
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资石油化工行业的投资者服务，所做的报告对石油化工行业2008年的运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业的发展做出了预测。本报告完成于2009年10月，共10多万字，200多页，155个图表，分七章。报告的主要观点有：
石油石化是重要的基础产业，它为国民经济的运行提供能源和基础原材料。从上游的石脑油，到中游的各类中间体，以及下游的合成树脂、合成纤维和合成橡胶等，都是石化产业的重要原材料或者产品。石油化工领域是个巨大的行业，其产品涉及到人类生活的方方面面。
2008 年我国石油和化工行业规模以上生产企业共29900 家，比上年增加2422 家；全行业累计实现工业总产值（现价，下同）6.58 万亿元，比上年增长（下同）24.0%。其中，油气开采行业实现产值1.04 万亿元，增长32.1%；炼油行业实现产值1.84 万亿元，增长18.0%；化工行业实现产值3.55 万亿元，增长24.1%。2008 年全行业产销率为98.05，比上年下降0.56 个百分点。
2008 年上半年，我国石油和化工行业进出口贸易呈现强劲增长态势，但自8 月份以来，这种强劲势头开始放缓，并逐月回落，全年总体上来看依然保持了较快的增长。2008年全年全行业进出口贸易总额为4261.2 亿美元，同比增长33.3%，其中，出口贸易额1312.9 亿美元，同比增长29.0%；进口贸易额2948.3 亿美元，同比增长35.2%；贸易逆差为1635.4 亿美元，同比扩大40.7%。进出口贸易增势下半年趋缓与金融危机冲击下资金链抽紧、内外需萎缩、国际油价跳水、市场预期看跌等因素密切相关。
未来国内石油对外依存度将上升到50%以上。预计“十一五”末，我国石油对外依存度还将进一步上升到55%以上，2020 年石油对外依存度预计升至60%，再加上原油资源含硫化、重质化等劣质化趋势日益显现，资源的瓶颈制约将日渐加剧。
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