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前 言 1
目 录 2
图 表 6
第一章 概述......................……………………………………………………............................. 10
一、有关定义、分类及本报告的研究范围.......... ...............................................…….............. 10
（一）电力设备及行业定义........................... ...............................................……................ 10
（二）电力设备分类................................... ...............................................………................ 10
（三）电力设备行业的特征..................... ...............................................……...................... 13
（四）研究范围........……...…………...............................................……............................. 14
二、行业发展综述及运行特点....... ...............................................………….............................14
（一）行业发展综述................................... ...............................................………................ 14
（二）行业运行特点..........................………...... .................................................................. 16
三、行业在国民经济中的地位.............. ...............................................…………..................... 17
第二章 行业发展环境分析..........................……………………………………………............. 19
一、宏观经济环境........................ ...............................................………………....................... 19
（一）宏观经济形势...................... ...............................................………............................. 19
（二）固定资产投资......................... ...............................................…………...................... 20
（三）居民消费.............................. ...............................................……………..................... 21
（四）外贸形势............................... ...............................................…………….................... 22
二、政策环境分析............................ ...............................................…………………............... 23
（一）重要规划.............................. ...............................................……………..................... 23
（二）行业政策........................... ...............................................……………........................ 25
（三）政策发展趋势...................... ...............................................…………......................... 31
三、技术环境分析................................. ...............................................………………….......... 31
（一）行业技术概况............................. ...............................................………….................. 31
（二）主要电力设备技术现状............. ...............................................…….......................... 32
（三）现存的主要问题............................ ...............................................………................... 34
（四）技术发展趋势............................. ...............................................………….................. 35
四、国际环境............................... ...............................................……………………................ 36
（一）全球发电设备和输配电设备发展综述............ .......................................................... 36
（二）主要国家和地区发展动态....................... ...............................................…................ 38
五、上下游行业发展情况及对行业的影响............... ...............................................……........ 41
（一）上游行业...................................... ..............................................…………….............. 41
（二）下游行业........................................ ...............................................……………........... 43
第三章 国内市场供求状况....................………………………………………………............... 46
一、发电设备........................................ ...............................................……………………....... 46
（一）总体产销情况.................. ...............................................…………............................. 46
（二）水轮发电机组......................... ...............................................…………...................... 49
（三）汽轮发电机.............................. ...............................................…………..................... 51
（四）电站锅炉........................ ...............................................……………........................... 54
（五）电站汽轮机...................... ...............................................…………............................. 57
（六）电站水轮机........................... ...............................................…………........................ 58
二、输变电设备................................ ...............................................…………………............... 60
（一）变压器............................ ...............................................……………........................... 60
（二）电力电缆.......................... ...............................................……………......................... 63
（三）高压开关板............................ ...............................................…………....................... 66
（四）低压开关板...................... ...............................................…………............................. 69
（五）绝缘制品.......................... ...............................................……………......................... 71
三、电力设备需求预测.................. ...............................................………………..................... 72
（一）发电设备需求预测.................... ...............................................………....................... 72
（二）输配电设备需求预测................ ...............................................……........................... 74
第四章 主要产品进出口情况....................……………………………………………............... 76
一、汽轮机...................................... ...............................................……………………............. 76
（一）出口情况................................ ...............................................……………................... 76
（二）进口情况.................................. ...............................................……………................. 76
（三）贸易平衡情况......................... ...............................................…………...................... 77
二、水轮机.................................... ...............................................……………………............... 78
（一）出口情况........................... ...............................................……………........................ 78
（二）进口情况.......................... ...............................................……………......................... 78
（三）贸易平衡情况........................ ...............................................…………....................... 79
三、点燃往复式或旋转式活塞内燃机....... ...............................................……….................... 80
（一）出口情况........................... ...............................................……………........................ 80
（二）进口情况................................... ...............................................……………................ 82
四、发电机组及旋转式变流机.................... ...............................................…………............... 84
（一）出口情况................................. ...............................................…………….................. 84
（二）进口情况.................................. ...............................................……………................. 86
五、活塞内燃机电点火起动装置及发电机、断流器...………………………………….......... 88
（一）出口情况........................................ ...............................................……………........... 88
（二）进口情况.................................. ...............................................……………................. 90
六、水轮机、水轮及其调节器............... ...............................................…………….................. 92
（一）出口情况...................................... ...............................................……………............. 93
（二）进口情况................................... ...............................................……………................ 95
七、输配电设备..................................... ...............................................………………….......... 96
（一）出口情况.................................... ...............................................……………............... 96
（二）进口情况...................................... ...............................................……………............. 97
第五章 竞争状况分析......................................…………………………………………………. 98
一、市场结构及竞争格局............. ...............................................…………….......................... 98
（一）市场结构....................... ...............................................……………............................ 98
（二）竞争格局............................ ...............................................……………....................... 99
二、行业运营绩效.......................... ...............................................………………................... 102
（一）行业规模分析............. ...............................................……….................................... 102
（二）经营效益分析................... ...............................................……….............................. 103
（三）盈利能力......................... ...............................................…………............................ 104
（四）偿债能力.................. ...............................................…………................................... 105
（五）营运能力.............. ...............................................…………....................................... 106
（六）发展能力.................. ...............................................…………................................... 107
三、主要企业运营情况................... ...............................................……………...................... 108
（一）东方电气股份有限公司............. ...............................................…............................ 108
（二）特变电工股份有限公司..................... ...............................................….................... 111
（三）天威保变电气股份有限公司........... ......................................................................... 114
（四）杭州汽轮机股份有限公司............... ...............................................…...................... 117
（五）金风科技股份有限公司.............. ...............................................…........................... 120
第六章 投融资现状及前景评价..........…………………………………………...................... 123
一、投资现状......................... ...............................................…………………........................ 123
（一）投资规模.................... ...............................................…………................................. 123
（二）投资结构............ ...............................................…………......................................... 124
二、融资现状............. ...............................................………………….................................... 127
（一）融资规模.......................... ...............................................………….......................... 127
（二）融资结构............................... ...............................................…………...................... 128
三、投资前景分析.............................. ...............................................………………............... 130
（一）行业发展周期.................... ...............................................………............................. 130
（二）投资前景判断.......................... ...............................................………....................... 131
（三）投资风险分析........................... ...............................................………...................... 132
（四）投资建议........................................ ...............................................…………............. 135
图 表
表1： 2004年以来我国利率调整情况........................................................................................ 16
表2： 1984年以来我国存款准备金率历次调整情况................................................................. 16
表3： 2008年我国发电设备分省市产量及增长情况................................................................. 37
表4： 2008年主要企业发电设备产量情况................................................................................ 38
表5： 2008年我国水轮发电机组分省市产量及增长情况......................................................... 40
表6： 2008年我国汽轮发电机分地区产量及增长情况............................................................. 42
表7： 2008年主要企业汽轮发电机产量情况............................................................................ 43
表8： 2008年我国电站锅炉分地区产量及增长情况................................................................. 45
表9： 2008年我国电站汽轮机分地区产量及增长情况............................................................. 48
表10： 2008年我国电站水轮机分地区产量及增长情况........................................................... 49
表11： 2008年我国变压器分地区产量及增长情况................................................................... 51
表12： 2008年我国电力电缆分地区产量及增长情况............................................................... 54
表13： 2008年主要企业电力电缆产量情况.............................................................................. 55
表14： 2008年我国高压开关板分地区产量及增长情况........................................................... 57
表15： 2008年主要企业高压开关产量情况.............................................................................. 57
表16： 2008年我国低压开关板分地区产量及增长情况........................................................... 60
表17： 2008年我国绝缘制品分地区产量及增长情况............................................................... 62
表18： 2003～2008年我国汽轮机出口情况.............................................................................. 66
表19： 2003～2008年我国汽轮机进口情况.............................................................................. 67
表20： 2003～2008年我国水轮机出口情况.............................................................................. 68
表21： 2003～2008年我国水轮机进口情况.............................................................................. 69
表22： 2008年我国点燃往复式或旋转式活塞内燃机出口分贸易方式情况........................... 70
表23： 2008年我国点燃往复式或旋转式活塞内燃机出口分目的地情况............................... 71
表24： 2008年我国点燃往复式或旋转式活塞内燃机各省出口情况....................................... 71
表25： 2008年我国点燃往复式或旋转式活塞内燃机进口分贸易方式情况........................... 72
表26： 2008年我国点燃往复式或旋转式活塞内燃机进口分来源国情况............................... 73
表27： 2008年我国点燃往复式或旋转式活塞内燃机各省进口情况....................................... 73
表28： 2008年我国发电机组及旋转式变流机出口分贸易方式情况....................................... 74
表29： 2008年我国发电机组及旋转式变流机出口分目的地情况........................................... 75
表30： 2008年我国发电机组及旋转式变流机各省出口情况................................................... 75
表31： 2008年我国发电机组及旋转式变流机进口分贸易方式情况....................................... 76
表32： 2008年我国发电机组及旋转式变流机进口分来源国情况........................................... 77
表33： 2008年我国发电机组及旋转式变流机各省进口情况................................................... 77
表34： 2008年我国活塞内燃机电点火起动装置及发电机、断流器出口分贸易方式情况...... 79
表35： 2008年我国活塞内燃机电点火起动装置及发电机、断流器出口分目的地情况....... 79
表36： 2008年我国活塞内燃机电点火起动装置及发电机、断流器各省出口情况............... 80
表37： 2008年我国活塞内燃机电点火起动装置及发电机、断流器进口分贸易方式情况...... 81
表38： 2008年我国活塞内燃机电点火起动装置及发电机、断流器进口分来源国情况....... 81
表39： 2008年我国活塞内燃机电点火起动装置及发电机、断流器各省进口情况............... 82
表40： 2008年我国出口水轮机、水轮及其调节器出口分贸易方式情况............................... 83
表41： 2008年我国水轮机、水轮及其调节器出口分目的地情况........................................... 84
表42： 2008年我国水轮机、水轮及其调节器各省出口情况................................................... 84
表43： 2008年我国水轮机、水轮及其调节器进口分来源国情况........................................... 85
表44： 2008年我国水轮机、水轮及其调节器各省进口情况................................................... 85
表45： 2003～2008年输配电设备主要产品出口情况............................................................... 86
表46： 2003～2008年输配电设备主要产品进口情况............................................................... 87
表47： 2004～2008年电力设备制造业主要规模指标............................................................... 93
表48： 2004～2008年电力设备制造业主要经营效益指标....................................................... 94
表49： 2004～2008年电力设备制造业盈利能力指标............................................................... 95
表50： 2004～2008年电力设备制造业偿债能力指标............................................................... 96
表51： 2004～2008年电力设备制造业经营能力指标............................................................... 97
表52： 2004～2008年电力设备制造业成长能力指标............................................................... 98
表53： 2008年东方电机主营业务产品分布情况....................................................................... 99
表54： 2007～2008年东方电气主要运营能力指标................................................................. 100
表55： 2008年特变电工主营业务分产品情况........................................................................ 102
表56： 2008年特变电工营业收入分地区情况........................................................................ 103
表57： 2007～2008年特变电工主要运营能力指标................................................................. 103
表58： 2008年天威保变主营业务分地区情况........................................................................ 105
表59： 2007～2008年天威保变主要运营能力指标................................................................. 106
表60： 2008年杭汽轮B主营业务分行业、产品情况.............................................................. 108
表61： 2007～2008年杭汽轮B主要运营能力指标.................................................................. 109
表62： 2008年金风科技主营业务分产品情况........................................................................ 111
表63： 2008年金风科技营业收入分地区情况........................................................................ 111
表64： 2007～2008年金风科技主要运营能力指标................................................................. 112
表65： 2007年我国电力设备制造业固定资产投资行业结构................................................. 114
表66： 2007年我国电力设备制造业固定资产投资隶属结构................................................. 115
表67： 2007年我国电力设备制造业固定资产内外资投资结构............................................. 116
表68： 2007年我国电力设备制造业的建设性质结构............................................................. 117
表69： 2007年我国电力设备制造业固定资产资金来源行业结构......................................... 119
表70： 我国电力设备产业支持方向........................................................................................ 127
表71： 我国电力设备制造业可重点支持的企业..................................................................... 129
图1： 2004～2008年我国电力设备制造业资产总额走势........................................................... 4
图2： 2004～2008年我国电力设备制造业工业总产值走势....................................................... 5
图3： 2004～2008年我国电力设备制造业工业销售产值走势................................................... 5
图4： 2004～2008年我国电力设备制造业产销率走势............................................................... 6
图5： 1996～2008年电力设备制造业总产值占机械工业总产值的比重走势........................... 7
图6： 1996～2008年电力设备制造业总产值占GDP的比重走势...............................................8
图7： 1996～2008年我国GDP总量及增长情况.......................................................................... 9
图8： 1999～2008年全国轻重工业增加值增长速度对比......................................................... 10
图9： 1996～2008年全社会固定资产投资额及增长情况......................................................... 11
图10： 1996～2008年社会消费品零售总额及增长情况........................................................... 12
图11： 1996～2008年我国对外贸易总额情况.......................................................................... 12
图12： 2008年人民币兑美元中间价变化趋势.......................................................................... 18
图13： 1998～2008年我国发电设备产量及增长情况............................................................... 36
图14： 1998～2008年我国发电设备产销率变化情况............................................................... 39
图15： 1999～2008年我国水轮发电机组产量及增长情况....................................................... 40
图16： 1999～2008年我国汽轮发电机生产情况....................................................................... 42
图17： 1999～2008年我国电站锅炉生产情况.......................................................................... 45
图18： 1998～2008年我国电站汽轮机生产情况....................................................................... 47
图19： 1998～2008年我国电站水轮机生产情况....................................................................... 49
图20： 1998～2008年我国变压器产量及增长情况................................................................... 51
图21： 1997～2008年我国电力电缆产量及增长情况............................................................... 53
图22： 1998～2008年我国高压开关产量及增长情况............................................................... 56
图23： 1998～2008年我国低压开关产量及增长情况............................................................... 59
图24： 1998～2008年全国绝缘制品产量及增长情况............................................................... 61
图25： 2003～2008年我国汽轮机贸易平衡情况....................................................................... 67
图26： 2003～2008年我国水轮机贸易平衡情况....................................................................... 69
图27： 2005～2007年我国电力设备制业固定资产投资完成情况......................................... 113
图28： 2005～2007年我国电力设备制业固定资产投资资金来源情况................................. 118
图29： 2007年我国电力设备制造业资金来源情况................................................................. 118
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资电力设备行业的投资者服务，所做的报告对电力设备行业2008年的运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业的发展做出了预测。本报告完成于2009年10月，共7万多字，100多页，100个图表，分六章。报告的主要观点有：
2008 年，我国电力设备制造业继续保持平稳发展，行业规模逐步扩大，行业总产值逐年递增，国内外市场需求旺盛，行业发展势头良好。1～11 月，我国共有规模以上电力设备制造企业11348 家，工业人员年平均人数211.40 万人，同比增长5.84%；实现产品销售收入13288.88 亿元，同比增长23.02%；资产总计11667.19 亿元，同比增长19.93%。
2008 年，我国发电设备产销率为84%，较上年大幅下降18.1 个百分点，说明发电设备产品销售情况较差。这主要是由于受电力供应紧张的影响，过去几年我国将电力投资的重点放在电源建设上，1998～2001 年发电设备销售呈现供不应求的形势，2002～2007 年产销情况比较稳定。由于我国加大小火电的淘汰力度，水电和风电成为未来电力发展的重点，我国发电设备中火电设备所占比重非常高，因此，2008 年我国发电设备呈现供过于求局面，产销率明显下滑。
近年来，我国汽轮机出口保持快速增长的势头。2008 年，我国汽轮机的出口量值均有较大幅度的增长。全年累计出口量为162 台，同比增长50.00%，增速比上年上升了21.43个百分点；累计出口额为25891.04 万美元，同比增长64.72%，增速比上年下降了13.83个百分点；出口单价为159.82 万美元/台，比上年同期增加了14.28 万美元/台。
从近年来我国汽轮机进口情况来看，我国对汽轮机的进口总体呈现巨幅震荡的态势，这主要是受我国电力固定资产投资变化以及国产汽轮机产量变化的影响。2008 年，我国汽轮机进口增长飞快。全年我国汽轮机累计进口量为82 台，同比增长256.25%，增速比上年上升了314.70 个百分点；累计进口额为7288.97 万美元，同比增长97.41%，增速比上年同期上升了168.01 个百分点；进口单价为88.89 万美元/台，比上年下降了71.65 万美元/台。
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