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Industry Forecast & Invest Analysis Report 1
Air Transport 1
观点与结论 1
第一章 国际航空运输业概况 3
第一节 全球航空运输市场概述 3
一、国际航空货物运输的特点与作用 3
二、2008年全球航空运输市场概述 4
三、2009年全球航空运输市场 6
第二节 国际航空运输业发展回顾 12
一、竞争自由化和跨国联合趋势并存 12
二、货运业发展势不可挡 14
三、机场商业化浪潮风起云涌 15
四、对民航业影响巨大的经济事件 15
第三节 主要国家和地区航空运输业发展现状 16
一、亚太地区航空运输业概况 16
二、欧美地区航空运输业重组概况 19
第二章 2007-2009年国内航空运输发展环境 21
第一节 2007-2009年中国宏观经济环境 21
一、国内生产总值走势分析 21
二、对外贸易发展状况 22
三、居民人均收入与出行情况 24
四、人民币汇率波动对航空公司的影响 27
第二节 航空运输业的政策环境分析 28
一、经营许可规定对航空业的影响 28
二、民用机场收费改革方案 29
三、第五航权开放后的变化分析 31
四、民航基金征收办法改革分析 33
五、《全国民用机场布局规划》获国务院批准出台 33
第三章 2008-2009年航空运输业运行回顾 35
第一节 2008-2009年航空运输业运行状况 35
一、通航城市和机场 35
二、主要生产指标 35
三、旅客吞吐量分布 37
四、货邮吞吐量分布 37
五、固定资产投资状况 38
第二节 2008-2009年中国民用航空运输市场分析 39
一、产业规模 39
二、生产指标 39
三、运输能力 42
四、运输结构 43
五、定价机制 44
六、航线经营 45
七、服务水平 46
第三节 2009年中国航空运输市场分析 47
第四章 中国航空运输业竞争格局分析 50
第一节 中国航空运输业的国际竞争优势 50
一、生产要素 50
二、需求形势 50
三、相关与支援产业 52
四、企业战略与竞争结构 54
五、政府的作用 55
第二节 中国航空运输业竞争现状分析 56
一、航空公司面临的竞争压力 56
二、航空运输面临着其他运输方式的竞争 57
三、管制的放松和天空的开放，使得国内航空公司面临着新进入者的竞争 57
四、加入航空联盟有利于国内航空公司的长远发展 58
五、民航市场化，航空枢纽改变竞争格局 58
六、航空运输业市场细分竞争加剧 60
七、航空运输业重组改变市场竞争格局 61
第五章 细分市场及关联行业分析 63
第一节 航空支线运输 63
一、支线航空概况 63
二、我国支线航空市场的现状 63
三、制约支线航空发展的因素 64
四、支线航空的前景 64
第二节 民用机场 65
一、机场密集度分析 65
二、机场区域分布情况 66
三、机场收入来源分析 67
四、中国机场行业发展趋势 68
第三节 航空物流 71
一、航空物流的现状 71
二、航空物流在物流中的地位 72
三、物流企业SWOT分析 72
四、物流业的成功要素分析 73
五、物流企业业务模式分析 73
第四节 通用航空 75
一、通用航空发展历程 75
二、大陆通用航空发展现状 76
三、我国通用制约因素 79
四、中国通用航空发展前景展望 82
第六章 航空运输业区域比较分析 85
第一节 我国航空运输业总体布局 85
第二节 长三角地区 85
一、长三角航空货运竞争格局 85
二、沪杭磁悬浮和京沪高速铁路对长三角航空市场的影响 86
三、长三角机场规划与上海航空枢纽港 87
四、长三角航空资源的整合 88
五、长三角主要机场运营状况 88
第三节 珠三角地区 89
一、珠三角的航空竞合格局 89
二、航空货运发展现状 89
三、有条件发展成为亚洲航空物流中心 90
四、珠三角航空业的空管问题 91
第四节 环渤海地区 91
一、环渤海地区航空运输格局 91
二、京津航空一体化 92
三、空港物流区提速国际物流 93
第五节 西部地区 94
一、机场建设及布局 94
二、青藏铁路改变西部航空格局 94
三、支线航空运输发展趋势 95
第七章 2010年航空运输业前景展望与发展预测分析 98
第一节 宏观经济形势展望 98
一、中国经济仍处于高速增长周期之内 98
二、2010年经济发展展望 99
三、2010年对外经贸环境分析 100
第二节 交通运输行业整体展望 102
一、“十一五”交通运输行业总体规划 102
二、交通建设投资力度加大 103
三、交通运输整体能力展望 104
四、其他运输方式对航空运输的替代分析 106
五、航空客货运输在综合交通中地位和作用的发展趋势 107
六、2010年机场发展预测 107
第三节 2010年航空运输需求预测 110
一、行业供需总体判断 110
二、2010年航空客运需求预测 111
三、2010年航空货运需求预测 112
四、中国民航在世界民航的地位及其发展趋势 113
第八章 国内主要航空公司及机场企业分析 115
第一节 国际航空公司 115
一、经营与财务状况 115
二、竞争优势分析 118
三、发展战略与前景展望 118
第二节 南方航空公司 120
一、经营与财务状况 120
二、竞争优势分析 123
三、发展战略与前景展望 124
第三节 东方航空公司 125
一、经营与财务状况 125
二、竞争优势分析 128
三、发展战略与前景展望 128
第四节 首都机场 129
一、机场简介 129
二、运营与财务状况分析 130
三、竞争优势及前景展望 133
第五节 上海机场 135
一、机场简介 135
二、运营与财务状况分析 135
三、竞争优势及前景展望 138
第九章 航空运输业投资策略分析 141
第一节 行业经济特性分析 141
第二节 民航领域投资格局 141
一、民航领域资金投向 141
二、民航领域融资结构 143
三、国债资金的投入 143
四、社会资金的介入 144
第三节 未来民航领域投资机会与风险 144
一、战略投资机会 144
二、相关产业的市场投资机会 145
三、投资风险分析 146
四、投资策略与建议 148
图表目录
图表 1：2000－2009国际航空运输业运营收入与毛利率 8
图表 2：2006－2009年国际航空运输业利润监测预测（单位：10亿美元） 8
图表 3：全球经济与航空运输业运营收入增速 9
图表 4：布伦特原油现货价格 9
图表 5：燃油成本增长情况 10
图表 6：旅客与货物运输增速 11
图表 7：2000－2009年全球商业运输监测预测 11
图表 8：全球各区域货运2007-2010年航空货运增长趋势 14
图表 9：2001-2009年间国内生产总值增长趋势 21
图表 10：2007-2009年各季度国内生产总值走势 22
图表 11：2006-2009年我国社会消费品零售总额增长趋势 23
图表 12：2006-2009年进出口总额及其增长速度 23
图表 13：2007-2009年居民收入变动情况 25
图表 14：2008-2009年全年居民消费价格数据 25
图表 15：2009年人民币汇率走势 27
图表 16：目前机场收费项目清单 29
图表 17：中国近期新签航权协议 31
图表 18：2009年三大航空公司运营枢纽机场和通航城市 35
图表 19：2006-2009年我国机场旅客吞吐量变动趋势 36
图表 20：2006-2009年我国机场货邮吞吐量变动趋势 36
图表 21：2008-2009年中国通航机场飞机起降架次情况 36
图表 22：2009年全国各地区货邮吞吐量分布情况 38
图表 23：2007-2009年航空运输业固定资产投资完成情况 38
图表 24：2000-2009年民用航空货物运输情况 39
图表 25：2007-2009年各月航空运输业货物周转量及累计同比增长 40
图表 26：2000-2009年民用航空旅客运输情况 40
图表 27：2009年民航主要生产指标统计 41
图表 28：2009年中国民航各类航线运量统计表 41
图表 29：三大航空公司客座率水平 42
图表 30：三大航空公司国际货运载运率对比 42
图表 31：2008 年三大航空公司载运率情况 43
图表 32：2008年三大航空公司机队情况（单位：架） 43
图表 33：2008 年各航空公司旅客周转量比重 43
图表 34：2008 年各航空公司货邮周转量比重 43
图表 35：2006-2008年国内航空综合票价指数情况 44
图表 36：2008年航空运输业服务水平各项指标 46
图表 37：2009年1-12月航空运输业固定资产投资状况 48
图表 38：2008-2009年各月航空运输业城镇固定资产投资及累计同比增长率比较 48
图表 39：2006-2009年旅游业对中国航空市场的需求 51
图表 40：公务旅行和休闲旅行的百分比 53
图表 41：我国主要航空公司十大枢纽及其枢纽度指数 59
图表 42：我国国内航空运输网络中七条枢纽干线的CR2和HHI 61
图表 43：长三角主要机场及其级别 65
图表 44：2009年国内六大区域主要机场数据 66
图表 45：国内几家上市机场航空地面收费分成比例 67
图表 46：近年机场投融资大事记 70
图表 47：航空物流企业SWOT分析 72
图表 48：1952-2008年通用航空作业飞行量统计表（单位：小时） 76
图表 49：2008年我国通用航空市场规模 78
图表 50：大陆通用航空与世界通用航空发展状况对照表 79
图表 51：2010年我国通用航空发展预测 83
图表 52：十一五我国通用航空机队发展目标 83
图表 53：十一五我国通用航空飞行员发展目标 84
图表 54：中国六大主要航空区域 85
图表 55：2007-2009年长三角地区四个主要机场的运营状况 88
图表 56：2009-2009年主要宏观经济指标增长预测 100
图表 57：2009年1-12月交通运输主要子行业城镇固定资产投资情况 103
图表 58：2007-2009年交通运输业累计城镇固定资产投资及增长情况 103
图表 59：2009年1-12月份交通固定资产投资完成情况 104
图表 60：2010年各种运输方式客货运输需求量预测表 105
图表 61：我国民航客运增长快于其他替代交通方式 107
图表 62：国内机场的非航收入比例低于国外先进机场 108
图表 63：机场管理方式需从“经营型”向“管理型”转变 108
图表 64：香港机场与内地主要机场商业模式比较 110
图表 65：航空需求增长弹性及预测 112
图表 66：航空货运增速变动趋势 112
图表 67：1990 年以来国内民航旅客周转量增长率与GDP 增长率对比 114
图表 68：2007-2009年国航偿债能力比较 117
图表 69：2007-2009年国航成长能力比较 117
图表 70：2007-2009年国航运营效率比较 117
图表 71：2007-2009年国航盈利能力比较 117
图表 72：2009年国航利润表预测 119
图表 73：2009年南航主营业务分行业统计表（单位：百万元，%） 121
图表 74：2007-2009年南航偿债能力指标对比 122
图表 75：2007-2009年南航成长性指标对比 122
图表 76：2007-2009年南航经营能力指标对比 122
图表 77：2007-2009年南航盈利能力指标对比 122
图表 78：2009年东方航空营业收入分行业 126
图表 79：2007-2009年东方航空盈利能力指标对比 127
图表 80：2007-2009年东方航空成长能力指标对比 127
图表 81：2007-2009年东方航空经营能力指标对比 127
图表 82：2007-2009年东方航空偿债能力指标对比 127
图表 83：首都机场2008-2009年飞机起降架次 130
图表 84：首都机场2008-2009年各月度飞机起降架次对比 130
图表 85：首都机场2008-2009年旅客吞吐量（单位：人次） 131
图表 86：首都机场2008-2009年各月度旅客吞吐量对比 131
图表 87：首都机场2008-2009年货邮吞吐量（单位：吨） 131
图表 88：首都机场2008-2009年各月度货邮吞吐量对比 132
图表 89：首都机场2007-2009年财务概要 133
图表 90：北京首都国际机场的角色 133
图表 91：2007-2009年上海机场经营指标变动情况 135
图表 92：2009年上海机场主要财务指标 135
图表 93：上海机场2007-2009年偿债能力分析 136
图表 94：上海机场2007-2009年运营效率分析 136
图表 95：上海机场2007-2009年盈利能力分析 137
图表 96：上海机场2007-2009年成长能力分析 137
图表 97：浦东机场与白云机场内外航班比例对比 138
图表 98：浦东机场起降架次增速明显加快 140
报告简介
旅游市场的迅速发展为航空公司提供了大量的客源，随着越来越多的旅游长途路线的开发，尤其是出境旅游的发展，飞机已经成为人们出游的重要交通工具。同时，国家将开辟更多旅游目的地国家和启动更多的内陆省份赴港旅游，出境旅游人数将会进一步增加。这些将对我国航空运输产生新的需求。
《公共航空运输企业经营许可规定》在市场准入方面赋予民营资本以国民待遇，出现民营资本投资航空运输市场的热潮，而在人均GDP增长和消费升级双轮驱动下，航空需求强劲增长，航空市场方兴未艾，民营资本介入公共航空运输市场恰逢其时。《规定》推动航空市场进一步走向细分，旧的垄断竞争格局已被打破，新的市场有序竞争格局形成，最终带来航空服务和运作效率的提高，带来航空运输市场的振兴与繁荣，并惠及机场和航空上市公司
从目前国内航空公司的发展战略来看，仍然着眼于抢占市场份额。再加上国内航空公司在飞机采购方面并非完全市场化，中国与美国、欧洲在波音、空客的大额采购大单一再刷新纪录，造成国内航空公司运力扩张过快、国内航空业运力供给相对过剩，进一步加剧国内航空运输业的竞争程度。
国内运力增长过快的风险有两个可能的源头：每个航空公司都要做大做强导致总运力过分膨胀；成本上涨，供应曲线移动而造成的供需失衡。一方面，从运力来看，航空市场的现实就是这么矛盾，每家航空公司提高生存能力的增长努力恰恰成为整个产业脆弱和运力过剩风险的根源；另一方面，从供需关系来看，当前中国航空公司都面临投入品价格高涨的情形，不得不提价或燃油附加费，需求就会相应收缩。在这种情况下，若运力增长依旧，则价格战不可避免，中国民航就有可能出现高增长，低盈利，甚至高增长与亏损并存的局面。
我国的民航运输业的市场结构是寡头垄断型。从行业技术经济特征和政府行政规定两个层面表明，民航运输业的进入退出壁垒很高。航空公司成本构成复杂，企业运营成本较大。三大民航集团的主导空间服务范围并不完全稳定，处于动态变化之中，在边缘省份的市场空间争夺较为激烈。
目前民营投资航空运输业更关注的是，机场属地化管理后，如何及时地在管理模式和融资渠道方面寻求突破，特别是在机场的所有权和经营权之间的关系方面找到解决方案。“投资主体多元化，机场管理专业化，商业经营市场化，航空服务社会化，运行标准国际化”将是他们的目标。
中国航空运输市场不仅是目前全球范围内增长最快的市场，也是未来发展潜力最大的市场。中国疆域辽阔，物产丰富，人口众多，适合发展空中交通。目前中国人均国内生产总值（GDP）已超3000美元，到2020年中国国内生产总值将翻两番，人均GDP将达到6000美元。这是整个现代化进程中一个非常关键的阶段，是经济社会结构将发生深刻变化的重要阶段，也是民用航空业发展较快的阶段。未来10多年，中国民航的发展将面临前所未有的重要战略机遇期。
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