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第一章 全球船舶制造业发展现状 1
第一节 2009年全球船舶制造业发展情况 2
一、2009年全球船舶市场指标统计 2
二、2009年全球船舶业运营回顾 4
三、2009年全球各船型成交情况 4
四、2009年全球造船市场新造船价格 6
第二节 全球造船市场基本特点 8
第三节 主要国家或地区发展概况与剖析 15
一、欧洲 15
二、日本 17
三、韩国 20
第二章 2008-2009年中国船舶制造业运行回顾 26
第一节 2008-2009年船舶制造业发展环境 27
一、国内经济温和稳定发展促进行业繁荣 27
(一)经济增长推动航运和造船业的发展 27
(二)人民币汇率调整对船舶制造业的影响 28
二、政府鼓励船舶钢铁企业联盟 29
三、产业政策:《中国船舶工业发展政策》解析 30
四、国机国造支持我国造船业发展 30
五、船舶工业行业技术发展现状及发展方向和重点 31
(一)近年我国船舶工业技术的突破与创新 31
(二)我国造船技术水平与国际仍有差距 31
(三)技术发展方向与重点 32
第二节 船舶行业竞争结构情况分析 32
一、波特五力分析船舶行业竞争现状 32
(一)现有企业间竞争 32
(二)潜在进入者威胁 33
(三)替代品威胁 33
(四)上游供应商议价能力 34
(五)下游客户议价能力 34
二、企业分布状况及参与国际竞争的行为、策略 34
(一)国内企业竞争行为与策略 34
(二)国际竞争力比较 35
三、中国船舶工业发展中存在的结构性矛盾 37
第三节 船舶行业2008-2009年运营回顾 38
一、船舶业各项指标统计 38
二、规模状况与细分行业竞争力 39
三、盈利能力分析 40
四、偿债能力分析 41
五、成长能力分析 42
六、运营效率分析 42
第三章 中国船舶行业发展现状评价 44
第一节 国内船舶行业市场现状 45
一、船舶工业生命周期及在国民经济中的地位 45
二、2008-2009年船舶原材料概况 46
三、新基地大幅接单,呈现大型化、批量化、高技术 48
四、我国造船企业目前正承受成本压力 49
第二节 国内船舶行业发展的关键要素 50
一、生产要素 50
(一)原材料 50
(二)资本 51
(三)技术 52
(四)人力 53
二、需求条件 53
三、支援与相关产业 54
四、企业战略、结构与竞争状态 55
五、政府的作用 56
第三节 国内船舶业发展的主要矛盾分析 57
一、硬件与软件之间的矛盾 57
二、上游行业拉动不足下游行业支持不够 57
三、增量不增收现象严重 57
四、其他矛盾与问题 58
第四节 未来产业环境与发展规划:需要提高国际竞争力 58
一、自主创新已露“尖尖角” 58
二、以科学发展观缔造造船强国 59
第四章 区域发展 61
第一节 长三角地区产业集群发展趋势 62
一、长三角产业集群态势 62
二、长三角地区船舶产业发展展望 62
第二节 中部地区竞争优势情况 64
一、中部地区船舶工业发展现状 64
二、中部地区船舶工业的竞争地位 65
三、发展战略分析与前景预测 65
第三节 重点省市发展概况与竞争优势分析 67
一、广东船舶 67
二、上海船舶 69
三、浙江船舶 71
四、福建船舶 73
五、江苏船舶 75
六、湖北船舶 76
七、山东船舶 77
八、辽宁船舶 80
第五章2010年船舶行业展望 82
第一节 国内外船舶行业发展概况预测 83
第二节 国内外航运产业发展概况预测 84
一、全球经济增速放缓发展中国家成为推动航运发展的动力 84
二、干散货、集装箱和油料运输仍将是促进船动需求增长的因素 85
三、航运产业船舶产品的专业化、大型化和环保化进程加快 88
第三节 船舶行业上游材料市场发展趋势 89
一、船舶上游产业链条发展现状及趋势 89
二、国内船舶用钢铁行业场供需预测 89
三、国内船舶用钢材产品供需及价格预测 90
四、国内船舶用发动机行业场供需预测 91
五、国内船舶配套设备行业场供需预测 92
第四节 船舶行业政策走势及影响预测 92
一、船舶工业中长期发展规划对行业的影响 92
二、船舶工业投资管理政策对行业的影响 93
三、船舶航运特案免税政策对行业的影响 94
四、船舶科技发展十一五纲要对行业的影响 95
五、船舶生产许可管理条件对行业的影响 95
第六章 2010年船舶市场供需预测 96
第一节 全球船舶市场需求情况预测 96
一、全球船舶市场需求现状及预测 96
二、全球船舶市场细分产品需求预测 97
1、干散货船97
2、油船98
3、集装箱船99
三、影响全球船舶市场需求的关键因素 100
四、未来几年全球船舶市场发展预测 100
第二节 中国船舶市场需求情况预测 101
一、中国船舶市场需求现状及预测 101
二、中国船舶市场细分产品需求预测 102
1、干散货船102
2、油用船舶103
3、集装箱船104
三、影响中国船舶市场需求的关键因素 105
第三节 中国船舶工业经济环境预测 106
一、宏观经济环境预测及对其影响 106
二、产业政策环境预测及对其影响 106
三、海洋经济环境预测及对其影响 107
第七章 优势企业经营与竞争分析 110
第一节 企业竞争概况 110
一、优势船舶企业市场竞争力 110
二、优势船舶制造企业排名对比 111
第二节 中国船舶(600150) 112
一、企业介绍 112
二、生产经营状况 113
三、竞争分析 115
四、前景展望 116
第三节 广船国际(600685) 117
一、企业介绍 117
二、生产经营状况 117
三、竞争分析 119
四、前景展望 119
第四节 中船重工 120
一、企业介绍 120
二、生产经营状况 121
三、竞争分析 122
四、前景展望 123
第五节 其他造船企业 124
一、国内地方船舶企业发展现状 124
二、江苏新世纪造船有限公司 125
三、江苏熔盛重工集团公司 125
四、江苏新时代造船有限公司 126
五、南通中远川崎船舶工程有限公司 126
第八章 投融资分析与发展战略 128
第一节 机会分析 128
一、船舶产业东移使行业保持较高的景气 128
二、产业需求波动行业阶段性投资显现 128
三、产业政策保驾护航带动行业规范发展 128
四、产业强力支撑船舶配套产业空间巨大 129
第二节 风险分析 129
一、人民币汇率风险对其的影响 129
二、原材料成本风险对其的影响 130
三、市场竞争风险对其的影响 130
四、市场波动风险对其的影响 130
第三节 发展策略建议 131
一、加快实施产业战略转型力度 131
二、建立产业联盟以规避成本风险 131
三、加快融资速度以提升行业竞争力 132
四、船企投资需谨慎 132
图表目录
图表 1:2009年全球造船业新指标 2
图表 2:2007-2009年全球新船订单分布(按国家统计) 2
图表 3:2007-2009年全球新船订单分布(按船种统计) 2
图表 4:2007-2009年全球新船完工量(按船型分) 3
图表 5:2009年全球造船业投资金额 4
图表 6:主要船型新船价格指数变动及最新船价情况 (单位:百万美元) 6
图表 7:2009年全球三大船型价格指数 6
图表 8:2009年全球主要油轮价格 7
图表 9:2009年全球主要散货船价格 7
图表 10:主要集装箱船价格 8
图表 11:2009年全球手持订单前十名的造船国家(地区) 10
图表 12:2009年全球手持订单前十名的订船国家(地区) 10
图表 13:中国造船新接订单继续保持高市场占有率,与韩国交替领先 13
图表 14:中国造船业累计订单市场占有率稳步提升 13
图表 15:中国造船完工量指标仍然落后韩国、日本 13
图表 16:2007-2009年韩国三大造船指标完成情况 20
图表 17:2009年主要国家(地区)三大造船指标在全球市场的占比(%) 21
图表 18:2007-2009年韩国造船业从业人员布情况 21
图表 19:2007-2009年全球液化天然气船订单持有情况 22
图表 20:韩国九大造船公司主要产品介绍 23
图表 21:现代重工船坞介绍 24
图表 22:韩国最新开发10种新型LNG船一览表 25
图表 23:2001-2009年间国内生产总值增长趋势 27
图表 24:2007-2009年各季度国内生产总值走势 27
图表 25:各国在船舶建造上的优势分布 36
图表 26:中日韩造船竞争力比较 37
图表 27:2001-2009年我国造船完工量 38
图表 28:2008-2009年主要船企新承接船舶订单 39
图表 29:船舶业资产负债率比较 41
图表 30:船舶业流动资产周转次数比较 41
图表 31:2007-2009年船舶业资本保值增值率比较 42
图表 32:我国造船业生命周期图 45
图表 33:2007-2009年我国造船用中厚板消费量(万吨) 47
图表 34:2008-2009年部分国际市场中厚板价格变化情况图 47
图表 35:船舶业累计资产增长情况 51
图表 36:30年来全球船市波动原因分析表 53
图表 37:2007-2009年我国造船行业市场市场集中度变化情况 55
图表 38:中部地区产值在500万元以上的船舶制造企业 64
图表 39:广东省船舶业主要经济运行指标全国排名状况 68
图表 40:广东省珠江口南沙造船基地状况 68
图表 41:上海市船舶业主要经济运行指标全国排名状况 69
图表 42:浙江省船舶业主要经济运行指标全国排名状况 72
图表 43:福建省船舶业主要经济运行指标全国排名状况 74
图表 44:江苏省船舶业主要经济运行指标全国排名状况 76
图表 45:湖北省船舶业主要经济运行指标全国排名状况 77
图表 46:海西湾造修船基地两座修船坞 78
图表 47:海西湾造修船基地两座造船坞 78
图表 48:码头和码头起重能力 79
图表 49:2005-2009年辽宁省船舶业主要经济运行指标全国排名状况 80
图表 50:2009年船舶行业新增订单及完工量走势及2010年预测 83
图表 51:2009年全球新船交付日期变化及2010年走势预测 83
图表 52:2009年主要发展中国家经济走势及2010年预测 85
图表 53:2009-2009年影响干散货运输行业发展的五要素 85
图表 54:2009年全球干散货动能力及2010年预测 86
图表 55:2009年全球集装箱运力、需求走势及2010年预测 87
图表 56:2009年全球油运力需求走势及2010年预测 87
图表 57:2008-2009年国内钢铁行业产能及供应走势 89
图表 58:国内船舶用钢材产品分布图 90
图表 59:2009年船舶用中厚板材价格走势图 90
图表 60:2009-2010年全球船舶需求及订单规模走势预测 96
图表 61:2009-2010年全球散货船舶扩张规模及交付计划表 97
图表 62:2007-2009年全球散货船市场供需状况 98
图表 63:2009年全球油轮船舶扩张规模及交付计划表 98
图表 64:2007-2009年全球油船市场供需状况 99
图表 65:2009年全球集装箱船舶扩张规模及交付计划表 100
图表 66:近几年全球船舶船队年度拆船比例变化100
图表 67:2009年中国新船在手订单和新增订单增长率变化 101
图表 68:2009-2010年中国钢铁需求增长率走势预测 102
图表 69:2009-2010年中国主要煤种进口增长率走势预测 102
图表 70:2009-2010年中国原油海运量、海运船队动力及其运输规模预测 103
图表 71:2009年国内进出口贸易同比增长率走势图 104
图表 72:2009年中国集装箱船队规模及后市预测 104
图表 73:2010年中国宏观经济指标预测 106
图表 74:2009年国内海洋经济主要细分产业比重 108
图表 75:2009年海洋船舶工业及海洋运输行业增速 108
图表 76:2009年国内船舶制造企业造船完工量前十位排名 111
图表 77:2009年国内船舶制造企业造船承接量前十位排名 111
图表 78:2009年国内船舶制造企业造船手持量前十位排名 112
图表 79:中国船舶主营业务及其产品产能统计 112
图表 80:2009年中国船舶主营产品收入构成比例图 113
图表 81:2009年中国船舶每股收益下属企业构成比重图 113
图表 82:2009-2010年中国船舶整船订单及细分品种统计 114
图表 83:2009-2010年中国船舶月度新船交付走势图 114
图表 84:2009年中国船舶主要经济指标统计 115
图表 85:提升中国船舶市场竞争力的新增产能统计 116
图表 86:2009-2010年广船国际整船订单胶细分产品交货统计 118
图表 87:2009年广船国际主要经济指标统计 118
图表 88:提升广船国际企业发展前景的因素统计 119
图表 89:中国重工集团造船能力及规模一览表 120
报告简介
本报告分析框架主要以产业经济学为基础,分析方法中综合运用统计分析原理及经济预测模型,对我国船舶行业的供给与需求状况、竞争格局及近年来中国船舶市场变化等方面进行了深入探讨,对优势企业的发展、经营策略、竞争优势及发展前景也进行了详细研究与分析。希望本报告能够以严谨的内容、翔实的数据、直观的图表帮助船舶企业及投资实体准确把握行业发展趋势、正确制定企业竞争策略和投资策略。