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| 报告页数 | 90 | 图表数 | 47个 | |
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图 表……………………………………………………………………………………………6
第一章 钢铁行业总体经济运行情况8
一、总体生产情况 …………8
二、总体销售情况………… 10
三、总体价格走势 ………… 11
（一）国内钢材价格水平低于上年，全年呈波动运行态势11
（二）国内市场钢材价格变化趋势因素分析………… 15
（三）国际市场钢材价格也呈现大幅回落、波动运行态势……… 16
（四）2010 年钢材市场价格走势展望 …………22
四、总体经营情况 ………… 23
（一）收入状况持续改善，但行业利润较上年大幅缩减………… 23
（二）销售毛利率回升，盈利能力增强 ………… 24
（三）亏损面不断收窄，但亏损总额有所加大 ………… 25
（四）资产负债率攀升，经营风险有所加大 ………… 25
五、总体进出口情况 ………… 27
（一）进口方面 ………… 27
（二）出口方面 ………… 29
六、固定资产投资情况 …………31
七、原材料市场运行简况 ………… 32
（一）铁矿石谈判艰难推进………… 32
（二）铁矿石国内产量及进口量均超上年水平…………33
（三）铁矿石价格波动上行 ………………………33
（四）全年铁矿石海运费大幅上涨 ……………………33
（五）焦炭价格先抑后扬 …………34
（六）国内企业加大探矿及海外寻矿力度 ………… 35
八、全国企业景气现状和企业家信心指数情况……… 37
（一）全国企业景气现状………… 37
（二）企业家信心指数情况……… 38
第二章 主要钢铁产品市场供求分析及简评39
一、主要产品产量情况 …………………………… 39
二、主要钢铁企业生产情况 ………… 41
（一）重点统计单位粗钢生产情况 …………41
（二）重点统计单位生铁生产情况………… 42
（三）重点统计单位钢材生产情况……… 44
三、主要钢材产品产销情况………… 46
（一）各类品种钢材生产情况 …………………… 46
（二）各类品种钢材销售简况 ………………………46
（三）销售方式和流向 ………… 47
（四）期末库存情况 ………… 49
第三章 部分钢铁企业生产经营情况50
一、部分钢铁企业生产情况 ………… 50
二、部分钢铁企业经营情况………………53
（一）宝钢 ………… 53
（二）武钢 ………… 53
（三）鞍本 ………… 54
第四章 行业发展预测55
一、2010年钢铁行业发展影响因素 ………… 55
（一）国外经济缓慢复苏有望带动我国钢铁出口增长………… 55
（二）我国经济继续向好发展将持续拉动国内钢材消费………… 56
二、2010年钢铁行业发展趋势展望 ………… 58
（一）产能扩张减缓，产能利用率维持相对高位 ………… 58
（二）钢价波动上行，涨幅有限 ………… 58
（三）行业盈利水平有望继续提升 ………… 59
（四）兼并重组将大大提速 ………… 59
第五章 行业大事记60
一、政策信息……………… 60
（一）钢材期货正式上市，促进钢材市场长期健康发展………………………60
（二）企业海外投资、出口贸易获政策利好……………………………… 61
（三）钢铁下游行业刺激政策，形成钢铁需求利好………………………… 62
（四）《钢铁产业调整和振兴规划》明确产业发展方向和目标任务………………… 63
（五）工信部发布“限产令”，要求遏制钢铁产量过快增长………………………64
（六）调查落后产能现状，明确淘汰计划和目标…………………………… 65
（七）高固定资产投资资本金比例及严格环评审批，控制产能盲目扩张………………65
（八）调整钢铁产品出口退税率和出口关税，改善出口环境……………………66
（九）中钢协、废钢协会出自律公约规范产业运行…………………………67
（十）工信部加强对原材料工业的管理，引导钢铁行业发展…………………… 68
（十一）多部门专题研究钢铁业问题，提出抑制产能过剩和重复建设若干意见………69
（十二）钢铁行业节能环保提出新要求… 71
（十三）《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》出台72
（十四）工信部就钢铁企业经营准入条件及管理办法公开征求意见………………73
（十五）2009 年钢铁行业淘汰落后产能任务落实到省………… 74
（四）钢铁业将开展能源管理中心建设示范工作 ………… 75
（十六）环保部提高废钢铁进口环保门槛………… 76
（十七）钢铁行业贸易保护冲突加剧，忧中有喜 …………76
二、行业热点 ………………77
（一）产业政策拉动辽宁省铁矿砂进口量猛增……77
（二）唐钢和邯钢加快节能减排项目建设……78
（三）恒胜集团年内打造40 亿“钢铁长城” …79
（四）欧盟反倾委支持对中国产无缝钢管征反倾销税 80
（五）欧盟对中国钢线材征收24%反倾销税…………………………… 81
（六）商务部发布产业安全年度报告，钢铁行业缺乏成长性…………………… 82
（七）武钢出资24 亿美元收购加拿大CLM公司顺利交割………………… 83
（八）宝钢连续第六年进入世界500 强，河钢沙钢入榜……………………… 84
（九）农业银行向宝钢集团授信500 亿元 …85
（十）钢材期货首个合约交割顺利完成… 86
（十一）65 家钢企入围“2009 中国企业500 强” 87
（十二）国内钢企重组第一梯队圈定3～5 家… 88
（十三）重钢矿投与亚洲钢铁达成协议收购澳洲铁矿89
（十四）河北钢铁集团2009 年钢铁产量居全国第一 90
（十五）MEPS预计2010 年全球钢铁产量将增长11% 91
（十六）中钢协：大中型钢企2009 年实现利润55388 亿元 92
（十七）行业信息集萃 93
图 表
图表 1 2003～2009年我国钢铁产量及增长变化情况 2
图表 2 2009年我国主要钢铁产品产量情况 2
图表 3 2008～2009年重点统计单位钢材产销率及库存逐月走势 3
图表 4 2008～2009年国内钢材价格指数对比 5
图表 5 2008～2009年国内钢材价格指数情况 5
图表 6 2008～2009年国内钢材综合价格情况 5
图表 7 2008～2009年国内主要品种钢材价格对比 6
图表 8 2008～2009年全年钢材价格指数涨跌幅度对比 6
图表 9 2009年国内钢材价格指数各月涨跌情况 7
图表 10 2009年12月份主要品种钢材价格及指数环比涨跌幅度 8
图表 11 2008～2009年CRU全年钢材价格指数变化情况 10
图表 12 2008～2009年全球钢铁价格指数情况 10
图表 13 2009年CRU国际钢材价格指数各月涨跌情况11
图表 14 2008～2009年CRU全年钢材价格指数涨跌幅度对比11
图表 15 2008～2009年CRU各地区钢材价格指数变化情况 12
图表 16 2009年美国中西部钢厂平均出厂价格 12
图表 17 2009年德国主要品种钢材平均价格 13
图表 18 2009年远东到岸钢材平均出厂价格 13
图表 19 2007～2009年规模以上钢铁企业主要效益指标增长情况 18
图表 20 2009年我国钢材进口情况 20
图表 21 2008～2009年我国钢材月度进口量和进口金额走势 21
图表 22 2009年进出口量最大的五种钢材 21
图表 23 2009年我国钢材出口情况 22
图表 24 2008～2009年我国钢材月度出口量和出口金额走势 23
图表 25 2008～2009年钢铁行业固定资产投资累计增速 24
图表 26 2009年国内企业海外扩展铁矿石矿产资源权益典型事件汇总 26
图表 27 2009年全国钢铁分品种产量 29
图表 28 2009年重点统计单位中粗钢产量排名前十的企业 31
图表 29 2009年重点统计单位中粗钢产量增幅排名前十的企业 32
图表 30 2009年重点统计单位中粗钢产量增速排名后十位的企业 32
图表 31 2009年重点统计单位中生铁产量排名前十的企业 33
图表 32 2009年重点统计单位中生铁产量增速排名前十的企业 33
图表 33 2009年重点统计单位中生铁产量增速排名后十位的企业 34
图表 34 2009年重点统计单位中钢材产量排名前十的企业 35
图表 35 2009年重点统计单位中钢材产量增幅排名前十的企业 35
图表 36 2009年重点统计单位中钢材产量增幅排名后十位的企业 36
图表 37 2009年重点统计单位产销量最大的五种钢材 37
图表 38 2009年重点统计单位钢材产品销售方式所占比重 38
图表 39 2009年重点统计单位钢材产品销售地区流向比重 38
图表 40 2008～2009年重点统计单位各月末钢材库存 39
图表 41 2009年12月末重点统计单位库存量最大的五种钢材 40
图表 42 2009年粗钢产量排名前十五的企业 40
图表 43 2009年生铁产量排名前十五的企业 41
图表 44 2009年钢材产量排名前十五的企业 42
图表 45 2009年全球对我国钢铁产品发起贸易保护案件数量及占比情况 55
图表 46 2009年4季度我国钢铁产品出口遭遇的贸易保护措施 55
图表 47 2009年4季度我国钢铁业成功应诉国外贸易制裁案例 57
报告简介
2009 年，全国生产粗钢56784.24 万吨，同比增长13.50%；生产连铸坯55301.81万吨，同比增长13.97%；生产生铁54374.82 万吨，同比增长15.87%；生产钢材69243.72 万吨，同比增长18.50%；生产焦炭34501.69 万吨，同比增长10.53%；生产铁矿石88017.14 万吨，同比增长8.92%；生产铁合金2209.36 万吨，同比增长20.36%。
2009 年，钢协汇总的70 家企业共生产钢材38341.85 万吨，销售钢材38225.73万吨，钢材实物产销率99.70%。截至12 月末，钢协汇总的70 家企业钢材库存717.94万吨，比11 月末的781.01 万吨库存减少63.07 万吨，比期初库存增加5.94 万吨。
2009 年，钢协68 户大中型钢企实现利润553.88 亿元，同比下降三成，钢铁业呈现增产不增收的格局。中钢协大中型钢企实现销售收入22441.4 亿元，实现利税1254.55 亿元，而利润中投资收益为131.02 亿元，资产减值损失转回36.50 亿元。
2009 年，全国累计进口钢材1763.20 万吨，同比增长14.59%，同比增加进口钢材224.49 万吨；全国共出口钢材2459.65 万吨，比去年同期下降58.44%，同比减少出口绝对量3458.66 万吨。
在2010 年钢铁需求将保持增长，而产能扩张减缓的预期下，2010 年国内钢铁产能利用率仍将继续提升，总体可能维持在90%的高位。2010 年，受需求增长和钢材价格上涨的推动，钢铁企业经营状况将持续得到改善，企业亏损面有望继续收窄，企业盈利能力有望得到提升。但由于生产成本上涨，钢价上行空间受限，钢材产品毛利率回升幅度也将有限，从而将影响到企业利润率水平提升。预计2010年钢铁行业盈利状况将恢复至历史平均水平，但难以再现2008 年高额盈利状况。
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