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图 表………………………………………………………………………………………...…….6
第一章 行业概述........................................................................................................................... 11
一、行业定义及报告研究范围.............................. .................................................................... 11
二、行业特点.................................... .......................................................................................... 12
（一）主要技术经济特点....................................................................................................... 12
（二）产业组织特点...................................... ........................................................................ 13
三、行业在国民经济中的地位与作用....................................................................................... 14
（一）在国民经济和社会发展中的重要地位...... ................................................................ 14
（二）在能源结构中的重要地位........................................................................................... 15
四、2008 年石油天然气行业发展概况............. ....................................................................... 16
五、行业发展周期及2009 年行业景气判断............................................................................. 24
第二章 发展环境分析................................................................................................................... 25
一、政策环境分析.............................. ........................................................................................ 25
（一）重点政策汇总............................ .................................................................................. 25
（二）重点政策及重大事件分析........................................................................................... 26
（三）行业政策导向............................. ................................................................................. 31
二、技术环境分析............................ ...........................................................................................31
三、世界经济走势及影响...................... .................................................................................... 34
四、国内经济走势及影响............................... ............................................................................36
五、关联行业影响分析............................... ............................................................................... 38
（一）下游行业影响................................ .............................................................................. 38
（二）替代行业影响............................... ............................................................................... 39
六、产业结构的变迁................................... ............................................................................... 39
第三章 国内油气市场发展现状及预测...................................................................................... 41
一、我国石油天然气储备开采现状........................................................................................... 41
（一）总体储备开采情况......................... ............................................................................. 41
（二）分地区储备开采情况................................................................................................... 42
（三）分企业储备开采情况................................................................................................... 44
二、国内原油市场供求现状及预测........................................................................................... 45
（一）原油生产供应情况........................ .............................................................................. 45
（二）原油消费情况............................................................................................................... 49
（三）市场供求平衡及价格情况........................................................................................... 50
（四）市场供求预测及价格走势........................................................................................... 51
三、国内天然气市场供求现状及预测........ .............................................................................. 53
（一）天然气生产供应情况................................................................................................... 53
（二）天然气消费情况........................................................................................................... 57
（三）天然气市场供求平衡分析........................................................................................... 59
（四）市场供求预测及价格走势............................................................................................59
四、国内成品油市场供求现状及预测................. ..................................................................... 60
（一）成品油生产供应情况................................................................................................... 60
（二）成品油消费情况.................................... ...................................................................... 67
（三）市场供求预测.................................... .......................................................................... 70
五、气管道建设发展现状........................... ................................................................................71
（一）重点管道建设现状........................... ........................................................................... 71
（二）区域性油气管网布局................................................................................................... 78
（三）当前油气管道建设存在的主要问题........................................................................... 80
第四章 国际贸易现状及预测...................................................................................................... 82
一、世界石油天然气市场分析................................................................................................... 82
（一）世界石油天然气储备开采现状................................................................................... 82
（二）世界石油市场发展情况............................................................................................... 89
（三）世界天然气市场发展情况........................................................................................... 96
二、我国原油进出口现状及预测......... ..................................................................................... 99
（一）进口分析....................................................................................................................... 99
（二）出口分析....................................... ............................................................................. 104
（三）进口依存度分析............................ ............................................................................ 106
（四）进出口情况预测.................................. ...................................................................... 107
三、我国成品油进出口现状及预测............... ......................................................................... 107
（一）进口分析................................... ................................................................................. 107
（二）出口分析...................................... .............................................................................. 110
（三）进出口平衡情况及预测............................................................................................. 111
四、我国天然气进出口现状及预测.............. .......................................................................... 112
（一）进出口规模及发展趋势............................................................................................. 112
（二）进出口贸易结构分析................................................................................................. 113
（三）进出口平衡情况及预测............................................................................................. 114
第五章 行业投融资现状及前景评价......................................................................................... 116
一、行业投资现状分析................... ......................................................................................... 116
（一）总体投资规模.......................... .................................................................................. 116
（二）重点投资领域及主要投资项目................................................................................. 118
（三）管道运输建设投资情况............................................................................................. 119
二、行业投资主体分析......................... ................................................................................... 121
（一）总体情况分析............................... ............................................................................. 121
（二）按登记类型分投资主体情况..................................................................................... 121
（三）按隶属关系分投资主体情况..................................................................................... 124
三、行业融资现状分析........................ .................................................................................... 125
四、投融资矛盾分析............................. ................................................................................... 126
五、行业投资前景预测............................................................................................................. 126
（一）行业发展前景判断..................................................................................................... 126
（二）行业投融资预测.......................... .............................................................................. 127
六、行业投资建议................................ .................................................................................... 128
（一）投资机会........................................... ......................................................................... 128
（二）投资风险....................................... ............................................................................. 129
第六章 行业及主要企业的运营状况........................................................................................ 131
一、行业运营绩效........................... ......................................................................................... 131
（一）石油和天然气开采行业............................................................................................. 131
（二）成品油行业.................................... ............................................................................ 139
二、主要企业运营状况................................... ......................................................................... 143
（一）中国石油........................................... ......................................................................... 143
（二）中国石化..................................... ............................................................................... 148
（三）中国海油....................................... ............................................................................. 153
第七章 专题研究......................................................................................................................... 156
一、我国石油储备建设............................................................................................................. 156
（一）战略石油储备的作用................................................................................................. 156
（二）中国战略石油储备的必要性..................................................................................... 157
（三）中国石油储备现状..................................................................................................... 158
二、我国石油企业海外投资情况............................................................................................. 159
（一）海外市场扩张步伐加快，金融危机加快海外步伐.................................................. 159
（二）投资模式..................................................................................................................... 160
（三）海外投资的几点建议................................................................................................. 161
图 表
表1： 2008年我国油气产品生产情况.......................................................................................... 7
表2： 2008年我国主要油品表观消费量情况.............................................................................. 8
表3： 2008年我国油气开采业主要经济指标与全国比较......................................................... 10
表4： 2007～2008年石油及天然气行业主要国家政策............................................................. 15
表5： 2007～2008年我国国内生产总值、三次产业增加值及2009年预测............................. 27
表6： 2007年按行政区划分石油储量情况................................................................................ 32
表7： 2007年按行政区划分天然气储量情况............................................................................ 33
表8： 2008年全国分地区油气开采企业数及天然原油产量..................................................... 37
表9： 2003～2007年主要行业原油消费量................................................................................ 40
表10： 2008年我国天然气分地区累计产量及同比增长情况................................................... 45
表11： 2003～2007年我国各行业大类天然气年消费比例....................................................... 48
表12： 2008年全国分地区原油加工企业数及原油加工量....................................................... 52
表13： 2008年我国汽油表观消费量.......................................................................................... 53
表14： 2008年我国柴油表观消费量.......................................................................................... 54
表15： 2008年我国煤油表观消费量.......................................................................................... 54
表16： 2008年我国燃料油表观消费量...................................................................................... 55
表17： 2008年国内汽柴油出厂价和零售中准价调整情况....................................................... 56
表18： 2000～2008年全球油气储量变化情况.......................................................................... 73
表19： 2005～2008年世界各地区和国家石油估算探明储量统计........................................... 73
表20： 2008年世界天然气估算探明储量.................................................................................. 77
表21： 2005～2008年世界各地区和国家石油产量统计........................................................... 79
表22： 2001～2007年世界石油消费总量.................................................................................. 83
表23： 2008年世界石油贸易情况.............................................................................................. 85
表24： 2003～2008年世界天然气生产总量.............................................................................. 87
表25： 2003～2008年世界天然气消费总量.............................................................................. 88
表26： 2008年我国原油进口国和进口数量.............................................................................. 93
表27： 2008年我国原油出口国和出口数量.............................................................................. 95
表28： 2008年我国各类成品油进口数量和金额....................................................................... 99
表29： 2008年我国各类成品油出口数量和金额..................................................................... 101
表30： 2003～2008年我国液化天然气进口量与进口金额情况............................................. 103
表31： 2008年我国原油与天然气开采行业主要在建项目和拟建项目................................. 108
表32： 2004～2007年按登记类型分我国石油和天然气开采业固定资产投资情况............. 111
表33： 2004～2007年按隶属关系分我国石油和天然气开采业固定资产投资情况............. 114
表34： 2004～2007年我国石油和天然气开采业固定资产投资资金来源及构成................. 115
表35： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业产业规模情况........................................... 121
表36： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业资本/劳动密集度情况.............................. 122
表37： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业产销情况................................................... 122
表38： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业成本费用情况........................................... 123
表39： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业盈利情况................................................... 124
表40： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业成长能力................................................... 125
表41： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业盈利能力................................................... 126
表42： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业偿债能力................................................... 127
表43： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业经营能力................................................... 128
表44： 2004～2008年我国成品油行业成长能力指标............................................................. 129
表45： 2004～2008年我国成品油行业盈利能力指标............................................................. 130
表46： 2004～2008年我国成品油行业偿债能力指标............................................................. 131
表47： 2004～2008年我国成品油行业营运能力指标............................................................. 132
表48： 2005～2008年中国石油主要会计及财务指标............................................................. 133
表49： 2008年中国石油勘探与生产运营情况........................................................................ 135
表50： 2008年中国石油炼油与销售生产情况........................................................................ 135
表51： 2008年中国石油化工与销售生产情况........................................................................ 136
表52： 2008年中国石油天然气与管道生产情况..................................................................... 136
表53： 2005～2008年中国石化主要会计及财务指标............................................................. 138
表54： 2008年中国石化勘探及开采生产营运情况................................................................. 139
表55： 2008年中国石化炼油情况............................................................................................ 140
表56： 2008年中国石化营销及分销情况................................................................................ 140
表57： 2008年中国石化化工产品生产情况............................................................................ 140
表58： 2005～2008年中国海油主要财务指标........................................................................ 143
表59： 2005～2008年中国海油主要产品产量........................................................................ 144
图1： 原油天然气开采行业产业链.............................................................................................. 1
图2： 2000～2008年石油与天然气行业总产值占GDP比重变化情况.......................................4
图3： 1998～2008年我国能源消费总量中原油、天然气所占比重........................................... 5
图4： 2006～2008年我国石油和化工业景气指数....................................................................... 6
图5： 2008年我国油品出厂价格指数变化情况........................................................................... 8
图6： 2008我国石油和天然气开采业固定资产投资增长情况................................................. 10
图7： 2006～2008年我国季度GDP增速.................................................................................... 26
图8： 2005～2008年我国石油估算探明储量及占世界比重..................................................... 31
图9： 2008年我国石油、天然气储量按企业分布情况............................................................. 35
图10： 2004～2008年我国原油产量及增长情况....................................................................... 36
图11： 2007～2008年我国原油月度产量及增长情况............................................................... 36
图12： 2008年我国天然原油生产地区结构.............................................................................. 38
图13： 2008年我国石油产量按企业分布情况.......................................................................... 39
图14： 2000～2008年我国原油表观消费量变化情况............................................................... 39
图15： 2008年主要国际原油市场月均价一览.......................................................................... 41
图16： 2004～2008年天然气行业供给情况.............................................................................. 43
图17： 2007～2008年月度天然气产量及增长情况................................................................... 44
图18： 2008年我国天然气生产地区结构.................................................................................. 46
图19： 2008年我国天然气产量按企业分布情况....................................................................... 46
图20： 2000～2008年我国天然气消费量及增长情况............................................................... 47
图21： 2008年我国天然气消费结构.......................................................................................... 48
图22： 2000～2008年天然气产量与消费量增速情况............................................................... 49
图23： 2000～2008年我国原油加工量及增长情况................................................................... 51
图24： 2000～2008年我国成品油产量及增长情况................................................................... 51
图25： 2008年我国成品油加工地区结构.................................................................................. 53
图26： 2005～2008年我国汽油、柴油价格零售中准价变化情况........................................... 56
图27： 2000～2008年我国成品油表观消费量.......................................................................... 57
图28： 2000～2008年汽油表观消费量变化.............................................................................. 58
图29： 2003～2008年柴油表观消费量...................................................................................... 59
图30： 2003～2008年煤油表观消费量...................................................................................... 59
图31： 2007年以来国际市场原油价格变化趋势....................................................................... 84
图32： 1990～2008年国际原油价格.......................................................................................... 85
图33： 1996～2008年全球石油贸易量...................................................................................... 86
图34： 1996～2008年全球主要市场天然气价格....................................................................... 89
图35： 1995～2008年我国原油进口量及增长情况................................................................... 90
图36： 1995～2008年我国原油进口额及占全国进口贸易总额的比重................................... 90
图37： 2008年1～12月当月我国原油进口情况........................................................................ 91
图38： 2008年我国原油分国家进口来源.................................................................................. 92
图39： 2003～2008年我国原油进口来源区域变化情况........................................................... 93
图40： 2000～2008年我国原油出口量及增长情况................................................................... 94
图41： 1995～2008年我国原油出口额及占全国出口贸易总额的比重................................... 95
图42： 2000～2008年我国原油表观消费量及对外依存度....................................................... 96
图43： 2004～2008年我国成品油进口数量及增速................................................................... 98
图44： 2004～2008年我国成品油进口额及增速....................................................................... 98
图45： 2008年各月我国汽油、柴油进口量累计同比增速....................................................... 99
图46： 2008年各月我国柴油进、出口量及累计净进口量变化情况..................................... 100
图47： 2008年1～12月当月我国液化石油气及其他烃类气出口情况................................... 102
图48： 2008年1～12月当月我国液化石油气及其他烃类气进口情况................................... 103
图49： 2004～2008年我国石油和天然气开采业固定资产投资情况..................................... 106
图50： 2004～2008年我国采矿各子行业城镇固定资产投资构成......................................... 107
图51： 2004～2008年我国原油与天然气开采业固定资产投资情况..................................... 107
图52： 2007年石油和天然气开采行业不同类型企业投资额分布......................................... 112
图53： 2007年石油天然气开采业外商直接投资主要来源地................................................. 112
图54： 2007年石油天然气开采业外资主要分布地区............................................................. 113
图55： 2007年按隶属关系分我国石油和天然气开采业投资额分布结构............................. 114
图56： 2007年石油及天然气开采行业资金来源..................................................................... 115
图57： 2008年1～11月我国石油和天然气开采业成本费用结构........................................... 124
图58： 2004～2008年我国石油和天然气开采业成长能力指标............................................. 125
图59： 2004～2008年我国石油和天然气开采业盈利能力指标............................................. 126
图60： 2004～2008年我国石油和天然气开采业偿债能力指标............................................. 127
图61： 2004～2008年我国石油和天然气开采业经营能力指标............................................. 128
图62： 2004～2008年我国成品油行业成长能力指标............................................................. 129
图63： 2004～2008年我国成品油行业盈利能力指标............................................................. 130
图64： 2004～2008年我国成品油行业负债率变化情况......................................................... 131
图65： 2004～2008年我国成品油行业利息保障倍数............................................................. 132
图66： 2004～2008年我国成品油行业营运能力指标............................................................. 133
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资石油天燃气行业的投资者服务，报告对石油天燃气行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共10多万字，100多页，125个图表，分七章。报告的主要观点有：
我国石油与天然气开采行业本身在全国经济发展中占有重要比重。而且，石油及相关产品产量的快速增加，石油消费量的急剧上升，导致直接相关的钻井、机械、汽车工业、石化设备等产业的快速发展，并间接影响钢铁、化纤、电力、水泥等产业的发展，产业拉动效果明显，成为推动整个国民经济和社会发展的重要动力之一。
2008 年，世界经济爆发大萧条以来最严重的金融危机。金融风暴已经引发了全面的经济危机，发达国家已经陷入经济衰退，新兴国家和其他发展中国家的经济增长迅速下滑，包括过去几年经济增长强劲的一些国家。世界贸易的增长速度也大幅放缓。发达国家经济正引导全球经济下滑，发展中国家和转型经济增长已迅速减弱，形成全球经济同步下滑的局势。
2008 年，我国净进口石油20068.1 万吨，同比增长9.4%，比上年增加1.6 个百分点。其中净进口原油17516 万吨，同比增长9.9%，增速比2007 年下降4.9 个百分点；净进口原油加工产品2552.1 万吨，同比增长5.6%，而2007 年下降22.9%。
据海关统计，自2002 年我国成品油出口量首次突破1000 万吨后，多年来一直保持在1000 万吨以上。2008 年我国出口成品油1703 万吨，比上年增长9.8%；价值136.7亿美元，增长49.3%。
经济的下滑导致能源需求大幅下降，但从长期看，由于原油和天然气的不可再生性，必将导致原油价格的再次大幅上涨。因此预计未来几年，石油和天然气开采行业的投融资需求仍然较大，尤其是并购投融资需求将大幅上升。
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