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图 表………………………………………………………………………………………...…….6
第一章 电力行业的发展环境......................................................................................................... 9
一、政策环境分析................................. .......................................................................................9
（一）2008 年电力行业重要政策及其影响解读................................................................... 9
（二）未来电力政策调整趋势............................................................................................... 17
二、电力行业技术及发展趋势....................... ........................................................................... 21
（一）火电技术.................................... .................................................................................. 21
（二）核电技术................................ ...................................................................................... 22
（三）水电技术.......................... ............................................................................................ 24
（四）可再生能源技术........................................................................................................... 25
（五）电网技术....................... ............................................................................................... 25
（六）供电煤耗水平.................. ............................................................................................ 26
（七）我国电力技术发展方向............................................................................................... 26
三、电力关联产业发展情况......................... ............................................................................. 27
（一）2008 年宏观经济运行环境......................................................................................... 27
（二）能源产业发展态势....................................................................................................... 29
（三）电煤供应、价格及煤电联动趋势................................................................................. 30
（四）高耗能行业发展趋势................................................................................................... 32
（五）电力设备的供应能力、制造技术与价格..................................................................... 34
（六）气候条件及水库来水情况........................................................................................... 36
第二章 2008 年电力供需形势分析............................................................................................. 37
一、电力需求形势............................ .......................................................................................... 37
（一）电力消费量及其增长................................................................................................... 37
（二）电力消费的产业结构................................................................................................... 39
（三）重点行业电力消费情况............................................................................................... 40
（四）电力消费的区域结构................................................................................................... 41
（五）用电负荷与统调用电量............................................................................................... 43
二、电力生产与供应................................................................................................................... 44
（一）发电量及其增长........................................................................................................... 44
（二）分电源发电情况........................................................................................................... 46
（三）电力供应的区域结构................................................................................................... 49
（四）发电设备利用小时数................................................................................................... 50
（五）网间、省间电力交换情况............................................................................................. 55
（六）发电负荷与统调发电量............................................................................................... 57
（七）电力供应的可靠性........................................................................................................58
三、电力供需形势. ..................................................................................................................... 59
（一）全国电力总体供需形势...............................................................................................59
（二）各地区电力供需形势................................................................................................... 60
（三）电价水平及其变化....................................................................................................... 61
（四）电力供需面临的主要问题........................................................................................... 65
第三章 电力供需发展预测........................................................................................................... 67
一、2009 年电力供需形势预测............................ .................................................................... 67
（一）2009 年经济增长预测................................................................................................. 67
（二）2009 年电力需求特点分析......................................................................................... 68
（三）2009 年电力需求量及增长预测..................................................................................68
（四）2009 年电力供需平衡预测......................................................................................... 71
二、2010～2020 年电力需求预测............ ................................................................................ 73
（一）2010～2020 年经济发展预测..................................................................................... 73
（二）2010 年电力需求预测................................................................................................. 73
（三）2020 年电力需求预测................................................................................................. 74
第四章 电力行业效益分析...........................................................................................................76
一、行业总体情况............................ .......................................................................................... 76
二、发电行业效益................................ ...................................................................................... 78
（一）总体规模情况..................................... ......................................................................... 78
（二）产销衔接情况......................... ..................................................................................... 79
（三）偿债能力分析............................ .................................................................................. 81
（四）营运能力分析..................... ......................................................................................... 82
（五）盈利能力分析............................... ............................................................................... 83
（六）发展能力分析.................................. ............................................................................ 85
三、电力供应业效益........................... ....................................................................................... 87
（一）总体规模情况.................................. ............................................................................ 87
（二）产销衔接情况.................................... .......................................................................... 88
（三）偿债能力分析............................... ............................................................................... 88
（四）营运能力分析........................ ...................................................................................... 89
（五）盈利能力分析.............................. ................................................................................ 89
（六）发展能力分析......................................... ..................................................................... 90
第五章 2008 年电力投资及基建情况........................................................................................ 91
一、2008 年电力行业投资概况................................................................................................. 91
（一）电力投资规模及其增长情况....................................................................................... 91
（二）各地区电力投资情况................................................................................................... 92
（三）电源电网之间的投资结构变化................................................................................... 93
二、2008 年电源建设情况......................................................................................................... 94
（一）发电新增装机容量及其增长....................................................................................... 94
（二）电源投资规模及其增长............................................................................................... 95
（三）分地区电源建设情况................................................................................................... 95
（四）分电源类型的建设投资情况....................................................................................... 98
三、2008 年电网建设情况....................................................................................................... 100
（一）电网建设总体情况......................................................................................................100
（二）电网投资规模及其增长............................................................................................. 100
（三）分地区电网建设情况................................................................................................. 100
（四）分等级的电网建设情况..............................................................................................102
（五）农村电网建设状况.....................................................................................................102
四、电力建设及电网运营中存在的问题..................................................................................103
（一）电力建设中存在的问题............................................................................................. 103
（二）电网运营中存在的问题............................................................................................. 104
（三）农村电网运营中存在的主要问题..............................................................................105
五、"十一五"后期电力投资前景.......... .................................................................................. 106
（一）电力行业总体投资前景分析..................................................................................... 106
（二）电源建设资金需求预测............................................................................................. 107
（三）电网建设资金需求预测..............................................................................................107
（四）电力建设的融资规模及结构预测..............................................................................107
六、电力行业投资建议及风险提示..........................................................................................107
（一）电力行业投资建议......................................................................................................107
（二）电力行业的主要投资风险提示..................................................................................109
第六章 主要企业经营情况......................................................................................................... 110
一、电力企业构成及总体情况....................... ......................................................................... 110
（一）发电企业........................................... ......................................................................... 110
（二）输电企业.............................. ...................................................................................... 111
（三）供电企业..................................... ............................................................................... 111
二、主要电力集团经营情况......................... ........................................................................... 112
（一）大型电力集团总体经营情况..................................................................................... 112
（二）华能集团公司...................................... ...................................................................... 114
（三）华电集团公司................................... ......................................................................... 115
（四）大唐集团公司.................................. .......................................................................... 116
（五）中电投集团公司......................................................................................................... 117
（六）国电集团公司................................... ......................................................................... 118
（七）国家电网公司........................... ................................................................................. 118
（八）南方电网公司.................................... ........................................................................ 119
三、主要电力上市公司经营情况................... ......................................................................... 120
（一）长江电力..................................................................................................................... 120
（二）大唐发电..................................................................................................................... 122
（三）国电电力..................................................................................................................... 124
（四）华电国际..................................................................................................................... 126
（五）华能国际............................................... ..................................................................... 128
（六）申能股份..................................................................................................................... 129
图 表
表1： 全国2008年四大高耗能行业用电情况............................................................................ 22
表2： 2008年我国电力消费的产业结构.................................................................................... 29
表3： 2006～2008年主要行业用电累计增长情况..................................................................... 30
表4： 2008年12月当月重点行业生产及用电量情况................................................................. 31
表5： 2008年全国分地区全社会用电量情况............................................................................ 32
表6： 2008年部分省区部分月度用电量增速............................................................................ 33
表7： 2008年全国各地区最高用电负荷及增长情况................................................................. 34
表8： 2008年全国各地区发电量及增长情况............................................................................ 40
表9： 2000～2008年全国各种电源发电设备利用小时数......................................................... 41
表10： 2008年全国各地区发电设备利用小时数及变化情况................................................... 42
表11： 2008年全国各地区水电发电设备利用小时数及变化情况........................................... 43
表12： 2008年全国各地区火电发电设备利用小时数及变化情况........................................... 45
表13： 2008年全国主要跨区域送电情况.................................................................................. 46
表14： 2008年主要电网最高发电负荷及统调发电量情况....................................................... 47
表15： 2008年全国发电机组主要可靠性指标.......................................................................... 48
表16： 2008年全国输变电设施主要可靠性指标....................................................................... 49
表17： 2008年各区域电网供电系统用户供电可靠性指标....................................................... 49
表18： 2008年五大发电集团上网电量与上网电价统计........................................................... 52
表19： 2008年全国输配环节电价统计...................................................................................... 52
表20： 2008年各电网企业平均销售电价与平均购电价........................................................... 53
表21： 2008年分省平均销售电价.............................................................................................. 53
表22： 2008年分省平均居民电价.............................................................................................. 54
表23： 2000～2008年我国单位GDP用电量变化情况............................................................... 59
表24： 不同方法预测的2009年电力需求量.............................................................................. 60
表25： 2010年电力需求预测结果.............................................................................................. 64
表26： 2020年电力需求预测结果.............................................................................................. 65
表27： 2008～2009年2月各期间电力行业实现利润情况......................................................... 66
表28： 2007～2008年电力行业主要财务指标.......................................................................... 67
表29： 2005～2008年火电、水电、核电及其他发电行业总体规模....................................... 68
表30： 2005～2008年火电、水电、核电及其他发电行业产销率变化................................... 69
表31： 2005～2008年火电、水电、核电及其他发电行业产成品资金占用率变化............... 70
表32： 2005～2008年火电、水电、核电及其他发电行业偿债能力....................................... 71
表33： 2005～2008年火电、水电、核电及其他发电行业营运能力....................................... 73
表34： 2005～2008年火电、水电、核电及其他发电行业盈利能力....................................... 74
表35： 2005～2008年火电、水电、核电及其他发电行业发展能力....................................... 76
表36： 2005～2008年我国电力供应业总体规模....................................................................... 77
表37： 2005～2008年我国电力供应业产销衔接情况............................................................... 78
表38： 2005～2008年我国电力供应业偿债能力....................................................................... 78
表39： 2005～2008年我国电力供应业营运能力指标............................................................... 79
表40： 2005～2008年我国电力供应业盈利能力指标............................................................... 80
表41： 2005～2008年我国电力供应业发展能力指标............................................................... 80
表42： 2004～2008年电力行业投资与全社会城镇投资对比................................................... 82
表43： 2008年各地区电力投资情况.......................................................................................... 82
表44： 2003～2008年电源电网投资情况.................................................................................. 83
表45： 2008年分季度分区域新增装机容量.............................................................................. 85
表46： 2008年全国各省区新增发电装机容量及水电、火电新增情况................................... 86
表47： 2008年电源工程建设投资情况...................................................................................... 88
表48： 2008年全国分地区220千伏及以上输电线路回路长度及变压器容量情况................. 91
表49： 2008年末全国各级供电企业数量................................................................................ 102
表50： 2008年七家中央电力企业集团生产经营情况对比..................................................... 103
表51： 2007～2008年长江电力主要规模、产销和盈利水平指标......................................... 111
表52： 2007～2008年大唐发电主要规模、产销和盈利水平指标......................................... 114
表53： 2007～2008年国电电力主要规模、产销和盈利水平指标......................................... 116
表54： 2007～2008年华电国际主要规模、产销和盈利水平指标......................................... 117
表55： 2007～2008年华能国际主要规模、产销和盈利水平指标......................................... 119
表56： 2007～2008年申能股份主要规模、产销和盈利水平指标......................................... 121
图1： 2001～2008年全社会用电量情况.................................................................................... 27
图2： 2004～2008年全国电力累计月度消费增长情况............................................................. 28
图3： 1991～2008年全国电力消费弹性系数变化..................................................................... 28
图4： 2001～2008年全国工业用电占全社会用电量比重变化................................................. 30
图5： 1998～2008年全国电力生产基本情况............................................................................ 35
图6： 2008年全国分月电力生产情况........................................................................................ 35
图7： 2006～2008年各月全国累计发电量增速变化................................................................. 36
图8： 2008年全国分电源的发电量构成.................................................................................... 36
图9： 2006～2008年各月火电、水电发电量占总发电量的比重............................................. 37
图10： 2006～2008年各月全国水电累计发电量增速变化....................................................... 37
图11： 2008年全国各月水电发电生产情况.............................................................................. 38
图12： 2006～2008年各月全国火电累计发电量增速变化....................................................... 38
图13： 2008年全国各月火电发电量情况.................................................................................. 39
图14： 2006～2008年各月全国发电设备累计利用小时数变化............................................... 41
图15： 2006～2008年各月全国水电设备利用小时数变化....................................................... 43
图16： 2006～2008年各月全国火电设备利用小时数变化....................................................... 44
图17： 1998年以来我国人均用电量增长趋势.......................................................................... 59
图18： 2007～2008年各季度电力行业企业景气指数............................................................... 67
图19： 2006～2008年煤炭电力工业品出厂价格指数............................................................... 75
图20： 2006～2008年各月电力生产行业累计利润增长率....................................................... 77
图21： 2004～2008年全国电力、热力的生产与供应业投资增长情况................................... 81
图22： 2003～2008年电源电网投资比例.................................................................................. 83
图23： 1998～2008年全国发电装机容量增长情况................................................................... 84
图24： 2008年各月全国电源基本建设投资.............................................................................. 85
图25： 2005～2008年全国各电网区域发电装机容量构成....................................................... 88
图26： 2008年发电装机容量构成.............................................................................................. 89
图27： 电力等基础设施建设的投资期划分.............................................................................. 96
图28： 2008年末各类发电企业总装机容量构成..................................................................... 101
图29： 2008年两大电网集团输配电成本构成........................................................................ 104
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资电力行业的投资者服务，报告对电力行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共10多万字，100多页，85个图表，分六章。报告的主要观点有：
受国际金融危机影响，我国经济下行压力增大，导致对电力需求出现下降，电力企业经营将更加困难。为积极应对金融危机对我国经济的影响，2008 年三季度以来，中央经济工作会议确定2009 年经济工作以保经济增长，扩大内需，转变发展方式，调整结构，提高对外开放水平，改善民生成为重点内容。在国际金融危机背景下，电力行业化危为机，面临着新的机遇。此外，2009 年1 月1 日起施行的增值税改革也将对电力行业经营产生影响。
2008 年全国电力消费弹性系数仅为O.58，自2000 年以来首次小于1。2007 年电力消费弹性系数为1.14，2008 年比2007 年下降0.56，主要是2008 年下半年重工业生产放缓导致用电放缓明显，弹性系数大大下降。
截止到2008 年11 月底，电力行业资产总额5.53 万亿元，同比增长9.42%；负债总额3.53 万亿元，同比增长21.01%，负债增长速度明显高于资产。资产负债率由2007年11 月底的57.70%上升至63.81%，财务风险有所上升。2008 年1～11 月，电力行业财务费用高达1078 亿元，同比增长34%。
2008 年以来，受紧缩货币政策，电力价格管制、严重自然灾害，以及全球金融海啸和国内经济增速放缓等诸多不利因素的影响，社会各行业用电需求增速放缓，08 年我国电力行业陷入了全行业亏损的境地。电力产业是资源消耗和环境污染大户，电力产业的可持续发展是国民经济平稳运行的重要保障。在火电受到宏观经济放缓等因素影响出现大幅下滑外，水电、核电、风电等可再生能源仍然保持了较快的增长速度，水电、风电、太阳能、地热能、生物质能等清洁发电燃料、可再生能源和新能源将成为未来电力投资的主流和重点。
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