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图 表………………………………………………………………………………………...…….6
第一章 行业概述........................................................................................................................... 11
一、行业定义及研究范围............. ............................................................................................. 11
（一）行业定义................................... ................................................................................... 11
（二）行业分类...................................... ................................................................................ 11
（三）报告研究范围................................ .............................................................................. 12
二、行业特点及主要影响因素...................... ............................................................................ 12
（一）我国煤炭资源特点............................... ....................................................................... 12
（二）行业影响因素..................................... ......................................................................... 14
三、行业在国民经济中的地位和作用............. ......................................................................... 15
四、2008 年煤炭行业发展概况................... ............................................................................. 16
五、行业发展周期及2009 年行业景气判断............................................................................. 18
第二章 行业发展环境..................................................................................................................1 9
一、政策环境分析.......................................................................................................................19
（一）行业管理体制........................ ...................................................................................... 20
（二）行业法律法规............................................................................................................... 20
（三）行业发展规划及执行情况........................................................................................... 24
（四）行业相关财政政策........................ .............................................................................. 26
（五）进入退出壁垒............................................................................................................... 28
（六）政策走势预测分析....................................................................................................... 29
二、技术环境分析................................. .................................................................................... 30
（一）国内技术水平现状....................... ............................................................................... 30
（二）科技创新的主要攻关方向........................................................................................... 31
三、煤炭运输格局及能力分析........................... ....................................................................... 32
第三章 国内市场供求现状及预测.............................................................................................. 36
一、原煤生产供应情况....................... ....................................................................................... 36
（一）供给规模及增长情况................................................................................................... 36
（二）供给结构............................... ........................................................................................37
（三）库存结构........................................ .............................................................................. 43
二、主要煤制品生产供应情况............... ................................................................................... 45
（一）洗煤生产供应情况........................ .............................................................................. 45
（二）焦炭生产供应情况....................... ............................................................................... 47
三、煤炭副产品的开发和利用.............. .................................................................................... 50
（一）煤层气开发与利用....................................................................................................... 50
（二）煤矸石综合利用............................................................................................................52
四、潜在生产能力和供给预测................ ...................................................................................52
（一）现有煤矿产能............................................................................................................... 52
（二）新增大型煤矿产能分析............................................................................................... 53
（三）未来煤炭产量预测............................ .......................................................................... 54
五、煤炭产品消费情况......................... ..................................................................................... 55
（一）消费总量及其增长...................... ................................................................................ 55
（二）消费结构................................ ...................................................................................... 56
（三）价格分析...................................... ................................................................................ 59
（四）潜在需求预测............................................................................................................... 62
六、煤炭供求平衡及价格走势.................... .............................................................................. 63
第四章 煤炭生产和消费的重点区域.......................................................................................... 64
一、主要区域煤炭生产特征分析................... ........................................................................... 64
二、主要区域煤炭消费情况................ ...................................................................................... 66
（一）环渤海地区...................................... ............................................................................ 66
（二）长三角地区............................................. ..................................................................... 67
（三）珠三角地区........................................ .......................................................................... 68
三、煤炭生产和消费的区域性矛盾.................. ........................................................................ 68
（一）煤炭资源的区域不平衡特征....................................................................................... 68
（二）煤炭供求区域矛盾................................... ................................................................... 70
（三）煤炭供求不平衡的解决措施........................................................................................71
四、主要煤炭产销地政府对煤炭产销行为的干预................................................................... 72
（一）山东省公布《山东省能源中长期发展规划纲要》...................................................... 72
（二）四川省政府下发《关于加快推进煤炭资源整合工作的通知》................................. 73
（三）山西省加紧提高煤炭产业集中度............................................................................... 74
第五章 煤炭国际贸易现状及预测.............................................................................................. 75
一、国际煤炭市场概况.......................... .....................................................................................75
（一）国际市场运行现状......................... ............................................................................. 75
（二）国内外煤炭价格比较............... ................................................................................... 76
（三）国际能源比价因素带动................................................................................................77
（四）世界煤炭资源现状及结构............................................................................................78
二、我国煤炭进口情况.................................. ............................................................................ 83
（一）进口规模及其增长...................... ................................................................................ 83
（二）进口价格情况............................ .................................................................................. 85
（三）进口贸易结构........................... ................................................................................... 86
三、我国煤炭出口情况........................... ................................................................................... 87
（一）出口规模及其增长...................... ................................................................................ 87
（二）出口价格情况................................. ............................................................................. 89
（三）出口贸易结构........................... ................................................................................... 90
（四）焦炭出口情况....................... ....................................................................................... 92
四、进出口平衡预测.................................................................................................................. 94
（一）进出口平衡分析............................... .......................................................................... 94
（二）进出口趋势预测............................. ............................................................................. 96
（三）煤炭进出口存在问题.................... .............................................................................. 96
第六章 行业投融资现状及前景评价.......................................................................................... 98
一、行业投资现状............................ .......................................................................................... 98
（一）投资规模............................. ......................................................................................... 98
（二）投资主体.................................. .................................................................................... 99
（三）投资方向.............................. ...................................................................................... 100
二、行业融资现状......................... ........................................................................................... 101
三、投融资矛盾分析..................... ............................................................................................102
四、投资前景预测..................................................................................................................... 103
（一）发展前景判断............................ ................................................................................ 103
（二）投融资预测............................. ................................................................................... 104
五、投资建议............................................................................................................................. 105
（一）投资机会..................................................................................................................... 105
（二）投资风险提示............................................................................................................. 106
第七章 行业及主要企业运营情况............................................................................................ 108
一、行业运营绩效..................................................................................................................... 108
（一）煤炭行业经营指标分析............................................................................................. 108
（二）大中小型煤炭企业经营指标对比............................................................................. 111
（三）各所有制类型煤炭企业经营指标对比..................................................................... 112
（四）焦炭行业运营效益............................... ..................................................................... 114
二、主要企业运营状况......................... ................................................................................... 115
（一）中国神华.................................... ................................................................................ 115
（二）中煤集团....................................... ............................................................................. 118
（三）兖矿集团.................................. .................................................................................. 121
（四）中国平煤神马集团............... ..................................................................................... 125
（五）潞安集团........................... ......................................................................................... 128
（六）阳煤集团................................... ................................................................................ 131
（七）神火集团....................................... ............................................................................. 134
（八）山西焦煤集团................................... ......................................................................... 138
（九）开滦集团........................................... ......................................................................... 142
（十）冀中能源集团................................... ......................................................................... 144
第八章 煤炭行业重组分析......................................................................................................... 148
一、煤炭行业市场结构调整的动向................... ..................................................................... 148
二、煤炭行业重组存在的问题......................... ....................................................................... 149
三、国家相关政策分析............................................................................................................. 151
四、我国煤炭行业重组效应分析............................................................................................. 153
五、企业并购发展趋势分析..................................................................................................... 154
图 表
表1： 煤炭行业所属国民经济行业分类及代码........................................................................... 1
表2： 截至2007年底我国各省（市、区）煤炭查明资源储量情况........................................... 3
表3： 2008年我国煤炭及相关行业政策一览.............................................................................. 9
表4： 《关于做好当前煤炭和电力生产供应工作的紧急通知》主要内容............................. 11
表5： 交通部紧急通知主要内容................................................................................................ 11
表6： 《关于做好当前煤电油气运和农资供应保障工作的紧急通知》主要内容................. 12
表7： 发改委两次电煤限价政策主要内容................................................................................ 13
表8： 规范电煤运输港口环节收费主要内容............................................................................ 14
表9： "十一五"后三年关闭小煤矿计划主要内容................................................................. 15
表10： 《国务院关税税则委员会关于调整铝合金焦炭和煤炭出口关税的通知》主要内容17
表11： 矿业权价款缴纳细则...................................................................................................... 18
表12： 2008年主要产煤省份生产情况...................................................................................... 29
表13： 2008年1～12月国有重点煤矿煤炭产、销、存情况..................................................... 29
表14： 2008年产量前10位企业生产情况.................................................................................. 33
表15： 2008年部分国有重点煤矿洗精煤、开拓进尺情况....................................................... 36
表16： 2008年我国各省（市、区）焦炭产量.......................................................................... 39
表17： 截至2007年底我国煤层气资源储量.............................................................................. 41
表18： 截至2007年末全国矿井（露天）核定生产能力（三万吨及以上）........................... 42
表19： 20大千万吨级煤矿建设情况及2009、2010年产量释放............................................... 44
表20： 2009、2010年我国煤炭产能预测.................................................................................. 45
表21： 我国四大耗煤行业2008年煤炭消费情况及2009年预测...............................................52
表22： 2009、2010年我国煤炭供需平衡预测.......................................................................... 53
表23： 2000～2008年我国各地区煤炭产量变化情况............................................................... 54
表24： 2008年1～12月我国各省（市、区）原煤累计产量..................................................... 55
表25： 1996～2006年环渤海地区煤炭消费情况....................................................................... 56
表26： 1996～2006年长三角地区煤炭消费情况....................................................................... 57
表27： 1996～2006年珠三角地区煤炭消费情况....................................................................... 58
表28： 截至2006年底全国各地区煤矿资源量分布................................................................... 59
表29： 三西地区铁路煤炭通道运输能力发展现状及预测....................................................... 62
表30： 四川省《关于加快推进煤炭资源整合工作的通知》主要内容概括........................... 63
表31： 截至2008年末世界各地区煤炭探明储量....................................................................... 69
表32： 截至2008末世界煤炭探明储量前10位国家情况...........................................................70
表33： 1990～2008世界煤炭生产量.......................................................................................... 71
表34： 2008年世界煤炭生产和消费的前10位国家情况........................................................... 72
表35： 1990～2008世界煤炭消费量.......................................................................................... 72
表36： 2002～2008年我国煤炭主要进口国统计....................................................................... 76
表37： 2005～2008年我国煤炭主要出口国统计....................................................................... 81
表38： 2008年我国分煤种出口统计.......................................................................................... 86
表39： 2004～2007年按登记注册类型分我国煤炭采选业城镇固定资产投资额................... 89
表40： 2004～2007年按隶属关系分我国煤炭采选业城镇固定资产投资额........................... 90
表41： 中国煤炭企业开展煤制油项目情况.............................................................................. 90
表42： 2004～2007年煤炭开采及洗选业城镇投资资金来源................................................... 91
表43： 近年来中国煤炭企业外省扩张范围.............................................................................. 97
表44： 2004～2008年我国煤炭行业主要财务指标对比........................................................... 99
表45： 2008年我国煤炭工业大型企业主要经济指标............................................................. 100
表46： 2008年我国煤炭企业经营指标分规模对比................................................................. 101
表47： 2008年我国利润总额前10位煤炭企业情况................................................................. 102
表48： 2008年我国煤炭企业经营指标分所有制类型对比..................................................... 103
表49： 2008年1～11月全国各地区焦炭行业绩效情况........................................................... 104
表50： 2005～2008年中国神华财务指标................................................................................ 107
表51： 2006～2008年中煤能源财务指标................................................................................ 110
表52： 2009、2010年兖矿集团新增产量预测........................................................................ 113
表53： 2005～2008年兖州煤业财务指标................................................................................ 113
表54： 2005～2008年平煤股份财务指标................................................................................ 116
表55： 2005～2008年潞安环能财务指标................................................................................ 119
表56： 2008年潞安集团煤炭产能及资源储备情况................................................................. 120
表57： 2005～2008年国阳新能财务指标................................................................................ 123
表58： 2008年阳煤集团煤炭产能及资源储备情况................................................................. 124
表59： 2008年神火集团在建煤矿情况.................................................................................... 125
表60： 2009、2010年神火集团主要煤矿产量预测................................................................. 126
表61： 2005～2008年神火股份财务指标................................................................................ 127
表62： 2005～2008年西山煤电财务指标................................................................................ 129
表63： 2008年西山煤电公司煤炭产能及资源储备情况......................................................... 130
表64： 2005～2008年开滦股份财务指标................................................................................ 133
表65： 2005～2008年金牛能源财务指标................................................................................ 135
表66： 2008年冀中能源煤炭产能及资源储备情况................................................................. 136
表67： 2008年煤炭行业整合重组重点事件............................................................................ 138
表68： 煤炭行业整合主要相关政策........................................................................................ 141
表69： 国家发改委对煤矿企业兼并重组的政策建议............................................................. 142
表70： 推进煤矿企业兼并重组的实施意见分析..................................................................... 143
表71： 煤钢重组事件分析........................................................................................................ 144
图1： 1999～2008年我国能源生产、消费总量中煤炭所占比重............................................... 5
图2： 1995～2008年煤炭消费弹性系数...................................................................................... 6
图3： 2000～2008年我国煤炭采选业企业景气指数................................................................... 8
图4： 1999～2008年我国原煤产量及增长情况......................................................................... 27
图5： 2008年1～12月我国原煤产量及增长情况....................................................................... 27
图6： 2008年1～12月我国不同类型煤炭生产企业占全部产煤量的比重............................... 28
图7： 2008年主要产煤省份生产情况........................................................................................ 28
图8： 2006～2008年各月全社会存煤情况................................................................................ 34
图9： 2008年1～12月我国煤矿存煤及增长情况....................................................................... 34
图10： 2006～2008年各月下游主要行业存煤情况................................................................... 35
图11： 2001～2008年我国洗煤产量及增长情况....................................................................... 36
图12： 2000～2008年我国焦炭产量及增长情况....................................................................... 38
图13： 2008年1～12月全国焦炭产量及增长情况..................................................................... 38
图14： 2008年我国主要焦炭生产省份分布情况....................................................................... 40
图15： 2000～2008年我国煤炭消费量及增长情况................................................................... 46
图16： 2008年1～12月我国发电量当月增长情况..................................................................... 47
图17： 2008年1～12月我国钢铁产量当月增长情况................................................................. 47
图18： 2008年1～12月我国建材产品产量当月增长情况......................................................... 48
图19： 2008年1～12月我国化工产品产量当月增长情况......................................................... 49
图20： 2008年1～12月秦皇岛动力煤价格变动情况................................................................. 50
图21： 2008年1～12月焦肥精煤市场交易平均价格................................................................. 51
图22： 2008年1～12月无烟煤市场交易平均价格..................................................................... 51
图23： 截至2007年底全国煤炭查明资源储量地区分布情况................................................... 59
图24： 2008年1～12月我国铁路运煤与煤炭生产增速比较..................................................... 61
图25： 2008年1～12月BJ动力煤与山西优混价格走势比较....................................................67
图26： 2005～2008年国际原油与BJ动力煤价格走势比较...................................................... 68
图27： 2008年世界一次能源消费构成...................................................................................... 68
图28： 2002～2008年世界煤炭资源储采比.............................................................................. 70
图29： 2000～2008年我国煤炭进口数量及增长情况............................................................... 73
图30： 2008年1～12月我国煤炭进口量及增长情况................................................................. 74
图31： 2000～2008年我国煤炭进口总值及增长情况............................................................... 74
图32： 2008年1～12月我国煤炭进口总值及增长情况............................................................. 75
图33： 2000～2008年我国煤炭进口价格变动情况................................................................... 75
图34： 2008年1～12月我国煤炭进口价格变动情况................................................................. 76
图35： 2000～2008年我国煤炭出口数量及增长情况............................................................... 77
图36： 2008年1～12月我国煤炭出口量及增长情况................................................................. 78
图37： 2000～2008年我国煤炭出口总值及增长情况............................................................... 78
图38： 2008年1～12月我国煤炭出口总值及增长情况............................................................. 79
图39： 2000～2008年我国煤炭出口价格变动情况................................................................... 80
图40： 2008年1～12月我国煤炭出口价格变动情况................................................................. 80
图41： 2008年1～12月我国四大煤炭出口企业月度出口数量................................................. 82
图42： 2008年1～12月我国焦炭出口数量及增长情况............................................................. 82
图43： 2008年1～12月我国焦炭出口平均价格........................................................................ 83
图44： 2000～2008年我国煤炭进出口数量比较....................................................................... 84
图45： 2000～2008年我国煤炭进出口总值比较....................................................................... 85
图46： 2008年1～12月我国煤炭进出口数量比较..................................................................... 85
图47： 2004～2008年我国采矿各子行业城镇固定资产投资构成........................................... 88
图48： 2007～2008年各月我国煤炭采选业固定资产投资增长情况....................................... 89
图49： 2007年煤炭开采及洗选业城镇投资资金来源构成....................................................... 92
图50： 1997～2007年煤炭开采及洗选业国内贷款规模及占全行业城镇投资比重............... 92
图51： 2009、2010年我国煤炭采选业固定资产投资预测....................................................... 95
图52： 2004～2008年我国煤炭采选业销售收入和利润总额变化趋势................................... 98
图53： 2007～2008年各月我国煤炭采选业增加值增速情况................................................... 99
图54： 2006～2008年神华集团产销情况................................................................................ 106
图55： 2006～2008年中煤集团产销情况................................................................................ 109
图56： 2006～2008年兖矿集团产销情况................................................................................ 112
图57： 2006～2008年平煤集团产销情况................................................................................ 116
图58： 2006～2008年潞安集团产销情况................................................................................ 119
图59： 2006～2008年阳煤集团产销情况................................................................................ 122
图60： 2006～2008年神火集团产销情况................................................................................ 125
图61： 2006～2008年山西焦煤集团产销情况........................................................................ 129
图62： 2006～2008年开滦集团产销情况................................................................................ 132
图63： 2006～2008年冀中能源产销情况................................................................................ 135
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资煤炭行业的投资者服务，报告对煤炭行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共10万多字，100多页，134个图表，分八章。报告的主要观点有：
煤炭工业在我国能源工业和国民经济中占有十分重要的地位。我国能源资源的特点是富煤贫油，相对于石油和天然气，煤炭在我国既具有储量优势，又具有成本优势，且分布也最广泛，因此煤炭也是我国战略上最安全和最可靠的能源。长期以来，煤炭在我国一次能源生产和消费构成中均占60%以上，而且在未来相当长的时期内，以煤为主的能源供应格局不会改变。随着加工转换和利用技术水平的提高，煤炭可以成为高效、清洁利用的能源。
在市场的强劲拉动和国家政策的支持下，2008 年煤炭产量增速回升。全年全国原煤产量累计完成27.16 亿吨，同比增长7.6%。但随着行业整顿工作的稳步推进，煤炭产量增速将趋于稳定。
近年来，我国煤炭生产布局呈现加速西移的趋势。晋陕蒙宁地区煤炭资源丰富，开发条件好，是我国主要煤炭生产基地和煤炭主要调出区，煤炭产量及占全国的比重快速上升；新甘青藏地区煤炭资源较丰富，但受运输条件制约，主要以满足区内市场为主，少量调出，煤炭产量缓慢上升；京津冀、东北、华东、中南、西南地区受资源条件制约，产量基本维持稳定，但占全国的比重逐渐下降。
2004～2007 年，我国煤炭进口数量虽然增加，但增长速度不断减缓。2008 年，受经济危机影响导致的需求下降以及国内产能扩张等影响，我国煤炭进口绝对值出现下降，全年进口煤炭4040 万吨，比上年减少62 万吨，同比下降20.8%。
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