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目 录 2
图 表………………………………………………………………………………………...…….7
第一章 2009年1~8月基础化学原料制造业运行情况.........……………………….................10
一、行业规模............................................... .........................................………………….......... 10
二、资本/劳动密集度........................................ .........................................………………........ 12
三、产销情况................................................. .........................................…………………........ 13
四、成本费用结构........................................ .........................................………………............. 14
五、盈利情况................................................ .........................................…………………......... 16
六、行业运营绩效.............................................. .........................................………………....... 18
(一)成长能力............................................ .........................................………………......... 18
(二)盈利能力.......................................... .........................................………………........... 19
(三)偿债能力................................................. .........................................……………….... 20
(四)经营能力........................................... .........................................……………….......... 21
七、企业景气指数............................................. .........................................………………….... 22
八、投资情况.............................................. .........................................……………………....... 23
第二章 2009年1~9月主要产品生产情况..............………………………………....................24
一、硫酸..................................................... .........................................……………………….... 24
(一)累计生产情况.................................... .........................................……………............. 24
(二)月度生产情况............................. .........................................…………….................... 25
二、浓硝酸............................................... .........................................…………………….......... 25
(一)累计生产情况.........................................………...........................................………... 25
(二)月度生产情况................................. ......................................………………............... 26
三、盐酸........................................................ .........................................………………………. 27
(一)累计生产情况............................... .........................................…………….................. 27
(二)月度生产情况................................ .........................................……………................. 27
四、烧碱.................................................. .........................................………………………....... 28
(一)累计生产情况................................. .........................................……………................ 28
(二)月度生产情况.................................. .........................................……………............... 29
五、碳酸钠..................................................... .........................................…………………….... 29
(一)累计生产情况......................................... .........................................……………........ 29
(二)月度生产情况...................................... .........................................……………........... 30
六、碳化钙(电石) ...................................... .........................................……………….......... 30
(一)累计生产情况..............................……………..........................................…............... 30
(二)月度生产情况...............................…............................................……………............ 31
七、乙烯..................................................... .........................................……………………….... 32
(一)累计生产情况........................................ .........................................……………......... 32
(二)月度生产情况................................... .........................................…………….............. 32
八、纯苯...................................................... .........................................………………………... 33
(一)累计生产情况................................... .........................................…………….............. 33
(二)月度生产情况................................... .........................................…………….............. 34
九、精甲醇.................................................. .........................................……………………....... 34
(一)累计生产情况................................. .........................................……………................ 34
(二)月度生产情况..................................... .........................................……………............ 35
十、冰醋酸................................................... .........................................……………………...... 35
(一)累计生产情况.......................................... .........................................……………....... 35
(二)月度生产情况......................................... .........................................……………........ 36
第三章 2009年1~9月主要产品进出口情况..............……………………………....................37
一、硫酸发烟硫酸................................................ .........................................…………………. 37
(一)出口情况........................................... .........................................……………….......... 37
(二)进口情况............................................ .........................................………………......... 38
(三)贸易平衡.............................................. .........................................………………....... 39
二、硝酸磺硝酸.............................................. .........................................…………………....... 40
(一)出口情况.......................................... .........................................………………........... 40
(二)进口情况............................................ .........................................………………......... 41
(三)贸易平衡............................................. .........................................………………........ 42
三、氯化氢盐酸............................................... .........................................…………………...... 42
(一)出口情况.............................................. .........................................………………....... 42
(二)进口情况................................................ .........................................………………..... 43
(三)贸易平衡................................................ .........................................………………..... 44
四、碳酸钠纯碱............................................. .........................................…………………........ 45
(一)出口情况............................................. .........................................………………........ 45
(二)进口情况................................................ .........................................………………..... 46
(三)贸易平衡........................................... .........................................……………….......... 47
五、乙烯....................................................... .........................................……………………….. 48
(一)出口情况........................................ .........................................………………............. 48
(二)进口情况........................................ .........................................………………............. 49
(三)贸易平衡........................................... .........................................……………….......... 50
六、苯......................................................... .........................................………………………... 50
(一)出口情况............................................. .........................................………………........ 50
(二)进口情况............................................. .........................................……………….........51
(三)贸易平衡.......................................... .........................................………………........... 52
七、甲醇..................................................... .........................................……………………….... 53
(一)出口情况........................................... .........................................……………….......... 53
(二)进口情况...........................................……………..........................................……..... 54
(三)贸易平衡................................................. ........………………..................................... 55
第四章 重点地区产业运行及产品生产情况................………...……………………................56
一、重点地区产业运营状况.......................……………....................................……............... 56
(一)产品销售收入.................................... .........................................……………............. 56
(二)利润................................................... .........................................…………………...... 56
(三)亏损面............................................. .........................................…………………........ 56
(四)亏损深度................................................. .........................................……………….... 57
二、重点地区产品生产情况.................................. .........................................……………....... 58
(一)硫酸................................................... .........................................…………………...... 58
(二)浓硝酸................................................. .........................................………………….... 59
(三)盐酸....................................................….........................................………………….. 60
(四)烧碱...................................................……………….........................................……... 61
(五)碳酸钠................................................………………….........................................….. 62
(六)碳化钙(电石) .......................................…………….........................................…... 62
(七)乙烯.................................................…………….........................................………..... 63
(八)纯苯..............................................……………...........................................………...... 64
(九)精甲醇..................................………………….......................................….................. 65
(十)冰醋酸......................................…………………........................................................ 66
第五章 市场竞争状况..........................................…………………………………………..........67
一、企业规模结构.........................................………………….......................................…....... 67
(一)产品销售收入.................................……………........................................……...........67
(二)利润..................................................………………….........................................….... 67
(三)亏损企业亏损额................................... .........................................…………….......... 68
(四)亏损面.............................................. .........................................…………………....... 68
(五)亏损深度........................................... .........................................……………….......... 68
二、经济类型结构.......................................... .........................................…………………....... 69
(一)产品销售收入................................... .........................................……………............. 69
(二)利润.................................................. .........................................…………………....... 70
(三)亏损企业亏损额............................... .........................................…………….............. 71
(四)亏损面.......................................... .........................................…………………........... 72
(五)亏损深度......................................... .........................................………………............ 72
第六章 行业大事记..........................................……………………………………………..........73
一、政策信息............................................………………………............................................... 73
(一)"中小企业健康成长计划"推广实施,化工企业受益良多...……………………......73
(二)石化调整振兴规划获通过.............................………….............................................. 74
(三)氯碱行业清洁生产标准出台,划定能耗标杆.........................................…………… 75
(四)环境保护部发布《硫酸工业排放标准》.........................................……………….. 76
二、行业热点..............................................…………………………………………………......77
(一)欧洲化工提出应对危机三措施........................ .........................................……......... 77
(二)原料成纯苯-苯胺-MDI产业链发展瓶颈...............…................................................. 78
(三)聚丙烯竞争进入白热化状态........................ .........................................……..............78
(四)石化协会表示将完善化工标准体系 ..............……………………............................79
(五)4万亿投资加快基础设施建设,拉动聚氯乙烯消费需求 .…...................................79
(六)2009年国内聚氯乙烯产品进口量可能创下五年新高 .....…...................................80
(七)ING:全球乙烯产能利用率下行压力增加..............………....................................... 81
(八)我国继续对聚氯乙烯实施反倾销................. .........................................……............ 82
(九)我国首个合资炼化一体化项目正式投入商业运行................................................... 82
(十)三井化学计划建大型甲醇装置.................. .........................................…....................83
附录..................................................………………………………………………………............84
一、行业说明.................................... .........................................……………………................. 84
二、指标及公式解释..................................... .........................................………………….........84
图 表
图表 1 2009年1~8月基础化学原料制造业产业规模情况................................... 2
图表 2 2009年1~8月基础化学原料制造业资本/劳动密集度情况...................... 3
图表 3 2009年1~8月基础化学原料制造业产销情况........................................... 4
图表 4 2009年1~8月基础化学原料制造业成本费用情况................................... 5
图表 5 2009年1~8月基础化学原料制造业成本费用结构................................... 6
图表 6 2009年1~8月基础化学原料制造业盈利情况........................................... 7
图表 7 2009年1~8月基础化学原料制造业成长能力........................................... 8
图表 8 2009年1~8月基础化学原料制造业盈利能力......................................... 10
图表 9 2009年1~8月基础化学原料制造业偿债能力..........................................11
图表 10 2009年1~8月基础化学原料制造业经营能力......................................... 12
图表 11 2009年3季度我国化学原料及化学制品制造业企业景气指数............... 12
图表 12 2009年1~9月我国化学原料及化学制品制造业固定资产投资情况..... 13
图表 13 2009年1~9月我国化学原料及化学制品制造业固定资产投资增长情况....... 14
图表 14 2009年1~9月我国硫酸累计产量及同比增长情况................................. 14
图表 15 2009年1~9月我国硫酸月度产量及同比增长情况................................. 15
图表 16 2009年1~9月我国浓硝酸累计产量及同比增长情况............................. 16
图表 17 2009年1~9月我国浓硝酸月度产量及同比增长情况............................. 16
图表 18 2009年1~9月我国盐酸累计产量及同比增长情况................................. 17
图表 19 2009年1~9月我国盐酸月度产量及同比增长情况................................. 18
图表 20 2009年1~9月我国烧碱累计产量及同比增长情况................................. 18
图表 21 2009年1~9月我国烧碱月度产量及同比增长情况................................. 19
图表 22 2009年1~9月我国碳酸钠累计产量及同比增长情况............................. 19
图表 23 2009年1~9月我国碳酸钠月度产量及同比增长情况............................. 20
图表 24 2009年1~9月我国碳化钙(电石)累计产量及同比增长情况............. 21
图表 25 2009年1~9月我国碳化钙(电石)月度产量及同比增长情况............. 21
图表 26 2009年1~9月我国乙烯累计产量及同比增长情况................................. 22
图表 27 2009年1~9月我国乙烯月度产量及同比增长情况................................. 23
图表 28 2009年1~9月我国纯苯累计产量及同比增长情况................................. 23
图表 29 2009年1~9月我国纯苯月度产量及同比增长情况................................. 24
图表 30 2009年1~9月我国精甲醇累计产量及同比增长情况............................. 24
图表 31 2009年1~9月我国精甲醇月度产量及同比增长情况............................. 25
图表 32 2009年1~9月我国冰醋酸累计产量及同比增长情况............................. 26
图表 33 2009年1~9月我国冰醋酸月度产量及同比增长情况............................. 26
图表 34 2009年1~9月我国硫酸发烟硫酸出口情况............................................. 27
图表 35 2009年1~9月我国硫酸发烟硫酸进口情况............................................. 28
图表 36 2009年1~9月我国硫酸发烟硫酸贸易平衡情况..................................... 29
图表 37 2009年1~9月我国硝酸磺硝酸出口情况................................................. 30
图表 38 2009年1~9月我国硝酸磺硝酸进口情况................................................. 31
图表 39 2009年1~9月我国硝酸磺硝酸贸易平衡情况......................................... 32
图表 40 2009年1~9月我国氯化氢盐酸出口情况................................................. 32
图表 41 2009年1~9月我国氯化氢盐酸进口情况................................................. 33
图表 42 2009年1~9月我国氯化氢盐酸贸易平衡情况......................................... 34
图表 43 2009年1~9月我国碳酸钠纯碱出口情况................................................. 35
图表 44 2009年1~9月我国碳酸钠纯碱进口情况................................................. 36
图表 45 2009年1~9月我国碳酸钠纯碱贸易平衡情况......................................... 37
图表 46 2009年1~9月我国乙烯出口情况............................................................. 38
图表 47 2009年1~9月我国乙烯进口情况............................................................. 39
图表 48 2009年1~9月我国乙烯贸易平衡情况..................................................... 40
图表 49 2009年1~9月我国苯出口情况................................................................. 40
图表 50 2009年1~9月我国苯进口情况................................................................. 41
图表 51 2009年1~9月我国苯贸易平衡情况......................................................... 42
图表 52 2009年1~9月我国甲醇出口情况............................................................. 43
图表 53 2009年1~9月我国甲醇进口情况............................................................. 44
图表 54 2009年1~9月我国甲醇贸易平衡情况..................................................... 45
图表 55 2009年1~8月我国基础化学原料制造业分省市运营状况..................... 47
图表 56 2009年1~9月我国硫酸分地区累计产量及同比增长情况..................... 48
图表 57 2009年1~9月我国浓硝酸分地区累计产量及同比增长情况................. 49
图表 58 2009年1~9月我国盐酸分地区累计产量及同比增长情况..................... 50
图表 59 2009年1~9月我国烧碱分地区累计产量及同比增长情况..................... 51
图表 60 2009年1~9月我国碳酸钠分地区累计产量及同比增长情况................. 52
图表 61 2009年1~9月我国碳化钙(电石)分地区累计产量及同比增长情况. 53
图表 62 2009年1~9月我国乙烯分地区累计产量及同比增长情况..................... 54
图表 63 2009年1~9月我国纯苯分地区累计产量及同比增长情况..................... 54
图表 64 2009年1~9月我国精甲醇分地区累计产量及同比增长情况................. 55
图表 65 2009年1~9月我国冰醋酸分地区累计产量及同比增长情况................. 56
图表 66 2009年1~8月我国基础化学原料制造业分企业规模运营状况............. 59
图表 67 2009年1~8月我国基础化学原料制造业分经济类型运营状况............. 63
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资基础化学原料行业的投资者服务,报告对基础化学原料行业2009年前三季度的运行情况进行了详尽的描述和分析。本报告完成于2009年11月,共5万多字,80多页,67个图表,分六章。报告的主要观点有:
2009 年三季度,基础化学原料制造业经济回升步伐明显加快,行业经济整体正进一步向积极的方向发展。1~8 月,我国基础化学原料制造业累计实现产品销售收入5558.10 亿元,同比下降10.19%,降幅较1~5 月收窄3.12 个百分点。
2009 年3 季度,我国化学原料及化学制品制造业企业景气指数为103.10,虽然比上年同期低了6.30 点,但是与2 季度相比,回升了3.7 点,说明化学原料及化学制品制造业正进一步朝积极方向发展。
虽然我国化肥、农药、基础化工原料、橡胶制品等多数大宗化工产品产能相对过剩,国内需求又不足以消化这种过剩产能,需要依靠国际市场平衡需求,但化工领域投资增速却依然不减,这将使我国部分行业化工产品面临严重的供大于求局面。
1~9 月,我国基础化学原料对外贸易环境有了较大改善,进口和出口数据均好于预测,进出口环比增速加快,进出口均有实质性回升。进出口数据表明外需大幅回升,内需加速增长。不过,外需大幅度持续萎缩的可能性和全球贸易保护主义抬头是目前出口形势好转的两个主要压力。由于我国基础化学原料出口产品主要是中低端产品,如乙烯及其衍生物、甲醇、聚烯烃等,这些产品在全球范围内面临过剩,因此更易受到贸易保护主义打击。
据ING 的研究报告显示,到今年底全球将新增超过900 万吨/年的乙烯产能,而2010 年将在此基础上再新增850 万吨/年的乙烯产能。ING 称,来自新兴经济体如中国和印度以及中东地区的大量新增产能正在陆续投放市场。到2010 年底全球乙烯产能将超过1.35 亿吨/年,今年全球乙烯产能利用率可能降至80%以下。