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图 表………………………………………………………………………………………...…….5
第一章 2009年1～8月肥料制造业运行情况....……………………………................................8
一、行业规模.................................. ..........................................…………………….................... 8
二、资本/劳动密集度....................... ..........................................……………….......................... 8
三、产销情况................................... ..........................................……………………................... 9
四、成本费用结构........................... ..........................................………………......................... 10
五、盈利情况.................................... ..........................................………………….................... 11
六、行业运营绩效........................... ..........................................………………......................... 12
（一）成长能力............................. ..........................................………………....................... 12
（二）盈利能力................................ ..........................................……………….................... 12
（三）偿债能力................................. ..........................................………………................... 13
（四）经营能力.............................. ..........................................………………...................... 13
七、行业价格走势.......................... ..........................................……………….......................... 14
八、行业投资情况........................... ..........................................………………......................... 15
第二章 主要产品生产情况...................……………………………………….............................16
一、农用氮磷钾化肥（折纯） ....... ..........................................………….................................. 16
（一）累计生产情况.............. ..........................................…………….................................. 16
（二）月度生产情况............... ..........................................……………................................. 17
二、氮肥................................... ..........................................……………………......................... 18
（一）累计生产情况.......... ..........................................……………...................................... 18
（二）月度生产情况........... ..........................................……………..................................... 19
三、尿素................................ ..........................................……………………............................ 20
（一）累计生产情况............... ..........................................……………................................. 20
（二）月度生产情况................. ..........................................……………............................... 20
四、磷肥................................... ..........................................………………………......................21
（一）累计生产情况...................... ..........................................…………….......................... 21
（二）月度生产情况................ ..........................................……………................................ 22
五、钾肥...................................... ..........................................……………………..................... 23
（一）累计生产情况.................. ..........................................…………….............................. 23
（二）月度生产情况................... ..........................................……………............................. 24
六、磷酸铵肥................................... ..........................................…………………..................... 25
（一）累计生产情况................. ..........................................……………............................... 25
（二）月度生产情况.............. ..........................................…………….................................. 26
第三章 肥料进出口情况.................…………………………………………...............................27
一、出口情况...................... ..........................................………………….................................. 27
二、进口情况........................ ..........................................…………………................................ 28
三、贸易平衡.............................. ..........................................………………….......................... 29
第四章 重点地区产业运行及产品生产情况......…………………………….............................30
一、重点地区产业运营状况................. ..........................................…………........................... 30
（一）产品销售收入.................. ..........................................…………….............................. 30
（二）利润............................... ..........................................…………………......................... 30
（三）亏损额............................ ..........................................………………............................ 31
（四）亏损深度.......................... ..........................................……………….......................... 31
二、重点地区产品生产情况................ ..........................................…………….........................32
（一）农用氮磷钾化肥（折纯） ..... ..........................................………................................ 32
（二）氮肥................................ ..........................................…………………........................ 33
（三）尿素................................. ..........................................…………………....................... 34
（四）磷肥............................... ..........................................…………………......................... 35
（五）钾肥.................... ..........................................………………….................................... 36
（六）磷酸铵肥........ ..........................................………………............................................ 37
第五章 市场竞争状况.................…………………………………………...................................38
一、企业规模结构.............. ..........................................………………...................................... 38
（一）产品销售收入........ ..........................................……………........................................ 38
（二）利润.................... ..........................................………………….................................... 38
（三）亏损企业亏损额..... ..........................................……………........................................39
（四）亏损深度..................... ..........................................………………............................... 39
二、经济类型结构...................... ..........................................……………….............................. 40
（一）产品销售收入................... ..........................................……………............................. 40
（二）利润................................... ..........................................…………………..................... 41
（三）亏损企业亏损额...................... ..........................................………….......................... 41
（四）亏损深度........................................ ..........................................………………............ 42
第六章 行业热点问题分析..................................………………………………………..............43
一、行业政策动态........................ ........................................………………….......................... 43
（一）建立以市场为主导的化肥价格形成机制......……………………………................. 43
（二）《石化产业振兴规划出台》，农资保障能力将得到提高……………………............ 44
（三）国产钾肥价格放开，进口钾肥价格监管加强.... ........................................................ 44
（四）复混肥料生产许可证新细则5 月1 日实施.............................................................. 45
（五）《山东省化肥工业调整振兴指导意见》发布.........................................….................. 45
（六）我国恢复征收硫磺进口环节增值税.. ........................................…............................ 46
（七）调整部分化肥产品出口关税...... ........................................……................................ 47
（八）铁道部调整农用化肥铁路运价.................. ..........................................….................. 48
（九）进一步深化化肥流通体制改革................ .....…......................................................... 48
（十）化肥柴油综合补贴将动态调整................ .........…..................................................... 48
二、市场动态............... ........................................……………………....................................... 49
（一）加拿大钾肥公司裁员940 名....... ........................................…….............................. 49
（二）日本化工巨头将合并化肥业务............... ........................................……................... 49
（三）盐湖集团钾肥项目将于2009 年6 月投产................................................................ 49
（四）鸿丰钾矿肥建设西南最大钾肥基地...... ........................................…........................ 50
（五）尿素电子交易市场试水............. ........................................……….............................50
（六）川化控股集团宁夏大化肥项目开建........ ........................................…...................... 51
（七）福建最大复合肥生产企业投产........................ ........................................……......... 52
（八）20 家化肥企业打造中国化肥销售"沃尔玛".........................................…............... 53
（九）钾肥进口价格谈判有望重启...................... ..........................................……...............53
（十）六国化工拟增发募资投建合成氨项目.................................................….................. 53
三、市场展望................................ ..........................................…………………........................ 54
（一）氮肥供过于求形势依然严峻.................... ..........................................……................ 54
（二）钾肥仍将延续低迷态势，但中长期前景看好.............................................................55
附录.................................................……………………………………………………….............56
一、行业说明................................ ..........................................…………………….....................56
二、指标及公式解释................................... ...............................………………..........…...........56
图 表
图表 1 2009年1～8月肥料制造业产业规模情况................................................... 1
图表 2 2009年1～8月肥料制造业资本/劳动密集度情况...................................... 2
图表 3 2009年1～8月肥料制造业产销情况........................................................... 2
图表 4 2009年1～8月肥料制造业成本费用情况................................................... 3
图表 5 2009年1～8月肥料制造业成本费用结构................................................... 4
图表 6 2009年1～8月肥料制造业盈利情况........................................................... 4
图表 7 2009年1～8月肥料制造业成长能力........................................................... 5
图表 8 2009年1～8月肥料制造业盈利能力........................................................... 5
图表 9 2009年1～8月肥料制造业偿债能力........................................................... 6
图表 10 2009年1～8月肥料制造业经营能力........................................................... 7
图表 11 2008～2009年9月主要氮肥产品价格......................................................... 7
图表 12 2008～2009年9月主要磷肥产品价格......................................................... 8
图表 13 2008～2009年9月主要钾肥产品价格......................................................... 8
图表 14 2009年1～9月肥料制造业固定投资情况................................................... 9
图表 15 2009年1～9月我国化肥累计产量及同比增长情况................................... 9
图表 16 2009年1～9月我国化肥月度产量及同比增长情况................................. 10
图表 17 2009年1～9月我国氮肥累计产量及同比增长情况..................................11
图表 18 2009年1～9月我国氮肥月度产量及同比增长情况..................................11
图表 19 2009年1～9月我国尿素累计产量及同比增长情况................................. 12
图表 20 2009年1～9月我国尿素月度产量及同比增长情况................................. 13
图表 21 2009年1～9月我国磷肥累计产量及同比增长情况................................. 13
图表 22 2009年1～9月我国磷肥月度产量及同比增长情况................................. 14
图表 23 2009年1～9月我国钾肥累计产量及同比增长情况................................. 14
图表 24 2009年1～9月我国钾肥月度产量及同比增长情况................................. 15
图表 25 2009年1～9月我国磷酸铵肥累计产量及同比增长情况......................... 16
图表 26 2009年1～9月我国磷酸铵肥月度产量及同比增长情况......................... 17
图表 27 2009年1～9月我国肥料出口情况............................................................. 17
图表 28 2009年1～9月我国肥料进口情况............................................................. 18
图表 29 2009年1～9月我国肥料贸易平衡情况..................................................... 19
图表 30 2009年1～8月我国肥料制造业分省市运营状况..................................... 21
图表 31 2009年1～9月我国化肥分地区累计产量及同比增长情况..................... 23
图表 32 2009年1～9月我国氮肥分地区累计产量及同比增长情况..................... 24
图表 33 2009年1～9月我国尿素分地区累计产量及同比增长情况..................... 25
图表 34 2009年1～9月我国磷肥分地区累计产量及同比增长情况..................... 25
图表 35 2009年1～9月我国钾肥分地区累计产量及同比增长情况..................... 26
图表 36 2009年1～9月我国磷酸铵肥分地区累计产量及同比增长情况............. 27
图表 37 2009年1～8月我国肥料制造业分企业规模运营状况............................. 29
图表 38 2009年1～8月我国肥料制造业分经济类型运营状况............................. 33
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资肥料制造行业的投资者服务，报告对肥料制造行业2009年前三季度的运行情况进行了详尽的描述和分析。本报告完成于2009年11月，共3万多字，50多页，38个图表，分六章。报告的主要观点有：
2009 年三季度，我国肥料制造业利润同比下滑依然明显，未见回暖态势。1～8 月，肥料制造业累计利润总额为109.53 亿元，比上年同期减少了119.36 亿元；销售利润率为3.82%，比上年同期减少了4.24 个百分点；亏损企业累计亏损额为53.20 亿元，同比增长356.07%，增速比上年同期上升了360.56 个百分点；8 月末，我国肥料制造业亏损面为23.50%，比上年同期增加了9.16 个百分点。
产品过剩加上出口政策限制，使国内化肥市场供大于求显现，导致化肥价格一直处于低位。不管是氮肥、磷肥还是复合肥，各种产品价格基本都居于生产成本价格与完全成本价格之间。尽管国家为推动化肥企业的生产经营、保证国内化肥产品的供应提供了较好的政策支持，但化肥市场仍出现大跌之后持续阴跌的现象。
行业投资一直处于高位，产能逆势大幅增长。1～9 月，肥料制造业完成投资688.23 亿元，同比增长28.7%；新开工项目1065 个，增长38.5%。其中，除氮肥外，磷肥、钾肥和复混肥固定资产投资分别同比增长92.6%、69.8%和60.5%，新开工项目分别同比增长36.4%、30.4%和42.0%。尽管肥料制造业投资增幅有所收窄，但投资热度依然较高，特别是磷肥，投资增速居高不下。
2008 年下半年至今，随着国际金融危机的蔓延，国内化肥行业也惨遭重创，需求低迷，价格大幅下滑，企业利润空间较大幅度萎缩，部分企业出现亏损。2009年三季度以来，化肥行业整体形势并没有真正走出低谷，不乐观因素很多。预计四季度庞大的库存量难以大幅消减，大部分化肥企业盈利状况依然难以改善，行业仅能保证亏损面不继续扩大，但整体盈利水平依然较低，行业低迷态势仍将延续。
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