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图 表………………………………………………………………………………………...…….6
第一章 2009年1~8月化学原料及化学制品制造业运行情况....……………………................8
一、行业规模....................................... .......................................…………………….................. 8
二、资本/劳动密集度.......................... .......................................…………………...................... 8
三、产销情况............................................ .......................................……………………............. 9
四、成本费用结构................................... .......................................…………………................ 10
五、盈利情况......................................... .......................................…………………….............. 11
六、行业运营绩效.................................. .......................................…………………................. 12
(一)成长能力..................................... .......................................……………….................. 12
(二)盈利能力.................................... .......................................………………................... 12
(三)偿债能力........................................ .......................................………………............... 13
(四)经营能力.................................. .......................................…………………..................13
七、企业景气指数................................... .......................................…………………................ 14
八、投资情况........................................... .......................................……………………............ 15
第二章 行业内主要产品市场供求分析...................………………………………....................16
一、主要产品产量分析........................................ .......................................………………....... 16
(一)主要化工原料........................................... .......................................……………........ 16
(二)合成材料.......................................... .......................................…………………......... 17
(三)主要农用化学品........................... .......................................…………….................... 18
二、进出口情况...................................... .......................................……………………............. 19
(一)总体情况................................ .......................................…………………................... 19
(二)出口情况............................... .......................................………………….................... 20
(三)进口情况................................ .......................................…………………....................21
(四)分地区进出口结构.......................... .......................................……………..................22
三、各主要产品价格走势....................... .......................................……………….................... 23
(一)主要化工原料价格........................ .......................................……………................... 23
(二)主要合成材料............................ .......................................………………................... 25
(四)肥料价格................................. .......................................…………………...................26
第三章 重点地区产业运行情况..........................…………………………………….................28
一、产品销售收入.................................. .......................................…………………................. 28
二、利润..................................... .......................................………………………...................... 28
三、亏损额.......................................... .......................................………………………............. 29
四、亏损深度........................................ .......................................……………………............... 29
第四章 市场竞争状况.......................………………………………………….............................31
一、企业规模结构.............................. .......................................…………………..................... 31
(一)产品销售收入...................... .......................................………………..........................31
(二)利润.................................. .......................................……………………......................31
(三)亏损企业亏损额...................... .......................................………………......................32
(四)亏损深度............................ .......................................…………………........................33
二、经济类型结构........................... .......................................…………………........................ 34
(一)产品销售收入........................ .......................................………………........................34
(二)利润............................... .......................................……………………........................ 35
(三)亏损企业亏损额...................... .......................................………………......................35
(四)亏损深度................................ .......................................…………………....................36
第五章 行业热点问题..................................…………………………………………..................37
一、行业政策动态................................. .......................................………………….................. 37
(一)2009 年中央"一号文件"利好化肥、农药企业………………………...................37
(二)欧盟实施危化品新政CLP对我国化工企业出口构成新的壁垒……………......... 37
(三)新增粮食生产能力规划将提振化肥农药行业...…………………………................ 39
(四)PVC期货交易获得证监会批准...............……………………………….................. 39
(五)石化产业调整振兴规划全文颁布......………………………………......................... 40
(六)解禁18 种加工贸易禁止类石化产品..........…………………………….................. 40
(七)再次提高部分化工商品出口退税率..........………………………………................. 41
(八)对部分进口化工产品采取反倾销措施以保护国内市场……………………........... 41
(九)我国强烈反对美实行轮胎特保限制............………………………………............... 42
(十)化工用进口石脑油可返还消费税.............………………………………...................42
(十一)石化重大装备进口税收政策调整.........…………………………….......................42
(十二)商务部采取反倾销措施保护国内市场.......….........................................................42
(十三)进一步深化化肥流通体制改革............….......................................….................... 44
(十四)遏制过剩产能,加强煤化工行业监管.......……………………………...................44
二、市场及项目动态............................... .......................................…………………................ 45
(一)天津大港10 万吨丁苯橡胶项目开建..........................…………………………….. 45
(二)神华集团年产25 万吨甲醇项目通过竣工.....................…………………………... 45
(三)泸天化硫酸铵装置建成...................................…………………………………….... 46
(四)山西最大盐化工航母在运城盐湖启航.......................…………………………….....46
(五)陶氏化学收购罗门哈斯案达成协议..........................………………………………. 46
(六)我国煤制油产业化在争议声中提速...........................……………………………… 47
(七)巴斯夫在广东建化学建材厂............…………………………………....................... 47
(八)全国最大醋酸项目第三期工程开工...........................……………………………… 48
(九)福建炼油乙烯一体化项目建成...............................………………………………… 49
(十)陶氏化学品物流中心落户天津...............................………………………………… 49
(十一)我国首套万吨级"煤制乙二醇"工业化示范成功.............………………………..50
(十二)内蒙古120 万吨甲醇工程开工...............................……………………………... 50
(十三)中泰三企业投资400 亿共建靖边能源化工项目......…………………….............51
(十四)辽宁120 万吨PTA项目全面竣工...............……………………………............... 51
(十五)辽宁520 亿元建设芳烃产业基地................…………………………….............. 52
(十六)氯碱化工拟投建乙烯产业化项目...................……………………………............ 53
(十七)中化集团欲5.32 亿英镑收购英能源公司...…………………………...................53
(十八)中化集团有机硅项目在江西开建................……................................................... 53
(十九)中盐重组成功,中盐安徽红四方股份有限公司成立.....……………………........ 53
(二十)龙盛集团与印度合资化工公司建成投产.................................................….......... 54
(二十一)我国最大反渗透膜项目开工........................ .......................................…........... 55
(二十二)蓝星集团沈阳化工50 万吨CPP制乙烯装置投产...………………................ 55
(二十三)国内最大二甲醚装置建成投产......…................................……......................... 56
三、市场展望......................................... .......................................…………………….............. 57
(一)去库存过程将加快,有利于化工行业回升速度提升...……………………….......... 57
(二)化工行业的结构调整将加快推进.................. .......................................……..............57
附录..................................................………………………………………………………............59
一、行业说明............................ .......................................……………………........................... 59
二、指标及公式解释................................….......................................………………….............60
图 表
图表 1 2009年1~8月化学原料及化学制品制造业产业规模情况....................... 1
图表 2 2009年1~8月化学原料及化学制品制造业资本/劳动密集度情况.......... 2
图表 3 2009年1~8月化学原料及化学制品制造业产销情况............................... 2
图表 4 2009年1~8月化学原料及化学制品制造业成本费用情况....................... 3
图表 5 2009年1~8月化学原料及化学制品制造业成本费用结构....................... 4
图表 6 2009年1~8月化学原料及化学制品制造业盈利情况............................... 4
图表 7 2009年1~8月化学原料及化学制品制造业成长能力............................... 5
图表 8 2009年1~8月化学原料及化学制品制造业盈利能力............................... 5
图表 9 2009年1~8月化学原料及化学制品制造业偿债能力............................... 6
图表 10 2009年1~8月化学原料及化学制品制造业经营能力............................... 7
图表 11 2009年3季度我国化学原料及化学制品制造业企业景气指数................. 7
图表 12 2009年1~9月我国化学原料及化学制品制造业固定资产投资情况....... 8
图表 13 2009年1~9月我国化学原料及化学制品制造业固定资产投资增长情况......... 9
图表 14 2009年1~9月中国主要化工原料产量..................................................... 10
图表 15 2009年1~9月中国主要合成材料产量..................................................... 10
图表 16 2009年1~9月中国主要农用化工产品产量..............................................11
图表 17 2009年1~9月主要化工品出口情况......................................................... 13
图表 18 2009年1~9月主要化工品进口情况......................................................... 13
图表 19 2009年1~9月化学工业进出口分地区分布............................................. 14
图表 20 2009年1~9月主要有机化工产品价格..................................................... 16
图表 21 2009年1~9月我国主要无机酸价格......................................................... 16
图表 22 2009年1~9月我国主要无机碱价格......................................................... 17
图表 23 2009年1~9月主要合成树脂产品价格..................................................... 17
图表 24 2009年1~9月主要合成橡胶产品价格..................................................... 18
图表 25 2009年1~9月主要氮肥产品价格............................................................. 18
图表 26 2009年1~9月主要磷肥产品价格............................................................. 19
图表 27 2009年1~9月主要钾肥产品价格............................................................. 19
图表 28 2009年1~8月我国化学原料及化学制品制造业分省市运营状况......... 21
图表 29 2009年1~8月我国化学原料及化学制品制造业分企业规模运营状况... 24
图表 30 2009年1~8月我国化学原料及化学制品制造业分经济类型运营状况... 28
图表 31 2009年3季度涉及化工产品的反倾销措施............................................... 30
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资化工行业的投资者服务,报告对化工行业2009年前三季度的运行情况进行了详尽的描述和分析。本报告完成于2009年11月,共4万多字,60多页,31个图表,分五章。报告的主要观点有:
2009 年三季度,尽管金融危机对我国化工行业的影响依然存在,但国内外经济形势向好拉动我国化工行业下游需求逐渐复苏,行业利润虽然仍在下降,但降幅有所缩小,利润逐季呈回升态势,行业开始缓慢回暖。1~8 月,化学原料及化学制品制造业累计实现产品销售收入21822.54 亿元,同比下降0.96%;累计成本费用总额为20436.74 亿元,比上年同期增加了105.78 亿元。该行业累计利润总额为1091.35 亿元,比上年同期减少了221.01 亿元。
前三季度,我国化工行业对外贸易额下降依然较大,但降幅有所收窄,贸易形势缓慢复苏。1~9 月,化工行业(包括化学原料及制品、橡胶制品、化学矿)进出口总额达1390.4 亿美元,同比下降25.1%,降幅比1~8 月缩小1.9 个百分点。其中出口贸易额571.95 亿美元,同比下降32.0%,降幅比前8 月缩小1.5 个百分点;进口总额818.5 亿美元,同比下降19.3%,降幅较1~8 月收窄2.2 个百分点。
全球金融危机全面爆发之前,国内经济一度出现过热的势头,化工行业的投资也呈现快速增长,但形成的生产能力依然具有较强的重复建设的特征,导致行业产能扩张较快。2009 年以来,化工行业的投资依然较快,1~9 月,化学原料和化学制品制造业累计固定资产投资额为4256.70 亿元,增速达28.6%。产能的过快扩张将给行业的产业结构调整带来严重压力,同时使行业复苏的步伐更为艰难。
综合分析,随着国际经济形势逐步好转,国内经济持续启稳回升,化工行业有望在2010 年走出调整,重新进入上升轨道。预计2009 年全年我国化工行业工业产值增长速度为3.0%左右;2010 年化工行业工业产值增长速度为15%左右。