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前 言 1
目 录 2
图 表………………………………………………………………………………………...…….4
第一章 行业总体运行情况..................................………………………………………................5
一、总体生产情况........................................ ………………………………….......……............. 5
二、总体销售情况............................................. ………………………………….......……........ 6
三、企业总体经营情况................................. ………………………………….......…................ 7
四、总体进出口情况................................... ………………………………….......…….............. 8
五、固定资产投资完成情况分析........…..………………………………....................................9
六、上下游行业的相关影响................……………………………………............................... 10
（一）国内铝用炭素需求有所回升.............……………………………….......................... 10
（二）铝价大涨提振中国铝材出口.........………………………………….......................... 10
七、行业景气现状及走势预测..............………............. …………………………………....... 10
第二章 行业内主要产品市场供求分析.......................………………………………….............11
一、各主要产品产量情况................................... …………………………………................... 11
二、各主要产品市场供需情况................... ……………………………….......….................... 13
（一）铜............................................. ………………………………….......……….............. 13
（二）铝.......................................... ………………………………….......………................. 14
（三）铅....................................... ………………………………….......……….................... 15
（四）锌................................................……….. …………………………………................ 16
三、主要产品进出口情况............................... ………………………………….......…............ 17
四、各主要产品价格走势..............................… ………………………………….................... 21
（一）铜价格走势.................................. ……………………………………........................ 21
（二）铝价格走势........................................ …………………………………….................. 23
（三）铅价格走势......................................…………………………………….......….......... 27
（四）锌价格走势......................................……………………………………………......... 29
五、各主要产品技术研发走势.............................………………………………………….......31
（一）海外有色金属资源开发利用技术创新战略联盟成立...…………………….............33
（二）国家核级锆材生产线项目在宝鸡开工.......………….…………………................... 33
（三）神火铝业电解铝槽防雷系统获国家专利.....…………………………….................. 34
第三章 行业内主要企业经营情况.............................……………………………………..........35
一、各主要企业生产经营情况...........................……………………………………...…..........35
二、各主要生产企业经营策略.............................……………………………………….......... 36
（一）世界最大澳斯麦特炉在大冶奠基.................……………………………….............. 36
（二）金川公司10 万吨铜材深加工项目投产.................……………………………....... 36
（三）白银有色集团20 万吨高纯阴极铜项目一期工程投产.........……………………... 37
（四）江钨集团拟建高速铁路铜材项目................………………………………................38
（五）云南冶金集团收购美铝（上海）铝业有限公司........…………………………......... 39
（六）今飞集团将在贵阳投建铝深加工项目....................……………………………....... 39
（七）铜川铝业年产20 万吨碳素项目开工建设...........…………………………............. 40
（八）铜冠有色池州公司60 万吨铅锌钨钼冶炼项目二期工程开工奠基..…………….. 41
（九）海宇20 万吨镀锡板建设项目竣工投产......................…………………………….. 41
（十）国内最大钛业项目在广西投产年产10 万吨产值18 亿......…………………....... 42
第四章 行业热点或焦点问题.............................…………………………………………...........43
一、主要突发事件对行业影响………………………………………………………………... 43
（一）印对我铝板带箔产品开征关税…………………………………………………….. 43
（二）欧盟对我国铝箔作出反倾销终裁.........................………………………………...... 44
（三）加大重金属污染防治力度，铅工业洗牌在即....…………………………............... 45
二、新政策、新法规…………………………………………………………………………… 46
（一）《有色金属产业调整和振兴规划》正式发布………………………………………. 46
（二）发改委表示国家不再收储有色金属……………………………………………….. 46
（三）电解铝项目资本金比例调高5个百分点…………………………………………… 47
（四）锑矿稀土矿开采总量控制指标下达………………………………………………... 48
（五）中国将贴息支持进口有色金属等资源性产品.................………………………….. 49
（六）国务院批转抑制部分行业产能过剩若干意见，不再核准电解铝项目. ……………50
（七）专项调查－－中国废铜市场前景广阔..................……………………………......... 51
图 表
图表 1 2009年1～9月份十种常用有色金属产量及增长幅度............................... 1
图表 2 2009年1～9月份六种精矿折金属含量产量及增长幅度........................... 1
图表 3 2009年1～9月有色金属行业工业总产值和销售产值前10位................... 2
图表 4 2009年1～8月有色金属实现利润前十位的子行业................................... 4
图表 5 2009年三季度主要有色金属产品产量....................................................... 8
图表 6 2009年三季度主要有色金属产品产量居前五名的省份........................... 9
图表 7 2009年三季度铜表观供应量......................................................................11
图表 8 2009年三季度原铝表观供应量..................................................................11
图表 9 2009年三季度铅表观供应量..................................................................... 12
图表 10 2008年三季度锌的表观供应量................................................................. 12
图表 11 2009年三季度主要有色金属产品进口情况............................................. 13
图表 12 2009年三季度主要有色金属产品出口情况............................................. 14
图表 13 2009年三季度LME三月期铜价格............................................................ 17
图表 14 2009年三季度国内铜现货价格................................................................. 17
图表 15 2009年三季度LME三个月期铝价格........................................................ 20
图表 16 2009年三季度国内铝现货价格................................................................. 20
图表 17 2009年三季度LME三个月期铅价格........................................................ 23
图表 18 2009年三季度LME三个月期锌价格........................................................ 24
图表 19 2009年1～9月份主要有色金属上市公司生产经营情况......................... 26
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资有色金属行业的投资者服务，报告对有色金属行业2009年前三季度的运行情况进行了详尽的描述和分析。本报告完成于2009年11月，共3万多字，50多页，19个图表，分四章。报告的主要观点有：
2009 年1～9 月份，我国有色金属工业生产稳步回升，十种有色金属、六种精矿、氧化铝产量同比降幅进一步收窄，铜、铝材产量继续保持增长态势，7 月份十种有色金属月产量同比首次出现正增长（2009 年以来），9 月份十种金属月产量创历史新高。
1～9 月，十种有色金属总产量为1860.37 万吨，比去年同期下降1.87%，降幅进一步收窄，比1～8 月份收窄了1.99 个百分点。其中9 月份，十种有色金属完成了243.23 万吨，月产量创历史新高，日均产量8.11 万吨，环比增长6.54%。1～9月，规模以上企业生产的六种精矿金属总量达到380.93 万吨，比去年同期下降4.63%，降幅比1～8 月份收窄2.02 个百分点。
三季度，除了铜的表观消费量较上个季度有所回落之外，其余各有色金属均呈上升之势。三季度铜的表观供应量为184.09 万吨，比二季度减少了17.4 万吨，降幅8.64%；原铝的表观供应量达到382.04 万吨，比二季度略增3 万吨；三季度铅的表观供应量为103.08 万吨，比二季度增加了3.39%，比上年同期增加了19.36%；锌由于三季度产量增幅较大，三季度表观供应量达到131.04 万吨，比二季度仍有所增加，比上年同期增长了23.54%。
预计四季度，铜市场价格总体仍会维持高位震荡，前期价格有继续上攻的能力，后期市场价格有可能出现回调走势；国际铝价将以回调为主，国内铝价走出独立行情的可能性也很小，主力合约的运行价格区间在13900～14900 元/吨；后期国内铅价弱于国际价格的局面还将继续，在原料供应略宽松，消费无新亮点，而国内又无期货的情况下，铅价将缓慢下跌，但在15000 元/吨还是有较大支撑；锌的国际市场价格将在经济数据、汇率、通胀、突发事件以及基本面综合影响下高位震荡，在2300～2400 美元/吨有比较强的阻力。
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