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2009年前三季度钢铁行业研究报告
完成日期:2009年12月
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目 录
前 言 1
目 录 2
图 表………………………………………………………………………………………...…….5
第一章 钢铁行业总体经济运行情况...............…………………………………..........................7
一、总体生产情况.................................. ..............................................………………................ 7
二、总体销售情况............................ ..............................................………………...................... 9
三、总体价格走势............................ ..............................................……………........................ 10
(一)国内市场钢材价格继续回落,降幅较上月有所加大........……………………........ 10
(二)国内钢材市场价格持续回落因素分析.........................................................….......... 12
(三)国际市场钢材价格呈继续回升态势........................................................................... 14
(四)四季度钢材市场价格走势分析............ ...................................................................... 16
四、总体经营情况............................. ..............................................……………....................... 17
五、总体进出口情况......................... ..............................................……………....................... 18
(一)进口方面............................. ..............................................……………....................... 18
(二)出口方面.......................... ..............................................…………….......................... 21
六、固定资产投资情况.................... ..............................................…………............................ 21
七、全国企业景气现状和企业家信心指数情况....................................................................... 22
(一)全国企业景气现状........................ ..............................................………….................22
(二)企业家信心指数情况................ ..............................................……….........................22
第二章 主要钢铁产品市场供求分析及简评.......……...……………………….........................25
一、主要产品产量情况.................... ..............................................…………............................ 25
二、主要钢铁企业生产情况................... ..............................................………......................... 28
(一)重点统计单位粗钢生产情况........ ..............................................…............................ 28
(二)重点统计单位生铁生产情况.............. ..............................................….......................30
(三)重点统计单位钢材生产情况............. ..............................................…....................... 31
三、主要钢材产品产销情况.............................. ..............................................……….............. 36
(一)各类品种钢材生产情况....................... ..............................................……................. 36
(二)各类品种钢材销售简况........... ..............................................……............................. 37
(三)销售方式和流向......................... ..............................................…………....................38
(四)期末库存情况.......................... ..............................................…………...................... 39
第三章 部分钢铁企业生产经营情况...............…………………………………........................40
一、部分钢铁企业生产情况...................... ..............................................………...................... 40
二、部分钢铁企业经营情况............... ..............................................………............................. 43
(一)宝钢............................ ..............................................………………............................ 43
(二)武钢..................................... ..............................................………………................... 44
(三)鞍本................................. ..............................................………………....................... 44
(四)沙钢...................................... ..............................................……………….................. 45
(五)马钢.......................... ..............................................……………….............................. 46
(六)杭钢.............................. ..............................................……………….......................... 47
第四章 行业发展预测.....................…………………………………………...............................47
一、钢铁行业进入行业整合关键期.............. ..............................................……..................... 47
(一)产能过剩挤压利润空间............. ..............................................……........................... 47
(二)行业整合将提速........................ ..............................................………........................ 48
二、2010年钢铁行业运行趋势展望.......... ..............................................……......................... 49
(一)供给增长将保持平稳,内需增速明显加快....... ......................................................... 49
(二)钢铁行业再次面临"去库存化",完成尚需时日..…………………………..............50
(三)出口形势仍不乐观........................ ..............................................……….................... 51
(四)钢价走高可能性较大....................... ..............................................……..................... 51
第五章 行业大事记................................……………………………………………....................51
一、政策信息......................................... ..............................................………………............... 51
(一)钢材期货正式上市,促进钢材市场长期健康发展...………………………..............51
(二)企业海外投资、出口贸易获政策利好......………………………………................... 52
(三)钢铁下游行业刺激政策,形成钢铁需求利好.....…………………………................ 53
(四)《钢铁产业调整和振兴规划》明确产业发展方向和目标任务...…………………... 53
(五)工信部发布"限产令",要求遏制钢铁产量过快增长...………………………...........54
(六)调查落后产能现状,明确淘汰计划和目标.......…………………………….............. 55
(七)高固定资产投资资本金比例及严格环评审批,控制产能盲目扩张.………….……55
(八)调整钢铁产品出口退税率和出口关税,改善出口环境.....…………………….........56
(九)中钢协、废钢协会出自律公约规范产业运行.........………………………….............57
(十)工信部加强对原材料工业的管理,引导钢铁行业发展..…………………….......... 58
(十一)多部门专题研究钢铁业问题,提出抑制产能过剩和重复建设若干意见………..59
(十二)钢铁行业节能环保提出新要求...................................................................…........ 61
(十三)贸易保护主义呈抬头态势..................…………………………………................. 63
二、行业热点................................... ..............................................………………..................... 64
(一)产业政策拉动辽宁省铁矿砂进口量猛增...….....................................…...................65
(二)唐钢和邯钢加快节能减排项目建设..........…...........................................…...............66
(三)恒胜集团年内打造40 亿"钢铁长城" .... .........................................….....................67
(四)欧盟反倾委支持对中国产无缝钢管征反倾销税..... ................................................. 68
(五)欧盟对中国钢线材征收24%反倾销税...................……………………………........ 69
(六)商务部发布产业安全年度报告,钢铁行业缺乏成长性......……………………...... 70
(七)武钢出资2.4 亿美元收购加拿大CLM公司顺利交割...........…………………..... 71
(八)宝钢连续第六年进入世界500 强,河钢沙钢入榜.……………………….............. 72
(九)农业银行向宝钢集团授信500 亿元............... .........................................…..............73
(十)中钢协预计2009 年中国新增钢铁资源1.2 亿吨........ ...........................….............74
(十一)河北钢铁集团下调钢价,定价更贴近市场..........…...............................................74
(十二)钢材期货首个合约交割顺利完成..........…............................................................ 74
(十三)65 家钢企入围"2009 中国企业500 强" ........................................................... 75
(十四)国内钢企重组第一梯队圈定3~5 家....…............................................................ 76
(十五)重钢矿投与亚洲钢铁达成协议收购澳洲铁矿........................................................77
(十六)行业信息集萃.................……………………………………….............................. 77
图 表
图表 1 2003~2009年我国钢铁产量及增长变化情况........................................... 2
图表 2 2009年1~9月我国主要钢铁产品产量情况............................................... 2
图表 3 2008~2009年重点统计单位钢材产销率及库存逐月走势....................... 3
图表 4 2008~2009年国内钢材价格指数情况....................................................... 5
图表 5 2008~2009年国内钢材综合价格情况....................................................... 5
图表 6 2009年9月末主要钢材品种价格及指数变化情况..................................... 6
图表 7 2009年9月国内钢铁原燃材料市场价格变化情况..................................... 6
图表 8 2009年9月海运费价格变化情况................................................................. 7
图表 9 2009年9月末主要钢材市场库存情况......................................................... 7
图表 10 2008~2009年全球钢铁价格指数情况....................................................... 8
图表 11 2009年9月CRU国际钢材价格指数变化.................................................... 8
图表 12 2009年9月美国中西部钢厂出厂价............................................................. 9
图表 13 2009年9月亚洲地区远东市场到岸价格................................................... 10
图表 14 2007~2009年规模以上钢铁企业主要效益指标增长情况..................... 13
图表 15 2009年1~9月我国钢材进口情况............................................................. 14
图表 16 2008~2009年我国钢材月度进口量和进口金额走势............................. 15
图表 17 2009年1~9月进出口量最大的五种钢材................................................. 15
图表 18 2009年1~9月我国钢材出口情况............................................................. 16
图表 19 2008~2009年我国钢材月度出口量和出口金额走势............................. 18
图表 20 2008~2009年钢铁行业固定资产投资累计增速..................................... 18
图表 21 2009年1~9月全国钢铁分品种产量......................................................... 21
图表 22 2009年1~9月重点统计单位中粗钢产量排名前十的企业..................... 22
图表 23 2009年1~9月重点统计单位中粗钢产量增幅排名前十的企业............. 23
图表 24 2009年1~9月重点统计单位中粗钢产量增速排名后十位的企业......... 23
图表 25 2009年1~9月重点统计单位中生铁产量排名前十的企业..................... 24
图表 26 2009年1~9月重点统计单位中生铁产量增速排名前十的企业............. 25
图表 27 2009年1~9月重点统计单位中生铁产量增速排名后十位的企业......... 25
图表 28 2009年1~9月重点统计单位中钢材产量排名前十的企业..................... 26
图表 29 2009年1~9月重点统计单位中钢材产量增幅排名前十的企业............. 26
图表 30 2009年1~9月重点统计单位中钢材产量增幅排名后十位的企业......... 27
图表 31 2009年1~9月重点统计单位产销量最大的五种钢材............................. 28
图表 32 2009年1~9月重点统计单位钢材产品销售方式所占比重..................... 29
图表 33 2009年1~9月重点统计单位钢材产品销售地区流向比重..................... 29
图表 34 2008~2009年重点统计单位各月末钢材库存......................................... 30
图表 35 2009年9月末重点统计单位库存量最大的五种钢材............................... 31
图表 36 2009年1~9月粗钢产量排名前十五的企业............................................. 31
图表 37 2009年1~9月生铁产量排名前十五的企业............................................. 32
图表 38 2009年1~9月钢材产量排名前十五的企业............................................. 33
图表 39 2009年1~9月钢铁行业主要下游需求部门生产累计增速..................... 40
图表 40 2009年3季度我国钢铁产品出口遭遇的贸易保护措施........................... 45


报告简介

  前 言
  本报告旨在为有意投资钢铁行业的投资者服务,报告对钢铁行业2009年前三季度的运行情况进行了详尽的描述和分析。本报告完成于2009年11月,共5万多字,80多页,40个图表,分五章。报告的主要观点有:
  2009 年1~9 月,全国产钢42040.04 万吨,同比增长7.51%;生产生铁40631.21万吨,同比增长11.09%;生产连铸坯40828.37 万吨,同比增长7.86%;生产钢材50180.04 万吨,同比增长12.44%;生产焦炭25369.13 万吨,同比增长1.39%;生产铁矿石61860.19 万吨,同比增长3.51%;生产铁合金1519.45 万吨,同比增长4.41%。
  2009 年1~9 月,钢协汇总的66 家企业共生产钢材27979.94 万吨,销售钢材27804.44 万吨,钢材实物产销率99.37%。截至9 月末,钢协汇总的66 家企业钢材库存815.93 万吨,比8 月末的库存减少11.42 万吨,比期初库存增加104.66 万吨。
  2009 年1~9 月,70 户大中型钢铁生产企业实现主营业务销售收入15553.68亿元,同比下降24.39%;实现利税846.11 亿元,同比下降62.55%;实现利润299.78亿元,同比下降77.65%。70 户企业中有10 户亏损,同比增加3 户,亏损面为14.29%,比上年同期扩大4.29 个百分点。
  近年来,由于投资增速过快,我国钢铁行业面临比较严重的产能过剩,利润空间受到挤压;而美国、欧盟等国频繁针对我国钢铁产品采取贸易保护措施,使我国钢铁出口环境进一步恶化。为促进行业的有序、健康发展,今后几年我国将加强钢铁行业的结构调整力度。在目前“保增长,调结构”的宏观政策背景下,钢铁行业战略整合的最佳时机已经到来。
  虽然国内企业限产意愿普遍不强,但未来国家产业政策导向将以严格限制产能扩张、推进行业兼并重组为主,预计2010 年我国钢材产量将增长10%左右。国际贸易环境仍然比较严峻,出口形势仍不乐观,预计2010 年我国钢材出口将略有好转,但仍难回到2007 年水平。市场需求、产能控制及行业整合将推动钢价走高,但涨幅不会太大,行业步入微利阶段。
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