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目 录
2008年石油和化工行业运行概况 1
Ⅰ石油和化工行业运行综述 2
Ⅱ 行业风险 8
Ⅲ 石油和化工行业授信建议 10
第一章 行业市场供需分析及预测 11
第一节 行业在国民经济中地位变化 11
一、行业产业链分析 11
二、行业总体运行情况综述 11
第二节 行业供给分析及预测 15
一、供给总量分析 15
二、2009-2012年供给预测 17
三、热点领域和项目分析 17
第三节 行业需求分析及预测 21
一、需求总量及速率分析 21
二、需求结构变化分析 23
三、行业需求预测 23
第四节 行业进出口分析及预测 25
一、进口分析 25
二、出口分析 27
第二章 行业规模与效益分析及预测 31
第一节 行业规模分析及预测 31
一、精炼石油产品制造行业 31
二、化学原料及化学制品制造行业 32
第二节 行业效益分析及预测 35
一、行业三费变化 35
二、行业效益分析 36
第三章 行业竞争分析及预测 40
第一节 行业竞争特点分析及预测 40
一、行业发展阶段评价 40
第二节 行业竞争结构分析及预测 42
一、精炼石油产品制造业产品集中度 42
二、化学原料及化学制品制造行业产品集中度 42
三、总资产集中度分析 42
第三节 跨国集团对国内企业收购 44
第四节 产品市场价格分析 47
一、原油、成品油价格继续大幅上涨 47
二、无机化工产品价格上涨,有机化工产品价格表现平淡 47
三、化肥价格普遍上涨 48
四、合成树脂价格稳定 48
五、橡胶及制品价格继续上涨 49
第四章 子行业(或子产品)分析 50
第一节 2008年国内主要无机化工原料市场综述 50
一、纯碱 50
二、电石 51
三、硫酸 52
四、原盐 53
五、黄磷 54
第二节 2008年国内石油运行状况分析 57
一、2008年中国石油市场的特点分析 57
二、2009年国内石油市场展望 65
第三节 2008年国内橡胶市场形势分析及2008年展望 70
一、2008年国内橡胶市场形势分析 70
二、2009年橡胶市场预测 74
第四节 我国合成橡胶工业现状及发展前景 77
一、我国合成橡胶工业现状 77
二、我国合成橡胶工业的发展前景 80
三、我国合成橡胶工业发展的条件 81
四、我国合成橡胶工业的发展方向分析 83
第五节 2008年我国纯苯行业运行状况分析 85
一、2008年我国纯苯市场发展特点 85
二、对未来纯苯市场格局的判断 88
三、行业发展方向预测 93
第六节 2008年中国塑料行业分析 94
一、2008年塑料行业经济运行及生产完成情况 94
二、2009年塑料工业展望 96
第七节 2008年合成纤维行业经济运行分析 98
一、合成纤维主要省市产量变化 98
二、合纤原料分品种出口数量和单价 98
三、合纤原料分品种进口数量和单价 98
四、合纤行业生产经营和盈利状况 98
五、合纤行业产销衔接和资产运转情况 99
六、合纤行业短期偿债和变现能力变化 99
七、合纤企业平均规模比较 99
八、合纤行业人均规模比较 99
九、合纤行业固定资产投资情况 100
第五章 细分地区分析 101
第一节 行业区域分布总体分析及预测 101
一、行业区域分布特点分析及预测 101
二、行业规模指标区域分布分析及预测 102
第二节 2008年山东省石化行业经济运行情况 104
一、2008年山东省石油和化工行业经济运行情况回顾 104
二、2008年山东省石油和化工行业前景展望 108
第三节 2008年江苏省石化行业经济运行情况 110
一、生产平稳增长 110
二、效益分析 110
三、外贸增速高位回落 110
四、新产品产值快速增长 111
五、重点企业支撑明显 111
第四节 2008年河北省石化行业运行 112
一、全年行业运行基本情况 112
二、主要行业情况 114
三、能源消耗和污染物排放取得成效 114
四、行业运行中主要问题 114
五、2009年地区行业走势分析 115
第五节 湖北省石化行业发展分析及预测 117
一、总体运行情况及特点 117
二、行业效益分析 117
三、存在的主要问题 118
四、2009年发展态势 119
第六章 企业分析 120
第一节 行业企业特征分析 120
一、行业企业总体特征分析 120
二、所有制特征分析 125
三、企业的区域分布分析 128
第二节 上市公司运营状况对比分析 131
一、获利能力对比分析 132
二、经营能力对比分析 133
三、偿债能力对比分析 134
四、发展能力对比分析 135
第三节 中石化镇海炼化公司分析 137
一、中石化镇海炼化公司产能 137
二、中石化镇海炼化公司项目动态 137
三、中石化镇海炼化公司经营状况分析 138
第四节 中石化茂名分公司分析 139
一、中石化茂名分公司效益分析 139
二、中石化茂名分公司经营状况分析 139
第五节 中石油大连石化分析 140
一、中石油大连石化企业经营能力 140
二、中石油大连石化分公司 140
第六节 上海石化公司 142
一、上海石化公司企业产能 142
二、上海石化公司经济运行状况 142
第七章 行业授信风险分析及提示 144
一、行业总体风险提示 144
二、国家宏观调控政策对行业的影响 145
三、炼油行业风险分析 148
四、2008年我国无机化工产品风险分析 149
五、基础化工主要产品风险分析 152
第八章 行业授信机会及建议 155
第一节 行业授信机会及建议 155
一、总体授信机会及授信建议 155
二、子行业(子产品)授信机会及建议 156
第二节 产业链授信机会及建议 158
附 表
表1 2008年中国石油和化学工业产值表 2
表2 2008年我国石油和化工行业亏损和利润增长幅度对比表 2
表3 2008年中国石油和化学工业销售产值状况表 3
表4 2008年全国石油和化工行业固定资产投资完成情况(分行业) 4
表5 欧佩克原油产量与配额 6
表6 近年来新加坡市场现货油品平均离岸价格表 7
表7 2008年石油和化工行业进出口状况 8
表8 2008年全国能源及其加工产品产量表 15
表9 2008年全国石油化工主要产品表观消费量表 21
表10 2008年全国石油和化工行业进口统计表 25
表11 2008年全国石油和化工行业出口统计表 27
表12 2003-2008年精炼石油产品制造业利润总额 32
表13 2003-2008年化学原料及化学制品制造行业利润总额 34
表14 2008年石油和化工行业费用表 35
表15 2008年不同时期石油加工、炼焦及核燃料加工业营运能力对比 36
表16 2008年不同时期石油加工、炼焦及核燃料加工业盈利能力对比 36
表17 2008年不同时期石油加工、炼焦及核燃料加工业资产结构与偿债能力对比表 37
表18 2008年不同时期石油加工、炼焦及核燃料加工业发展能力对比表 37
表19 2008年不同时期化学原料及化学制品制造业营运能力对比表 38
表20 2008年不同时期化学原料及化学制品制造业盈利能力对比表 38
表21 2008年不同时期化学原料及化学制品制造业资产结构与偿债能力对比表 38
表22 2008年不同时期化学原料及化学制品制造业发展能力对比表 39
表23 2005~2008年精炼石油产品制造业产品集中度 42
表24 2005~2008年化学原料及化学制品制造行业产品集中度 42
表25 2005~2008年精炼石油产品制造业资产集中度 43
表26 2005~2008年化学原料及化学制品制造行业总资产集中度 43
表27 2008年全国原油及其加工产品产量 58
表28 2006-2008年主要油品进出口情况 60
表29 2008年中国主要油品表观消费量情况 61
表30 主要油品2006-2008年表观消费量增速比较 62
表31 2008年主要油品实际消费量 62
表32 2007年与2006年全国工业增加值、主要工业品产量、客货运输增速比较 63
表33 国内外机构对中国经济的预测 66
表34 2008年全国原油及加工产品产量和表观消费量预测 68
表35 2007年我国主要合成橡胶生产企业产能 77
表36 近年来我国合成橡胶主要品种的产量情况 78
表37 近年来我国合成橡胶的供需情况 79
表38 近年来我国主要合成橡胶品种的表观消费量 79
表39 近年来我国合成橡胶主要品种的市场占有率情况 80
表40 2008年中国纯苯主要生产企业产能 85
表41 国内焦化加氢苯生产厂家产能 86
表42 2002-2008年中国纯苯供需情况 87
表43 2010年中国纯苯生产能力预测 89
表44 2010年中国纯苯当量消费结构预测 90
表45 中国2008-2010年在建、拟建苯乙烯装置统计 90
表46 2008-2010年国内苯酚、丙酮新增产能 91
表47 近年中国苯胺新建和拟建项目情况 92
表48 2010年中国纯苯供需缺口预测 93
表49 2008年塑料制品业产量及增长情况 94
表50 2008年塑料制品海关出口统计 95
表51 2008年塑料制品海关进口统计 95
表52 2008年全国石油和化工行业效益状况表 102
表53 2008年河北省石化行业主要产品产量 112
表54 石油和化学工业行业总体规模情况(一) 121
表55 石油和化学工业行业总体规模情况(二) 123
表56 2008年按所有制石油和化学工业总体状况(一) 126
表57 2008年按所有制石油和化学工业总体状况(二) 127
表58 2008年石油和化学工业地区分布情况 129
表59 2008年石油和化工行业上市公司获利能力情况 131
表60 2008年石油和化学行业上市公司获利能力排名表 132
表61 2008年石油和化学行业上市公司经营能力排名表 133
表62 2008年石油和化学行业上市公司偿债能力排名表 134
表63 2008年石油和化学行业上市公司发展能力排名表 135
表64 2005-2008年中石化镇海炼化公司经济运行状况 138
表65 2005-2008年中石化茂名分公司经营状况分析 139
表66 2005-2008年中石油大连石化分公司经济运行状况 141
表67 2005-2008年上海石化公司经济运行状况 143
表68 2008年石油和化工行业主要政策影响分析 147
表69 2009年石油化工行业授信总结 158
附 图
图1 国际市场三种基准原油价格走势图 5
图2 石油和化工行业产业链条示意图 11
图3 2003-2008年精炼石油产品制造业资产规模 31
图4 2003-2008年精炼石油产品制造业销售收入 32
图5 2003-2008年化学原料及化学制品制造行业资产规模 33
图6 2003-2008年化学原料及化学制品制造行业销售收入 33
图7 近年来国内原油生产情况 57
图8 2008年中国原油分国家进口来源 59
图9 2008年中国原油分地区进口来源 59
图10 国内原油接轨价格走势见图 64
图11 2008年以来国内汽柴油平均零售中准价走势图 65
图12 2008年国内天然橡胶生产情况 71
图13 2008年国内合成橡胶生产情况 71
图14 2008年我国天然橡胶进口情况 72
图15 2008年我国合成橡胶进口情况 72
图16 2008年国内合成橡胶价格走势图 73
图17 2008年国内天然橡胶价格走势图 73
图18 2008年我国石油行业产业布局图 101
图19 2008年我国化工行业产业布局图 102
图20 石油和化工各行业实现利润所占比重 105
图21 2006年-2008年国际原油价格走势图 144
报告简介
摘 要
受金融危机影响,对石化下游产品的需求明显下降。截至2008年11月底,化工行业亏损企业4556家,比上年增长20.2%,亏损面为15.3%,亏损企业亏损额2119.1亿元,比上年增加393.5%。全行业景气周期已由10年来的高增长转为下行通道。2008年全行业工业增加值增长率仅为9%,增幅回落了约10个百分点。但和发达国家相比,我国石化企业一直存在加工能力不高、技术缺乏的局面。特别是对于一些精细化工产品来说,国内大多依靠进口。国内乙烯当量自给率不足50%,合成树脂自给率约60%,高端石化产品自给率不足30%。一般石化基地建设需要3年左右时间,目前原材料价格较低,相关设备价格也较低,是一个建设的好时机。但由于产品积压严重,占用大量流动资金,因此企业明显缺乏投资意愿,缺乏发展后劲。
公司利用其在石油化工行业的资深经验,以及在对市场进行深入调查研究的基础上,完成了《2009年中国石油化工行业投资报告》,报告的目的是希望能对各赢利方就石油化工业在国内市场的发展现状与发展趋势以及石油化工企业竞争状况作一个全面的了解,以发现石油化工产业的投资机会,解决行业发展中存在的问题,为管理者与投资者提供借鉴。