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第一部分 车桥行业概况 11
第一章 车桥的定义与分类 11
1.1车桥总体概述 11
1.1.1汽车底盘 11
1.1.2车桥的定义与分类 12
1.2驱动桥主要部件概述 12
1.2.1主减速器 12
1.2.2差速器 13
1.2.3半轴 14
第二章 悬架系统概述 15
2.1悬架的构成 15
2.1.1弹性元件 15
2.1.2减振器 16
2.2前后悬架介绍 16
2.2.1前悬架系统 16
2.2.2后悬架系统 17
2.3汽车悬架系统分类 17
2.3.1非独立悬架 17
2.3.2半独立悬架 18
2.3.3独立悬架 18
第三章、2008年汽车零部件行业运营分析 19
3.1 2008年中国汽车销量分析 19
3.1.1 2008年汽车产销现状 19
3.1.2 08年总体汽车市场增速创近年新低 21
3.1.3 12月汽车销量未创下半年新高 22
3.1.4 历年汽车大类车型走势对比 22
3.1.5 07-08年汽车月度增长分析 23
3.1.6 07-08年汽车主力车型月度销量走势 23
3.1.7 汽车主力车型月度产销走势 24
3.1.8 08年汽车销售结构 24
3.4中国汽车及零部件市场 25
3.4.1 国Ⅲ排放与变速器技术路线之争 25
3.4.2 世贸裁定中国进口零部件关税败诉 26
3.4.3 外资开始进入商用车领域的零部件配套 27
3.4.4 新能源汽车给零部件行业带来新的发展机会 27
3.4.5 金融风暴下零部件产业格局在改变 27
3.5.6 2009年汽车零部件发展趋势影响 28
3.5车桥行业环境影响分析 32
3.5.1 汽车零部件行业发展情况 32
3.5.2 政策环境及相关标准 34
3.5.4 跨国汽车零部件企业在华投资分析 36
3.5.5国内经济发展趋势影响 37
3.5.6 石油对汽车车桥行业的影响分析 39
3.5.7 钢铁行业对汽车车桥行业的影响分析 41
第四章 车桥行业市场分析 42
4.1车桥行业的市场分类 42
4.2车桥总体市场情况 43
4.2.1车桥总体产量与未来预测 43
4.2.2车桥总体需求预测 43
4.2.3车桥总体市场趋势 44
4.3车桥企业总体情况 46
4.3.1车桥企业财务运行分析 46
4.3.2车桥企业产销分析 47
4.4车桥进出口情况 48
4.4.1车桥出口分析 48
4.4.2车桥进口情况 50
4.5车桥需求预测 52
第二部分 轻型桥行业分析 54
第五章、轻型车桥行业配套机会分析 54
5.1皮卡车桥需求分析 54
3.3.2 皮卡市场趋势分析 54
3.3.3 皮卡车桥市场机会分析 55
5.2 SUV车桥需求分析 57
3.4.1 SUV市场分析 57
3.4.2 SUV车桥市场需求分析 60
5.3轻客车桥需求分析 62
3.7.1 轻型客车市场状况 62
3.7.2 轻型客车车桥市场需求分析 64
5.4轻卡车桥需求分析 64
3.5.1 轻卡产销分析 64
3.5.2 轻卡车桥市场需求分析 65
第六章 轻型桥市场竞争分析 67
6.1轻型桥市场进入分析 67
6.1.1轻型车桥市场比较好进入 67
6.1.2产量较大的整车厂趋于多家采购趋势 67
6.2 轻型桥企业配套分析 67
6.3 轻型桥企业产能分析 68
6.3.1轻型桥企业规模对比分析 68
6.3.2轻型车桥企业市场份额对比 68
6.4轻型桥企业发展策略分析 69
6.4.1轻型车桥企业发展策略对比 69
6.4.2轻型车桥企业发展目标对比 69
6.5轻型桥企业技术特点分析 70
6.6轻型桥企业销售特点分析 70
第七章 主要轻型桥生产企业状况 72
7.1辽宁曙光 72
7.1.1企业概述 72
7.1.2发展战略与配套企业 72
7.1.3产品结构与技术分析 72
7.1.4企业经营分析 73
7.2合肥车桥 75
7.2.1公司概述 75
7.2.2发展规划 75
7.2.3未来战略 76
7.3湖南车桥 76
7.3.1企业概述 76
7.3.2产品结构与配套 77
7.3.3发展措施与业绩 77
7.3.4未来发展战略 78
7.4福建台亚 78
7.4.1公司概述 78
7.4.2配套企业与远景 79
7.5湖北车桥 79
7.5.1公司经营分析 79
7.5.2企业配套与产销分析 80
7.6江铃底盘 81
7.6.1公司概述 81
7.6.2 发展规划 81
7.6.3未来战略 82
第三部分 重型桥行业分析 83
第八章 重型桥行业需求分析 83
8.1中重型卡车车桥需求分析 83
3.6.1 重卡市场发展趋势 83
3.6.2 大中型卡车车桥市场需求分析 85
8.2大中型客车车需求分析 85
3.8.1 大中型客车产销分析 85
3.8.2 大中型客车车桥市场需求分析 86
8.3半挂车车桥市场需求分析 87
8.3.1半挂车市场分析 87
8.3.2半挂车车桥市场分析 88
8.4工程机械车桥市场需求分析 90
8.4.1工程机械产业发展趋势分析 90
8.4.2我国小型工程机械车桥市场空间较大 94
8.4.3工程机械车桥市场分析 95
第九章 重型桥市场竞争分析 97
9.1大中客车车桥市场分析 97
9.1.1客车底盘状况 97
9.1.2客车车桥市场分析 97
9.2中重卡车桥市场分析 98
第十章 主要重型桥生产企业状况 100
10.1济南桥箱厂 100
10.1.1企业经营分析 100
10.1.2产品结构与配套分析 100
10.2陕西汉德 101
10.2.1企业概述 101
10.2.2经营分析 102
10.2.3产品结构分析 102
10.3安徽安凯 103
10.3.1企业概述 103
10.3.2企业文化 103
10.3.3销售分析 104
10.3.4产品与配套分析 104
10.3.5发展愿景 105
10.4一汽山东汽车改装厂 105
10.4.1企业经营分析 105
10.4.2产品结构与配套分析 106
10.5河南向东机械厂 107
10.6河南中轴集团有限公司 107
10.7 BPW(梅州)车轴有限公司 109
10.8广东富华工程机械制造有限公司 109
10.8.1企业经营分析 109
10.8.2产品结构与配套分析 110
第四部分 悬架行业市场分析 111
第十一章 悬架行业需求分析 111
11.1轿车悬架需求分析 111
3.1.1 轿车市场分析 111
3.1.2 桥车车桥市场机会分析 113
11.2 MPV悬架需求分析 115
3.2.1 MPV产销分析 115
3.2.2 MPV车桥市场机会分析 115
第十二章 悬架市场竞争分析 118
12.1悬架桥市场分析 118
12.1.1国内悬架桥市场竞争现状 118
12.1.2悬架桥使用特点 118
12.2悬架桥进入分析 119
12.2.1中高档车悬架市场 119
12.2.2经济型轿车悬架市场 119
第十三章 主要悬架生产企业状况 120
13.1上海汇众 120
13.1.1公司经营分析 120
13.1.2产品与配套分析 121
13.2四川建安 121
13.2.1公司概述 121
13.2.2产品与配套 121
13.2.3经营分析 122
13.3宁波跃进 123
13.3.1公司概述 123
13.3.2技术发展状况 124
13.3.3发展战略 125
13.4四川望锦机械 125
13.4.1公司概述 125
13.4.2配套与经营分析 126
13.5北泰汽车悬架制造(北京)有限公司 127
13.5.1公司经营分析 127
13.5.2配套与经营分析 127
13.6万向钱潮(桂林)汽车底盘部件有限公司 128
13.6.1公司经营分析 128
13.6.2配套与经营分析 129
13.7柳州五菱汽车联合发展有限公司 129
13.7.1公司经营分析 129
13.7.2配套分析 130
13.8天津汽车桥有限公司 131
13.8.1公司经营分析 131
13.8.2配套分析 132
第五部分 车桥行业投融资分析 139
第十四章 跨国汽车零部件公司国内投资情况 139
14.1 国外公司在中国的投资项目 139
14.1.1外商在我国投资分析 139
14.1.2伊顿中国发展进程 141
14.2汽车零部件行业格局 142
14.2.1整车企业严格控制的零部件系统 142
14.2.2形成区域性一级供应商网络 143
14.2.3形成二层次以下汽车零部件供应商全国网络 144
第十五章 国外主要车桥企业情况 146
15.1国外车桥企业国内投资情况 146
15.2阿文美驰 147
15.3美国车桥AAM 148
15.4德国采埃孚 148
15.5美国德纳DANA 149
第十六章 最佳实践分析 150
16.1东风德纳车桥 150
16.1.1东风与德纳合资 150
16.1.2战略分析 151
16.2汉德车桥 151
16.2.1潍柴入主湘火炬 151
16.2.2竞争力分析 152
16.2.3技术研发能力 152
16.3辽宁曙光 153
16.3.1业务分析 153
16.3.2发展路径 153
第十七章、行业投资风险与资本运作建议 154
17.1车桥投资机会分析 154
17.1.1 汽车行业投资趋势分析 154
17.1.2 2009年汽车零部件企业面临的形式 155
17.2车桥投资风险分析 158
17.2.1经营风险 158
17.2.2市场风险 158
17.2.3政策性风险 158
17.2.4技术风险 159
17.2.5财务风险 159
17.2.6竞争风险 159
17.3资本运作建议 160
17.3.1上市 160
17.3.2并购 160
17.3.3合资或合作 160
表格目录
表 1 2006-2008年汽车分类别产销情况汇总 21
表 2 2007-2008年汽车工业总产值情况 34
表3 2007-2010年整车细分市场配套预测 43
表 4 2008-2010年车桥分类型需求预测(单位:万台) 44
表5 2007-2008年后桥总成生产企业收入情况(万元) 46
表 6 2008年后桥总成生产企业主要经济指标情况 46
表 7 2007-2008年后桥总成生产部分企业产销状况(台) 47
表 8 2008年汽车悬挂系统及零部件出口情况 48
表 9 2008年汽车驱动桥出口情况 49
表 10 2008年汽车非驱动桥出口情况 49
表 11 2008年汽车悬挂系统及零部件进口情况 50
表 12 2008年汽车驱动桥进口情况 51
表 13 2008年汽车非驱动桥进口情况 51
表 14 2008-2010年货车车桥分类型需求预测(台) 52
表 15 2008-2010年非完整车及挂车车桥分类型需求预测(单位:台) 53
表 16 2008-2010年客车车桥分类型需求预测(单位:台) 53
表 17 不同档次SUV汽车对比分析表 59
表 18 轻型车企业车桥配套格局变化情况 67
表 19 主要轻型车桥企业配套对比分析 67
表 20 主要轻型车桥企业产能规模对比 68
表 21 主要轻型车桥企业发展策略对比分析 69
表 22 主要轻型车桥企业未来业务与发展目标分析 70
表 23 主要轻型车桥企业技术状况对比分析 70
表 24 主要轻型车桥企业销售体系与配套企业分析 71
表 25 曙光车桥产品结构分析 73
表 26 2007-2008年合肥车桥经济指标分析 75
表 27 2006-2008年合肥车桥配套与产量情况 76
表 28 2006-2008年湖南车桥经济指标分析 76
表 29 2006-2008年湖南车桥配套与产量情况 77
表 30 2006-2008年福建台亚经济指标分析 79
表 31 2006-2008年福建台亚配套与产量情况 79
表 32 2006-2008年湖北车桥经济指标分析 80
表 33 2006-2008年湖北车桥配套与产量情况 80
表 34 2006-2008年江铃底盘经济指标分析 81
表 35 2006-2008年江铃底盘配套与产量情况 82
表 36 大中客车企业车桥采购模式对比 97
表 37 重型车桥企业配套分析 98
表 38 重型车桥技术状况分析 98
表 39 2006-2008年济南桥箱厂经济指标分析 100
表 40 2006-2007年济南桥箱厂配套与产量情况 101
表 41 2006-2008年安徽安凯经济指标分析 104
表 42 2007-2008年安徽安凯配套与产量情况 105
表 43 2006-2008年一汽山东汽车改装厂经济指标分析 106
表 44 2007-2008年一汽山东汽车改装厂配套与产量情况 106
表 45 2007-2008年河南向东机械厂经济指标分析 107
表 46 2007-2008年河南向东机械厂配套与产量情况 107
表 47 2007-2008年河南中轴集团有限公司经济指标分析 108
表 48 2007-2008年河南中轴集团有限公司配套与产量情况 108
表 49 MPV前后悬架搭配 118
表 50 常见的轿车悬架搭配 118
表 51 几种经济型车的汽车悬架搭配 119
表 52 乘用车悬架配套市场国内配套格局 119
表 53 2006-2008年上海汇众经济指标分析 120
表 54 2006-2007年上海汇众配套与产量情况 121
表 55 2006-2008年四川建安配套与产量情况 122
表 56 2006-2008年四川建安经济指标分析 123
表 57 2006-2008年宁波跃进经济指标分析 123
表 58 2007-2008年宁波跃进配套与产量情况 124
表 59 2006-2008年四川望锦机械经济指标分析 126
表 60 2006-2008年四川望锦机械配套与产量情况 127
表 61 2006-2008年北泰汽车悬架经济指标分析 127
表 62 2006-2008年北泰汽车悬架配套与产量情况 128
表 63 2006-2008年万向钱潮(桂林)悬架经济指标分析 128
表 64 2006-2008年万向钱潮(桂林)配套与产量情况 129
表 65 2006-2008年柳州五菱汽车联合经济指标分析 130
表 66 2006-2008年柳州五菱汽车联合配套与产量情况 130
表 67 2007-2008年天津汽车桥有限公司经济指标分析 131
表 68 2007-2008年天津汽车桥有限公司配套与产量情况 132
表 69 国际著名汽车零部件企业在中国的合资或独资企业 139
表 70 国内具有较大规模的汽车零部件配套供货商 143
表 71 国外主要车桥企业在中国布局 146
表 72 阿文美驰在华企业简介 147
表 73 东风德纳车桥经济指标分析 150
表 74 2006-2008年东风德纳车桥配套与产量情况 150
表 75 中国的零配件企业的主要有四种类型 155
图表目录
图 1 汽车底盘构造 11
图 2 汽车底盘构造示意图 11
图 3 汽车车桥构造示意图 12
图 4 1998-2008年我国汽车产量状况 19
图 5 2003-2008年乘用车表现对比分析 单位 万台,% 21
图 6 2004-2008年中国汽车厂家销售走势 22
图 7 2005-2008年汽车各大类车型近年走势对比 23
图 8 2007-2008年中国汽车月度总体走势特征 23
图 9 2007-2008年汽车各主力车型月度销量走势 24
图 10 2008年12月汽车主力车型月度产销特征 24
图 11 2004-2008年国内生产总值及增长速度 37
图 12 2004年-2008上半年油价及乘用车需求增长率走势 38
图 13 车桥行业的市场分类 42
图 14 2002-2010年国内车桥总体市场及"十一五"产量预测 43
图 15 2007-2008年后桥总成生产部分企业产销状况(台) 47
图 16 2005-2010年皮卡市场需求预测(单位:万台) 57
图 17 2001-2006年SUV市场销量及增长率走势图 59
图 18 2005年与2010年SUV各级别销量分布对比 61
图 19 2005-2010年我国SUV市场预测(单位:万台) 61
图 20 2006-2010年我国轻型客车市场预测(单位:万台) 64
图 21 2006-2010年我国轻型卡车市场预测(单位:万台) 66
图 22 主要轻型车桥企业市场份额对比 68
图 23 2006-2008年曙光车桥销量预测 73
图 24 2006-2008年曙光车桥收入预测 74
图 25 2006-2008年单价与毛利率预测 74
图 26 2006-2008年曙光车桥收入占公司比重 74
图 27 2007-2010年大中型卡车车桥需求预测(单位:万台) 85
图 28 2007-2010年大型与中型客车车桥规模预测(单位:万台) 86
图 29 2006-2010年我国半挂车需求销量分析(万辆) 88
图 30 2006 -2010年我国半挂车车桥需求分析(万根) 89
图 31 2006 -2010年我国工程机械车桥需求分析(万根) 96
图 32 汉德车桥产品结构对比 102
图 33 2001-2008年各级别轿车历年份额走势 112
图 34 2005-2008年轿车各排量市场结构变化分析 113
图 35 经济型轿车占轿车市场份额变化趋势 114
图 36 2005-2010年轿车车桥市场规模趋势(单位:万台) 114
图 37 2005-2010年MPV车桥规模趋势(单位:万台) 117
报告简介
摘 要
2008年中国汽车销售938万辆,2009年预计增长8.6%,达到1019万辆。我国车桥产量虽然以10%以上的速度增长,2010年将达到1335万台,但车桥行业的总体利润率不高,行业资金利税率也在不断下降。另外由于整车厂的产品扩展,使车桥企业向多品种、跨地域发展,车桥企业正面临产业上下游的大力挤压,预期未来3-5年,车桥企业将出现更激烈、更正面的竞争与整合。
轻型桥市场,2010年预计轻卡、轻客、SUV、皮卡的市场需求总计将达到212.4万辆,特别是中高档轻卡、中高档皮卡、中高档SUV等市场非常大。同时,轻型整车厂车桥采购体系相对开放,以及轻型车桥企业曙光车桥、湖南车桥、合肥车桥、江铃底盘、福建台亚等市场份额普遍不高,这些有利因素都将促进轻型桥的发展。
重型桥市场竞争激烈,进入风险巨大。国内重型车桥生产企业主要集中在山汽改、东风车桥、济南桥箱厂、陕西汉德车桥、重庆红岩和安凯车桥等几家企业,这些企业几乎占到国内重卡车桥90%以上的市场;大中型客车企业车桥市场自主生产较多,社会化采购主要集中在宇通与金龙等企业。
悬架市场,主要机会在经济型轿车领域。2010年经济型轿车产量将达到390万辆,是乘用车中最大的市场;同时MPV引入中国以来,近几年发展迅速,未来也将有一个稳定的增长速度,2010年产量将达到30万辆左右,也具有很大的市场机会。
我们的报告在国内多家汽车零部件企业战略咨询项目基础上完成,具有非常真实的调研数据信息与突出的结论性。报告的目的是希望能对各赢利方就车桥产业在国内市场的发展现状与发展趋势以及车桥企业竞争状况作一个全面的了解,以发现车桥产业的投资机会,解决行业发展中存在的问题,为管理者与投资者提供借鉴。