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图 表 6
第一章 行业概述.....................................…………………………………………………….......12
一、行业定义及本报告研究范围...................... ……………......……………………….......... 12
(一)行业定义......................................... ……………......…………………………........... 12
(二)研究范围....................................... …………….... ……………......…...……............. 12
二、行业特点及影响因素............................ …………….. ……………......………................. 13
(一)行业性质............................................ ……………………......……………................ 13
(二)行业特点....................................... …………………......………………..................... 13
(三)影响因素......................................... ……………......……………………................... 15
(四)行业分类........................................ ………………......………………….................... 18
三、轨道交通行业的地位和作用................... …………………......…….……….................... 25
(一)轨道交通在国民经济中的地位和作用........ ……………......………….................... 25
(二)轨道交通在交通体系中的地位和作用.................. ……………......………….......... 27
第二章 我国轨道交通行业发展环境....................……………………………………….......... 29
一、宏观经济环境....................................... ………………......…………...…………......….... 29
二、法律、法规及政策环境........................ …………………......………...………................... 29
(一)管理体制................................. ………………......……….………….......................... 29
(二)行业规划................................... …………………......……….………........................ 30
(三)行业政策........................................ …………………......……….………................... 31
(四)政策发展趋势........................................ …………………......…...………......…....... 37
三、技术环境......................................... …………………......……………...………......…...... 38
(一)技术发展现状.................................... …………………......…….………................... 38
(二)技术进步与发展趋势........................... ……………….........…………...................... 44
第三章 城市轨道交通行业发展现状及预测.............……………………………………......... 49
一、线网总体供给情况............................. ………………......………….………….................. 49
(一)已建线网情况...................................... ………………......…….…………................. 50
(二)在建线网情况.............................. ………………......…….…………......................... 50
二、客运总体需求情况.......................... ………………......………….…………..................... 51
(一)市场规模及发展速度.......................... ……………….........…………....................... 51
(二)客运量完成情况..................................... ………………......…...…………................ 52
三、供需平衡及价格分析............................... ……………......………...…………….............. 53
(一)线路供求平衡分析.................................... ………………......….…………............... 53
(二)价格变化情况及发展趋势.....................…………………........………...................... 54
四、行业发展预测...................................... …………………......…………….………............. 57
(一)线网供给及投资规模预测..................…..……………......…………......................... 57
(二)客运需求规模预测................................ …………………......….………................... 58
五、市场发展特征及存在的主要问题............ …………………......….………....................... 60
(一)市场发展特征..................................... …………………......…….……….................. 60
(二)存在的主要问题................................. …………………......…...……….................... 61
第四章 重点城市轨道交通发展现状及预测...........……………………………………........... 62
一、北京市轨道交通发展现状及预测.......... ……………………......………......................... 62
(一)线路建设发展情况................................. …………………......….……….................. 62
(二)市场运营情况........................................... ……………......…….……………............ 64
(三)规划建设规模预测.................................. ………………......….…………................. 65
二、上海市轨道交通发展现状及预测................. ………………......….………….................. 67
(一)线路建设发展情况.................................... ………………......….…………............... 67
(二)市场运营情况.......................................... ………………......…….…………............. 70
(三)规划建设规模预测............................... ………………......….………….................... 71
三、天津市轨道交通发展现状与预测.................. ………………......….…………................. 71
(一)线路建设发展情况................................. ………………......….………….................. 71
(二)市场运营情况....................................... ………………......…….…………................ 72
(三)规划建设规模预测......................... …………………......….……….......................... 73
四、广州市轨道交通发展现状与预测.................. ………………......….…………................. 74
(一)线路建设发展情况............................... ………………......…..…………....................74
(二)市场运营情况...................................... ………………......…….…………................. 75
(三)规划建设规模预测................................. ……………......….…………….................. 76
五、重庆轨道交通发展现状与预测.................... ………………......…...…………................. 77
(一)线路建设发展情况............................... ………………......….………….................... 77
(二)市场运营情况...................................... …………………......…….………................. 78
(三)规划建设规模预测................................. ……………......….…………….................. 78
六、武汉市轨道交通发展现状与预测............... …………………......….……….................... 79
(一)线路建设发展情况.................................. ………………......….…………................. 79
(二)市场运营情况...................................... …………………......…….………................. 80
(三)规划建设规模预测.................................. ………………......….…………................. 81
七、大连市轨道交通发展现状与预测................... ………………......….…………................ 82
(一)线路建设发展情况................................... ………………......….…………................ 82
(二)市场运营情况..................................... …………………......…….……….................. 83
(三)规划建设规模预测................................... ……………………......….……................ 83
八、长春市轨道交通发展现状与预测................... ………………......….…………................ 84
(一)线路建设发展情况.................................... …………………......….………............... 84
(二)市场运营情况........................................ …………………......…….………............... 84
(三)规划建设规模预测................................... ………………......….…………................ 85
九、深圳市轨道交通发展现状与预测.................... …………………......….………............... 85
(一)线路建设发展情况.................................... ……………………......….……............... 85
(二)市场运营情况........................................ …………………......…….………............... 87
(三)规划建设规模预测................................... …………………......….………................ 87
十、南京市轨道交通发展现状与预测.................... ………………......….…………............... 88
(一)线路建设发展情况................................ …………………......….………................... 88
(二)市场运营情况......................................... …………………......…….……….............. 90
(三)规划建设规模预测..................................... ………………......….………….............. 90
十一、杭州市轨道交通发展现状与预测........... …………………….........……...................... 92
(一)线路建设发展情况..................................... …………………......….……….............. 92
(二)规划建设规模预测.................................... …………………......….………............... 92
十二、成都市轨道交通发展现状与预测................ ………………….........………................. 92
(一)线路建设发展情况.............................. ……………….........…………......…............. 92
(二)规划建设规模预测............................... ……………………......….…….................... 93
十三、西安市轨道交通发展现状与预测................. …………………......…………................94
(一)线路建设发展情况...................................... ………………......….…………............. 94
(二)规划建设规模预测............................... ………………......….………….................... 94
十四、沈阳市轨道交通发展现状与预测............... ………………….........……….................. 95
(一)线路建设发展情况................................... ………………......….…………................ 95
(二)规划建设规模预测............................... …………………......….……….................... 96
十五、哈尔滨市轨道交通发展现状与预测............. ……………….......………….................. 97
(一)线路建设发展情况............................... …………………......….……….................... 97
(二)规划建设规模预测............................... ...………………........………….................... 97
十六、合肥市轨道交通发展现状与预测........... ………………….........………...................... 97
十七、南昌市轨道交通发展现状与预测................... …………….........…………….............. 98
十八、长沙市轨道交通发展现状与预测.................. ……………….........…………............... 98
十九、郑州市轨道交通发展现状与预测.................... ……………….........…………............. 99
二十、福州市轨道交通发展现状与预测................ ……………….........…………................. 99
二十一、石家庄市轨道交通发展现状与预测.........………………........……….................... 100
二十二、昆明市轨道交通发展现状与预测.................……………………......…….............. 100
二十三、南宁市轨道交通发展现状与预测............…………………........………................. 101
二十四、乌鲁木齐市轨道交通发展现状与预测......…………………........……................... 101
二十五、苏州市轨道交通发展现状与预测.................. ………………….....………............. 102
二十六、无锡市轨道交通发展现状与预测............... …………………….....……................ 103
二十七、青岛市轨道交通发展现状与预测................... ………………….....………............ 104
二十八、宁波市轨道交通发展现状与预测.................... …………………....………........... 104
二十九、济南市轨道交通发展情况....................... …………………......….……….............. 105
三十、厦门市轨道交通发展情况........................ ……………......…………………….......... 105
三十一、澳门轨道交通发展现状与预测.................... ……………......…………………...... 106
第五章 城市轨道交通行业投融资现状及前景...................…………………………………. 107
一、全球轨道交通投资现状及发展趋势............... ……………......…………………........... 107
(一)国际轨道交通投资现状.............................. ……………......………………............ 107
(二)投融资体制比较................................. ……………......……………………............. 109
(三)轨道交通投资发展趋势............................. ……………......…………………......... 111
二、我国轨道交通投资现状及未来投资需求...... ……………......………………................ 112
(一)投资规模............................................. ……………......…………………………..... 112
(二)投资结构................................... ……………......…………………………............... 113
(三)投资需求.................................... ……………......………………………….............. 113
三、我国轨道交通行业融资现状及趋势分析.......... ……………......………………............ 114
(一)融资规模..................................... ……………......…………………………............. 114
(二)融资来源................................. ……………......…………………………................. 115
(三)主要融资模式......................... ……………......………………………..................... 117
(四)投融资趋势分析........................ ……………......……………………...................... 118
四、行业投融资前景及建议................ ……………......………………………….................. 120
(一)轨道交通行业生命周期分析及当前所处发展阶段... ……………......…............... 120
(二)行业景气分析预测............................. ……………......……………………............. 122
(三)投资风险.................................... ……………......………………………….............. 123
(四)投融资建议................................... ……………......………………………............... 125
第六章 行业竞争现状及重点企业分析.......................………………………………………. 127
一、行业盈利水平............................. ……………......………………………………............. 127
(一)总体运营情况............................ ……………......……………………….................. 127
(二)财务分析................................ ……………......………………………….................. 129
二、行业竞争状况.............................. ……………......………………………………............ 132
(一)竞争模式................................ ……………......………………………….................. 132
(二)竞争格局............................... ……………......…………………………................... 133
(三)品牌结构..................................... ……………......…………………………............. 133
三、重点企业分析.................................. ……………......………………………………........ 134
(一)北京市地铁运营有限公司.................. ……………......……………….................... 134
(二)上海申通地铁股份有限公司............. ……………......………………..................... 135
(三)广州市地下铁道总公司................. ……………......…………………..................... 138
(四)武汉地铁集团有限公司.............. ……………......…………………........................ 139
(五)深圳市地铁有限公司................... ……………......…………………....................... 140
(六)香港铁路有限公司............................ ……………......…………………….............. 142
第七章 国际轨道交通行业发展现状与前景....................…………………………………… 147
一、国际轨道交通行业发展概述.............. ……………......………………………................ 147
二、主要国家轨道交通发展现状............ ……………......……………………….................. 150
(一)美国纽约............................... ……………......…………………………................... 150
(二)英国伦敦......................... ……………......…………………………......................... 151
(三)法国巴黎................................... ……………......…………………………............... 153
(四)德国柏林........................................ ……………......………………………….......... 154
(五)俄罗斯莫斯科........................... ……………......………………………................... 155
(六)日本东京.................................... ……………......………………………….............. 156
三、国际轨道交通运营模式、产业绩效与发展趋势.... ……………......……………........... 157
(一)运营模式............................................ ……………......…………………………...... 157
(二)主要城市轨道交通产业绩效................... ……………......………………............... 158
(三)国际轨道交通发展趋势.............................. ……………......…………………........ 162
四、国际轨道交通技术现状及发展方向............... ……………......…………………........... 164
(一)国际城市轨道交通技术水平发展现状............ ……………......………….............. 164
(二)国际城市轨道交通技术发展方向........................ ……………......……………...... 167
五、国内外轨道交通行业发展比较及国外经验对我国的启示……………......………....... 167
第八章 我国城际轨道交通发展现状及预测........……………………………………............ 171
一、区域轨道交通建设特点分析.......................... ……………......……………………….... 171
(一)我国城市群的发展状况.......................... ……………......…………………............ 171
(二)区域轨道交通建设特点............................ ……………......………………….......... 172
二、建设城际轨道交通网的必要性和规划原则....... ……………......………………........... 173
(一)建设城际轨道交通网的必要性................... ……………......……………............... 173
(二)城际轨道交通网规划规划遵循的原则....... ……………......…………................... 174
三、城际轨道交通发展现状及预测..................... ……………......……………………......... 174
(一)环渤海地区轨道交通发展现状及预测................... ……………......…………....... 174
(二)长三角地区城际轨道交通发展现状及预测........... ……………......………........... 177
(三)珠三角地区轨道交通发展现状及预测............... ……………......…………........... 182
(四)武汉城市圈轨道交通发展现状及预测................. ……………......…………......... 185
(五)长株潭城市群轨道交通发展现状及预测.............. ……………......………............ 187
(六)成渝城市圈城际轨道交通发展现状及预测........... ……………......………........... 188
(七)中原城市群轨道交通发展现状及预测................. ……………......…………......... 190
(八)关中城镇群城际轨道交通发展现状及预测.......... ……………......………............ 191
(九)海峡西岸城镇群城际轨道交通发展现状及预测........... ……………......……....... 192
(十)辽宁中部城市群城际轨道交通发展现状及预测........... ……………......……....... 192
(十一)山东半岛城市群城际轨道交通发展现状及预测............. ……………......…... 193
(十二)海南城际轨道交通发展现状及预测...............…………………………….......... 194
图 表
表1: 各种轨道系统投资与回收率综合指标对照表................................................................... 3
表2: 部分国家城市地铁营运情况.............................................................................................. 4
表3: 轨道交通、公共汽车等交通方式优劣比较....................................................................... 8
表4: 各种城市轨道交通系统主要特征.................................................................................... 11
表5: 城际列车、轻轨和地铁的基本经济特征比较................................................................. 14
表6: 城市内各类交通工具的经济特征比较............................................................................ 18
表7: 全国各城市轨道交通规划进度情况................................................................................ 21
表8: 我国城市轨道交通车辆生产能力.................................................................................... 32
表9: 截至2008年中国城市轨道交通建成里程表..................................................................... 40
表10: 截至2008年中国城市轨道交通线路在建里程表........................................................... 40
表11: 2008年中国城市轨道交通客运量完成情况................................................................... 43
表12: 国内主要城市地铁票价表.............................................................................................. 46
表13: 2010~2015年全国各城市轨道交通客运量预测........................................................... 49
表14: 截至2008年北京已建成运营的轨道交通线路情况....................................................... 53
表15: 2008年北京轨道交通在建线路情况.............................................................................. 53
表16: 2009年北京轨道交通新开工线路表.............................................................................. 57
表17: 截至2008年上海已建成运营的轨道交通线路情况....................................................... 57
表18: 2008年上海在建轨道交通线路情况.............................................................................. 58
表19: 上海轨道交通线路建设规模预测.................................................................................. 61
表20: 截至2008年天津已建成运营的轨道交通线路情况....................................................... 61
表21: 2008年天津在建轨道交通线路情况.............................................................................. 62
表22: 天津轨道交通线路建设规模预测.................................................................................. 64
表23: 截至2008年广州已建成运营的轨道交通线路情况....................................................... 64
表24: 2004~2008年广州轨道交通运量情况.......................................................................... 66
表25: 广州轨道交通线路建设规模预测.................................................................................. 66
表26: 2008年重庆市在建轨道交通线路情况.......................................................................... 68
表27: 重庆市轨道交通建设规模预测...................................................................................... 69
表28: 截至2008年武汉市已在建轨道交通线路情况............................................................... 70
表29: 武汉市轨道交通建设规模预测...................................................................................... 71
表30: 截至2008年大连已建成运营的轨道交通线路情况....................................................... 72
表31: 2003~2008年大连轨道交通运量情况.......................................................................... 73
表32: 截止2008年已建成运营的轨道交通线路情况............................................................... 74
表33: 截至2008年深圳已建成运营轨道交通线路情况........................................................... 75
表34: 2008年深圳在建轨道交通线路情况.............................................................................. 76
表35: 深圳轨道交通线路建设规模预测.................................................................................. 78
表36: 截至2008年南京已建成运营轨道交通线路情况........................................................... 78
表37: 2008年南京市在建轨道交通线路情况.......................................................................... 79
表38: 南京市轨道交通线路建设规模预测.............................................................................. 81
表39: 成都市轨道交通线路建设规模预测.............................................................................. 84
表40: 2008年沈阳在建轨道交通线路情况.............................................................................. 86
表41: 沈阳轨道交通建设规模预测.......................................................................................... 86
表42: 2002~2006年中国城市轨道交通投资情况................................................................. 102
表43: 2008年中国城市轨道交通投资情况............................................................................ 103
表44: 2009~2020年中国城市轨道交通线路建设规模表..................................................... 104
表45: 2006~2008年申通地铁主要财务盈利指标................................................................. 118
表46: 上海明珠线二期项目和莘闵线的盈利能力分析预测................................................. 120
表47: 部分国家城市地铁收入来源结构................................................................................ 120
表48: 2008年申通地铁股份有限公司经营业绩情况............................................................. 126
表49: 香港铁路有限公司营运线路情况................................................................................ 132
表50: 2008年度香港铁路有限公司运量情况........................................................................ 133
表51: 2005~2008年度香港港铁公司财务情况..................................................................... 134
表52: 世界具备轨道交通线路网络规模化运营的主要国家................................................. 139
表53: 世界具备地铁线路网络规模化运营的主要城市......................................................... 139
表54: 英国伦敦地铁路线情况................................................................................................ 142
表55: 法国巴黎地铁线路情况................................................................................................ 143
表56: 德国柏林地铁线路情况................................................................................................ 144
表57: 俄罗斯莫斯科地铁线路情况........................................................................................ 145
表58: 日本东京都会区地下铁路线情况................................................................................ 146
表59: 2006~2008年世界主要城市地铁客运量情况............................................................. 149
表60: 世界主要城市地铁收入来源构成情况........................................................................ 149
表61: 京津冀区域已在建城际轨道交通线路情况................................................................. 167
表62: 至2012年规划内京津冀区域城际轨道交通线路情况................................................. 167
表63: 长江三角洲区域城际轨道交通在建线路情况............................................................. 171
表64: 至2015年规划内长江三角洲区域城际轨道交通线路情况......................................... 172
表65: 珠江三角洲区域城际轨道交通在建线路情况............................................................. 174
表66: 至2012年规划内珠江三角洲区域城际轨道交通线路情况......................................... 175
表67: 武汉城市圈城际轨道交通线路情况............................................................................ 176
表68: 长株潭城市群城际轨道交通线路规划情况................................................................. 177
图1: 2003~2008年主要城市客运量市场规模情况................................................................. 42
图2: 2003~2008年北京、上海轨道交通客运量分担率情况................................................. 42
图3: 2004~2008年北京轨道交通运量情况............................................................................ 54
图4: 2004~2008年上海轨道交通运量情况............................................................................ 60
图5: 2005~2008年天津轨道交通运量情况............................................................................ 63
图6: 2005~2008年武汉轨道交通运量情况............................................................................ 71
图7: 2005~2008年深圳轨道交通运量情况............................................................................ 77
图8: 2006~2008年南京轨道交通运量情况............................................................................ 80
图9: 2004~2008年北京地铁票款收入情况.......................................................................... 118
图10: 2004~2008年广州地铁运营收入情况........................................................................ 128
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资轨道交通行业的投资者服务,报告对轨道交通行业2008年的运行情况进行了详尽的描述和分析,并对行业的发展做出了预测。本报告完成于2009年10月,共10多万字,100多页,78个图表,分八章。报告的主要观点有:
2008 年,我国经济社会发展经受住了重大挑战和考验。国民经济继续保持平稳增长。国内生产总值超过30 万亿元,比上年增长9%;财政收入6.13 万亿元,增长19.5%。9月份后,国际经济形势急转直下,对我国的不利影响明显加重,我国又把宏观调控的着力点转到防止经济增速过快下滑上来,实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,五次下调金融机构存贷款基准利率,四次下调存款准备金率,迅速推出进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施,并迅捷地加以落实。在此条件下,我国轨道交通建设得到了提速,十几个城市增加了新开工线路,郑州市、宁波市轨道交通建设规划提前得到批复。
2008 年是我国轨道交通建设的推进高峰之年,全年在建线路超过1000 公里,达到49 条共计1184.42 公里,其中,2008 年新开工线路14 条300.14 公里,完成投资规模1500 亿元。
我国城市轨道交通建设的新动向。随着城镇化速度不断加快,特别是东部沿海区域城镇化率不断增高,致使城市市区规模越来越大,某些地区城市体制的改变,城市规模也越来越大,城市轨道交通需求增大,城市轨道交通规划的范围,延伸的里程已盖了城市和乡镇的大部分区域,为城市轨道交通发展注入了新的活力。
随着我国经济社会的不断发展和进步,我国城市及城际轨道交通将会快速发展。展望未来,轨道交通作为一种与我国国情和资源禀赋相适应的交通运输方式,发展前景十分广阔。。