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前 言 1
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图 表………………………………………………………………………………………...…….5
第一章 银行业基本运行态势分析.....................................……………………………………....6
一、存款分析................................. ......................................…………………………..................6
（一）金融机构人民币各项存款增速继续逐月提高.........………………………….............6
（二）企业存款增长较快，财政存款减少的趋势得到缓解........……………………….......7
（三）存款定期化趋势减缓，活期存款增长加速..............……………………………........ 8
二、贷款分析........................................... .........................................……………………............ 9
（一）银行信贷增速超预期增长......................... .........................................………...............9
（二）信贷的高增长由政府投资及经济近期回暖带动..........…………………………......10
（三）中长期贷款维持在较高水平............................…………………………………........10
（四）中长期贷款投向集中.................................…………………………………….......... 12
（五）4 月以后票据融资增速放缓............................…………………………………....... 13
（六）二季度中小股份制商业银行成为信贷投放的主力.....………………………...........14
（七）存贷比处于安全区间...............................……………………………………….........14
三、流动性分析............................................. .........................................…………………........ 15
（一）银行体系流动性充裕................................ .........................................………............. 15
（二）M1 与M2 剪刀差快速减小，对经济回升构成支撑.......…………………….......... 16
四、银行间市场分析..................................... .........................................………………............ 16
（一）市场交易活跃................................. .........................................……………................ 16
（二）货币市场利率稳中有所上升.......................... .........................................……........... 17
五、二季度有价证券投资和外汇占款逐月递增................………………………………....... 18
第二章 上半年银行业经营状况分析........................……..........................................….............19
一、银行业金融机构总资产与总负债稳定增长................………………………………....... 19
（一）总体情况与结构................................. .........................................……………............ 19
（二）分机构情况......................................... .........................................………………........ 20
二、商业银行不良贷款情况.................................. .........................................……………........21
（一）不良贷款总体情况.................................. .........................................…………........... 21
（二）不良贷款结构....................................... .........................................…………….......... 21
（三）分机构不良贷款情况........................ .........................................…………................. 22
第三章 银行业政策及改革开放动态.....................…………………………………..................23
一、银行业政策动态....................................... .........................................………………...........23
（一）上市银行获准试水交易所债市...................... .........................................……............23
（二）银监会农业部联合出台五项金融措施扶农.................................................….......... 23
（三）5 大国有银行设信贷专营机构缓解小企业融资难...………………………............ 24
（四）央行银监会联合出台信贷结构调整十意见............................................................... 24
（五）严格执行"二套房"标准，严防假按揭现象........………………………….............. 25
（六）银监会牵头融资性担保业务联席监管................……………………………........... 26
（七）放宽中小银行分支机构市场准入................ .........................................…................. 26
（八）银监会实施贷款支付管理新规.................... .........................................……............. 26
（九）中央财政将对新型农村金融机构给予补贴.......…………………………….............27
（十）发布《中国农业银行三农金融事业部制改革与监管指引》..…………………....... 28
二、银行业改革开放动态........................... .........................................……………................. 28
（一）国内首笔并购贷款正式启动..........................…………………………………......... 28
（二）农行股份公司挂牌.................................... .........................................…………......... 29
（三）工行与天津产权交易中心签订并购贷款合作协议................................................... 29
（四）中行连发两笔并购贷款........................... .........................................……….............. 30
（五）中行准贷10 亿支持浙江小额贷款公司..........…………………………….............. 30
（六）民生银行首推人民币计价贵金属远期交易业务....………………………............... 31
（七）民生银行与邮储达成300 亿业务合作协议.............…………………………..........31
（八）民生银行进军股权融资交易领域..........................………………………………..... 32
（九）招商银行与上海产交所签订50 亿元并购贷款协议.……………………............... 32
（十）温州首家村镇银行开业...........................……………………………………............ 33
（十一）建行与南方产交中心合作开发并购贷款授信业务支持....…………………........33
（十二）农行与中国人寿建立全面战略合作关系.................………………………….......34
（十三）浙江苍南建信村镇银行开业....................………………………………............... 34
（十四）工行8025 万加元收购加拿大东亚银行70%股权...........……………………..... 35
（十五）中国平安将成为深发展第一大股东.....................……………………………...... 35
（十六）10 家银行签署1762 亿元银团贷款协议..........…………………………............ 36
（十七）外资银行在华动态................................………………………………………....... 36
第四章 银行业展望及主要银行运营情况.....................………………………………..............37
一、银行业展望............................................………………………………………………....... 37
（一）新增信贷可能快速回落，但全年新增信贷仍将在10 万亿元以上.... ……………37
（二）适度宽松的货币政策基调不变，将运用市场化动态微调...……………………......37
（三）下半年信贷结构将成为政策当局调控的主线.................………………………….. 38
二、四大国有银行信贷运营.................................………………………………………….......38
三、其它银行业绩.......................................……………………………………………….........39
（一）宁波银行.....................................………………………………………………...........39
（二）华夏银行..............................……………………………………………..................... 40
图 表
图表 1 2008～2009年6月金融机构各项人民币存款............................................. 1
图表 2 2008～2009年6月企业、居民储蓄和财政人民币存款增速..................... 2
图表 3 2008～2009年6月人民币活期与定期存款比较......................................... 3
图表 4 2008～2009年6月金融机构各项人民币贷款............................................. 4
图表 5 2008～2009年6月不同期限贷款同比增速................................................. 6
图表 6 2009年1～6月新增贷款占比结构............................................................... 6
图表 7 2008～2009年6月金融机构人民币票据融资余额..................................... 7
图表 8 2009年1～6月国有商业银行与其他银行人民币贷款余额....................... 8
图表 9 2008～2009年6月金融机构贷存比............................................................. 9
图表 10 2008～2009年6月各层次货币供应量同比增长趋势............................... 10
图表 11 2009年二季度银行间同业拆借交易期限分类情况................................. 10
图表 12 2008～2009年6月同业拆借、回购加权平均利率走势图....................... 12
图表 13 2008～2009年6月金融机构人民币资金运用情况................................... 12
图表 14 2009年前二季度末银行业金融机构总资产与总负债............................. 13
图表 15 2009年二季度末各类银行业金融机构总资产占比................................. 14
图表 16 2009年二季度末国有银行总资产与总负债............................................. 14
图表 17 2009年二季度末股份制银行总资产与总负债......................................... 15
图表 18 2009年二季度末城市商业银行总资产与总负债..................................... 15
图表 19 2009年前二季度商业银行不良贷款分种类情况..................................... 16
图表 20 2009年前二季度分机构不良贷款情况..................................................... 17
图表 21 2009年上半年华夏银行经营业绩............................................................. 26
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资银行业的投资者服务，报告对银行业2009年上半年的运行情况进行了详尽的描述和分析。本报告完成于2009年8月，共3万多字，40多页，21个图表，分四章。报告的主要观点有：
2009 年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额37.74 万亿元，同比增长34.44%，增幅比上年末高15.71 个百分点。上半年新增人民币贷款7.37 万亿元，其中二季度新增3.42 万亿。分所有制看，二季度国有商业银行的规模增长速度减缓，而中小股份制商业银行成为信贷投放的主力。分期限看，二季度新增人民币中长期贷款1.91 万亿元，占二季度新增贷款的68.28%，信贷行业主要集中在基础设施行业、租赁和商务服务业以及房地产业。继一季度票据融资爆炸式增长后，二季度票据融资开始呈现持续下降势头。
6 月末，金融机构人民币各项存款余额为56.63 万亿元，同比增长29.02%，增幅比上年末高9.29 个百分点。上半年人民币各项存款增加9.99 万亿元，同比多增5.02 万亿元。从存款结构看，企业存款增长较快，财政存款减少的趋势得到缓解；从期限看，存款定期化趋势减缓，活期存款增长加速。
在适度宽松的货币政策下，市场流动性继续保持充裕的局面。6 月末，广义货币供应量（M2）余额为56.89 万亿元，同比增长28.46%；狭义货币供应量（M1）余额为19.32 万亿元，同比增长24.79%。M1 与M2 之间的剪刀差连续5 个月回落，从1 月的12.1 个百分点的剪刀差缩减至6 月份的3.67 个百分点。
从上半年的情况来看，信贷投放仍然存在不少问题，如政府主导项目信贷增长迅速，集中度风险正在加大；中小企业资金困局没有根本解决；部分信贷资金进入股市和楼市，可能造成资产价格泡沫等。下半年，信贷结构将成为调控当局的政策着力点，预计全年信贷规模将在10 万～11 万亿元之间。
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