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| 报告页数 | 149 | 图表数 | 127个 | |
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正文目录
第一章 概述 8
第一节 行业定义与报告研究范围界定 8
一、行业定义 8
二、水泥制造业 11
三、报告研究范围 11
第二节 行业在国民经济中的地位和作用 11
第二章 行业发展环境分析 13
第一节 宏观经济环境 13
一、宏观经济形势 13
二、经济增长对水泥工业发展的影响 16
第二节 政策法规环境分析 19
一、行业管理体制 19
二、行业政策 21
三、技术支持政策 29
四、相关政策对我国水泥行业的影响 32
第三节 技术环境分析 35
一、国际水泥技术水平 36
二、我国水泥技术水平 37
三、我国水泥技术的国际竞争力 38
第四节 关联行业发展状况 40
一、水泥制造行业产业链分析 40
二、上游行业分析 41
三、下游行业分析 43
第三章 市场供求状况 48
第一节 产品供给情况 48
一、生产规模 48
二、供给结构 50
三、新型干法水泥生产情况 52
四、供给预测 61
第二节 产品需求分析 65
一、销售情况 65
二、需求预测 70
第三节 供求平衡及价格分析 71
一、供求平衡分析 71
二、价格分析 74
第四节 重点地区市场分析 84
一、重点地区市场情况 84
二、地区市场发展展望 93
第四章 进出口情况 99
第一节 国际市场概况 99
一、全球市场概述 99
二、主要国家水泥发展情况 100
三、世界重点水泥生产企业情况 107
第二节 进口情况 109
一、进口规模 109
二、进口结构 110
三、进口价格 110
第三节 出口情况 110
一、出口概况 110
二、出口结构 114
三、出口价格 115
第五章 竞争状况 117
第一节 行业竞争情况分析 117
一、市场结构及竞争格局 117
二、行业运营绩效 121
第二节 主要企业运营情况 127
一、重点联系水泥工业企业运营情况 127
二、安徽海螺水泥股份有限公司 128
三、唐山冀东水泥股份有限公司 132
四、华新水泥股份有限公司 134
五、新疆天山水泥股份有限公司 137
六、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 140
第六章 投融资现状及前景评价 142
第一节 投资现状 142
一、投资规模 142
二、投资结构 142
第二节 融资现状 144
一、资金来源 144
二、银行信贷情况 145
第三节 投资前景分析 145
一、行业发展周期 145
二、投资前景判断 146
三、行业发展趋势 147
四、投资风险分析 148
五、投资建议 149
图表目录
图表 1：2002～2008 年我国水泥制造业工业总产值占GDP 比重走势 11
图表 2：我国经济发展阶段状况 13
图表 3：2005-2009年国内生产总值 13
图表 4：2005-2009年工业增加值 14
图表 5：2009年主要工业产品产量及其增长速度 15
图表 6：2009年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度 15
图表 7：2000～2009年GDP 增速与水泥产量增速 16
图表 8：2000～2009年固定资产投资增速与水泥产量增速 17
图表 9：2000～2009年房地产开发投资增速与水泥产量增速 18
图表 10：2008 年应予淘汰落后水泥产能的企业名单 32
图表 11：2009 年各地淘汰落后产能任务分解 33
图表 12：水泥行业主要上下游行业 40
图表 13：2009年房地产开发和销售主要指标完成情况 43
图表 14：2007年11月-2009年12月国房景气指数及主要分类指数走势 44
图表 15：2000～2009年我国水泥产量走势 49
图表 16：2008-2009年各月我国水泥月度产量比较 49
图表 17：2008-2009年各月我国水泥月度产量增速比较 49
图表 18：2009年我国六大区水泥产量分布情况 50
图表 19：2009年我国水泥分地区累计产量及同比增长情况 51
图表 20：2009年全国投产新型干法生产线按规模排列 52
图表 21：2009年底我国不同规模新型干法水泥生产线情况 57
图表 22：2001～2009年我国新型干法水泥熟料产能走势 57
图表 23：2002～2009年我国新型干法水泥熟料新增产能走势 57
图表 24：2001～2008年我国各省新型干法水泥熟料产能情况 58
图表 25：2000～2009年我国新型干法水泥产量及增速 60
图表 26：2000～2009年我国新型干法水泥产量在水泥产量中的占比走势 60
图表 27：2005年和2008年各省、市、区新型干法水泥产量表 60
图表 28：2008年1月-2009年12月大同动力煤坑口价走势 62
图表 29：2008年1月-2009年12月秦皇岛煤炭平仓价走势 63
图表 30：2008年1月-2009年12月煤炭开采和洗选业工业品出厂价格指数 63
图表 31：我国水泥生产成本构成情况 64
图表 32：2004～2009年我国水泥行业销售收入走势 65
图表 33：2009年1-11月我国各区域水泥行业销售收入及增长率 65
图表 34：2008-2009年1-11月我国各区域水泥行业销售收入份额 65
图表 35：2009年1-11月水泥销售收入排名前10位的省、市、区 66
图表 36：2009年1-11月水泥销售收入增速排名前10位和后10位的省、市、区 66
图表 37：2004～2008年我国水泥销量走势 67
图表 38：2008 年各月我国重点企业水泥销量走势 68
图表 39：2008 年我国销量排名前十的重点联系水泥企业 69
图表 40：2008.12-2009.12全国重点联系水泥企业的销量及销售率变化 70
图表 41：我国重点联系水泥企业2009年12月的产销存情况 70
图表 42：2004～2008年我国水泥产销率走势 72
图表 43：2003年以来各季度我国水泥行业的产销率及库存比年初增减（%） 72
图表 44：2005～2008年我国水泥库存情况 73
图表 45：2009 年1～11 月水泥制造业销售情况 73
图表 46：2009 年1～11 月水泥制品制造业销售情况 74
图表 47：2003～2008 年我国水泥价格月度走势 75
图表 48：2009年1-12月水泥价格变化情况 75
图表 49：2008 年我国重点联系企业主要水泥品种价格走势 76
图表 50：2009年12月我国重点联系企业主要水泥品种价格 76
图表 51：2009年1-12月六地区重点联系水泥企业普通P.O42.5级水泥平均价格 77
图表 52：2009年1-12月全国及六地区重点联系水泥企业普通P.O42.5级水泥平均价走势图 78
图表 53：2009年1-12月全国六地区重点联系水泥企业普通P.O42.5级水泥平均价图示 78
图表 54：2009年1-12月华北地区重点联系水泥企业普通P.O42.5级水泥平均价图示 78
图表 55：2009年1-12月东北地区重点联系水泥企业普通P.O42.5级水泥平均价图示 79
图表 56：2009年1-12月华东地区重点联系水泥企业普通P.O42.5级水泥平均价图示 79
图表 57：2009年1-12月中南地区重点联系水泥企业普通P.O42.5级水泥平均价图示 79
图表 58：2009年1-12月西南地区重点联系水泥企业普通P.O42.5级水泥平均价图示 80
图表 59：2009年1-12月西北地区重点联系水泥企业普通P.O42.5级水泥平均价图示 80
图表 60：2009年1-12月六地区重点联系水泥企业复合P.C32.5级平均价格（元/吨） 81
图表 61：2009年1-12月六地区重点联系水泥企业复合P.C32.5级平均价格图示 81
图表 62：2009年1-12月四地区重点联系水泥企业普硅PII42.5级平均价格 82
图表 63：2009年1-12月全国及四地区重点联系水泥企业普硅PII42.5级平均价格图示 83
图表 64：2009年1-12月四地区重点联系水泥企业普硅PII42.5级平均价格图示 83
图表 65：2009年1～11月浙江省水泥制造业运营状况 84
图表 66：2009年1～11月河南省水泥制造业运营状况 84
图表 67：2009年1～11月湖南省水泥制造业运营状况 85
图表 68：2009年1～11月辽宁省水泥制造业运营状况 87
图表 69：2009年1～11月江西省水泥制造业运营状况 89
图表 70：2009年1～11月广东省水泥制造业运营状况 90
图表 71：2009年1～11月广西区水泥制造业运营状况 91
图表 72：2009年1～11月省水泥制造业运营状况 93
图表 73：2009～2010 年西北四省基建水泥需求测算 94
图表 74：2009～2010 年西北四大企业产能规划 95
图表 75：2008～2010 年四川地区水泥行业供需分析 96
图表 76：2009～2010 湖北湖南地区水泥市场供需分析 97
图表 77：2009～2010 年京津唐主要基建工程水泥需求预测 97
图表 78：2007 年美国主要水泥企业情况 102
图表 79：2000～2008 年世界主要国家水泥产量 107
图表 80：2008 年世界主要水泥企业水泥产销量 109
图表 81：2005～2009年我国水泥进口情况 109
图表 82：2009年水泥细分产品进口情况一缆表 110
图表 83：2008-2009年各月我国水泥出口情况一览表 111
图表 84：2008-2009年我国水泥出口月度趋势图 112
图表 85：2002-2009年水泥出口量及增长情况 112
图表 86：2003-2009年水泥出口金额及增长情况 112
图表 87：2009年水泥细分产品出口情况一缆表 114
图表 88：2008-2009年各月水泥出口量比较及增长情况趋势图 115
图表 89：2008-2009年各月熟料出口量比较及增长情况趋势图 115
图表 90：2003～2009年我国水泥出口单价走势 115
图表 91：2008 年我国水泥熟料产能排名前十的企业 117
图表 92：2009年我国水泥熟料产能排名前十的企业 118
图表 93：2009年我国水泥产量超过500万吨的企业 118
图表 94：2001～2008 年我国水泥产业集中度走势 119
图表 95：2004-2009年水泥行业利润总额及销售利润率 121
图表 96：2009年1-11月水泥行业利润总额及增长情况（分区域） 122
图表 97：2008-2009年水泥行业利润总额份额情况（分区域） 122
图表 98：2009年1-11月水泥行业利润总额排名前10及后10的省市 123
图表 99：2009年1-11月水泥行业销售毛利率及增长情况（分区域） 123
图表 100：2009年1-11月水泥行业毛利率排名前10及后10的省市 124
图表 101：2009年1-11月水泥行业销售利润率及增长情况（分区域） 124
图表 102：2009年1-11月水泥行业销售利润率排名前10及后10的省市 124
图表 103：2009 年1～11 月水泥制造业偿债能力 125
图表 104：2009 年1～11 月水泥制品制造业偿债能力 125
图表 105：2009 年1～11 月水泥制造业盈利情况 126
图表 106：2009 年1～11 月水泥制品制造业盈利情况 127
图表 107：2009年区域水泥行业各项指标完成分析 128
图表 108：2009年上半年海螺水泥分区域销售金额 130
图表 109：2009年上半年海螺水泥分品种销售金额百分比 130
图表 110：2009年上半年海螺水泥按中国会计准则编制的主要损益项目 131
图表 111：2009年上半年海螺水泥分品种毛利率及同比变动 131
图表 112：2009年上半年冀东水泥主营业务分行业、产品情况表 134
图表 113：2009年上半年冀东水泥主营业务分地区情况表 134
图表 114：2009年上半年华新水泥营业分行业、产品情况表 136
图表 115：2009年上半年华新水泥营业分地区情况表 136
图表 116：2009年上半年天山股份经营成果相关指标同比分析（单位：元） 137
图表 117：2009年上半年天山股份主营业务分产品销售情况 139
图表 118：2009年上半年祁连山水泥主营业务分产品情况表 141
图表 119：2009年上半年祁连山水泥主营业务分地区情况表 141
图表 120：2008-2009年我国水泥工业各月固定资产投资走势 142
图表 121：2009年我国水泥工业固定资产投资地区结构 142
图表 122：2009年我国水泥投资排名前10位的省市区 143
图表 123：2009年我国水泥投资增速排名前10位的省市区 143
图表 124：2009年我国水泥工业新增投资地区结构 144
图表 125：2008 年我国水泥工业投资资金来源构成情况 144
图表 126：2005～2008 年我国水泥工业银行贷款情况 145
图表 127：1990～2008 年水泥增长率与经济增长率周期变化相关性 146
报告简介
2009 年，我国水泥行业发展势头良好，行业规模持续扩大，总资产增长速度较上年有所加快，但产品销售收入增速有所下滑。2009 年1～11 月，我国水泥制造业累计实现产品销售收入5007.21 亿元，同比增长17.21%，增速比上年同期下降了6.77 个百分点。
2009 年，我国水泥行业销售情况较好，工业销售产值持续提高，但增速同比有所下降。但是产品总体上供过于求，水泥产品库存有所增加。2009 年1～11 月，我国水泥制造业累计工业销售产值为5144.13 亿元，同比增长18.65%，增速比上年同期下降了5.42 个百分点。11 月末，产成品资金占用为235.42 亿元，同比增长12.46%，增速比上年同期下降了11.90 个百分点。
受固定投资增加的影响，2005 年以来，我国水泥行业的需求比较旺盛，水泥的价格处于上升阶段，不少企业扩大生产规模，行业规模呈现扩张的态势。2006年，我国房地产等行业继续保持较快的发展，加大了对水泥的需求，整个行业进一步发展壮大，到2006 年底，我国水泥制造业扭转了亏损态势。今年一季度，我国水泥行业重新陷入亏损局面，利润减少，亏损不断增加；但二季度以来行业扭转了亏损局面，利润同比有所增长。水泥制造业的亏损情况有所恶化，而水泥制品业的亏损情况则有所改善。
2009 年1～11 月，我国水泥制造业累计利润总额为366.18 亿元，比上年同期增加了102.82 亿元；亏损企业累计亏损额为44.54 亿元，同比增长10.90%，增速比上年同期下降了9.92 个百分点。
2009 年11 月10 日，国家发改委要求对水泥现有在建项目和未开工项目进行认真清理；2009 年11 月25 日，工业和信息化部发布分解落实2009 年淘汰落后产能任务的通知，对各省淘汰落后水泥产能做出了明确的规定。政策频出表明政府对水泥行业产能过剩的治理力度加大。
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