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图 表………………………………………………………………………………………...…….6
第一章 医药行业概述......................................................................................................................9
一、医药行业定义与研究范围.............. .......................................................................................9
二、医药行业特征................................ ...................................................................................... 10
（一）高科技........................................ .................................................................................. 11
（二）高风险................................. ......................................................................................... 12
（三）高投入................................. ......................................................................................... 13
（四）高回报................................. ......................................................................................... 14
（五）相对垄断....................................................................................................................... 14
（六）行业周期性较弱........................................................................................................... 14
三、医药行业综述......................................... ............................................................................. 15
第二章 医药行业发展环境分析.................................................................................................. 17
一、国内宏观经济环境................................. ............................................................................. 17
二、法律、法规及政策环境....................... ................................................................................. 19
（一）管理体制..................................... ................................................................................. 19
（二）行业规划....................................................................................................................... 21
（三）行业政策...................................... ................................................................................ 28
三、设备及技术环境............................... ................................................................................... 41
（一）国际技术水平分析....................................................................................................... 41
（二）国内技术水平分析....................................................................................................... 43
（三）技术进步与科技创新................................................................................................... 45
四、国际环境............................................................................................................................... 49
（一）美国市场情况...................................... ........................................................................ 49
（二）印度市场情况......................................... ..................................................................... 53
（三）日本市场情况........................................ ...................................................................... 55
（四）2009 年全球医药市场发展预测................................................................................. 56
第三章 医药市场供求情况........................................................................................................... 58
一、规模情况.................................. ............................................................................................ 58
（一）单位规模..................................... ................................................................................. 58
（二）人员规模...................................... ................................................................................ 59
（三）资产规模........................................ .............................................................................. 60
（四）市场规模.................................... .................................................................................. 61
（五）敏感性分析................................. ................................................................................. 62
二、产销情况....................................... ....................................................................................... 63
（一）生产情况............................... ........................................................................................63
（二）销售情况............................ .......................................................................................... 64
（三）产销情况.......................... ............................................................................................ 66
（四）价格情况....................................................................................................................... 68
（三）新产品产值情况........................................................................................................... 69
三、产量情况...................................... ........................................................................................ 70
（一）化学原料药............................. ..................................................................................... 70
（二）中成药.................................... ...................................................................................... 72
四、进出口情况............................... ........................................................................................... 74
（一）总体情况....................................... ............................................................................... 74
（二）抗菌素（制剂除外） .................................................................................................... 76
（三）抗菌素制剂.................................. ................................................................................ 77
（四）药材.......................................... .................................................................................... 77
（五）中式成药...................................... ................................................................................ 78
（六）生物技术..................................... ..................................................................................78
（七）医疗仪器及器械........................................................................................................... 79
五、趋势预测..................................... ......................................................................................... 80
（一）生产预测..................................... ..................................................................................80
（二）进出口预测................................... ............................................................................... 81
第四章 医药行业绩效分析........................................................................................................... 83
一、盈亏状况.................................... .......................................................................................... 83
（一）盈利状况............................. ..........................................................................................83
（二）亏损状况................................. ..................................................................................... 84
二、财务能力............................. ..................................................................................................85
（一）盈利能力........................ .............................................................................................. 85
（二）偿债能力........................................................................................................................86
（三）经营能力....................................................................................................................... 88
（四）成长能力............................... ....................................................................................... 89
三、行业绩效分析............................. ......................................................................................... 90
第五章 医药行业投资分析........................................................................................................... 91
一、投资现状............................ .................................................................................................. 91
（一）投资规模....................... ............................................................................................... 91
（二）资金来源................................. ..................................................................................... 91
（三）外商投资情况.................... .......................................................................................... 92
（四）投资优势....................................................................................................................... 97
二、投资领域......................................... ..................................................................................... 98
（一）子行业投资.................................... ............................................................................ 101
（二）国家科技重大专项投资............................................................................................. 103
（三）农村市场..................................... ............................................................................... 103
（四）OTC 市场............................. ..................................................................................... 103
（五）并购重组项目............................................................................................................. 104
三、投资风险............................................................................................................................. 104
（一）政策风险....................................... ............................................................................. 105
（二）经营风险..................................................................................................................... 105
（三）竞争风险....................................... ............................................................................. 107
（四）技术风险.............................. ...................................................................................... 107
（五）渠道风险.................................. ...................................................................................108
四、投资建议.................................. .......................................................................................... 108
五、景气预测............................................................................................................................. 110
第六章 医药企业竞争状况......................................................................................................... 111
一、总体情况..................................... ....................................................................................... 111
（一）市场结构............................... ..................................................................................... 111
（二）竞争形势.................................. .................................................................................. 113
（三）竞争主体............................ ........................................................................................ 114
（四）竞争趋势............................... ..................................................................................... 118
二、北京同仁堂股份有限公司................. ............................................................................... 120
（一）公司概况.............................. ...................................................................................... 120
（二）经营状况.......................... .......................................................................................... 121
（三）财务能力.................................... ................................................................................ 122
（四）发展战略........................................ ............................................................................ 123
三、江苏恒瑞医药股份有限公司............................................................................................. 126
（一）公司概况.................................... ................................................................................ 126
（二）经营状况................................. ................................................................................... 127
（三）财务能力................................ .................................................................................... 130
（四）发展战略........................................ ............................................................................ 130
四、哈药集团股份有限公司.......................... .......................................................................... 131
（一）公司概况.................................. .................................................................................. 131
（二）经营状况.................................... ................................................................................ 132
（三）财务能力...................................... .............................................................................. 134
（四）发展战略.............................................. ...................................................................... 134
五、华兰生物工程股份有限公司........................ .................................................................... 137
（一）公司概况........................................... ......................................................................... 137
（二）经营状况............................................ ........................................................................ 137
（三）财务能力..................................................................................................................... 139
（四）未来发展规划和重大风险......................................................................................... 140
图 表
表1： 我国医药制造业的行业分类及主要产品........................................................................... 1
表2： 2008年我国医药管理部门职能调整情况一览................................................................... 9
表3： "十一五"期间中国医药制造业发展重点......................................................................... 11
表4： 2008年相关部门加大基层医疗卫生投入举措一览......................................................... 18
表5： 2008年10月21日出口退税率调整主要涉及的医药商品.................................................20
表6： 2008年11月17日出口退税率调整主要涉及的医药商品.................................................21
表7： 修订后的《中国禁止出口限制出口技术目录》变化及原因......................................... 22
表8： 2008年医药卫生体制改革大事记.................................................................................... 30
表9： 2003～2008年医药制造业工业总产值子行业结构......................................................... 53
表10： 2005～2008年医药制造业工业销售产值子行业结构................................................... 55
表11： 2003～2008年医药制造业工业产销率子行业结构....................................................... 56
表12： 2003～2008医药制造业工业产成品资金占用子行业结构........................................... 56
表13： 2003～2008年医药制造业工业产成品资金占有率子行业结构................................... 58
表14： 2006～2008年化学原料药产量前五名省市................................................................... 62
表15： 2005～2008年中成药产量前五名省市.......................................................................... 64
表16： 2000～2008年抗菌素（制剂除外）进出口情况........................................................... 66
表17： 2000～2008年抗菌素制剂进口单价及增长率............................................................... 67
表18： 2000～2008年药材出口数量及增长率.......................................................................... 68
表19： 2000～2008年中式成药出口数量及增长率................................................................... 68
表20： 2000～2008年生物技术进出口金额及增长率............................................................... 69
表21： 2000～2008年医疗仪器及器械进出口金额及增长率................................................... 69
表22： 2008年1～11月医药制造业利税规模子行业结构......................................................... 74
表23： 1999～2008年医药制造业亏损情况.............................................................................. 74
表24： 2008年1～11月医药制造业亏损状况子行业结构......................................................... 75
表25： 1999～2008年医药制造业盈利能力.............................................................................. 76
表26： 2008年11月医药制造业子行业盈利能力....................................................................... 76
表27： 1999～2008年医药制造业偿债能力.............................................................................. 77
表28： 2008年11月医药制造业子行业偿债能力....................................................................... 77
表29： 1999～2008年医药制造业营运能力.............................................................................. 78
表30： 2008年11月医药制造业子行业营运能力....................................................................... 78
表31： 1999～2008年医药制造业发展能力.............................................................................. 79
表32： 2008年11月医药制造业子行业发展能力....................................................................... 79
表33： 2004～2008年医药制造业投资总额及增幅................................................................... 81
表34： "十一五"期间中国医药制造业主要项目................................................................... 88
表35： 2006～2008年医药制造业市场集中度........................................................................ 102
表36： 2007～2008年中国制药工业百强................................................................................ 104
表37： 2006～2008年同仁堂营运规模.................................................................................... 111
表38： 2006～2008年同仁堂财务指标.................................................................................... 113
表39： 2006～2008年恒瑞医药营运规模................................................................................ 119
表40： 2006～2008年恒瑞医药财务能力................................................................................ 120
表41： 2006～2008年哈药集团营运规模................................................................................ 123
表42： 2006～2008年哈药集团财务能力................................................................................ 124
表43： 2006～2008年华兰生物营运规模................................................................................ 127
表44： 2006～2008年华兰生物财务能力................................................................................ 129
图1： 1999～2008年中国医药制造业单位规模......................................................................... 48
图2： 2008年11月中国医药制造业单位规模子行业结构......................................................... 49
图3： 1999～2008年中国医药制造业人员规模......................................................................... 49
图4： 2008年11月中国医药制造业人员规模子行业结构......................................................... 50
图5： 1999～2008年中国医药制造业资产规模......................................................................... 50
图6： 2008年11月中国医药制造业资产规模子行业结构......................................................... 51
图7： 1999～2008年中国医药制造业市场规模......................................................................... 52
图8： 2008年11月中国医药制造业市场规模子行业结构......................................................... 52
图9： 1999～2008年中国医药制造业收入敏感系数................................................................. 53
图10： 2008年11月中国医药制造业工业总产值子行业结构................................................... 54
图11： 2008年11月中国医药制造业工业销售产值子行业结构............................................... 55
图12： 2008年11月医药制造业产成品资金占用子行业结构................................................... 57
图13： 2005～2008年医药制造业工业品出厂价格指数........................................................... 59
图14： 2003～2008年我国医药行业新产品产值情况............................................................... 59
图15： 1999～2008年化学原料药产量及增长率....................................................................... 60
图16： 1999～2008年化学原料药产量区域结构变化............................................................... 61
图17： 1999～2008年化学原料药产量省市集中度................................................................... 61
图18： 1999～2008年中成药产量及增长率.............................................................................. 62
图19： 1999～2008年中成药产量区域结构变化....................................................................... 63
图20： 1999～2008年中成药产量省市集中度.......................................................................... 64
图21： 2000～2008年医药品进出口金额及增长率................................................................... 65
图22： 1999～2008年医药制造业利税规模及增长率............................................................... 73
图23： 2005～2007年医药制造业资金来源情况....................................................................... 82
图24： 1999～2008年医药工业利用外资趋势.......................................................................... 82
图25： 2003～2008年医药制造业企业景气指数..................................................................... 100
图26： 2008年恒瑞医药主营业务收入市场结构..................................................................... 119
图27： 2008年哈药集团主营业务收入产品结构..................................................................... 123
图28： 2008年华兰生物主营业务收入市场结构..................................................................... 128
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资医药行业的投资者服务，报告对医药行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共10多万字，100多页，72个图表，分六章。报告的主要观点有：
医药制造业是一个多学科先进技术和手段高度融合的高科技产业群体，医药企业的核心技术是其市场竞争的重要手段和持续发展的动力。20 世纪70 年代以来，新技术、新材料的应用扩大了疑难病症的研究领域，为寻找医治危及人类健康疾病的药物和手段发挥了重要作用，使医药产业发生了革命性变化。
2008 年我国经济增长呈现急剧下滑态势，按照可比价格计算的国内生产总值（GDP）同比增长率，由2008 年的第一季度的10.6%下降到第二季度的10.1%，再下降到第三季度的9.0%和第四季的6.8%。经济增长急剧下滑既是过去几年宏观紧缩政策的累计效果，也受累于国际金融危机导致海外需求剧减。不过综观2008 全年，我国经济增长9.0%，虽然增幅比上年回落4 个百分点，但仍明显高于世界其他主要经济体，经济的基本层面依然比较好。
从1999～2008 年数据看，我国医药制造业企业单位数持续增长，但在工业行业企业单位数的占比呈下降趋势。到2008 年11 月，医药企业单位数达到5949 个，同比增长5.57%，比上年同期水平下降了1.11 个百分点，在工业行业企业单位数的占比为1.65%。
“十一五”期间，我国经济将继续保持较高的增长速度，居民收入水平将继续提高。随着人民生活水平的进一步提高和医疗条件的进一步改善，对血液制品等高档医疗药品的需求将逐步增加，血液制品生产企业将获得良好的发展机遇和外部环境。同时，随着国家医疗体制改革的进一步深入，基本医药制度的建立、社区医疗保险制度和新农村合作医疗制度的建立及全面覆盖，对血液制品、疫苗等必需医疗药品的需求将稳步增加，生物制品生产企业将获得良好的发展机遇和外部环境。
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