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图 表………………………………………………………………………………………...…….5
第一章 通信设备制造业概述...................……………….............................................…..............8
一、研究范围界定............................ .............................................……………………................8
二、行业定义........................................ .............................................………………………........8
第二章 通信设备制造业发展环境.....................…………….............................................….......9
一、宏观经济环境................................. .............................................……………………...........9
二、法律、法规及政策环境............................ .............................................……………….......12
（一）管理体制...................................... .............................................……………................12
（二）行业规划...................................... .............................................……………................12
（三）行业政策........................................ .............................................……………..............15
（四）政策走势.................................. .............................................……………....................17
三、技术环境.................................. .............................................……………………................19
（一）融合技术为电信设备业带来新的发展空间................................................................19
（二）技术创新促进电信设备向更高层次发展.........…...........................................…........21
四、国际环境.............................. .............................................……………………...................26
（一）国际通信设备市场概况............................... .............................................……..........27
（二）国际通信设备制造业发展比较分析............................................................................32
第三章 通信设备市场国内供求状况................... .............................................…………..........36
一、通信设备生产与供应情况............................ .............................................……………......36
（一）供给规模及增长..................................... .............................................………….........36
（二）供给结构............................................ .............................................……………..........37
（三）主要产品生产情况........................... .............................................………...................41
（四）供给稳定性................................... .............................................……………...............47
（五）产能和产量预测........................ .............................................…………......................48
二、通信设备销售及需求情况.................. .............................................……………................49
（一）销售规模................................. .............................................…………….....................49
（二）主要产品市场销售情况................... .............................................…….......................50
（三）需求预测.................................. .............................................……………....................60
第四章 通信设备制造业进出口情况................…........................................……………….......63
一、通信设备进口情况.................................. .............................................………………........63
（一）进口规模及其增长................................ .............................................………..............63
（二）主要通信产品进口情况......................... .............................................……….............63
（三）进口结构........................................... .............................................……………...........64
（四）进口价格........................................ .............................................……………..............67
（五）进口预测.......................................... .............................................………………........68
二、通信设备出口情况........................... .............................................………………...............70
（一）出口规模及增长................................. .............................................…………............70
（二）主要通信产品出口情况................... .............................................………...................70
（三）出口结构..................................... .............................................……………….............71
（四）出口价格....................................... .............................................………………...........74
（五）出口预测........................................ .............................................……………..............75
第五章 通信设备制造业竞争状况................... .............................................…………..............77
一、市场结构及竞争格局........................... .............................................………………...........77
（一）通信传输设备制造业........................... .............................................………...............77
（二）通信交换设备制造业.......................... .….............................................……...............78
（三）通信终端设备......................................... ..............................................…………........80
（四）移动通信及终端设备制造...................... .............................................……................81
（五）其他通信设备制造.................................... .............................................………..........82
二、行业运营绩效.............................. .............................................…………………...............83
（一）通信传输设备制造业............................. .............................................……….............83
（二）通信交换设备制造业........................ .............................................………..................84
（三）通信终端设备制造业............................... .............................................………...........85
（四）移动通信及终端设备制造业............…..........................................……......................86
（五）其他通信设备制造业...................... .............................................………....................87
三、主要企业竞争力分析.................... .............................................……………….................88
（一）深圳华为技术有限公司........................... .............................................……..............88
（二）中兴通讯股份有限公司......................... .............................................…….................92
（三）大唐电信科技股份有限公司....................... .............................................…..............95
（四）烽火通信科技股份有限公司..................... .............................................….................98
（五）上海贝尔股份有限公司........................... .............................................…….............100
（六）爱立信.................................. .............................................……………......................104
（七）诺基亚西门子................................. ...................……….......................……..............107
第六章 通信设备制造业投融资状况及前景评价..............….................................………......109
一、投资状况................................... .............................................…………………….............109
（一）投资规模..................................... .............................................……………...............109
（二）投资结构....................................... .............................................…………….............110
（三）投资预测....................................... .............................................…………….............112
二、融资情况..................................... .............................................……………………...........112
（一）资金来源结构................................... .............................................………….............112
（二）银行信贷情况................................. .............................................…………...............113
（三）融资预测.......................................... .............................................……………..........114
三、投融资存在的问题.................................. .............................................………………......114
四、投资前景判断.................................... .............................................…………………........115
（一）行业发展周期.................................... .............................................…………............115
（二）景气度及投资前景判断......................... .............................................……...............116
五、投资建议....................................... .............................................…………………….........118
（一）投资机会................................................ .............................................……………....118
（二）风险提示.......................................... .............................................……………..........119
图 表
表1：2008年1～12月我国进出口规模及增长情况.....................................................................4
表2：《电子信息产业调整振兴规划》要点...........................................................................…….6
表3：TD-SCDMA扶持政策措施主要内容..................................................................................9
表4：2007年以来部分通信制造商在LTE领域的技术进展.....................................................17
表5：2004～2008年通信设备制造业各子行业工业总产值.....................................................29
表6：2006～2008年通信设备制造业各类所有制企业工业总产值结构.................................30
表7：2008年通信设备制造业各省（市）工业总产值及其增长.............................................31
表8：2008年交换接入设备主要生产企业产量.........................................................................32
表9：2008年宽带接入设备主要生产企业产量.........................................................................32
表10：2008年GSM移动设备主要生产企业产量......................................................................33
表11：2008年CDMA移动设备主要生产企业产量...................................................................34
表12：2008年固网终端主要生产企业产量..............................................................................34
表13：2008年光传输设备主要生产企业产值..........................................................................35
表14：2008年光缆主要生产企业产量......................................................................................35
表15：2008年数据通信设备主要生产企业产值.......................................................................36
表16：2009～2012年我国通信设备制造业产能预测...............................................................38
表17：2009～2012年我国通信设备制造业产量预测...............................................................39
表18：2008年我国GSM移动设备市场格局..............................................................................41
表19：2008年我国CDMA移动设备市场格局..........................................................................42
表20：2008年我国光缆市场份额情况......................................................................................44
表21：2008年我国数据通信市场份额情况..............................................................................46
表22：2008年我国GSM手机市场份额情况..............................................................................47
表23：2008年我国CDMA手机市场份额情况..........................................................................48
表24：2009～2012年我国通信设备市场需求预测...................................................................51
表25：2008年我国主要通信产品进口情况..............................................................................54
表26：2008年通信设备产品进口来源国家（地区）分布.......................................................54
表27：2008年通信设备产品进口省市统计..............................................................................55
表28：2008年通信设备产品进口贸易方式..............................................................................57
表29：2008年通信设备行业主要进口产品平均单价...............................................................57
表30：2009年我国主要通信产品进口预测..............................................................................59
表31：2008年我国主要通信产品出口情况..............................................................................61
表32：2008年通信设备产品出口目的地国家（地区）分布...................................................61
表33：2008年通信设备产品出口省市统计..............................................................................62
表34：2008年通信设备产品出口贸易方式统计.......................................................................64
表35：2008年通信设备行业主要出口产品平均单价...............................................................64
表36：2009年我国主要通信产品出口预测..............................................................................66
表37：2008年我国通信传输设备制造业地区集中度...............................................................68
表38：2008年我国通信接入设备制造业地区集中度...............................................................69
表39：2008年我国通信终端设备制造业地区集中度...............................................................70
表40：2008年我国通信终端设备制造业地区集中度...............................................................71
表41：2008年1～11月份我国通信终端设备制造业地区集中度.............................................73
表42：2007～2008年我国通信传输设备制造业主要财务指标...............................................74
表43：2007～2008年我国通信交换设备制造业主要财务指标...............................................75
表44：2007～2008年我国通信终端设备制造业主要财务指标...............................................76
表45：2007～2008年我国移动通信及终端设备制造业主要财务指标...................................77
表46：2007～2008年我其他通信设备制造业主要财务指标...................................................78
表47：2007～2008年中兴通讯按地区划分销售收入...............................................................82
表48：2007～2008年中兴通讯按产品分销售收入...................................................................83
表49：2007～2008年中兴通讯运营绩效指标..........................................................................84
表50：2008年大唐电信按产品分营销情况..............................................................................86
表51：2007～2008年大唐电信运营绩效指标..........................................................................87
表52：2008年峰火通信按产品分营销情况..............................................................................88
表53：2007～2008年烽火通信运营绩效指标..........................................................................89
表54：2008年上海贝尔主要通信设备产品产销情况...............................................................92
表55：2007～2008年上海贝尔主要财务指标..........................................................................92
表56：2007～2008年上海贝尔运营绩效指标..........................................................................93
表57：2007～2008年南京熊猫主要财务指标..........................................................................96
表58：2005～2008年通信设备制造业固定资产投资主体结构.............................................101
表59：2005～2008年通信设备制造业固定资产投资资金来源情况.....................................103
表60：2009年三大运营商3G网络建设及业务开通计划........................................................107
图1：2004～2008年我国国内生产总值季度同比增长率...........................................................2
图2：2008年我国规模以上工业增加值同比增长率...................................................................3
图3：2007～2008年总税收及主要税种收入同比增长率...........................................................3
图4：2007年上半年全球3G市场份额.......................................................................................15
图5：2007年上半年全球3G市场主要厂商份额........................................................................16
图6：2004～2008年通信设备制造业工业总产值及其增速.....................................................28
图7：2008年通信设备制造业产业结构（按子行业分）.........................................................29
图8：2003～2008年我国通信设备市场规模............................................................................40
图9：2008年我国宽带接入设备市场份额情况.........................................................................41
图10：2008年我国光传输设备市场份额情况..........................................................................43
图11：2004～2008年我国数据通信设备市场规模及增长.......................................................45
图12：2008年数据通信市场结构（按应用领域）...................................................................46
图13：2004～2008年通信设备进口额及增速..........................................................................53
图14：2009～2012年我国通信设备行业进口规模预测...........................................................59
图15：2004～2008年通信设备出口额及增速..........................................................................60
图16：2009～2012年我国通信设备行业出口规模预测...........................................................66
图17：2004～2009年华为国内和国际销售情况.......................................................................79
图18：2005～2008年通信设备制造业固定资产投资及增长.................................................100
图19：2008年1～12月通信设备制造业各子行业投资所占比重情况...................................101
图20：2009～2012年通信设备制造业固定资产投资及增长预测.........................................102
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资通信设备行业的投资者服务，报告对通信设备行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共8万多字，100多页，80个图表，分六章。报告的主要观点有：
2008年，受国际金融危机、国内经济发展放缓等多种因素影响，我国电子信息产业销售收入增速已经外贸增速出现显著下滑。此外，国际市场总体需求低迷，国际产业竞争更加激烈，发展形势相当严峻，产业的结构性问题在新形势下更加突出。
2008年，我国通信设备制造行业依然保持了一定的增长，1～11月工业总产值为7767.63亿元，同比增长5.50%。但由于受到出口减少的影响，这一增速比2007年同期下降3.93个百分点。
2008年，我国通信设备产品出口870.54亿美元，同比增长13.40%，增速较上年下降9.76个百分点。作为重要的出口通信设备产品之一，我国手机已经形成巨大制造能力，整体比重超过全球40%。仅深圳地区，年出货量就超过1亿部。随着国产民族品牌的全面衰退，山寨机开始行销海外。初步统计，我国山寨机的出口量达到了1.5亿部。
未来两年，竞争力不断上升的国内厂商将迎来历史性的发展机遇。一方面，以华为、中兴通讯为首的中国厂商核心竞争力加强，促进了全球通信制造业的重心不断向中国转移；另一方面，相比欧美企业，中国厂商主要市场还是国内和新兴国家。因此，国内通信制造业在全球经济衰退的背景下仍将具有较好的防御性。
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