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前 言 1
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图 表………………………………………………………………………………………...…….8
第一章 行业发展概述...............................………………................................................….........12
一、行业定义及本报告研究范围.................. ...............................................…………..............12
（一）行业定义...................................... ...............................................……………..............12
（二）行业分类........................................... ...............................................…………….........12
（三）报告研究范围................................... ...............................................………….............12
二、2008年我国可再生能源发电开发利用概况...... ................................................................13
第二章 行业发展环境........................…………………............................................…................14
一、国际经济及政策环境............. ...............................................……………...........................14
二、国内经济环境............................ ...............................................…………………................16
（一）发展背景.................................. ...............................................……………..................16
（二）能源结构.............................. ...............................................……………......................17
（三）能源安全............................... ...............................................…………….....................19
（四）节能减排............................. ...............................................…………….......................20
三、国内政策环境.......................... ...............................................…………………..................21
（一）法律法规............................ ...............................................……………........................21
（二）行业相关规划..................…………................................................…..........................21
（三）行业政策..............................……………................................................…..................26
（四）准入政策..................................…………................................................……..............27
（五）财政政策................................……………...............................................….................28
（六）税收政策.............................. ...............................................……………......................29
（七）价格政策................................ ...............................................……………....................30
（八）安全及监管政策..................... ...............................................………...........................31
（九）资源保障.............................. ...............................................……………......................33
（十）政策发展趋势.............................. ...............................................…………..................34
第三章 风能发电发展现状及前景............…………...............................................…................36
一、我国可开发的风能资源情况............... ...............................................………….................36
（一）陆地风能资源储量........................... ...............................................……….................36
（二）海上风能资源储量........................ ...............................................………....................37
（三）风能资源区划................................ ...............................................…………................38
二、我国风电装机发展现状..................... ...............................................……………...............40
（一）总体情况.................................. ...............................................……………..................40
（二）地区结构...................................... ...............................................……………..............41
（三）海上风电...................................……………..............................................…...............43
三、我国风电设备制造业发展现状....... ...............................................………........................43
（一）市场结构.......................... ...............................................……………..........................43
（二）市场竞争.............................. ...............................................……………......................46
（三）技术水平................................………………...............................................................48
四、我国风电发展预测...................... ...............................................………………..................48
（一）风电发展预测.................................. ..…………...........................................................48
（二）技术发展趋势................................ ..............................................………….................50
五、世界风电发展现状和趋势预测........ ...............................................………........................52
（一）风能资源可利用量............................. ...............................................………...............52
（二）风电发展现状....................................... ...............................................………….........53
（三）风电发展前景及趋势预测...................... ...............................................…..................54
（四）技术发展现状及趋势................... ...............................................…….........................55
第四章 水电发展现状及前景....................……………...............................................….............57
一、我国可开发的水能资源情况............... ...............................................………….................57
（一）水能资源蕴藏量...................... ...............................................………..........................57
（二）水能资源分布...................………….................................................…........................59
二、我国水电发展现状................... ...............................................……………….....................69
（一）水电装机情况...................... ...............................................…………..........................69
（二）水电发电情况.......................…………… ....................................................................72
（三）设备利用情况........................... ...............................................………….....................74
三、我国水电站建设技术水平............………...............................................…….....................76
四、我国水电发展预测..........................…………………..........................................................78
五、国际水电开发利用现状和发展趋势............. ................…..............................……............81
第五章 太阳能发电发展现状及前景..............…………........….................................................84
一、我国可开发的太阳能资源情况............………..................................................…..............84
（一）太阳能资源储量...........................……….................................................…................84
（二）太阳能资源的基本特征.................. ...............................................……......................84
（三）太阳能资源区划.......................... ...............................................…………..................85
二、我国太阳能发电发展现状................... ...............................................…………................86
（一）光伏发电发展现状........................……...............................................…….................86
（二）光伏系统的应用分类.................……….......................................................................87
（三）光伏产品制造......................................... ...............................................………….......89
三、我国太阳能发电发展前景展望及预测......... ...............................................……...............90
（一）光伏发电发展前景及预测..........................…….........................................................90
（二）光伏产品生产发展前景及预测.......................….........................................................91
四、国际太阳能发电开发利用现状和趋势预测.... ...............................................…................92
（一）全球太阳能资源量............................. ...............................................………...............92
（二）光伏市场发展现状及趋势预测............... ....................................................................93
（三）光伏产品发展现状及趋势预测...................... .............................................................96
第六章 核能发电发展现状及前景................……………...........................................................99
一、我国核电发展现状...............................………………................................................….....99
二、我国核电发展前景及预测..................... ...............................................…………............105
（一）发展核电的可行性分析...............……...............................................…....................105
（二）中国核电进入高增长期...........................…….............................................……......107
三、世界核电发展现状及预测............................. ...............................................………….....109
第七章 生物质能发电等其他可再生能源发电发展现状及前景...…………………………...113
一、生物质能发电......................……………………...............................................................113
（一）我国可开发的生物质能资源情况....…………..........................................................113
（二）我国生物质发电发展现状及前景.......………...........................................................114
二、地热能发电................................……………………..............................................….......117
（一）我国可开发的地热能资源情况.............. ...................................................................117
（二）我国地热能发电发展现状及前景..……....................................................................118
三、海洋能发电..................................... ...............................................………………….........121
（一）海洋温差发电..................................... ...............................................………….........121
（二）海洋波浪发电................................ ...............................................…………..............122
（三）潮汐、潮流发电.............................. ...............................................………................123
（四）海洋能开发面临的问题及利用前景....…………......................................................125
第八章 行业投资现状及前景..............................………………................................................127
一、全球可再生能源发电投资现状及发展趋势........... ...............................................….......127
（一）投资现状......................................... ...............................................…………….........127
（二）发展趋势......................................... ...............................................…………….........130
二、我国可再生能源发电投资现状及未来投资需求....………………………………..........132
（一）总体情况....................................... ...............................................……………...........132
（二）按登记类型分投资主体情况.........………………………………….........................133
（三）按隶属关系分投资主体情况.................. ...................................................................134
（四）投资需求预测............................ ...............................................…………..................135
三、行业融资现状................................. ...............................................………………….........136
四、行业投资风险及建议.............................…………….. ......................................................137
（一）关注风电设备制造业.........................……………………………………….............138
（二）支持核电站建设运营，促进核电装备自主化..........………………………….........138
（三）支持具有先进技术及生产规模效应的太阳能企业...........………………………...138
（四）以电力集团、电网公司为平台，支持可再生能源发电项目建设运营......………...139
第九章 行业及主要企业的运营状况..............………................................................…...........141
一、行业总体经营效益................................. ...............................................……………….....141
（一）总体规模............................................ ...............................................……………......141
（二）成长能力......................................... ...............................................…………….........142
（三）营运能力..................................... ...............................................…………….............142
（四）盈利能力........................................ ...............................................……………..........143
（五）偿债能力........................................ ...............................................……………..........143
二、水力发电业经营效益...........................……………..................................................….....144
三、核力发电业经营效益.............................. ...............................................……………........146
四、其他能源发电业经营效益.......................... ...............................................…………........148
五、主要企业运营状况.................................... ...............................................………………..150
（一）金风科技......................................... ...............................................…………….........150
（二）湘电股份......................................... ...............................................…………….........154
（三）长江电力........................................... ...............................................…………….......157
（四）天威保变......................................……………. ..........................................................161
图 表
表1：可再生能源发电行业国民经济行业分类及代码...............................................................1
表2：2008年全国可再生能源发电开发利用情况.......................................................................2
表3：2000～2008年我国能源生产、消费结构...........................................................................7
表4：2008年世界一次能源消费量及结构..................................................................................8
表5：截至2008年末我国化石能源储量情况..............................................................................9
表6：不同发电方式碳排放情况比较........................................................................................10
表7：可再生能源发电产业发展主要政策趋势.........................................................................25
表8：我国陆上风能资源储量的评估结果................................................................................27
表9：我国海上风能资源储量评估结果....................................................................................28
表10：我国各省（市、区）风能资源储藏量情况...................................................................28
表11：2008年我国各省（市、区）新增和累计风电装机.......................................................31
表12：2008年我国风电装机新增和累计的市场份额...............................................................34
表13：2008年新增中国内资与合资风机制造商的市场份额...................................................34
表14：2008年新增外资风机制造商的市场份额.......................................................................35
表15：2008年累计中国内资与合资风机制造商的市场份额...................................................35
表16：2008年累计外资风机制造商的市场份额.......................................................................36
表17：我国历次规划提出的风电装机目标变化情况...............................................................39
表18：我国千万千瓦级风电基地规划......................................................................................39
表19：国内主要整机厂商MW级以上风机技术情况...............................................................41
表20：全球2008年新增及累计装机容量前十位国家...............................................................44
表21：美国新增风电机组数量分布..........................................................................................46
表22：德国新增风电机组数量分布..........................................................................................46
表23：全国水力资源复查成果汇总表......................................................................................47
表24：全国水力资源可开发量按规模统计汇总表...................................................................48
表25：全国水利资源复查成果汇总表（分流域）...................................................................50
表26：全国水力资源可开发量按规模统计汇总表（分流域）...............................................53
表27：全国水力资源复查成果汇总表（分省区市）...............................................................55
表28：我国15个大型水电基地水能资源规模..........................................................................58
表29：2008年全国各省（市、区）水电发电设备容量情况...................................................60
表30：截至2008年末我国已建的抽水蓄能电站情况...............................................................61
表31：2008年全国各省（市、区）水电发电量情况...............................................................63
表32：2005～2008年全国主要水电厂年累计发电量情况.......................................................63
表33：2008年全国部分省份水电设备平均利用小时情况.......................................................65
表34：截至2008年末我国已建、在建大型高坝电站情况.......................................................66表35：截至2008年末我国已建、在建部分大型地下工程电站情况.......................................67
表36：截至2008年末我国已建、在建部分高边坡电站情况...................................................67
表37：截至2008年末我国已建、在建部分大容量电站情况...................................................68
表38：2008年我国在建的主要大型常规水电站情况...............................................................68
表39：截至2008年末我国在建的抽水蓄能电站情况...............................................................69
表40：2008年我国新核准水电项目情况..................................................................................70
表41：2003～2008年世界主要地区水电消费量.......................................................................72
表42：世界水电消费主要国家情况..........................................................................................72
表43：我国太阳能资源区划......................................................................................................75
表44：截至2006年末中国各种光伏应用情况..........................................................................78
表45：2007年中国光伏系统安装量及市场份额.......................................................................79
表46：全球部分国家、地区太阳能资源量..............................................................................82
表47：1998～2008年全球主要国家当年新增光伏装机情况...................................................84
表48：2009～2013年全球主要国家光伏市场发展展望...........................................................84
表49：2009～2013年全球太阳能发电技术构成预测...............................................................86
表50：2008年十大太阳能电池设备制造商排名.......................................................................86
表51：2006～2010年世界主要多晶硅厂商发展计划...............................................................87
表52：截至2008年末我国已建成核电站情况..........................................................................90
表53：我国核电主设备厂商核岛、常规岛主设备供货能力...................................................91
表54：截至2008年末中国核工业集团核电站项目情况...........................................................93
表55：欧美国家各种发电方式的总成本比较..........................................................................95
表56：核电与燃煤发电外部性比较..........................................................................................96
表57：截至2007年末世界铀矿探明储量情况..........................................................................97
表58：截至2008年末我国在建核电站情况..............................................................................98
表59：截至2008年末我国规划的核电站情况..........................................................................98
表60：我国生物质能源可利用资源的潜力估算.....................................................................104
表61：我国地热资源及分布情况............................................................................................107
表62：我国主要潮汐电站情况................................................................................................115
表63：2004～2008年全球新增可持续能源投资地区分布情况.............................................118
表64：2004～2008年全球新增可持续能源投资部门分布情况.............................................119
表65：2004～2008年全球可持续能源投资来源变化情况.....................................................120
表66：世界主要发电方式成本比较........................................................................................121
表67：2008年我国电源工程建设投资统计表........................................................................123
表68：2007年按登记类型分我国可再生能源发电业固定资产投资情况.............................123
表69：2007年按隶属关系分我国可再生能源发电业固定资产投资情况.............................124
表70：我国可再生能源发电发展目标....................................................................................125
表71：2005～2007年我国水力发电业城镇固定资产投资资金来源构成.............................126
表72：2005～2007年我国核力发电业城镇固定资产投资资金来源构成.............................126
表73：2005～2007年我国其他能源发电业城镇固定资产投资资金来源构成.....................127
表74：2008年我国30家大型发电企业清洁能源发电装机统计数据.....................................129
表75：2008年1～11月分电源电力生产业总体经营情况.......................................................131
表76：2008年1～11月分电源电力生产业成长能力指标.......................................................132
表77：2008年1～11月分电源电力生产业营运能力指标.......................................................132
表78：2008年1～11月分电源电力生产业盈利能力指标.......................................................133
表79：2008年1～11月分电源电力生产业偿债能力指标.......................................................134
表80：2005～2008年我国水力发电业经营指标.....................................................................135
表81：2005～2008年我国核力发电业经营指标.....................................................................137
表82：2005～2008年我国其他能源发电业经营指标.............................................................138
表83：2006～2008年金风科技主要财务指标........................................................................141
表84：2006～2008年金风科技主要财务比率情况.................................................................142
表85：2008年金风科技主营业务分行业经营情况.................................................................142
表86：2008年湘电股份主营业务分行业、产品情况.............................................................144
表87：2008年湘电股份主要控股及参股公司经营情况及业绩.............................................145
表88：2007～2008年湘电股份资产、负债及损益情况.........................................................146
表89：2007～2008年长江电力总体经营状况........................................................................148
表90：2008年长江电力主营业务分地区情况........................................................................149
表91：2007～2008年长江电力资产负债情况........................................................................149
表92：截至2008年末天威保变主要控股子公司情况.............................................................151
表93：2008年天威英利、新光硅业经营情况........................................................................152
图1：2000～2008年我国原油表观消费量及对外依存度...........................................................9
图2：1992～2008年我国风电发展情况....................................................................................30
图3：1992～2008年我国累计风电装机占全国发电装机比重.................................................31
图4：2008年全国各地区新增、累计风电装机份额.................................................................32
图5：2004～2008年我国风电市场内外资份额（新增）变化情况.........................................33
图6：1996～2008年全球总装机容量及增长情况.....................................................................43
图7：1996～2008年全球每年新增装机容量............................................................................43
图8：1998～2008年我国水电装机情况及占发电总装机比重.................................................60
图9：2000～2008年我国水电发电情况....................................................................................62
图10：2007年以来我国水电发电量增长情况..........................................................................62
图11：2000～2008年我国水电发电设备平均利用小时数情况...............................................65
图12：我国水电装机规模预测..................................................................................................70
图13：世界水电消费量变化情况..............................................................................................71
图14：2008年水电占世界一次能源消费比重..........................................................................71
图15：1976年以来我国光伏系统装机容量的发展...................................................................77
图16：1998～2008年全球光伏装机情况..................................................................................83
图17：1999～2008年中核集团收入及利润增长情况...............................................................93
图18：2008年各国核电发电量占该国发电总量比重.............................................................100
图19：世界前10位国家核电运行装机数及装机容量.............................................................101
图20：世界核电在建装机数和装机容量................................................................................102
图21：2002～2008年全球对清洁能源的新增投资额.............................................................117
图22：2002～2008年各季度全球可持续能源投资变化趋势.................................................120
图23：2004～2008中国可持续能源投资情况........................................................................122
图24：2007年可再生能源发电行业不同类型企业投资结构比较.........................................124
图25：2007年可再生能源发电行业不同隶属关系投资结构比较.........................................125
图26：2005～2007年我国可再生能源发电业银行贷款在资金来源中占比情况.................127
图27：2006～2008年金风科技毛利率变动情况.....................................................................143
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资可再生能源发电行业的投资者服务，报告对可再生能源发电行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共10多万字，100多页，120个图表，分九章。报告的主要观点有：
可再生能源，是指从自然界获取的、可以再生的非化石能源，它们共同的特点是资源丰富、可以再生、没有污染或很少污染，它们是远有前景，近有实效的能源。根据2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过的《可再生能源法》，可再生能源，是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。
2008年，全国全口径发电量34334亿千瓦时，同比增长5.18%，增速比上年回落10.32个百分点。其中，水电5633亿千瓦时，同比增长19.50%；火电27793亿千瓦时，同比增长2.17%；核电684亿千瓦时，同比增长8.79%；风电128亿千瓦时，同比增长126.79%。水电、核电发电量占全部发电量的比重比上年同期分别提高1.97和0.07个百分点，火电发电量比重则回落2.40个百分点，风电等新能源发电量比重也有一定程度的提高。
虽然近几年核电以及以风能为主的可再生能源发电投资规模持续快速增长，装机容量大幅提高，但在我国电力生产结构中，火力发电的主体地位短期内难以动摇。截至2008年11月底，电力供应业工业总产值中，火力发电所占比重为84.14%，水力发电占11.90%，核力发电占2.45%，其他能源发电仅占1.52%。
截至2008年11月底，我国其他能源发电业资产规模达到836.78万元，同比增长70.47%。在风电大规模快速发展的带动下，其他能源发电近几年发展迅猛，2008年资产规模是2005年规模近5倍，预计未来增长速度仍将高于其他能源。
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