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表目录 7
图目录 8
第一章 国际系统集成市场运行现状分析 10
第一节 全球系统集成市场发展现状 10
(一)全球系统集成市场规模分析 10
(二)全球IT服务外包市场结构 11
(三)中小企业将成为系统集成的潜力需求者 11
第二节 全球主要国家及地区系统集成市场分析 12
(一)美国 12
(二)西欧 12
(三)日本 12
(四)亚太地区(不含日本) 13
第三节 全球系统集成行业发展预测 14
第二章 我国系统集成市场运行情况分析 16
第一节 系统集成市场结构 16
(一)区域市场结构 16
(二)行业分布结构 16
(三)产品及企业结构 17
(四)品牌市场结构 17
第三节 我国系统集成行业发展趋势分析 18
(一)中小企业信息化迅速增长 18
(二)系统集成规模与结构预测 18
第三节 "十二五"我国信息化建设规划思路及影响 20
(一)信息化发展趋势及对我国经济社会的影响 20
(二)我国信息化工作进展及面临的主要问题 21
第三章 我国软件业经济运行情况 24
第一节 2009年软件业运行情况分析 24
(一)产业发展保持平稳态势 24
(二)软件技术服务增势明显,IC设计增长较慢 25
(三)西部地区发展较快,东部地区增长放慢 25
(四)出口和外包服务增长快于全行业,但增速放缓 26
第二节 我国软件业投资评级 26
第三节 我国软件产业运行存在的机遇和挑战 27
(一)主要挑战 27
(二)有利形势 28
第四章 我国系统集成市场竞争情况分析 30
第一节 我国系统集成市场集中度分析 30
第二节 系统集成市场竞争趋势分析 31
(一)中、低端市场竞争将趋激烈 31
(二)系统集成市场趋于成熟,集成商定位趋于细分 32
第三节 厂商竞争情况 32
(一)直接竞争不明显 32
(二)服务厂商的并购与整合情况 33
(三)新型系统集成商具有更强的竞争优势 33
(四)市场竞争下厂商"专注"与"多元化"的角逐 34
(五)系统集成商向IT综合服务商转型已初见成效 34
第四节 系统集成行业"蓝海战略" 34
第五章 我国系统集成政府应用市场分析 38
(一)电子政务产业链分析 38
(二)电子政务投资规模及结构分析 41
(三)政府系统集成投资分析 42
第六章 我国系统集成企业应用市场分析 44
第一节 我国企业信息化技术应用情况分析 44
(一)企业信息化系统投入情况分析 44
(二)企业经营管理方面信息化分析 45
(三)企业信息化系统建设分析 46
(四)企业信息化建设主要目标分布 47
第二节 中小企业信息化概况分析 48
(一)中小企业信息化率不及10% 48
(二)中小企业OA需求情况分析 48
(三)小企业信息化存在的问题分析 49
第七章 我国系统集成的主要应用行业情况 51
第一节 金融行业应用市场分析 51
(一)金融行业信息化现状 51
(二)银行业IT投入结构 51
(三)金融行业IT投入潜力分析 52
(四)金融行业IT采购模式分析 52
(五)城商行IT投入趋势 53
第二节 电信行业应用市场分析 54
(一)电信行业IT投资规模 54
(二)电信行业IT市场机会分析-3G时代的新机遇 55
第三节 制造业应用市场分析 57
(一)制造业信息化现状 57
(二)信息化市场规模 57
(三)投资结构分析 58
(四)制造业信息化IT投资预测 61
(五)制造业信息化发展趋势分析 62
第四节 能源行业应用市场分析 63
(一)能源行业信息化发展动力 63
(二)能源信息化投资规模 63
(三)能源领域信息化建设情况 64
(四)能源信息化投资结构 68
第五节 教育行业应用市场分析 69
(一)教育行业信息化市场规模 69
(二)教育信息化投资结构分析 69
(三)教育信息化发展特点 70
第六节 其他行业信息化情况介绍 71
(一)医疗行业信息化情况 71
(二)建筑行业信息化情况 73
第八章 金融危机对系统集成行业的影响分析 74
第一节 金融危机下电子信息业大环境的发展态势 74
(一)产业增速呈现前高后低态势 74
(二)行业结构调整日趋深入 74
(三)区域发展出现不同格局 74
(四)内外资企业呈现不同发展态势 74
(五)国际金融危机的冲击效应逐步显现 75
(六)09年电子信息产业形势预测 75
第二节 金融危机对系统集成行业影响 75
(一)加快IT服务业创新步伐 75
(二)IT外包成主要趋势 76
(三)金融危机对行业信息化的影响 76
第九章 系统集成行业重点企业分析 79
第一节 神州数码 79
(一)公司简况 79
(二)09年神州数码实现业绩大增 79
(三)神州数码最新市场动态 79
第二节 东软集团股份有限公司 80
(一)公司简况 80
(二)东软集团市场表现 82
(三)东软集团在不同业务领域的表现 84
(四)东软股份盈利前景被机构看好 86
第三节 浪潮软件 87
(一)公司简况 87
(二)经营概况 87
(三)公司在经营中出现的问题 88
(四)公司发展前景展望 88
第四节 华胜天成股份有限公司 88
(一)公司简况 88
(二)经营状况 89
(三)公司存在的问题 90
(四)发展前景 91
第五节 HP公司 91
(一)公司概况 91
(三)惠普不断扩展其业务领域 91
第十章 我国系统集成行业投融资分析 93
第一节 系统集成行业融资现状 93
第二节 2010年软件服务行业投资策略分析 93
(一)信息化应用领域更加广阔 93
(二)维持软件行业"看好"评级 94
(三)系统集成投资机会 94
(四)投资及发展策略分析 94
第三节 投资风险分析与提示 96
(一)行业性风险 96
(二)技术性风险 96
(三)管理性风险 97
(四)政策性风险 97
(五)外汇风险 97
附表一: 2009年度IT界十大事件 97
表目录
表2-1 国内系统集成市场品牌构成 17
表2-2 我国信息化的五大应用领域 20
表2-3 信息化发展对我国产业结构、经济体系、组织体系和社会结构的影响详析 21
表2-4 "十二五"信息化着力解决的问题分析 22
表3-1 2008-2009年软件产业收入月增速情况 24
表6-1 企业信息化建设的目标 47
表6-2 中小企业OA(办公自动化)需求的特点 48
表6-3 中小企业信息化存的瓶颈及矛盾分析 49
表7-1 电信行业VAS投资保持高增长的主要驱动力分析 55
表7-2 中国制造业信息化投入企业规模分布情况 58
表7-3 中国制造业信息化投入细分行业分布情况 59
表7-4 我国制造业信息化投入软硬件投资企业、地区及细分行业情况 59
表9-1 神州数码的最新市场动态情况 79
表9-2 东软发展历史及大事纪 80
表9-3 东软集团软件外包业务抗风险能力原因分析 83
表9-4 2009年上半年东软集团主营业务分行业或产品情况 84
表9-5 09年上半年东软集团在软件及系统集成业务领域的市场情况 84
表9-6 东软集团收入与毛利率假设 86
表9-7 2009年上半年浪潮软件主营业务分行业或产品情况 87
表9-8 2009年上半年浪潮软件营业收入地区分布情况 87
表9-9 2009年上半年华胜天成主营业务分行业、产品情况 89
图目录
图1-1 2002-2009 年全球系统集成市场规模及预测 10
图1-2目前全球IT服务需求结构 11
图1-3 2008-2012年全球经济变化对亚太区(不含日本)咨询与系统集成市场预测的影响 13
图2-1 国内系统集成市场区域规模构成 16
图2-2 国内系统集成应用行业市场结构 16
图2-3 2005-2009 中国系统集成市场细分产品结构预测 17
图2-4 2005-2010年中国系统集成市场增长率预测 19
图3-1 2009年前10个月软件产业收入增长情况 24
图3-2 2009年软件产业收入构成情况 25
图3-3 2009年全国中、东、西部地区软件收入增长情况 25
图3-4 2009年前10个月软件产业出口增长情况 26
图4-1 系统集成商集中度情况 30
图4-2 中国IT系统集成与开发市场厂商份额情况 30
图4-3 国内系统集成行业战略布局图 35
图4-4 系统集成行业创新战略布局图 36
图5-1 政府部门开发业务应用系统的各种方式所占比例情况 42
图6-1 企业信息化系统运维和建设的投入状况 44
图6-2 2007年企业在IT应用的支出上较2006年的增长状况 44
图6-3 2008年企业在IT应用的预算支出预测 45
图6-4 2007年企业在经营管理上实现信息化的状况 45
图6-5 2007年企业信息化系统建设的重点 46
图7-1 我国银行业与国外发达国家银行业IT投入结构对比情况 51
图7-2 金融行业IT采购资金来源情况 53
图7-3 2006-2011年我国电信行业IT市场规模变化趋势 54
图7-4 中国制造业信息化区域结构分析 58
图7-5 2007-2009年中国制造业信息化投入信心指数 61
图7-6 2007-2009年中国制造业信息化建设投资预测 61
图7-7 2007-2009年中国制造业信息化投资的主要系统 63
图7-8 2003-2007年能源行业IT投资规模 64
图7-9 2007-2009年电力行业信息化投资规模 64
图7-10 2007-2009年电力行业的信息化投资结构 65
图7-11 2007―2009年中国煤炭信息化规模及趋势 66
图7-12 2007-2009年煤炭行业信息化投资结构 66
图7-13 2005-2009年石油行业信息化规模 67
图7-14 2007-2009年石油行业信息化投资结构 67
图7-15 2004-2007年能源信息化投资结构分析 68
图7-16 2003-2009年中国教育IT投资规模及预测 69
图7-17 中国教育信息化投资结构情况 69
图9-1 东软国内系统集成及应用软件收入结构 82
图9-2 2009年1-6月东软集团与国内外公司软件外包收入增速比较 83
图9-3 东软集团软件外包细分领域构成 83
图9-4 2009年上半年华胜天成主营业务分地区情况 89
报告简介
前 言
本报告旨在为商业银行信贷、有兴趣投资系统集成产业的投资商及系统集成企业的发展战略提供参考服务。报告首先对国际系统集成市场的发展进行了简洁、深度的分析,以让报告使用者了解全球系统集成产业发展的动向及主要国家的系统集成产业的发展现状。接下来,报告用七个篇章对我国系统集成产业的发展现状,细分产业市场状况,相关产业政策,区域发展动态等方面进行了细致深入的分析。报告的最后一章,分析了系统集成产业投资的前景、机会、风险,并提出了本报告的一些观点。本报告观点仅供参考。
本报告共有98页,6.4万余字,其中表21个,图42个,报告于2010年1月完成。本报告所持有的一些观点:
2010 年全球信息委外市场逐渐复苏,预期企业将维持过去投资信息委外,预估市场规模将达到4,100亿美元,较2009年成长4.4%
从2008年开始,随着中国信息化水平的稳步提高,系统集成市场的饱和度将进一步提高,需求有所回落,整个市场发展开始从高速增长阶段进入相对平缓的稳定发展阶段
09年前10个月,软件产业整体发展呈现平稳发展态势,累计完成软件业务收入7691.2亿元,同比增长20.2%,增速比1-9月低0.1个百分点,比08年同期低10.8个百分点
目前,我国系统集成行业的市场集中度低、企业数量多、竞争激烈。从系统集成领域市场占有率来看,2007年一季度,IBM、惠普、神州数码占据前三位。前十名IT系统集成厂商的市场份额之和占到29%。虽然与上个季度相比,前十名的份额提升0.7个百分点,但市场集中度仍然较低
软件和IT 服务的采购在政府投资中呈现逐年上升的趋势,业务系统等“软”应用在今后还将不断增加,市场将越来越大
我国系统集成行业的企业,对于上市的企业来说,通过资本市场直接融资是其获取资金的来源,另外,还可以发行公司债券,银行贷款等。对于未上市的企业,尤其是中小企业,融资渠道相对受限,现在国家有政策鼓励中小企业发行集债券的方式融资。这也是可供借鉴的渠道之一