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前 言 1
目 录 3
表目录 6
图目录 7
第一章 全球服务外包行业发展概述 8
第一节 近年全球服务外包行业总体状况 8
(一)全球IT服务外包市场 8
(二)全球业务流程外包市场(BPO) 9
(三)全球离岸服务外包发展情况 9
离岸规模 10
(四)金融危机对服务外包的影响 10
3)亚太地区服务外包发展迅速 12
第二节 全球主要发包国概况 13
(一)美国 13
(二)欧洲 15
(三)日本 15
第三节 全球主要接包国概况 16
(一)印度 16
(二)爱尔兰 19
(三)菲律宾 20
第二章 中国服务外包行业发展概述 21
第一节 我国服务外包行业总体状况 21
(一)中国IT服务外包发展状况 21
(二)中国业务流程外包发展状况 22
第二节 中国主要服务外包示范城市 22
(一)北京 22
(二)天津 25
(三)上海 29
(四)大连 33
第三章 服务外包企业发展评述及风险规避 37
第一节 国外主要服务外包企业发展评述 37
(一)IBM 37
(二)EDS 37
(三) 埃森哲(Accenture) 38
(四)Infosys 38
(五)维布络(Wipro) 39
(六)印度塔塔咨询服务公司 39
(七)优利( Unisys) 系统公司 39
第二节 中国主要服务外包企业发展评述 40
(一)东软集团 40
(二)中软国际 41
(三)华道数据 41
(四)软通动力 42
(五)文思信息 42
(六)博颜科技 43
(七)东蓝数码 43
第三节 服务外包的风险分析 44
(一)企业成本有可能增加 44
(二)企业对服务商的依赖和外包合同缺乏灵活性可能降低企业的灵活性 44
(三)可能会泄解企业的商业机密 44
(四)对外包商缺乏恰当的管理 45
(五)合同本身存在的问题 45
第四节 服务外包的风险规避 45
(一)实施外包成本核算, 控制额外成本 45
(二)企业仍需不断学习 45
(三)选择合适的外包商,做好对外包商的管理 46
(四)签订完整而灵活的外包合同 46
第四章 中国的服务外包业竞争力分析 47
第一节 中印服务外包发展比较 47
(一)发展阶段的比较 47
(二)市场范围的比较 47
(三)业务范围的比较 48
(四)企业发展规模的比较 48
(五)企业能力、资质的比较 48
(六) 政府相关政策的比较 49
第二节 中国服务外包业相对于印度的竞争优势 50
(一) 劳动成本优势 50
(二) 基础设施优势 50
(三) 产业配套优势 51
(四)人力数量供给优势 51
第三节 中国服务外包相比印度的劣势 52
(一)国际市场开拓能力低 52
(二)高端服务外包人才严重缺乏 53
(三)融资渠道匮乏 53
(四)市场竞争力弱、抵抗风险能力不足 54
(五)知识产权保护措施不到位 54
第四节 提升我国服务外包行业的对策 54
(一)提升服务外包企业的管理水平及质量 54
(二)加强服务外包业的区域特色建设,错位竞争,促进产业集群的发展 55
(三)加强与服务外包大企业的合作,同时做大做强本土企业品牌 55
(四) 建全行业组织,完善职能 55
(五)完善教育培训机制,培养多层次人才 55
(六)推进外包服务企业整合,壮大企业规模 56
(七)兼顾国内、国外两个市场充分发展境内、离岸外包 57
(八)加强对知识产权的保护 58
第五章 服务外包的趋势与预测 59
第一节 推动全球服务外包发展的有利因素 59
(一)各国纷纷积极制定鼓励服务外包的政策 59
(二)服务贸易障碍的逐渐消除与技术进步有利于外包的发展 59
(三)发展中国家基础设施条件与科技配套能力在稳步提高 59
(四)外包范围的拓宽扩大了全球服务外包的市场规模 59
第二节 全球服务外包发展面临的不利因素 59
(一)反对"服务全球化"的浪潮时有出现 60
(二)接包企业能力的影响全球外包的进度 60
(三)知识产权保护问题将是影响全球服务外包的重要因素 60
(四)业务外包风险的存在影响服务外包的规模 60
第三节 全球服务外包市场发展趋势 60
(一)全球服务外包市场短期压力不小 61
(二)全球服务外包市场长期潜力较大 61
(三)发包方与接包方仍将比较集中 61
(四)高科技含量业务所占比例将越来越高 61
(五)承接服务外包的竞争将越来越激烈 61
第四节 未来全球服务外包发展预测 62
(一)全球服务外包市场规模预测 62
(二)未来全球服务外包转移方发展情况预测 64
(三)未来全球服务外包承接方发展情况预测 64
第五节 中国服务外包发展的前景与规模预测 65
(一)中国服务外包市场规模预测 65
(二)中国服务外包地域市场发展趋势 65
表目录
表1-1全球IT服务支出细分市场规模 8
表1-2全球离岸外包规模及增速 10
表1-3服务外包承接国层次划分 10
表2-1上海服务外包示范区 32
表4-1中印两国产业政策对比 49
表4-2 中印外包人才供求分析 52
表4-3中国服务外包行业部分资本动作 56
表4-4日本企业发包方向比较 57
图目录
图1-1:08年IT服务支出细分市场份额 9
图1-2:金融危机对全球服务外包业影响 10
图1-3 金融危机对各地区服务外包业影响 11
图1-4 金融危机对BPO与ITO发展的影响 11
图1-5 09年上半年服务外包增长最明显的四个部门 12
图1-6 亚太地区外包合同额季度比较 13
图1-7 印度软件外包行业收入与全球GDP 增速的比较 18
图2-1国内离岸软件外包市场规模 (亿美元) 21
图2-2北京市信息传输、计算机服务和软件业发展情况 23
图2-3大连软件出口规模及增速 35
图4-1中印软件外包行业市场集中度比较 48
图4-2 中印CPI比较 50
图4-3发包企业、接包企业及离岸接包企业的年平均工资对比 50
图4-4中印服务外包基础条件比较 51
图4-5 中印高校学生学科结构分布比较 51
图4-6 对欧美外包收费高于对日外包 57
图5-1全球IT服务外包市场规模预测 62
图5-2全球业务流程外包市场规模预测 63
图5-3全球离岸IT服务外包 63
图:5-4 全球离岸业务流程外包市场规模增速预测 64
图5-5中国软件外包市场规模及增速预测 65
报告简介
前 言
本报告意在为商业银行信贷,有兴趣投资服务外包行业的投资商及服务外包行业企业的发展战略提供参考服务。本报告观点仅供参考。本报告共65页,近6万字,其中有表8个,图21个,报告于2009年12月份完成。
本报告分五章,第一二章对近期全球及我国的服务外包行业发展动态进行概述,并对主要发包国与接包国的情况做了说明。第三章对国内外服务外包业的主要企业进行了介绍,并对服务外包企业将面临的风险与规避措施做了简要分析。第四章以印度作为比较对象,详细分析了我国服务外包业的差距、比较优势和比较劣势,并对如何提高我国服务业提出了建议。第五章则对服务外包未来的规模、趋势做了预测。
当前经济全球化正在进入新的发展阶段,服务外包业成为服务业全球化发展的重要趋势。经过二十年的快速发展,如今的服务外包行业已经极具规模,业务范围以IT服务外包(ITO)为主,逐步扩大到更高层次的业务流程外包(BPO)。在岸外包占服务外包的大部分,但离岸外包在高速发展。全球IT服务离岸外包市场规模较大,但其增速却正在逐渐下降;相比之下,业务流程服务离岸外包相对较小,但其发展速度却在稳步增长。
欧美日等发达国家和地区是主要的服务外包发包国,美国约占了三分之二,欧盟和日本占了近三分之一,印度、中国等新兴市场国家是主要的接包国,其中亚洲的承接国最多,约占45%。
我国的IT服务外包起步较早,当前正处于高速发展期。中国的IT服务外包市场是由硬件产品支持服务发展起来的,逐步拓展到软件开发、支持服务和IT运营服务。中国软件外包市场正逐步扩大,软件出口外包的市场潜力巨大。目前中国BPO市场仍然处于发展的初期阶段,大多数服务商仅能提供较为低端的流程服务。
中国与印度的服务外包业在各方面均存在较大差距,但其劳动力供给及成本优势、基础设施及配套产业优势加上正确的对策能让其将差距缩小。
未来几年,全球IT服务外包仍然占据服务外包市场的主导地位。根据IDC预测,2009年全球IT服务外包市场规模将达5897亿美元,增长2.3%,此后几年将加速增长,到2012年,规模将达6723美元,增长5.2%。全球服务外包转移方市场未来还将主要集中在北美、西欧、日本,这三个地区转移的服务外包总量约占全球的95%左右。
目前,服务外包承接地逐步向中国、印度、巴西、智利、波兰、俄罗斯、罗马尼亚和匈牙利等国家转移,这些国家也逐渐成为全球服务外包交付枢纽中转站。
IDC预测,到2010年中国整体外包收益有望达到280亿美元。虽然未来离岸外包的需求增长明显高于国内市场需求增长,但内需仍将是中国服务外包产业的主要收入来源。软件服务外包在未来两三年内是中国服务外包产业的重头戏,将带动IT服务外包的快速增长。根据IDC预测,中国BPO未来5年该市场的增长势头较强劲,将保持22.6%的五年年均复合增长率。
中国未来承接离岸的服务外包增长迅速,在未来四年内,离岸服务将主要由IT服务外包的增长带动。