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前 言 1
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图 表………………………………………………………………………………………...…….5
第一章 概述....................................………………………...........................................……...........9
一、行业定义与报告研究范围界定................. ............................................…………................9
（一）行业定义............................................. ............................................………………........9
（二）水泥制造业...................................... ............................................…………….............13
（三）报告研究范围...................................... ............................................………….............14
二、行业在国民经济中的地位和作用....... ............................................………........................14
三、我国水泥行业发展概述................………………...........................................….................15
（一）我国水泥产销总体较好............................... ............................................……...........15
（二）水泥价格处于近年来的高位.......................…….........................................................15
（三）行业经济效益较好............................... ............................................………................16
（四）水泥出口下降.......................................……………...........................................…......16
（五）水泥投资大幅增加.................................………….......................................................16
第二章 行业发展环境分析..............………………............................................……..................17
一、宏观经济环境......................……………………..........................................…....................17
（一）宏观经济形势.............. ............................................………….....................................17
（二）经济增长对水泥工业发展的影响.................. .............................................................19
二、政策法规环境分析................... ............................................…………………...................23
（一）行业管理体制................................. ............................................……………..............23
（二）行业政策.............................................. ............................................……………….....24
（三）技术支持政策.................................... ......................................…....………….............33
（四）相关政策对我国水泥行业的影响............... ............................................…................36
三、技术环境分析....................................... ............................................……………………....37
（一）国际水泥技术水平................................ ............................................…………...........37
（二）我国水泥技术水平................................... ............................................…………........38
（三）我国水泥技术的国际竞争力.................. ............................................…….................39
四、关联行业发展状况................................. ............................................…………………......41
（一）水泥制造行业产业链分析..................... ............................................……..................41
（二）上游行业分析........................................ ............................................…………….......42
（三）下游行业分析............................... ............................................……………................44
第三章 市场供求状况...........................…………………….........................................................48
一、产品供给情况..................................... ............................................……………………......48
（一）生产规模........................................... ............................................………………........48
（二）供给结构............................................. ............................................………………......50
（三）新型干法水泥生产情况...................... ............................................……….................54
（四）供给预测........................................ ............................................………………...........58
二、产品需求分析................................... ............................................……………………........60
（一）销售情况..................................... ............................................………………..............60
（二）需求预测..................................... ............................................………………..............64
三、供求平衡及价格分析............................ ............................................………………...........67
（一）供求平衡分析......................... ............................................……………......................67
（二）价格分析.......................................………………….....................................................69
四、重点地区市场分析................................ ............................................………..………........73
（一）重点地区市场情况........................... ............................................…………................73
（二）地区市场发展展望.......................... ............................................………….................82
第四章 进出口情况................................……………………............................................…........88
一、国际市场概况................................... ............................................……………………........88
（一）全球市场概述..................................... ............................................……………..........88
（二）主要国家水泥发展情况........................... ............................................………............89
（三）世界重点水泥生产企业情况............. ............................................……......................97
二、进口情况................................. ............................................………………………..............98
（一）进口规模........................……………….............................................….......................98
（二）进口结构...............................………………….............................................................99
（三）进口价格...................................………………….......................................................100
（四）硅酸盐水泥进口情况............…………......................................................................100
三、出口情况.......................................……………………..............................................….....102
（一）出口规模................................ ............................................…………….....................102
（二）出口结构................................... ............................................……………..................103
（三）出口价格.................................. ............................................……………...................104
（四）硅酸盐水泥出口情况............ ............................................……….............................104
第五章 竞争状况分析..........................…………………............................................................107
一、行业竞争情况分析.......................... ...........................................…………………............107
（一）市场结构及竞争格局................………......................................................................107
（二）行业运营绩效.............................……………...........................................…..............112
二、主要企业运营情况................................………………….................................................115
（一）重点联系水泥工业企业运营情况.................. ...........................................................115
（二）安徽海螺水泥股份有限公司........................ ...…......................................................116
（三）唐山冀东水泥股份有限公司......................……...........................................….........120
（四）华新水泥股份有限公司.............................. ............................................……...........122
（五）新疆天山水泥股份有限公司.................…….............................................................126
（六）甘肃祁连山水泥集团股份有限公司...........……….................................…..............128
第六章 投融资现状及前景评价.....................……………............................................…........132
一、投资现状...................................... ............................................……………………...........132
（一）投资规模................................ ............................................……………....................132
（二）投资结构....................................... ............................................…………….............133
二、融资现状.......................................... ............................................…………………….......138
（一）资金来源............................................ ............................................…………….........138
（二）银行信贷情况................................ ............................................………….................139
三、投资前景分析..................................... ............................................…………………........139
（一）行业发展周期........................................ ............................................………….........139
（二）投资前景判断....................................... ............................................…………..........140
（三）行业发展趋势........................................ ............................................………….........141
（四）投资风险分析.....................................…………..............................................….......142
（五）投资建议.........................................……………….....................................................143
图 表
表1：我国经济发展阶段状况......................................................................................................7
表2：2008年应予淘汰落后水泥产能的企业名单.....................................................................25
表3：2008年我国六大区水泥产量分布情况............................................................................40
表4：2008年我国各省水泥产量分布情况................................................................................41
表5：2008年我国产量排名前十的重点联系水泥企业.............................................................43
表6：2008年我国产量增速排名前十的重点联系水泥企业.....................................................44
表7：2008年底我国不同规模新型干法水泥生产线熟料产能情况.........................................46
表8：2001～2008年我国各省新型干法水泥熟料产能情况.....................................................46
表9：2008年我国销量排名前十的重点联系水泥企业.............................................................53
表10：2009年房地产施工面积下滑对水泥需求影响分析.......................................................56
表11：2008年浙江省已投产和在建新型干法生产线...............................................................63
表12：2009～2010年西北四省基建水泥需求测算...................................................................73
表13：2009～2010年西北四大企业产能规划..........................................................................74
表14：2008～2010年四川地区水泥行业供需分析...................................................................75
表15：2009～2010湖北湖南地区水泥市场供需分析...............................................................76
表16：2009～2010年京津唐主要基建工程水泥需求预测.......................................................77
表17：2007年美国主要水泥企业情况......................................................................................81
表18：2000～2008年世界主要国家水泥产量..........................................................................86
表19：2008年世界主要水泥企业水泥产销量..........................................................................88
表20：2008年全国水泥进口结构..............................................................................................89
表21：2008年我国硅酸盐水泥进口分来源国情况...................................................................91
表22：2008年我国主要省份硅酸盐水泥进口情况...................................................................91
表23：2008年全国水泥出口结构..............................................................................................93
表24：2008年我国硅酸盐水泥出口主要目的国情况...............................................................95
表25：2008年我国主要省份硅酸盐水泥出口情况...................................................................95
表26：2008年我国水泥熟料产能排名前十的企业...................................................................97
表27：2008年我国水泥产量超过500万吨的企业.....................................................................98
表28：2008年我国水泥行业主要整合事件............................................................................101
表29：2008年1～11月重点联系水泥工业企业运营情况.......................................................105
表30：2008年海螺水泥分区域销售情况................................................................................107
表31：2008年海螺水泥分品种毛利及同比变动.....................................................................108
表32：2007～2008年海螺水泥主要运营能力指标.................................................................108
表33：2008年冀东水泥主营业务分行业和产品情况.............................................................110
表34：2008年冀东水泥主营业务分地区情况........................................................................110
表35：2007～2008年冀东水泥主要运营能力指标.................................................................111
表36：2008年华新水泥主营业务分行业、产品情况.............................................................113
表37：2008年华新水泥主营业务分地区情况........................................................................113
表38：2007～2008年华新水泥主要运营能力指标.................................................................114
表39：2008年天山股份主营业务分行业情况........................................................................116
表40：2008年天山股份营业收入分地区情况........................................................................117
表41：2007～2008年天山股份主要运营能力指标.................................................................117
表42：2008年祁连山主营业务分产品经营情况.....................................................................119
表43：2008年祁连山主营业务分地区情况............................................................................119
表44：2007～2008年祁连山主要运营能力指标.....................................................................120
表45：2008年我国水泥工业固定资产投资地区结构.............................................................124
表46：2008年我国水泥工业固定资产投资份省份情况.........................................................125
表47：2008年我国水泥工业投资资金来源构成情况.............................................................128
图1：2002～2008年我国水泥制造业工业总产值占GDP比重走势...........................................5
图2：1996～2008年我国GDP总量及增长情况..........................................................................8
图3：1999～2008年全国轻重工业增加值增长速度对比...........................................................9
图4：2000～2008年GDP增速与水泥产量增速.........................................................................10
图5：2000～2008年固定资产投资增速与水泥产量增速.........................................................11
图6：2000～2008年房地产开发投资增速与水泥产量增速.....................................................12
图7：水泥行业主要上下游行业................................................................................................32
图8：2007～2008年全国房地产开发景气指数趋势.................................................................35
图9：2000～2008年我国水泥产量走势....................................................................................39
图10：2008年我国水泥月度产量走势......................................................................................39
图11：2008年各月我国重点企业水泥产量走势.......................................................................43
图12：2002～2008年我国新型干法水泥熟料产能走势...........................................................45
图13：2002～2008年我国新型干法水泥熟料新增产能走势...................................................45
图14：2000～2008年我国新型干法水泥产量及在水泥产量中的占比走势...........................47
图15：2007～2008年我国动力煤价格走势..............................................................................49
图16：2007年我国水泥生产成本构成情况..............................................................................49
图17：2004～2008年我国水泥工业产品销售收入走势...........................................................51
图18：2004～2008年我国水泥销量走势..................................................................................51
图19：2008年各月我国重点企业水泥销量走势.......................................................................53
图20：2004～2008年我国房地产及三大基础设施行业投资增长情况...................................54
图21：各类建设水泥消费占比情况..........................................................................................55
图22：2004～2008年我国水泥产销率走势..............................................................................58
图23：2005～2008年我国水泥库存情况..................................................................................58
图24：2003～2008年我国水泥价格月度走势..........................................................................59
图25：2008年我国重点联系企业主要水泥品种价格走势.......................................................60
图26：2008年我国各地区重点联系水泥企业P.O 42.5级平均价格走势.................................61
图27：2008年我国各地区重点联系水泥企业复合P.C 325级平均价格走势..........................61
图28：2008年我国各地区重点联系水泥企业矿渣P.S 325级平均价格走势..........................62
图29：2001～2008年我国水泥进口情况..................................................................................89
图30：2001～2008年我国水泥进口单价走势..........................................................................90
图31：2001～2008年我国水泥出口情况..................................................................................93
图32：2001～2008年我国水泥出口单价走势..........................................................................94
图33：2001～2008年我国水泥产业集中度走势.......................................................................99
图34：1998～2008年我国水泥工业利润总额走势.................................................................102
图35：2006～2008年我国水泥工业销售利润率走势.............................................................103
图36：2007～2008年我国水泥工业资金利润率走势.............................................................103
图37：2007～2008年我国水泥工业资产负债率走势.............................................................104
图38：2005～2008年我国水泥工业亏损企业亏损总额及增长率.........................................105
图39：2001～2008年我国水泥工业固定资产投资走势.........................................................123
图40：2008年我国水泥工业各月累计固定资产投资走势.....................................................123
图41：2008年我国水泥工业新增投资地区结构.....................................................................126
图42：2008年我国水泥工业新增投资份省份情况.................................................................127
图43：2008年我国水泥工业投资项目地区结构.....................................................................127
图44：2008年我国水泥工业新增投资份省份情况.................................................................128
图45：2005～2008年我国水泥工业银行贷款情况.................................................................129
图46：1990～2008年水泥增长率与经济增长率周期变化相关性.........................................130
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资水泥行业的投资者服务，报告对水泥行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对2009年行业运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共10万多字，100多页，93个图表，分六章。报告的主要观点有：
水泥行业是国民经济发展中重要的基础原材料产业，在国民经济基本建设、工业建设以及其他相关建设领域具有不可替代的作用。随着我国建设持续快速发展，我国工业化、城镇化进程加快、经济建设逐步推进、人民消费结构不断升级，加上国外水泥制造业外移，使作为我国国民经济基础工业之一的水泥工业也得以快速发展。
2008年，受金融危机影响，我国国民经济处于下行阶段，固定资产投资增速趋缓，使得我国水泥产量增速下降。全年我国共生产水泥13.99亿吨，同比增长2.81%，较去年下降了7.09个百分点，可以说在经济下行的背景下，水泥产量仍保持适度增长。
2008年，我国经济经受了国内外诸多不利因素的冲击，在全球金融危机不断恶化、世界经济形势急转直下、国内突发多起严重自然灾害等困难局势下，我国政府灵活准确的对宏观调控政策进行了调整，从“两防”调控目标调整为“一保一控”再到“保增长、扩内需、调结构”，基本保持了经济稳定、金融稳定和社会大局稳定。
近年来，世界水泥贸易开始显现出下降趋势。2006年国际水泥进出口数量为1.8亿吨，而2008年下降至1.64亿吨。ICR预计2010年这一数据将进一步下降至1.49亿吨。主要的国际水泥贸易商是大型水泥集团，2008年，小水泥公司的进出口量顶多占国际水泥贸易总量的20%。
为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国家拟实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的扩大国内需求措施，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。
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