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前 言 1
目 录 2
图 表………………………………………………………………………………………...…….3
第一章 前三季度电力行业发展环境分析..................………………………………...................5
一、宏观经济企稳向好支撑电力行业复苏...........………………………………….................. 5
二、煤炭市场供应充足，价格企稳回升..............……………………………………................ 7
（一）煤炭供需整体宽松.................................………………………………………............ 7
（二）煤价企稳回升...............................………………………………………….................. 9
（三）电煤供应充足，合同煤价小幅上涨........………………………………...................... 9
三、节能减排与市场化改革仍是政策重点..............………………………………................. 10
（一）节能减排继续推进......................................……………………………………….... 10
（二）可再生能源发电逐步规范..........................…………………………………............. 10
（三）电能交易制度和电价机制逐步优化...........…………………………….................... 13
第二章 行业运行基本情况......................………………………………………..........................14
一、总体运行情况............................………………………………………………................... 14
二、电力生产情况.................................……………………………………………….............. 15
（一）总体生产情况...........................………………………………………….................... 15
（二）电力生产结构.......................…………………………………………........................ 15
（三）电力设备容量.................………………………………………….............................. 18
（四）发电设备利用情况....................................………………………………………....... 19
（五）分地区电力生产情况......................................………………………………………. 19
三、电力输送情况............................………………………………………………................... 20
四、电力消费情况.................................………………………………………………...............22
（一）全社会用电..............................……………………………………………................. 22
（二）产业用电..........................……………………………………………......................... 23
（三）区域用电.........................................…………………………………………….......... 24
五、电力固定资产投资情况..........................…………………………………………............. 25
第三章 行业总体经营情况..........………………………………………......................................26
一、总体经营情况........................………………………………………………....................... 26
二、电力生产业经营情况...............................…………………………………………............ 27
三、电力供应业经营情况.....................................…………………………………………...... 28
第四章 行业政策盘点...………………………………............…………………….....................30
一、确保电力系统安全运行........................... ………………...................…………................30
（一）年初抗旱保电工作的相关政策...........…..... ………………...................….............. 30
（二）防范森林火险的相关政策..........……………………………………..........................31
（三）面临国际金融危机不断深化，保障2009 年电力健康运行的相关政策…………...31
二、电价改革将获得突破.................... ……………………………………….......................... 32
（一）取消各地优惠电价的相关政策................…………………………………............... 32
（二）推进可再生能源电价改革的相关政策.........……….……………............................. 33
（三）扩大直购电试点范围的相关政策.......……………..………...................................... 33
（四）推进输配电价改革的相关政策...……………………….............…............................34
三、加强电力业务资质管理..................... ………………………….............…….................... 35
四、狠抓节能减排..................... ………………………….............…………............................ 35
（一）扶持核电发展的相关政策.........……………………………...................................... 35
（二）减少污染物排放的相关政策..........…………………………..................................... 36
（三）加快淘汰落后产能的相关政策........…..……………………..................................... 36
（四）加快清洁能源发电建设的相关政策...............………………………........................ 36
五、四部委发布《关于扎实做好电解铝企业直购电试点工作的通知》…………………...... 37
六、工信部《关于工业企业参与大用户直购电试点有关问题的通知》.……………………. 38
七、国家能源局：研究调整核电发展规划........…………………………................................. 39
八、国务院批转《关于2009年深化经济体制改革工作的意见》...……………..................... 39
九、《山西省电力产业调整和振兴规划》发布.........………………………............................40
十、2008年下半年可再生能源电价补贴方案公布.......…………………...............................41
十一、发改委：加快推进商业与工业用电用水同价.....…………………................................42
十二、三部门规范发电用水收费标准....................………………………….......................... 43
十三、发展改革委发布完善风力发电上网电价政策的通知..... …………………................. 44
第四章 2009年前三季度行业热点问题.......................………………………………................45
一、央企电力板块首例重组进入实质操作........………………………....…...........................45
三、我国大型水电机组制造达世界先进水平.......... ………………………….........................45
四、国家能源局着手电力"十二五"规划............………………………….............................. 46
五、两大央企签订我国最大核电工程合同... …………………………................................... 47
六、电力企业海外购煤，向国内煤炭企业施压......... …………………………....................... 47
七、风电定7大基地，电企提前布局..................... …………………………............................ 48
八、环境保护部公布2008年度各省区市和五大电力集团主要污染物总量减排考核结果.. 49
九、煤、电合同不符，五大电企开始自查................…... …………………….............…......... 50
十、电监会报告警示：风电场普遍经营困难............…………………………………............. 51
十一、湖北核电建设提速，拟建内陆核电装备基地…………………………........................ 51
十二、能源局加紧制订风电并网技术规范...................………………………………............ 52
十三、国家能源局：近期将开展水电、火电同价试点........…………………………............. 53
第五章 2009年四季度电力行业发展预测..................…....……………………………….........54
一、国际经济开始复苏，国内经济向好趋势明显...........……………………………….......... 54
二、发、用电量持续增长，机组利用小时有望提升..........……………………………............ 55
三、电煤价格上涨将影响电力生产业盈利能力...………………...………………................. 56
四、电价调整有望帮助电力供应业减亏 …………...……………………………………….. 57
图 表
图表 1 2001～2009年三季度国内生产总值情况................................................... 1
图表 2 2008～2009年9月原煤产量及增速............................................................. 3
图表 3 全国风力发电标杆上网电价表................................................................... 8
图表 4 2004～2009年3季度电力、热力的生产和供应业企业景气指数........... 10
图表 5 2008～2009年9月全国各月发电量及增长情况........................................11
图表 6 2009年1～9月火电发电量及其增长情况..................................................11
图表 7 2009年1～9月水电发电量及其增长情况................................................. 12
图表 8 2009年1～9月核电发电量及其增长情况................................................. 13
图表 9 2009年1～9月我国电力供给结构............................................................. 14
图表 10 2009年1～9月全国6000千瓦及以上发电设备容量................................. 15
图表 11 2009年1～9月全国发电设备累计平均利用小时..................................... 15
图表 12 2009年1～9月份各区域发电量增长贡献率............................................. 16
图表 13 2009年1～3季度全国跨区域送电情况..................................................... 16
图表 14 2008～2009年9月单月全社会用电量及增长情况................................... 17
图表 15 2009年1～9月用电结构............................................................................. 18
图表 16 2009年1～9月各省用电量增长情况......................................................... 19
图表 17 2008～2009年9月累计电力行业固定资产投资情况............................... 20
图表 18 2004～2009年9月电力、热力的生产与供应业的投资增长情况........... 21
图表 19 2007～2009年8月电力行业销售收入情况............................................... 22
图表 20 2007～2009年8月电力生产业经营情况................................................... 23
图表 21 2007～2009年8月电力生产业亏损企业亏损情况................................... 23
图表 22 2007～2009年8月电力供应业经营情况................................................... 24
图表 23 2007～2009年8月电力供应业亏损企业亏损情况................................... 25
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资电力行业的投资者服务，报告对电力行业2009年前三季度的运行情况进行了详尽的描述和分析。本报告完成于2009年11月，共3万多字，50多页，23个图表，分五章。报告的主要观点有：
2009 年3 季度，宏观经济企稳回升势头逐步增强，带动发电量的增长。1～3季度，全国发电量26511 亿千瓦时，同比增长1.86%。随着发电量的增长，机组利用小时降幅明显收窄。1～3 季度，全国发电设备累计平均利用小时为3352 小时，比去年同期降低283 小时，下降7.8%，降幅明显缩小。特别值得注意的是，9 月火电机组利用小时实现同比正增长。
工业用电、特别是高耗能工业用电的反弹成为3 季度电力需求增长的主要因素。1～3 季度，全社会用电量26635 亿千瓦时，同比增长1.40%。其中全国工业用电量为19272.60 亿千瓦时，同比下降1.80%；轻、重工业用电量同比下降分别为2.74%和1.60%，降幅较上半年明显收窄。而第二产业和工业用电在9 月单月均实现较快增长－－第二产业用电量增速上升至8.87%，工业用电量增速8.76%，其中重工业增长9.49%，轻工业增长5.66%。
发、用电量的增长带动电力行业盈利能力的提升。1～8 月，电力行业实现利润518 亿元，同比增长1.6 倍，增幅比1～5 月提高146.2 个百分点，去年同期为下降78.5%。但是，电力行业内部盈利水平的提升并不均衡。受2008 年上网电价调整后成本升高的影响，电力供应业仍处于亏损状态。而电力生产业中，不同区域内火电企业的盈利恢复程度差别较大。其中珠三角、长三角地区的电厂盈利能力恢复快速，而中西部、东北地区电厂目前的盈利水平相比07 年仍有较大差距。
预计四季度，随着国际经济开始复苏宏观经济向好将带动4 季度用电量的增长。同时，由于去年4 季度用电量基数偏低，今年4 季度用电量增速将大幅提升。预计4 季度用电量同比增幅有望超过15%。但是考虑季节性因素，4 季度用电量将较3 季度有5%左右的环比下滑。2010 年电煤合同谈判中政府的身影继续淡出，合同价格主要取决于煤电双方。
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