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目 录
第一部分 行业总体概貌 12
第一章. 汽配行业概述 13
第一节. 汽配行业定义和分类 14
第二节. 汽配行业流通的特点 16
第三节. 中国汽配行业的基本特征 19
一、汽配行业的价值链 19
二、中国汽配行业的发展历程 19
三、中国汽配行业在行业生命周期中的阶段 20
四、中国汽配行业的成长趋势分析 20
五、中国汽配行业壁垒分析 21
第四节. 中国汽配行业现状及问题分析 24
一、副厂配件是维修市场中主要产品 24
二、供求渠道复杂,流通效率低 24
三、营销手段落后 25
四、市场集中度低 25
五、经营行为不规范 25
第二章. 2008年全球汽配行业发展状况 27
第一节. 世界汽配行业发展特点 28
一、世界汽车行业的发展 28
二、全球汽配行业现状 28
第二节. 日本汽配行业的发展状况 30
一、日本汽配市场特点 30
二、日本汽配市场发展构成及规模 31
三、日本汽配行业的运行模式 33
第三节. 美国汽配行业的发展状况 37
一、美国汽配行业规模和特点 37
二、美国汽配市场运行模式 39
第二部分 行业规模与结构分析 42
第三章. 中国汽配市场流通分析 43
第一节. 汽配市场流通模式概述 47
一、中国汽配市场产业链和流通渠道 47
二、汽配市场的一般采购决策程序 49
三、中国汽配市场流通企业情况 51
第二节. 2008年传统的汽配城经营情况分析 53
一、我国汽配城发展现状分析 53
二、我国汽配城经营情况分析 55
三、我国汽配城增值服务提供情况分析 58
四、汽配城发展发向 61
五、北京西郊汽配城经营分析 66
第三节. 2008年整车厂售后服务经营分析 68
一、整车厂的售后服务流通现状 68
二、供应商进入整车售后服务体系情况分析 69
三、流通商进入整车售后服务流通体系情况分析 70
四、2008年我国整车售后服务体系变化情况 72
第五节. 2008年价值链垂直整合模式(连锁、大卖场、营销商)经营情况 76
一、价值链垂直整合模式概述 76
二、中国汽配连锁经营情况分析 76
三、中国汽配大卖场经营情况分析 82
四、中哦汽配营销商经营情况分析 84
第六节. 汽配市场品牌竞争分析 89
第七节. 进入汽配市场的各模式对企业要求的评价 91
第四章. 2008年中国汽配市场需求(需求)分析 95
第一节. 全国汽配需求特点分析 96
一、市场需求量的持续增长 96
二、市场重点方向在乘用车和重卡车型 99
三、电子产品发展潜力巨大 100
四、进口产品以高技术、高附加值产品为主 102
五、汽配消费主要集中大国内发达城市和省份之间 104
六、汽车用品需求潜力大 104
第二节. 全国汽配市场需求规模分析 106
第三节. 个人汽配消费特点和消费偏好分析 107
一、汽车维护保养观念已经深入人心 108
二、消费者的关注集中在价格方面 109
三、大多数车主选择4S店维修保养 109
五、不同车主偏好不同类型的维修终端 112
第五章. 2008年中国汽配市场供应分析 114
第一节. 中国汽车零部件制造行业特点 115
一、行业发展迅速 115
二、行业制造能力结构性过剩 118
三、外资零部件制造企业加紧占领中国市场 118
四、配套市场仍是主要竞争领地 122
五、自主品牌市场占有率低 123
六、行业的利润率不断下降 124
第二节. 中国零部件行业供给规模分析 125
第三节. 汽车零部件制造行业竞争分析 135
一、2008年度中国汽车零部件百强企业 135
二、跨国巨头渐居市场主导地位 138
三、行业集中度上升 141
四、区域性制造优势体现 143
第四节. 2008年主要制造企业经营状况分析 145
一、主要外资零部件制造企业2008年经营状况 145
二、主要内资零部件制造企业2008年经营状况 149
第三部分 行业内主要企业竞争行为分析 154
第六章. 中国汽配市场企业经营分析 155
第一节. 汽配行业的经营管理分析 156
一、汽配市场渠道趋于多元化 156
二、汽车维修养护服务企业的经营管理现状 157
三、汽配流通企业的经营管理现状 163
第二节. 企业扩张行为分析 174
一、企业横向扩张行为分析 174
二、企业纵向扩张行为分析 174
第七章. 典型企业案例分析 176
第一节. 国外汽配企业分析 177
一、美国成功流通商案例ATUOZONE 177
二、美国成功流通商案例NAPA 178
三、日本成功流通商案例 AUTOBACS 179
第二节. 国内汽配企业分析 181
一、北京中汽联合汽配连锁有限公司 181
二、上海德朗汽车零部件制造有限公司 182
三、北京众义达快修连锁市场进入策略 184
第四部分 2009-2010年行业影响因素和发展趋势 191
第八章. 汽配行业影响因素分析 192
第一节. 宏观经济环境影响分析 193
第二节. 行业政策分析 196
第三节. 技术因素分析 206
第九章. 2009-2010年汽配行业发展趋势 209
第一节. 汽配行业规模增长趋势 210
第二节. 汽配营销的变化趋势 215
第三节. 经营模式和流通渠道的变化趋势 219
第十章. 2009年汽配行业发展投资策略分析 220
第一节. 汽配行业投资风险分析 221
第二节. 汽配行业的投资机会分析 222
第三节. 行业的投资建议 223
图表目录
图 1 汽配行业的范围 14
图 2 汽车维修配件分类 15
图 3 2002-2008年汽车产量 16
图 4 普通汽配行业模式的价值链 19
图 5 整车厂售后服务模式的价值链 19
图 6 汽配行业的生命周期 20
图 7 2005-2008年全球汽车总产量 28
图 8 2008年全球主要国家汽配市场销售额 29
图 9 2008年日本汽配市场规模 31
图 10 日本汽配行业运营模式 35
图 11 日本独立汽配市场变化预测 36
图 12 2008年美国汽配市场规模 37
图 13 2008年美国汽配市场按类别分的销售额 38
图 14 美国汽配市场运行模式 40
图 15 02-08年中国汽配市场规模 46
图 16 中国汽配市场产业链 47
图 17 2008年售后维修市场中的销售收入规模比例图 48
图 18 汽配市场的流通模式及主要经营实体 49
图 19 我国汽配市场流通企业类型 50
图 21 2008年北京上海各类维修养护企业的数量概况 51
图 22汽配市场一般采购流程 52
图 23 传统流通模式的价值链 53
图 24 2008年汽配城交易额占汽配市场的份额 54
图 25 汽配城发展途径 57
图 27 汽配城的增值服务 58
图 28 汽配城内电子商务协同作用 59
图 30 2008年汽配城信贷担保利益分析 61
图 31 2008年汽配城 营业面积和对配套设施面积对比情况 61
图 32 汽配市场提高综合竞争力的几种途径 63
图 33 汽配城的品牌建立 65
图 34 品牌引进的具体做法 65
图 35 整车厂4S店和特约维修站的配件流通渠道 69
图 36 整车厂零部件品牌专卖模式 70
图 37 对供应商进入整车售后服务体系的因素评价 71
图 38 2008年整车厂售后系统的零部件采购情况 71
图 39 2008年整车厂售后系统的零部件分销情况 72
图 40 流通商进入整车售后服务体系的要求和优势 73
图 41 北京市售后服务市场的变化 77
图 42 不同经营类型企业的价值链整合方式 78
图 43 连锁汽配店的物流 80
图 44 汽车后市场服务企业的几种模式对比 81
图 45 汽配连锁业的SWOT分析 84
图 46 2008年国外汽配大卖场的经营情况 85
图 47 汽配大卖场的销售方向 85
图 48 汽配大卖场优劣势分析 86
图 50 SPI公司结构 88
图 51 SPI公司运作模式 88
图 52 SPI公司04-08经营情况 89
图 53 SPI市场构成 89
图 54 不同行业流通品牌比较研究 92
图 55 2008年全球七大汽车消费市场排名(万辆) 98
图 56 2008年全球汽车生产国排名 98
图 57 影响汽配市场需求的因素 99
图 58 2005-2008年汽车销量及增速示意图 99
图 59 2005-2008年汽车保有量及增速示意图 100
图 60 乘用车年均行驶距离对照表 101
图 61各类车平均车龄比较图 101
图 62 汽车保有量中乘用车和商用车的比例 102
图 63 汽配市场产品构成 103
图 64 上海大众历年进口金额变化 104
图 65 2008年汽车配件主要进口国家 105
图 66 2008年全国各省份汽车保有量 106
图 67 2008年汽车用品市场规模 107
图 68 2009-2010年汽配市场需求规模预测 108
图 69 2005-2008年中国私人汽车保有量增长 109
图 70 中国车主一般采取的汽车保养周期方式 110
图 71 中国车主一般进行的保养内容 110
图 72 中国车主对汽配行业的看法 111
图 73 车主对维修店的选择 111
图 74 车主认为优秀的维修网络 112
图 75 车主初次选择维修地点看中的因素 113
图 76 车主选择固定维修地点看重的因素 113
图 77 不同类型车主一般选择的维修体系 114
图 78 不同类型轿车的车主选择维修点 115
图 79 不同类型轿车的车主对择维修点的忠诚度 115
图 80 中国零部件产能与需求状况对比 120
图 81 2008年全国服务市场和配套市场零部件销售收入 125
图 82 2008年中国汽车零部件制造企业的品牌现状 125
图 83 2001~2008年国内汽车零部件行业利润情况 126
图 84 零部件厂同整车厂关系图 127
图 85 2008年全国各种企业类型利润情况 142
图 86 2008年我国零部件企业数量 142
图 87 2008年我国零部件各类企业市场份额 142
图 88 2008年各类企业成本情况对比 143
图 89 2008年零部件制造百强企业的收入占行业收入的比重(单位:亿元) 143
图 90 2008年零部件百强不同收入规模的企业数量(单位:家) 144
图 91 2008年各省零部件制造销售收入比例 145
图 92 汽车零部件企业区域性格局 146
图 93 Autozone在美国地区的分店的分布 179
图 94 NAPA的店面 181
图 95 Autobacs的店面 182
图 96中联汽配组织结构 183
图 97 中联汽配连锁经营模式 184
图 98 中联汽配专卖店店面 184
图 99 德朗的经营模式 185
图 100 德朗的车间及品牌 186
图 102 汽车配件管理体系的目标模式 200
图 103汽车产业技术进步模式 210
图 104 中国汽配流通格局的变化趋势 225
报告简介
摘 要
2008年汽车销量达到938万辆,同比增长6.8%,2009年预计增长8.6%,达到1019万辆。尽管目前汽车市场销量增速放缓,但保有量在稳步增长,2008年中国汽车保有量达到了4900万辆,2010年将达到6000万辆,2020年将达到11700万辆。庞大的保有量为汽车售后市场提供了稳定增长的空间。2008年,我国汽车配件和维修养护规模市场达到1800亿元左右,汽车用品达到620亿元,预计,未来汽配市场仍将会以20%左右的速度增长。汽车售后市场将逐渐成为多数企业甚至知名品牌企业的主攻方向。
汽车美容业市场潜力不可忽视。目前我国60%以上的私人高档汽车车主有给汽车做外部美容养护的习惯;30%以上的私人低档车车主开始形成给汽车做美容养护的观念;30%以上的公用高档汽车也定时进行外部美容养护;50%以上的私家车车主愿意在掌握基本技术的情况下自己进行汽车美容和养护。目前,我国汽车服务业还属于起步阶段,汽修和汽车美容市场离世界水平还有相当大的差距,市场潜力有待进一步发掘,市场竞争有待规范。
公司在对中国汽车配件行业市场调查研究基础上,完成了《2009年中国汽车配件行业研究报告》,全面总结分析了中国汽车配件行业概况;我国中国汽车配件行业的发展现状;详尽分析了中国汽车配件行业主要企业状况;对中国汽车配件行业发展现状和趋势做了深入分析和预测。报告的目的是希望能对各赢利方就中国汽车配件行业在国内的发展现状与发展趋势作一个全面的了解,发现中国汽车配件行业的投资机会,解决行业中存在的问题,为管理者与投资者提供借鉴。