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目 录
第一章 活塞环行业概况 12
1.1活塞环概述 12
1.1.1活塞环的概念 12
1.1.2涡轮增压系统原理 13
1.1.3活塞环 17
1.4.4我国活塞环行业所处发展周期 17
1.5国Ⅲ燃油系统技术路线与前景 19
1.5.1电控泵喷嘴技术 20
1.5.2高压共轨技术 20
1.5.3控单体泵技术 22
1.5.4电控直列泵+EGR技术 23
1.5.5对比与分析 23
第二章 活塞环行业影响因素分析 26
2.1上游原材料行业的影响分析 26
2.1.1 石油行业对活塞环行业的影响分析 26
2.1.2 钢铁行业现状对活塞环行业的影响分析 27
2.2 2009年汽车工业发展对活塞环行业的影响 28
2.2.1 前3月中国车市创新高 28
2.2.2 中国汽车出口受到重创 30
2.2.3中国汽车零部件行业三大缺陷待改观 30
2.2.4汽车零件出口近期低位反弹迹象明显 31
2.3 发动机行业发展对活塞环行业的影响 33
2.3.1柴油发动机技术在中国的发展趋势 33
2.3.2 2009年发动机行业概况 35
2.3.3 中国发动机合作开发模式分析 38
2.3.4发动机获政策重点支持 42
2.4其他影响因素 45
2.4.1 国Ⅲ排放标准实施的影响 45
2.4.2 油品特征改进的影响 46
2.4.3 活塞环行业政策影响分析 46
第三章 汽车活塞环市场分析 53
3.1汽车活塞环市场需求分析 53
3.1.1 国内市场需求趋势 53
3.1.2需求结构情况分析 55
3.1.3不同汽车车型需求情况分析 56
3.1.2 国际市场需求趋势 58
3.2活塞环市场需求分析 59
3.2.1活塞环发展前景看好 59
3.2.2小排量的涡轮增压需求增加 60
3.3活塞环市场供应分析 63
3.3.1外企不断抢滩国内市场 63
3.3.2自主品牌发展受困 64
3.3.3国内配套市场竞争激烈 64
3.3.4利润率持续降低 65
3.3.51国内活塞环行业竞争情况 65
3.4我国活塞环产品结构分析 68
3.4.1车用增压器 68
3.4.2船用增压器 69
3.4.3发动机用增压器进出口分析 69
3.5中国活塞环行业市场趋势分析 72
3.5.1 2009年中国汽车零部件行业发展趋势 72
3.5.2 活塞环行业市场发展趋势 77
3.5.3竞争趋势分析 79
第四章 主要活塞环生产企业分析 80
4.1长沙正圆动力配件有限责任公司 80
4.1.1 企业基本介绍 80
4.1.2 企业经营分析 81
4.1.3 企业主要产品及配套分析 82
4.2重庆海陵活塞环有限公司 82
4.2.1企业基本介绍 82
4.2.2企业经营分析 83
4.2.3 企业配套分析 84
4.3广西中环机械有限责任公司 84
4.3.1企业基本介绍 84
4.3.2企业经营分析 85
4.3.3 企业配套分析 86
4.4安徽省安庆环新集团有限公司 87
4.4.1企业基本介绍 87
4.4.2企业经营分析 88
4.5福建华泰汽车零部件工业有限公司 89
4.5.1企业基本介绍 89
4.5.2企业经营分析 90
4.5.3企业主要产品分析 91
4.6仪征双环活塞环有限公司 91
4.6.1企业基本介绍 91
4.6.2企业经营情况分析 92
4.6.3 企业产品情况分析 93
4.7新疆第一汽车配件制造有限公司 94
4.7.1企业基本介绍 94
4.7.2企业经营分析 94
4.7.3企业产品分析 95
4.8南平华闽汽车配件工业有限公司 96
4.8.1企业基本介绍 96
4.8.2企业经营分析 96
4.8.3企业产品产量分析 98
4.9安庆海威尔机械有限公司 98
4.9.1企业基本介绍 98
4.9.2企业经营分析 99
4.9.3企业配套情况 100
4.10 莆田市英龙活塞环厂 100
4.10.1企业基本介绍 100
4.10.2企业经营分析 101
4.10.3企业配套情况 102
4.11东风活塞轴瓦有限公司 103
4.11.1企业基本介绍 103
4.11.2企业经营分析 103
4.11.3企业配套情况 105
4.12石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司 105
4.12.1企业基本介绍 105
4.12.2企业经营分析 106
4.12.3企业配套情况 107
4.13襄樊恒星活塞环有限责任公司 107
4.13.1企业基本介绍 107
4.13.2企业经营分析 108
4.13.3企业配套情况 109
4.14仪征亚新科铸造有限公司 110
4.14.1企业基本介绍 110
4.14.2企业经营分析 110
4.14.3企业配套情况 112
4.15厦门理研工业有限公司 112
4.15.1企业基本介绍 112
4.15.2企业经营分析 113
4.15.3企业配套情况 114
4.16山东山环活塞环有限公司 114
4.16.1企业基本介绍 114
4.16.2企业经营分析 115
4.16.3企业配套情况 116
第五章、中国汽车活塞环行业配套机会分析 118
5.1 轿车活塞环需求分析 118
5.1.1 轿车市场分析 118
5.1.2 桥车活塞环市场机会分析 121
5.2 MPV活塞环需求分析 122
5.2.1 MPV产销分析 122
5.2.2 MPV活塞环市场机会分析 123
5.3 皮卡活塞环需求分析 126
5.3.1 皮卡市场趋势分析 126
5.3.2 皮卡活塞环市场机会分析 127
5.4 SUV活塞环需求分析 129
5.4.1 SUV市场分析 129
5.4.2 SUV活塞环市场需求分析 132
5.5 轻卡活塞环需求分析 134
5.5.1 轻卡产销分析 134
5.5.2 轻卡活塞环市场需求分析 137
5.6 大中型卡车活塞环需求分析 138
5.6.1 重卡市场发展趋势 138
5.6.2 大中型卡车活塞环市场需求分析 140
5.7 轻客活塞环需求分析 141
5.7.1 轻型客车市场状况 141
5.7.2 轻型客车活塞环市场需求分析 144
5.8 大中型客车活塞环需求分析 144
5.8.1 大中型客车产销分析 144
5.8.2 大中型客车活塞环市场需求分析 146
5.9半挂车活塞环市场需求分析 147
5.10工程机械活塞环市场需求分析 149
5.10.1工程机械产业发展趋势分析 149
5.10.2我国小型工程机械活塞环市场空间较大 153
5.10.3工程机械活塞环市场分析 154
第六章 汽车活塞环售后市场分析 156
6.1中国汽车活塞环售后市场概况 156
6.2乘用车售后市场用活塞环器市场分析 157
6.2.1乘用车用活塞环器售后市场分析 157
6.2.2乘用车活塞环器售后市场发展趋势 157
6.3商用车车售后市场用活塞环器市场分析 158
6.3.1商用车用活塞环器售后市场分析 158
6.3.2商用车用活塞环器售后市场发展趋势 159
6.4客车售后市场用活塞环器市场分析 159
6.4.1客车用活塞环器售后市场空间 159
7.9 160
6.4.2客车用活塞环器售后市场发展趋势 160
第七章 汽车活塞环下游市场趋势分析 162
7.1 2008中国汽车销量分析 162
7.1.1 08年汽车工业总体情况 162
7.1.2 08年总体汽车市场增速创近年新低 164
7.1.3 12月汽车销量未创下半年新高 165
7.1.4 历年汽车大类车型走势对比 165
7.1.5 07-08年汽车月度增长分析 166
7.1.6 07-08年汽车主力车型月度销量走势 166
7.1.7 汽车主力车型月度产销走势 167
7.1.8 08年汽车销售结构 167
7.2 2008汽车零部件业发展分析 168
7.2.1 国Ⅲ排放与变速器技术路线之争 168
7.2.2 世贸裁定中国进口零部件关税败诉 169
7.2.3 外资开始进入商用车领域的零部件配套 170
7.2.4 新能源汽车给零部件行业带来新的发展机会 170
7.2.5 金融风暴下零部件产业格局在改变 170
第八章 汽车活塞环市场投资分析 172
8.1汽车活塞环行业的SWOT分析 172
8.2汽车活塞环市场营销策略分析 174
8.2.1产品策略 174
8.2.2价格策略 175
8.2.3渠道策略 175
8.2.4销售策略 176
8.3 汽车活塞环投资风险分析 176
8.3.1 经营风险 176
8.3.2 市场风险 177
8.3.3 政策性风险 177
8.3.4 技术风险 178
8.3.5 财务风险 178
8.3.6 竞争风险 178
8.4 汽车活塞环投资策略分析 179
8.4.1 精益化的发展战略 179
8.4.2 自主研发的贯彻实施问题 180
8.4.3 提高我国汽车活塞环国产化 181
8.4.4 加强资本运作 181
表目录
表 1 2009年3月发动机分机型生产情况表(台,%) 36
表 2 2009年3月发动机分机型销量情况表(台,%) 36
表 3 2009年3月发动机企业排名前10家销售情况表 (台,%) 36
表 4 2009年3月柴油发动机企业销量排名前10家情况(台,%) 37
表 5 2009年3月份汽油发动机企业销售排名前10家情况(台,%) 38
表 6 国内自主车企发动机战略规划一览 39
表7 2007-2008年活塞环主要生产企业产品产量情况(只) 66
表8 活塞环主要生产企业产品配套情况 67
表9 2007-2008年主要活塞环生产企业销售收入情况 68
表10 2008年发动机用增压器进口情况分析 71
表11 2008年发动机用增压器出口情况分析 72
表 12 2007-2008年长沙正圆动力配件有限责任公司经济指标分析 82
表 13 2007-2008年长沙正圆动力配件有限责任公司人员情况分析 82
表 14 2007-2008年长沙正圆动力配件有限责任公司经营能力分析 82
表 15 2007-2008年长沙正圆动力配件有限责任公司费用分析 83
表 16 2007-2008年长沙正圆动力配件有限责任公司活塞环产量及型号 83
表 17 2007-2008年重庆海陵活塞环有限公司经济指标分析 84
表 18 2007-2008年重庆海陵活塞环有限公司人员情况分析 84
表 19 2007-2008年重庆海陵活塞环有限公司经营能力分析 84
表 20 2007-2008年重庆海陵活塞环有限公司费用分析 85
表 21 2007-2008年广西中环机械有限责任公司经济指标分析 86
表 22 2007-2008年广西中环机械有限责任公司人员情况分析 86
表 23 2007-2008年广西中环机械有限责任公司经营能力分析 86
表 24 2007-2008年广西中环机械有限责任公司费用分析 87
表 25 2007-2008年安徽省安庆环新集团有限公司经济指标分析 89
表 26 2007-2008年安徽省安庆环新集团有限公司人员情况分析 89
表 27 2007-2008年安徽省安庆环新集团有限公司经营能力分析 89
表 28 2007-2008年安徽省安庆环新集团有限公司费用分析 90
表 29 2007-2008年福建华泰汽车零部件工业有限公司经济指标分析 91
表 30 2007-2008年福建华泰汽车零部件工业有限公司人员情况分析 91
表 31 2007-2008年福建华泰汽车零部件工业有限公司经营能力分析 91
表 32 2007-2008年福建华泰汽车零部件工业有限公司费用分析 92
表 33 2007-2008年仪征双环活塞环有限公司经济指标情况 93
表 34 2007-2008年仪征双环活塞环有限公司人员情况分析 93
表 35 2007-2008年仪征双环活塞环有限公司经营能力分析 93
表 36 2007-2008年仪征双环活塞环有限公司费用分析 94
表 37 2007-2008年仪征双环活塞环有限公司活塞环产量情况 94
表 38 2007-2008年新疆第一汽车配件制造有限公司经济指标分析 95
表 39 2007-2008年新疆第一汽车配件制造有限公司人员情况分析 95
表 40 2007-2008年新疆第一汽车配件制造有限公司经营能力分析 96
表 41 2007-2008年新疆第一汽车配件制造有限公司费用分析 96
表 42 2007-2008年新疆第一汽车配件制造有限公司活塞环配套与产量情况 96
表 43 2007-2008年南平华闽汽车配件工业有限公司经济指标分析 97
表 44 2007-2008年南平华闽汽车配件工业有限公司人员情况分析 98
表 45 2007-2008年南平华闽汽车配件工业有限公司经营能力分析 98
表 46 2007-2008年南平华闽汽车配件工业有限公司费用分析 99
表 47 2007-2008年南平华闽汽车配件工业有限公司产品产量情况 99
表 48 2007-2008年安庆海威尔机械有限公司经济指标分析 100
表 49 2007-2008年安庆海威尔机械有限公司人员情况分析 100
表 50 2007-2008年安庆海威尔机械有限公司经营能力分析 100
表 51 2007-2008年安庆海威尔机械有限公司费用分析 101
表 52 2007-2008年安庆海威尔机械有限公司活塞环产量情况 101
表 53 2007-2008年莆田市英龙活塞环厂活塞环经济指标表 102
表 54 2007-2008年莆田市英龙活塞环厂人员情况分析 102
表 55 2007-2008年莆田市英龙活塞环厂经营能力分析 102
表 56 2007-2008年莆田市英龙活塞环厂费用分析 103
表 57 2007-2008年莆田市英龙活塞环厂活塞环配套与产量情况 103
表 58 2007-2008年东风活塞轴瓦有限公司经济指标分析 104
表 59 2007-2008年东风活塞轴瓦有限公司人员情况分析 105
表 60 2007-2008年东风活塞轴瓦有限公司经营能力分析 105
表 61 2007-2008年东风活塞轴瓦有限公司费用分析 105
表 62 2006-2008年东风活塞轴瓦有限公司配套与产量情况 106
表 63 2007-2008年石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司经济指标分析 107
表 64 2007-2008年石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司人员情况分析 107
表 65 2007-2008年石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司经营能力分析 107
表 66 2007-2008年石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司费用分析 108
表 67 2006-2008年石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司配套与产量情况 108
表 68 2007-2008年襄樊恒星活塞环有限责任公司经济指标分析 109
表 69 2007-2008年襄樊恒星活塞环有限责任公司人员情况分析 109
表 70 2007-2008年襄樊恒星活塞环有限责任公司经营能力分析 110
表 71 2007-2008年襄樊恒星活塞环有限责任公司费用分析 110
表 72 2006-2008年襄樊恒星活塞环有限责任公司配套与产量情况 110
表 73 2007-2008年仪征亚新科铸造有限公司经济指标分析 111
表 74 2007-2008年仪征亚新科铸造有限公司人员情况分析 112
表 75 2007-2008年仪征亚新科铸造有限公司经营能力分析 112
表 76 2007-2008年仪征亚新科铸造有限公司费用分析 112
表 77 2006-2008年仪征亚新科铸造有限公司配套与产量情况 113
表 78 2007-2008年厦门理研工业有限公司经济指标分析 114
表 79 2007-2008年厦门理研工业有限公司人员情况分析 114
表 80 2007-2008年厦门理研工业有限公司经营能力分析 114
表 81 2007-2008年厦门理研工业有限公司费用分析 115
表 82 2006-2008年厦门理研工业有限公司配套与产量情况 115
表 83 2007-2008年山东山环活塞环有限公司经济指标分析 116
表 84 2007-2008年山东山环活塞环有限公司人员情况分析 116
表 85 2007-2008年山东山环活塞环有限公司经营能力分析 117
表 86 2007-2008年山东山环活塞环有限公司费用分析 117
表 87 2006-2008年山东山环活塞环有限公司配套与产量情况 117
表 88 2005-2010年国内活塞环配套市场需求情况 119
表 89 不同档次SUV汽车对比分析表 132
表 90 2009年1-3月轻卡企业销量情况 136
表91 2006-2010年中国汽车活塞环服务市场需求预测 158
表92 2005-2008中国乘用车保有量 158
表93 2008-2020年中国乘用车保有量预测 158
表94 2005-2008中国商用车保有量 159
表95 2008-2020年中国商用车保有量预测 160
表96 2004-2020年客车保有量及预测 161
表97 2004-2020年客车分类型保有量及预测 161
表 98 2007-2008年汽车工业总产值情况(元) 164
表 99 中国汽车活塞环产业情况SWOT分析 175
图目录
图 1 活塞环结构 12
图 2 中国和欧美汽配行业的生命周期 18
图 3 国内汽车活塞环市场生命周期曲线 19
图 4 2008-2010年活塞环配套与服务市场比重趋势 53
图 5 2008-2012年活塞环未来市场需求趋势预测(单位:万片) 54
图 6 2008-2012年活塞环配套市场需求趋势预测(单位:万片) 54
图 7 2008-2020年活塞环维修市场需求趋势预测(单位:万片) 55
图 8 2008年汽车活塞环产品区域需求结构 55
图 9 2008年国内活塞环市场需求结构 56
图 10 2005-2010年中国乘用车配套活塞环市场趋势(单位:万片) 56
图 11 2005-2010年中国客车配套活塞环市场趋势(单位:万片) 57
图 12 2005-2010年中国货车配套活塞环市场趋势(单位:万片) 57
图 13 2005-2010年世界汽车活塞环市场需求趋势(单位:万片) 59
图 14 2007-2012年国内活塞环行业产量及预测(单位:万片) 66
图 15 2008年国内活塞环行业内外资企业竞争对比图 67
图 16 不同领域国内活塞环配套比例 68
图 17 2008年国内活塞环进出口数量对比分析(万片) 70
图 18 2008年国内活塞环进出口金额对比分析(万美元) 70
图 19 2001-2008年各级别轿车历年份额走势 119
图 20 2005-2008年轿车各排量市场结构变化分析 120
图 21 经济型轿车占轿车市场份额变化趋势 121
图 22 2005-2010年轿车活塞环市场规模趋势(单位:万片) 122
图 23 2005-2010年MPV规模趋势(单位:万片) 124
图 24 2005-2010年皮卡市场需求预测(单位:万片) 128
图 25 2001-2006年SUV市场销量及增长率走势图 131
图 26 2005年与2010年SUV各级别销量分布对比 133
图 27 2005-2010年我国SUV市场预测(单位:万片) 133
图 28 2006-2010年我国轻型卡车市场预测(单位:万片) 138
图 29 2007-2010年大中型卡车需求预测(单位:万片) 141
图 30 2000-2006年轻客销量走势图(单位:万辆) 142
图 31 2006-2010年我国轻型客车市场预测(单位:万片) 144
图 32 2007-2010年大型与中型客车规模预测(单位:万片) 146
图 33 2006-2010年我国半挂车需求销量分析(万辆) 148
图 34 2006 -2010年我国工程机械活塞环需求分析(万片) 154
图 35 2002-2008年中国汽车保有量增长变动图 156
图 36 2008-2020年中国乘用车活塞环服务市场需求情况(万片) 158
图 37 2006-2010年中国商用车活塞环服务市场需求情况(万片) 159
图 38 2006-2010年中国客车活塞环服务市场需求情况(万片) 160
图 39 2003-2008年乘用车表现对比分析 单位 万片,% 164
图 40 2004-2008年中国汽车厂家销售走势 165
图 41 2005-2008年汽车各大类车型近年走势对比 165
图 42 2007-2008年中国汽车月度总体走势特征 166
图 43 2007-2008年汽车各主力车型月度销量走势 167
图 44 2008年12月汽车主力车型月度产销特征 167
报告简介
摘 要
活塞环是发动机的关键零部件,也是发动机中工况最苛刻的摩擦零件之一。活塞环的性能直接影响内燃机的功率、油耗与寿命,提高活塞环的耐磨和润滑性始终是活塞环制造业的重要课题。然而,最新发展的活塞环表面高性能涂层核心技术基本上被德国、日本等世界大的活塞环公司所掌握。活塞环核心表面技术的缺失,造成了我国高性能活塞环水平与国际先进水平仍存在一定差距。仪征双环、安庆帝伯格茨、福建东亚、南京飞燕、长沙正圆、石家庄金刚集团和福州奥托帕斯等活塞环企业在国内市场上占有较大的市场份额,具有很强的市场竞争力。其中,合资企业的活塞环产量占全国活塞环总产量的40%以上。并且,由于受到品牌、技术、人才和设备的种种限制,小规模企业处境较为困难。随着日后各种成本增加,大多数小企业可能会陆续退出市场。
公司在对中国汽车活塞环的市场调查研究基础上,完成了《2009年中国汽车活塞环行业研究报告》,全面总结分析了汽车活塞环概况;我国汽车活塞环下游行业的发展现状;详尽分析了中国汽车活塞环主要企业状况;对中国汽车活塞环产业发展现状和趋势做了深入分析和预测。报告的目的是希望能对各赢利方就汽车活塞环行业在国内的发展现状与发展趋势作一个全面的了解,发现汽车活塞环行业的投资机会,解决行业中存在的问题,为管理者与投资者提供借鉴。