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目 录
第一部分 行业总体概貌 11
第一章. 汽配行业概述 12
第一节、汽配行业定义和分类 13
一、汽配行业 13
二、汽配行业产品分类 13
三、中国汽配专业市场发展阶段 15
第二节、汽配行业流通的特点 16
一、需求特点 16
二、经营特点 17
三、汽车服务业的特点 18
第三节、中国汽配行业的基本特征 19
一、汽配行业的价值链 19
二、中国汽配行业的发展历程 19
三、中国汽配行业在行业生命周期中的阶段 20
四、中国汽配行业的成长趋势分析 21
五、中国汽配行业进入、退出分析 21
第四节、中国汽配行业现状及问题分析 24
一、汽配行业在汽车工业中占有重要地位 24
二、副厂配件是维修市场中主要产品 24
三、供求渠道复杂,价格混乱,流通效率低 24
四、营销手段落后,竞争主要的手段是价格 25
五、市场集中度低,经销商数量大,规偏小,素质低 25
六、经营行为不规范,假冒伪劣配件充斥市场 25
七、汽配城与汽车配件交易会是汽配市场组织的主导形式 26
第五节、中国汽配相关行业分析 27
一、汽车市场趋势分析 27
二、08年总体汽车市场增速创近年新低 29
三、浙江汽车配件市场销售额趋势分析 30
四、二手车市场分析 30
第六节、国内汽车配件流通模式 34
一、国内配件供应链 34
二、国内汽车配件需求方格局 35
三、国内终端用户的需求格局 36
四、汽配城 36
五、国内汽车零配件流通领域的发展方向 37
第二章. 世界汽配行业发展状况 39
第一节、世界汽配行业发展特点 40
一、世界汽车行业的发展 40
二、全球汽配行业现状 40
第二节、日本汽配行业的发展状况 42
一、日本汽配市场特点 42
二、日本汽配市场发展构成及规模 43
三、日本汽配行业的运行模式 45
第三节、美国汽配行业的发展状况 49
一、美国汽配行业规模和特点 49
二、美国汽配市场运行模式 51
第二部分 行业规模与结构分析 54
第三章. 中国汽配市场流通分析 55
第一节、中国汽配市场概述 56
第二节、汽配市场流通模式概述 58
一、中国汽配市场产业链和流通渠道 58
二、中国汽配市场流通模式的分类定义 59
三、中国汽配市场流通企业情况 60
四、汽配市场的一般采购决策程序 62
第三节、传统的流通模式分析 64
一、传统的流通模式概述 64
二、我国汽配城发展现状分析 64
三、我国汽配城经营模式分析 66
四、我国汽配城增值服务分析 69
五、汽配城发展发向分析。 72
六、案例--北京西郊汽配城质量监管措施 77
第四节、整车厂售后服务模式分析 79
一、整车厂的售后服务体系流通方式分析 79
二、供应商进入整车售后服务体系分析 80
三、流通商进入整车售后服务流通体系分析 81
四、我国整车售后服务体系现状 83
第五节、价值链垂直整合模式(连锁、大卖场、营销商) 87
一、价值链垂直整合模式概述 87
二、汽配连锁经营模式分析 87
三、汽配大卖场模式分析 93
四、汽配营销商模式分析 95
第六节、汽配市场品牌分析 100
第七节、进入汽配市场的各模式对企业要求的评价 103
第八节、汽配市场进货渠道分析 104
第四章. 中国汽配市场需求(需求)分析 107
第一节. 全国汽配需求特点分析 108
一、汽车保有量扩容迎来新一轮汽配城兴建高潮 108
二、汽车保有量分析 109
三、汽车配件单车需求情况 111
四、机械类零部件是市场主流,电子产品发展潜力巨大 111
五、汽配市场中进口产品种类繁多,以高技术、高附加值产品为主 112
第二节. 全国汽配需求规模预测 114
第三节. 个人汽配消费特点和消费偏好分析 117
一、汽车维护保养观念已经深入人心 117
二、当前消费者对汽配的关注集中在价格方面 118
三、大多数车主选择4S店维修保养 119
四、大多数车主选择维修保养地点时,主要关注服务专业性和价格上 120
五、不同车主对维修终端的选择不同, 121
六、中低端私人消费者将对汽配流通业带来新的变化 121
第五章. 中国汽配市场供应分析 123
第一节、中国汽车零部件制造行业特点 124
一、当前我国汽车零部件行业需要变革 124
二、跨国汽车零部件企业在华投资不减 125
四、外资零部件制造企业纷纷进入中国 126
五、中国汽车零部件制造主要以配套市场为主 131
五、中国汽车零部件制造业很少以自主品牌进入市场 131
第二节、中国零部件制造分工协作的供应体系分析 133
一、一级零部件供应商同整车厂关系紧密 133
二、二级零部件供应商结构复杂 139
三、专业化、规模化的零部件供应商逐渐形成 141
第三节、汽车零部件制造行业竞争分析 143
一、零部件产值占整车的比重在上升 143
二、中国汽车零部件配套体系趋势 145
三、汽车零部件的出口战略分析 147
四、区域性制造优势已经体现 148
第四节、主要汽车零部件生产巨头分析 153
一、德尔福贸易(上海)有限公司 153
二、采埃孚销售服务(上海)有限公司 153
三、电装(中国)投资有限公司 154
四、博世boss 154
五、伟世通国际控股公司 155
六、辉门集团(美国纳斯达克柜台交易板市场代号:FDMLQ) 155
七、德国大陆集团 155
八、海拉--今天的构思,明天的汽车 156
九、李尔集团 156
十、上海天合汽车安全系统有限公司 157
第三部分 典型行业行为和典型企业分析 158
第六章. 中国汽配市场企业经营分析 159
第一节、汽配行业的经营管理分析 160
一、汽配市场渠道的趋于多元,消费主体转变为个人消费者 160
二、汽车维修养护服务企业的经营管理 161
三、汽配流通企业的经营管理 167
第二节、企业扩张行为分析 178
一、横向扩张 178
二、纵向扩张 178
第三节、北京汽车用品市场 180
一、天隆北方汽车用品市场 180
二、西郊雅森汽车用品市场 180
三、六里桥汽车用品市场 181
四、西国贸汽车基地 181
五、恋日汽车用品一条街 181
第七章. 典型企业案例分析 182
第一节. 国外汽配企业分析 183
一、美国成功流通商案例ATUOZONE 183
二、美国成功流通商案例NAPA-世界最大的汽车零部件经销商 184
三、日本成功流通商案例 AUTOBACS 185
第二节. 国内汽配企业分析 187
一、北京中汽联合汽配连锁有限公司 187
二、上海德朗汽车零部件制造有限公司 188
三、北京众义达快修连锁市场进入策略 190
第三节. 北京汽车服务市场汇总 197
第四部分 行业影响因素和发展趋势 201
第八章. 汽配行业影响因素分析 202
第一节. 宏观经济环境影响分析 203
一、国民经济持续快速发展,商用车配件需求发展迅速 203
二、人均可支配收入稳步提高,乘用车配件市场将迅速扩大 204
三、钢铁汽车业振兴规划 205
第二节. 行业政策分析 213
一、汽配市场行业管理需要加强 213
二、《汽车贸易政策》将对汽配流通产生影响 220
三、汽车产业振兴规划培育汽车消费市场 222
四、汽车产业调整和振兴规划细则 223
第三节. 技术因素分析 229
第九章. 汽配行业发展趋势 232
第一节. 汽配行业变化趋势 233
一、消费群体发生变化 233
二、"大3S"汽配城模式将会得到发展 233
三、品牌将主导市场 234
四、经营呈现体多元化发展 235
五、国外著名汽车零部件企业全面进入国内汽配市场 236
六、国内汽配市场呈现多功能化发展趋势 237
第二节. 汽配营销的变化趋势 239
一、汽配市场营销模式的变化趋势 239
二、汽配营销提高客户满意度途径 242
第三节. 经营模式和流通渠道的变化 243
一、经营模式变革的模式 243
二、汽配城在一定时期内占重要地位 244
三、快修和连锁网络的发展尚需时日 244
四、4S垄断地位将下降 245
五、竞争格局将发生变化,独立市场份额增大 246
图 形
图 1 汽配行业的范围 13
图 2 汽车维修配件分类 14
图 3 1998-2008年我国汽车产量趋势状况(万辆) 16
图 4 普通汽配行业模式的价值链 19
图 5 整车厂售后服务模式的价值链 19
图 6 中国和欧美汽配行业的生命周期 20
图 7 国内汽车售后市场生命周期曲线 20
图 8 2004-2008年乘用车市场销量趋势情况(万辆) 27
图 9 乘用车03-08年表现对比分析 单位 万台,% 29
图 10 中国汽车厂家04-08年销售走势 30
图 11 2006-2010年浙江汽车配件销售额 (亿元) 30
图 12 2006-2010年浙江零部件及配件产值 (亿元) 30
图 13 2000-2012年中国二手车市场交易规模预测(单位:辆) 33
图 14 中国汽车零配件市场供应链 34
图 15 全球主要国家汽配市场销售额 41
图 16 日本汽配市场规模 43
图 17 日本汽配行业运营模式 47
图 18 日本独立汽配市场变化预测 48
图 19 美国汽配市场规模 49
图 20 美国汽配市场按类别分的销售额 50
图 21 美国历年可更换零部件市场构成 50
图 22 美国汽配市场构成及规模 51
图 23 美国汽配市场运行模式 52
图 24 中国汽配市场产业链 58
图 25 售后维修市场中的销售收入规模比例图 59
图 26 汽配市场的流通模式及主要经营实体 60
图 27 我国汽配市场流通企业类型 61
图 28 维修站类型 62
图 29 北京上海各类维修养护企业的数量概况 62
图 30 汽配市场一般采购流程 63
图 31 传统流通模式的价值链 64
图 32 汽配城交易额占汽配城的份额 65
图 33 汽配城发展途径 67
图 34 汽配城的增值服务 69
图 35 汽配城内电子商务协同作用 70
图 36 汽配城商务服务模型 71
图 37 汽配城信贷担保利益分析 71
图 38 汽配城 营业面积和对配套设施面积对比情况 72
图 39 汽配市场提高综合竞争力的几种途径 73
图 40 汽配城的品牌建立 75
图 41 品牌引进的具体做法 75
图 42 整车厂4S店和特约维修站的配件流通渠道 79
图 43 整车厂零部件品牌专卖模式 80
图 44 对供应商进入整车售后服务体系的因素评价 81
图 45 整车厂售后系统的零部件采购 81
图 46 整车厂售后系统的零部件分销 82
图 47 流通商进入整车售后服务体系的要求和优势 82
图 48 北京市售后服务市场的变化 86
图 49 不同经营类型企业的价值链整合方式 87
图 50 连锁汽配店的物流 89
图 51 汽车后市场服务企业的几种模式对比 90
图 52 国外汽配大卖场的运作模式 94
图 53 汽配大卖场的销售方向 94
图 54 汽配大卖场优劣势分析 95
图 55 汽配营销商的运作模式 96
图 56 SPI公司结构 97
图 57 SPI公司运作模式 97
图 58 SPI公司04-05经营情况 98
图 59 SPI市场构成 98
图 60 不同行业流通品牌比较研究 101
图 61 进入服务市场的各模式对企业要求的评价 103
图 62 影响汽配市场需求的因素六个因素 109
图 63 2002-2008年汽车保有量及增速示意图 109
图 64 乘用车年均行驶距离对照表 110
图 65 各类车平均车龄比较图 111
图 66 汽配市场产品构成 112
图 67 上海大众历年进口金额变化 113
图 68 2006-2010年汽车配件市场销售额趋势情况(亿元) 114
图 69 国外汽车售后市场销售额构成 图 70 国内汽车售后市场销售额构成 115
图 71 2002-2010年全国汽车用品市场规模(亿元) 116
图 72 2006-2010年汽车零部件及配件制造业销售产值(亿元) 116
图 73 中国车主一般采取的汽车保养周期方式 117
图 74 中国车主一般进行的保养内容 118
图 75 中国车主对汽配行业的看法 118
图 76 车主对维修店的选择 119
图 77 车主认为优秀的维修网络 119
图 78 车主初次选择维修地点看中的因素 120
图 79 车主选择固定维修地点看重的因素 120
图 80 不同类型车主一般选择的维修体系 121
图 81 不同类型轿车的车主选择维修点 122
图 82 不同类型轿车的车主对择维修点的忠诚度 122
图 83 全国服务市场和配套市场零部件销售收入 131
图 84 中国汽车零部件制造企业的品牌现状 131
图 85 零部件厂同整车厂关系图 133
图 86 各类企业成本情况对比 144
图 87 汽车零部件企业区域性格局 148
图 88 AUTOZONE在美国地区的分店的分布 183
图 89 NAPA的店面 185
图 90 AUTOBACS的店面 186
图 91 中联汽配组织结构 187
图 92 中联汽配连锁经营模式 188
图 93 中联汽配专卖店店面 188
图 94 德朗的经营模式 189
图 95 德朗的车间及品牌 190
图 96 1998-2007年国内生产总值绝对数及增长率统计数据 203
图 97 汽车配件管理体系的目标模式 215
图 98 汽车产业技术进步模式 231
图 99 中国汽配流通格局可能的变化 247
图 100 未来独立零部件生产商与独立市场相互促进发展 247
表 格
表 1 汽车用品分类 14
表 2 《汽车配件营销企业经营管理规范》汽车配件营销企业资质划分指标 22
表 3 2007-2008年汽车工业及其相关行业工业销售产值分析(万元) 28
表 4 2008年二手车分车型销量 (单位:万元、辆) 31
表 5 2008年二手车分地区销量 (单位:辆) 31
表 6 2000-2007年世界汽车产量增长情况 40
表 7 日本按市场渠道分类的销售额 44
表 8 日本历年汽配市场按产品分类销售额 45
表 9 日本汽车零部件售后市场的销售渠道 46
表 10 美国10大汽配销售公司 53
表 11 汽配城三种经营模式的对比 67
表 12 不同类型的汽配城目标商户 68
表 13 不同类型汽配城提供的增值服务 68
表 14 连锁经营的模式和特点 88
表 15 汽配连锁经营的几种模式和特点 88
表 16 部分国内汽车后市场服务企业的店铺数 91
表 17 汽配连锁业的SWOT分析 93
表 18 汽配市场产品品牌分类及特征 100
表 19 汽配市场流通品牌分类及特征 101
表 20 汽车常用配件价格对比表 105
表 21 2005-2008中国乘用车保有量(万辆) 110
表 22 2005-2008中国商用车保有量(万辆) 110
表 23 不同车型单车配件需求调研情况 111
表 24 我国进口汽配件构成 112
表 25 国际汽车零部件公司在中国的投资项目表 127
表 26 国内汽车零部件一级供应商 134
表 27 国内汽车零部件一级供应商产权结构 136
表 28 2007-2008年汽车零部件及其相关行业工业销售产值分析(万元) 143
表 29 2008年开业的多功能汽配城一览 237
报告简介
摘 要
当前全球汽车行业的消费比率为1:2,即消费一辆汽车,将带来双倍于其销售额的市场需求,这些造成许多可以覆盖整个汽车服务需求的专业场所不断建设。单一经营模式的传统汽配交易市场将逐渐淡出人们的视线,取而代之的是多功能、多元化的新型汽配城。
2008年中国汽车销售938万辆,2009年预计增长8.6%,达到1019万辆。2008年全国民用汽车保有量达到6467万辆(包括三轮汽车和低速货车1492万辆),比上年末增长13.5%,其中私人汽车保有量4173万辆,增长18.1%,预计到2020年我国民用汽车保有量将高达1.4亿辆以上的规模,随着汽车普及率的提高和国内汽车市场的高速发展为汽配市场的发展奠定了良好的基础。2008年我国汽车配件销售额达到743亿元,预计2010年国内汽车后市场销售额将达到1070亿元。
在对中国汽配流通市场以及国外市场进行分析的基础上,完成了《2009年中国汽车后市场行业研究报告》,全面总结分析了后市场概况;详尽分析了中国汽车后市场的主要企业状况;中国汽车后市场产业的主要影响因素;对中国后市场产业发展现状和趋势以及模式做了深入分析和预测;在此基础上,报告对后市场的投资机会、投资风险、投资模式、融资方式作了总结性研究。报告的目的是希望能对各赢利方就后市场产业在国内的发展现状与发展趋势作一个全面的了解,发现后市场产业的投资机会,解决行业中存在的问题,为管理者与投资者提供借鉴。