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第一章 刹车片行业外部环境分析 16
1.1全球市场环境 16
1.1.1国际市场现状及发展趋势 16
1.1.2国际市场需求结构分析 16
1.1.3全球主要供应商供应现状 17
1.2国内市场环境 18
1.2.1 2008年国内经济形势变化趋势 18
1.2.2 2008-2009年国内汽车零部件产业变化及趋势 19
1.2.3国内零部件产业政策解析 27
1.3国内外刹车片行业差距 29
1.3.1国内刹车片行业现状及趋势 27
1.3.2与内外刹车片行业差距解析 27
第二章 刹车片行业基本情况分析 30
2.1刹车片行业生命周期分析 30
2.2刹车片行业经营情况分析 30
2.2.1刹车片制造业总体发展能力 30
2.2.3经济效益分析 31
2.2.2行业整体增长趋势 31
2.3上游原材料市场的影响 32
2.3.1 2008年石油对汽车刹车片行业的影响分析 32
2.3.2 2008年钢铁行业对汽车刹车片行业的影响分析 33
2.4下游汽车产业发展趋势 34
2.4.1产品发展趋势 34
2.4.2技术更新趋势 35
2.4.3零部件采购向低成本地区转移 36
2.4.4生产方式向"柔性化"方向发展 36
第三章 刹车片进出口贸易分析 38
3.1刹车片进出口总况 38
3.1.1 近5年刹车片进出口规模及增长分析 38
3.1.2 在外贸中的地位 38
3.1.3 进出口额差异及变化 39
3.2 2003-2008年出口状况 40
3.2.1 出口规模及增长(金额及数量) 40
3.2.2 主要出口目的地国家及洲别 40
3.2.3 出口源发地省市比较 43
3.3 2003-2008年进口状况 44
3.3.1 进口规模及增长(金额及数量) 44
3.3.2 主要进口源发地国家及洲别 45
3.3.3进口目的地省市比较 48
3.4 2003-2008年进出口价格分析 49
第四章 刹车片行业需求分析 51
4.1刹车片市场需求规模分析 51
4.2不同区域市场需求分析 52
4.3不同领域市场需求分析 53
4.4消费者需求特点分析 54
4.5刹车片制造业整体销售能力分析 56
4.5.1 2000年-2008年工业销售产值增长变化趋势 56
4.5.2 2000年-2008年销售收入增长变化趋势 56
4.6 产品出口分析 59
4.6.1 2003年-2007年产品出口交货增长变化分析 59
4.6.2 出口产品地域分布趋势分析 60
4.7 2009-2012年刹车片市场需求规模预测 60
第五章 刹车片行业供给状况 62
5.1刹车片行业产量分析 62
5.1.1 2000年-2008年产量的趋势变化分析 62
5.1.2 2008年产品产量份额分析 62
5.1.3区域生产格局 63
5.1.4 行业工业总产值增长变化趋势 64
5.2 2008年刹车片制造业市场竞争分析 57
5.2.1 不同规模企业市场份额分析 57
5.2.2 不同所有制企业市场份额分析 58
5.2.3 2008年市场份额前10名企业基本营运情况 58
5.3 2008年刹车片销售渠道竞争分析 64
5.3.1销售渠道分析 64
5.3.2销售渠道效益分析 65
5.3.3产品最佳销售渠道选择 66
5.4 2008年刹车片品牌竞争分析 67
5.4.1 品牌关注度分析 67
5.4.2 品牌竞争格局 69
5.4.3 2008年行业内十大品牌 70
第六章 刹车片行业主要企业分析 71
6.1山东金麒麟集团 71
6.1.1企业基本概况 71
6.1.2企业经营状况 71
6.1.3企业产品配套 73
6.1.4企业发展战略 73
6.2杭州杭城摩擦材料有限公司 75
6.2.1企业基本概况 75
6.2.2企业经营状况 75
6.2.3企业产品配套 76
6.2.4企业发展战略 76
6.3山东双连制动材料有限公司 77
6.3.1企业基本概况 77
6.3.2企业经营状况 77
6.3.3企业产品配套 78
6.3.4企业发展战略 78
6.4东营信义汽车配件有限公司 80
6.4.1企业基本概况 80
6.4.2企业经营状况 80
6.4.3企业产品配套 81
6.4.4企业发展战略 82
6.5福建冠良汽车配件有限公司 83
6.5.1企业基本概况 83
6.5.2企业经营状况 83
6.5.3企业产品配套 84
6.6汇众集团扬州市宏泰机电摩擦材料 85
6.6.1企业基本概况 85
6.6.2企业经营状况 85
6.6.3企业产品配套 85
6.6.4企业发展战略 85
6.7枣阳华龙摩擦材料有限公司 86
6.7.1企业基本概况 86
6.1.2企业经营状况 86
6.1.3企业产品配套 87
6.8河北星月制动元件有限公司 88
6.8.1企业基本概况 88
6.8.2企业经营状况 88
6.8.3企业产品配套 88
6.8.4企业发展战略 88
6.9泉州昌隆汽车配件工业有限公司 89
6.9.1企业基本概况 89
6.9.2企业经营状况 89
6.9.3企业产品配套 90
6.10枣阳兴亚摩擦材料有限公司 91
6.10.1企业基本概况 91
6.10.2企业经营状况 91
6.10.3企业产品配套 91
6.11莱州鲁达刹车片有限公司 93
6.11.1企业基本概况 93
6.11.2企业经营状况 93
6.11.3企业产品配套 93
6.11.4企业发展战略 93
6.12十堰市九霄摩擦材料有限公司 94
6.12.1企业基本概况 94
6.12.2企业经营状况 94
6.12.3企业产品配套 95
6.13浙江杭万汽车零部件实业有限公司 97
6.13.1企业基本概况 97
6.13.2企业经营状况 97
6.13.3企业产品配套 98
6.13.4企业发展战略 99
6.14芜湖市中亚汽车制动元件有限公司 100
6.14.1企业基本概况 100
6.14.2企业经营状况 100
6.14.3企业产品配套 100
6.14.4企业发展战略 100
6.15杭州泰明顿摩擦材料有限公司 101
6.15.1企业基本概况 101
6.15.2企业经营状况 101
6.15.3企业产品配套 101
6.16杭州西湖摩擦材料有限公司 102
6.16.1企业基本概况 102
6.16.2企业经营状况 102
6.16.3企业产品配套 103
6.17上海乐嘉刹车系统有限公司 105
6.17.1企业基本概况 105
6.17.2企业经营状况 105
6.17.3企业产品配套 106
6.18杭州杭城摩擦材料有限公司 106
6.18.1企业基本概况 106
6.18.2企业经营状况 106
6.18.3企业产品配套 107
6.18.4企业发展战略 107
6.19临安华龙摩擦材料有限公司 108
6.19.1企业基本概况 108
6.19.2企业经营状况 108
6.19.3企业产品配套 108
6.19.4企业发展战略 108
6.20石家庄泰明顿摩擦材料有限公司 109
6.20.1企业基本概况 109
6.20.2企业经营状况 109
6.20.3企业产品配套 110
6.20.4企业发展战略 110
第七章、2008年中国汽车刹车片行业配套市场机会分析 111
7.1 轿车刹车片需求分析 111
7.1.1轿车市场分析 111
7.1.2轿车刹车片市场机会分析 115
7.2 MPV刹车片需求分析 116
7.2.1 MPV市场分析 116
7.2.2 MPV刹车片配套市场机会分析 116
7.3 皮卡刹车片需求分析 117
7.3.1 皮卡市场趋势分析 117
7.3.2皮卡市场需求分析 118
7.4 SUV刹车片需求分析 119
7.4.1 SUV市场分析 119
7.4.2 SUV刹车片市场配套机会分析 121
7.5 轻卡刹车片需求分析 124
7.5.1 轻卡产销分析 124
7.5.2 轻卡刹车片市场需求分析 125
7.6 大中型卡车刹车片需求分析 126
7.6.1 重卡市场发展趋势 126
7.6.2 大中型卡车刹车片市场需求分析 128
7.7 轻客刹车片需求分析 129
7.7.1轻型客车市场状况 129
7.7.2 轻型客车刹车片市场需求分析 131
7.8 大中型客车刹车片需求分析 132
7.8.1 大中型客车产销分析 132
7.8.2 大中型客车产销分析 132
7.8.3大中型客车刹车片市场需求分析 133
第八章 2008年汽车刹车片售后市场分析 134
8.1中国汽车刹车片售后市场概况 134
8.2乘用车售后市场用刹车片器市场分析 135
8.2.1乘用车用刹车片器售后市场分析 135
8.2.2乘用车刹车片器售后市场发展趋势 135
8.3商用车车售后市场用刹车片器市场分析 136
8.3.1商用车用刹车片器售后市场分析 136
8.3.2商用车用刹车片器售后市场发展趋势 137
第九章 2009年刹车片行业投资分析 138
9.1投资价值分析 138
9.2进入壁垒 138
9.3投资风险分析 139
9.4产品SWOT分析 141
9.5投资策略分析 142
9.5.1 精益化的发展战略 142
9.5.2 自主研发的贯彻实施问题 143
9.5.3 提高我国汽车刹车片国产化 144
9.5.4 加强资本运作 144
9.5.5 企业营销策略分析 144
表格目录
表 1 全球主要供应商情况表 17
表 2 2006-2008年刹车片行业内主要企业经营效益情况表 31
表 3 2008年汽车产销情况表(辆) 35
表 4 2003-2008年中国刹车片进口量情况表 38
表 5 2003-2008年中国零部件产品与刹车片进口情况表 39
表 6 2003-2008年中国刹车片进口额情况表 39
表 7 2003-2008年中国刹车片出口规模情况表 40
表 8 2003-2008年中国刹车片出口各洲数量情况表 41
表 9 2003-2008年中国刹车片出口美洲与亚洲的比例变动 41
表 10 2003-2008年中国刹车片出口各洲金额情况表 42
表 11 2003-2008年中国刹车片出口主要目的国数量情况表 42
表 12 2003-2008年中国刹车片出口主要目的地金额情况表 43
表 13 2008年各地区出口刹车片情况表 43
表 14 2008年中国刹车片主要发货省市排名(按数量) 44
表 15 2003-2008年中国刹车片进口规模情况 45
表 16 2003-2008年中国刹车片从各洲进口数量情况 46
表 17 2003-2008年中国刹车片从各洲进口金额情况表 46
表 18 2003-2008年中国刹车片从主要来源地进口数量情况 47
表 19 2003-2008年中国刹车片从主要来源地进口金额情况 48
表 20 2008年各地区进口刹车片情况表 48
表 21 2008年进口刹车片的主要省市情况表 48
表 22 2003-2008年中国刹车片进出口价格对比 49
表 23 2003-2008年刹车片进出口量表 50
表 25 2002-2008年中国汽车刹车片需求量变动表 52
表 26 2004-2008年不同车型刹车片需求量 54
表 27 2003-2008年中国刹车片行业工业销售产值分析(亿元) 56
表 28 2000-2008年中国刹车片行业销售收入分析(亿元) 57
表 29不同规模企业市场份额情况表 57
表 30 2008年不同性质刹车片企业经营情况比较 58
表 31 2008年市场份额前10名企业营运情况 58
表 32 2003-2008年国内摩擦、密封材料出口交货值增长变动表 59
表 33 2009-2012年汽车产量及保有量预测 61
表 34 2009-2012年汽车刹车片需求量预测 61
表 35 2000-2008年中国摩擦材料产量分析 62
表 36 国内刹车片主要生产基地分布 63
表 37 2000-2008年中国摩擦材料工业总产值增长变化趋势 64
表 38 不同车型所需刹车片的主要品牌与价格范围 69
表 39 山东金麒麟集团财务情况 72
表 40 2006-2008年山东金麒麟集团产品生产及配套情况 73
表 41杭州杭城摩擦材料有限公司财务情况 76
表 42 2006-2008年杭州杭城摩擦材料有限公司产品生产及配套情况 76
表 43 山东双连制动材料有限公司汽车刹车片产品情况 78
表 44 福建冠良公司年生产能力情况表 83
表 45 福建冠良公司财务情况表 83
表 46 2006-2008年福建冠良公司产品产量及配套情况 84
表 47 产品结构及配套情况 85
表 48 枣阳华龙摩擦材料有限公司财务情况 86
表 49 枣阳华龙摩擦材料有限公司产品产量及配套情况 87
表 50 泉州昌隆汽车配件工业有限公司财务情况 89
表 51 泉州昌隆汽车配件工业有限公司产品情况 90
表 52 2006-2008年泉州昌隆汽车配件工业有限公司产品生产及配套情况 90
表 53 枣阳兴亚摩擦材料有限公司产品结构 92
表 54 十堰市九霄摩擦材料有限公司财务情况 94
表 55 2006-2008年十堰市九霄摩擦材料有限公司产品生产及配套情况 95
表 56 十堰市九霄摩擦材料有限公司产品情况 95
表 57 浙江杭万汽车零部件实业有限公司财务情况 98
表 58 浙江杭万汽车零部件实业有限公司产品系列 98
表 59 2006-2008年浙江杭万汽车零部件实业有限公司产品生产及配套情况 98
表 60 杭州泰明顿摩擦材料有限公司财务情况 101
表 61 2006-2008年杭州泰明顿摩擦材料有限公司产品生产及配套情况 101
表 62 杭州西湖摩擦材料有限公司财务情况表 103
表 63 2006-2008年杭州西湖摩擦材料有限公司产品生产及配套情况 103
表 64 杭州西湖摩擦材料有限公司产品配套表 103
表 65 上海乐嘉刹车系统有限公司产品特点 105
表 66 杭州杭城摩擦材料有限公司财务情况 106
表 67 2006-2008年杭州杭城摩擦材料有限公司产品生产及配套情况 107
表 68 杭州杭城摩擦材料有限公司产品 107
表 69 石家庄泰明顿摩擦材料有限公司财务情况 109
表 70 2006-2008年石家庄泰明顿摩擦材料有限公司产品生产及配套情况 110
表 71 不同档次SUV汽车对比分析表 121
表 72 2006-2010年中国汽车刹车片服务市场需求预测 134
表 73 2004-2008中国乘用车保有量 135
表 74 2009-2020年中国乘用车保有量预测 135
表 75 2004-2008中国商用车保有量 136
表 76 2009-2020年中国商用车保有量预测(单位:万辆) 137
表 77 中国汽车刹车片产业情况SWOT分析 142
图目录
图 1国际市场刹车片需求结构图 16
图 2 1995年-2008年GDP走势 21
图 3 2004年-2008油价及乘用车需求增长率走势 22
图 4 汽车刹车片行业的生命周期 30
图 5 2003-2008年中国刹车片进口量情况图 38
图 6 2003-2008年中国刹车片进口额情况图 39
图 7 2003-2008年中国刹车片出口数量图(万吨) 40
图 8 2003-2008年中国刹车片出口金额图(亿美元) 40
图 9 2003-2008年中国刹车片出口美洲和亚洲的比例变动 41
图 10 2003-2008年中国刹车片出口各洲金额情况图(万美元) 42
图 11 2008年各地区出口刹车片情况图 43
图 12 2008年中国刹车片主要发货省市情况图 44
图 13 2003-2008年中国刹车片进口数量图(万吨) 45
图 14 2003-2008年中国刹车片进口金额图(万美元) 45
图 15 2003-2008年中国刹车片从口亚、欧、美洲进口量比例情况 46
图 16 2003-2008年中国刹车片从各洲进口金额情况图 47
图 17 2008年各地区进口刹车片情况图 48
图 18 2008年中国刹车片主要发货省市情况图 49
图 19 2003-2008年中国刹车片进出口价格波动图(美元/吨) 49
图 20 2002-2008年中国汽车产量增长变动图 51
图 21 2002-2008年中国汽车保有量增长变动图 51
图 22 2004-2008年中国汽车刹车片需求量变动图 52
图 23 中国不同区域汽车刹车片需求分布 52
图 24 刹车片产品需求前15位的省份 53
图 25 不同行业摩擦材料需求比例 53
图 26 2004-2008年不同车型刹车片需求量(万片) 54
图 27 2008年顾客对产品的关注因素侧重程度分析 55
图 28 2008年影响消费者购买的主要因素 55
图 29 2000-2008年中国刹车片行业工业销售产值分析(亿元) 56
图 30 2000-2008年中国刹车片行业销售收入分析(亿元) 57
图 31 2008年不同性质刹车片企业市场份额 58
图 32 2003-2008年国内摩擦、密封材料出口交货值增长变动图 59
图 33 2003-2008年中国刹车片出口各洲金额情况图(万美元) 60
图 34 2003-2008年中国刹车片出口美洲和亚洲的比例变动 60
图 35 2000-2008年中国摩擦材料产量变化趋势 62
图 36 2008年国内刹车片产品产量份额比例图 62
图 37 2000-2008年中国摩擦材料工业总产值变化趋势(单位:亿元) 64
图 38 刹车片经销商分布 65
图 39经销商的进货渠道 65
图 40 4S店的进货渠道 65
图 41 经销商每月刹车片销售额度分析 66
图 42 经销商每月刹车片销售毛利率分析 66
图 43 经销商月度销售额与利润率 66
图 44 2008年国内刹车片经销商销售产品份额比例图 67
图 45 刹车片品牌第一提及率前五名 68
图 46 刹车片品牌第二提及率前六名 68
图 47 刹车片品牌第三提及率前五名 68
图 48 品牌知名度最大前五名 69
图 49 2008年行业内市场覆盖率前十名的品牌 70
图 50 东营信义汽车配件公司组织结构图 80
图 51 东营信义汽车配件有限公司营销流程图 81
图 52 福建冠良公司刹车片产品情况 84
图 53 枣阳兴亚摩擦材料有限公司组织机构 91
图 55 2008年轿车销量前10位品牌排名 112
图 56 2008年分国别国产轿车销量情况 113
图 57 2008年轿车主要企业市场占有情况 113
图 58 2008年SUV主要品牌销量排名(辆,%) 113
图 59 2008年轿车前十家生产企业销量排名(辆,%) 114
图 60 2008年MPV主要品牌销量排名(辆,%) 114
图 61 2001-2010年轿车市场规模发展及趋势(单位:万辆) 114
图 62 经济型轿车占轿车市场份额变化趋势 115
图 63 2005-2010年轿车刹车片市场规模趋势(单位:万片) 115
图 64 2005-2010年MPV刹车片规模趋势(单位:万片) 117
图 65 2005-2010年皮卡刹车片市场规模趋势(单位:万片) 119
图 66 2001-2008年SUV市场销量及增长率走势图 120
图 67 2005年与2010年SUV各级别销量分布对比 122
图 68 2005-2010年我国SUV刹车片市场趋势(单位:万片) 123
图 69 2001-2008年轻卡销量走势图(单位:万辆) 124
图 70 2006-2010年我国轻型卡车刹车片市场预测(单位:万片) 126
图 71 2007-2010年大中型卡车刹车片需求预测(单位:万件) 128
图 72 2000-2008年轻客销量走势图(单位:万辆) 129
图 73 2006-2010年我国轻型客车刹车片市场预测(单位:万件) 132
图 74 2007-2010年大型与中型客车刹车片规模预测(单位:万件) 133
图 75 2004-2020年中国汽车保有量增长变动及预测图(单位:万辆) 134
图 76 2009-2020年中国乘用车刹车片服务市场需求预测(万片) 136
图 77 2009-2020年中国商用车刹车片服务市场需求预测(万件) 137
报告简介
报告摘要
中国刹车片市场需求量很大,2004年到2007年保持了15.7%的平均增长率。2008年虽然国内汽车产销量同比增长仅为6.8%,但汽车保有量稳定增长,2008年国内刹车片市场需求规模在14233万片。从供给情况看,国内现有摩擦材料生产企业超过600多家,其中70%产品为汽车用摩擦材料,全国本土生产的摩擦材料占70%,国外企业生产的摩擦材料占30%。本土需求摩擦材料占30%,国外需求的摩擦材料占70%,产值前50各生产企业中,外资企业占60%。摩擦与密封材料行业“十一五”期间的发展目标是:总产值平均每年递增11.8%,2010年达到100亿元。其中,摩擦材料80亿元。出口交货值平均每年递增27.6%,2010年达到50亿元。国内产品的无石棉化进程在不断加快,2010年摩擦与密封材料的无石棉化率将分别达到80%和60%以上。到“十一五”末期,行业集中度提高20%以上,通过质量管理体系认证的企业比例为70%以上。在品牌建设方面,摩擦材料行业新增两个自主知识产权的国际品牌,培育4到6家中国名牌企业。
我们在对中国汽车刹车片市场深入调查研究的基础上,完成了《2009年汽车刹车片行业调研报告》,全面总结汽车刹车片概况;深入分析了我国汽车刹车片行业需求和供给市场态势,分析了行业内国内外品牌竞争格局以及中国主要汽车刹车片生产企业经营状况;并对中国汽车刹车片产业发展趋势及投资形势进行了预测。是汽车刹车片行业相关企业单位和个人等准确了解目前行业市场动态,把握行业发展趋势,制定市场策略的不可多得的决策参考。