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第一章 中国汽车轮毂行业概述 13
1.1 轮毂定义与分类 13
1.1.1 轮毂介绍 13
1.1.2 铝合的作用 14
1.1.3 汽车铝合金轮毂的特点 14
1.2 国内铝合金轮毂行业的发展 15
1.2.1起步阶段 15
1.2.2发展阶段 15
1.2.3调整阶段 16
1.2.4高速发展阶段 16
1.3 铝合金轮毂技术状况 16
1.3.1铝合金轮毂技术发展分析 16
1.3.2汽车轮毂国内外技术趋势分析 17
1.3.3整体式汽车铝轮毂的制造技 17
1.4 汽车轮行业"十一五"发展规划 20
1.4.1总量目标 20
1.4.2产业结构调整 21
1.4.3产品结构调整 21
1.4.4自主开发和技术进步 21
1.4.5环保、节能和和资源利用 21
1.4.6提升贸易水平 22
1.4.7标准法规 22
1.5 2008年汽车轮毂行业环境分析 22
1.5.1 2008年石油对汽车轮毂行业的影响分析 22
1.5.2 2008年钢铁行业对汽车轮毂行业的影响分析 23
1.5.3 2008年汽车行业产销变化分析 24
1.5.4 2008年汽车零部件行业发展变化分析 28
1.5.5 2009年汽车及汽车零部件行业发展趋势分析 29
1.5.6我国经济政策环境分析 31
1.6汽车轮毂材料的发展现状 35
1.6.1钢铁材料 35
1.6.2合金材料 37
1.6.3轮毂制造工艺分析 38
第二章 中国汽车轮毂市场分析 39
2.1 我国轮毂行业需求分析 39
2.1.12006-2008年轮毂行业总体需求规模分析 39
2.1.2 2008年轮毂细分市场需求规模分析 41
2.1.3汽车轮毂需求因素分析 43
2.2 我国轮毂行业供应分析 45
2.2.1国内轮毂生产现状 45
2.2.2轮毂行业存在的问题 46
2.2.32007-2008年轮毂行业企业生产经营分析 48
2.2.3国内汽车轮毂行业集中度分析 51
2.3国内外市场趋势分析 52
2.3.1国际市场分析 52
2.3.2国内市场分析 53
2.4铝轮箍市场分析 55
2.4.1铝轮毂市场 55
2.4.2铝轮箍主要企业竞争分析 57
2.5钢制轮毂市场 58
2.5.1钢制轮毂市场 58
2.5.2钢制轮毂主要企业竞争分析 60
2.6 2007-2008年中国汽车轮毂产品进出口市场情况分析 61
2.7 2008年汽车轮毂行业成本分析 62
2.7.1主要成本价格分析 62
2.7.2轮毂价格分析 64
第三章、中国汽车轮毂行业配套市场机会分析 65
3.1 轿车轮毂需求分析 65
3.1.1 2008年轿车市场分析 65
3.1.2 桥车轮毂市场机会分析 69
3.2 MPV轮毂需求分析 70
3.2.1 2008年MPV产销分析 70
3.2.2 MPV轮毂市场机会分析 71
3.3 皮卡轮毂需求分析 73
3.3.2 2008年皮卡市场趋势分析 73
3.3.3 皮卡轮毂市场机会分析 74
3.4 SUV轮毂需求分析 74
3.4.1 2008年SUV市场分析 74
3.4.2 SUV轮毂市场需求分析 76
3.5 轻卡轮毂需求分析 79
3.5.1 2008年轻卡产销分析 79
3.5.2 轻卡轮毂市场需求分析 80
3.6 大中型卡车轮毂需求分析 81
3.6.1 2008年重卡市场发展趋势 81
3.6.2 大中型卡车轮毂市场需求分析 83
3.7 轻客轮毂需求分析 84
3.7.1 2008年轻型客车市场状况 84
3.7.2 轻型客车轮毂市场需求分析 87
3.8 大中型客车轮毂需求分析 88
3.8.1 2008年大中型客车产销分析 88
3.8.2 大中型客车轮毂市场需求分析 89
第四章 主要国内生产企业竞争分析 90
4.1万丰奥特控股集团有限公司 90
4.1.1 企业基本情况 90
4.1.2 企业经营分析 91
4.1.3 2006-2008年企业销售与配套情况分析 93
4.1.4 企业战略分析 95
4.2三花控股集团有限公司 96
4.2.1企业基本情况 96
4.2.2 企业经营分析 96
4.2.3 2006-2008年企业产销情况分析 98
4.2.4 企业战略分析 98
4.3戴卡轮毂制造有限公司 99
4.3.1 企业基本情况 99
4.3.2 企业经营分析 99
4.3.3 2006-2008年企业销售与配套情况分析 101
4.3.4 企业战略分析 102
4.4正兴车轮集团有限公司 103
4.4.1 企业基本情况 103
4.4.2 企业经营分析 103
4.4.3 2006-2008年企业销售与配套情况分析 104
4.4.4 企业战略分析 105
4.5浙江今飞机械集团有限公司 106
4.5.1 企业基本情况 106
4.5.2 企业经营分析 106
4.5.3 2006-2008年企业销售与配套情况分析 107
4.5.4 企业战略分析 107
4.6华泰铝轮毂(泰安)有限公司 108
4.6.1企业基本情况 108
4.6.2企业生产分析 108
4.6.3 2006-2008年企业销售与配套情况分析 109
4.6.4企业战略分析 111
4.7佛山市南海中南铝车轮制造有限公司 112
4.7.1 企业基本情况 112
4.7.2 企业经营分析 112
4.7.3 2006-2008年企业销售与配套情况分析 115
4.7.4 企业战略分析 115
4.8保定市立中车轮制造有限公司 116
4.8.1 企业基本情况 116
4.8.2 企业经营分析 116
4.8.3 2006-2008年企业销售与配套情况分析 118
4.8.4 企业战略分析 119
4.9三门峡戴卡轮毂制造有限公司 120
4.9.1 企业基本情况 120
4.9.2 企业经营分析 120
4.9.3 2006-2008年企业销售与配套情况分析 122
4.9.4 企业战略分析 122
4.10江苏圆通汽车零部件有限责任公司 124
4.10.1 企业基本情况 124
4.10.2 企业经营分析 124
4.10.3企业战略分析 126
4.11阳新驰骋铝轮有限公司 127
4.11.1 企业基本情况 127
4.11.2 企业经营分析 127
4.11.3发展战略分析 128
4.12河南省天阳铝合金车轮有限公司 129
4.12.1企业基本情况 129
4.12.2 企业经营分析 129
4.12.3 2006-2007年企业销售与配套情况分析 129
4.12.4 企业战略分析 130
4.13上海金合利铝轮毂制造有限公司 131
4.13.1 企业基本情况 131
4.13.2 企业经营分析 131
4.13.3发展战略分析 132
4.14江苏精佳集团 133
4.14.1 企业基本情况 133
4.14.2 企业经营分析 133
4.14.3发展战略分析 134
4.15湖南长丰六和铝镁制品有限公司 135
4.15.1 企业基本情况 135
4.15.2 企业经营分析 135
4.15.3发展战略分析 136
4.16南京华舜轮毂有限公司 137
4.16.1企业基本情况 137
4.16.2 企业经营分析 137
4.16.3 2006-2008年企业销售与配套情况分析 137
4.16.4 企业战略分析 138
4.17朝阳飞马集团 139
4.17.1企业基本情况 139
4.17.2 企业经营分析 139
4.17.3 2006-2007年企业销售与配套情况分析 139
4.17.4 企业战略分析 140
4.18西安航空制动科技有限公司 141
4.18.1企业基本情况 141
4.18.2 企业经营分析 141
4.18.3 企业战略分析 142
4.19上海圣德曼铸造有限公司 143
4.19.1企业基本情况 143
4.19.2 企业经营分析 143
4.19.3 2006-2008年企业销售与配套情况分析 144
4.19.4 企业战略分析 144
4.20合肥江淮铸造有限责任公司 145
4.20.1企业基本情况 145
4.20.2 企业经营分析 145
4.20.3 2006-2008年企业销售与配套情况分析 146
4.20.4 企业战略分析 146
4.21 一汽四环 146
4.21.1企业基本情况 146
4.21.2 企业经营分析 146
4.21.3 2006-2008年企业销售与配套情况分析 147
第五章 汽车轮毂售后市场分析 148
5.1中国汽车轮毂售后市场概况 148
5.2乘用车售后市场用轮毂器市场分析 149
5.2.1 2008年乘用车用轮毂器售后市场分析 149
5.2.2乘用车轮毂器售后市场发展趋势 149
5.3商用车车售后市场用轮毂器市场分析 150
5.3.1 2008年商用车用轮毂器售后市场分析 150
5.3.2商用车用轮毂器售后市场发展趋势 151
5.4客车售后市场用轮毂器市场分析 151
5.4.1 2008年客车用轮毂器售后市场空间 151
5.4.2客车用轮毂器售后市场发展趋势 152
第六章 2009年汽车轮毂市场策略及投资分析 154
6.1汽车轮毂行业的SWOT分析 154
6.2汽车轮毂市场营销策略分析 156
6.2.1产品策略 156
6.2.2价格策略 156
6.2.3渠道策略 157
6.2.4销售策略 157
6.3 2009年汽车轮毂投资风险分析 158
6.3.1 经营风险 158
6.3.2 市场风险 158
6.3.3 政策性风险 159
6.3.4 技术风险 159
6.3.5 财务风险 160
6.3.6 竞争风险 160
6.4 汽车轮毂投资策略分析 161
6.4.1 精益化的发展战略 161
6.4.2 自主研发的贯彻实施问题 161
6.4.3 提高我国汽车轮毂国产化 162
6.4.4 加强资本运作 162
6.4.5 企业营销策略分析 163
表格目录
表 1主要先导国家孕育期乘用车市场主要特征 26
表 2 中国汽车零部件工业特点 29
表 3铝合金轮毂不同制造工艺比较表 37
表 4 2006-2008年汽车分类别产销情况汇总 43
表 5 2006-2008年汽车轮毂行业经济指标分析(万元) 47
表 6 汽车轮毂主要企业经营指标分析 48
表 7 2006-2008年汽车轮毂主要企业产量分析(只) 49
表 8 2000-2008年世界汽车产量增长情况统计表 51
表 9近几年我国汽车产量增长情况统计表 52
表 10 2008年我国汽车销售前10名市场份额 52
表 11中国汽车铝合金轮毂主要生产厂商情况表 53
表 12 铝轮箍生产企业产销特征 56
表 13 2003-2008年铝轮毂企业产量 56
表 14 2003-2008年铝轮毂企业内销量 56
表 15 2003-2008年铝轮毂企业出口量 57
表 16 2006-2008年中国钢制轮毂企业销售情况与配套车型 59
表 17 2006-2008年中国钢制轮毂企业财务指标情况(万元) 59
表 18 轮毂主要成本价格 62
表 19 轮毂主要物料需求量表 63
表20 2007-2010年整车细分市场汽车轮毂配套预测 64
表 21 不同档次SUV汽车对比分析表 75
表 22 2007-2008年年度万丰奥威公司综合能力指标 92
表 23 2007-2008年年度万丰奥威资产负债表 92
表 24 2007-2008年年度万丰奥威利润表 93
表 25 2006-2008年万丰奥威产品销售与配套情况 94
表 26三花控股集团有限公司财务指标 96
表 27 2006-2008年三花控股产品销售与配套情况 97
表 28戴卡公司财务指标 99
表 29戴卡公司产品配套情况 100
表 30 2006-2008年戴卡公司产品销售与配套情况 101
表 31正兴车轮财务指标 102
表 32 2006-2008年戴卡公司产品销售与配套情况 103
表 33浙江今飞财务指标 105
表 34 2006-2007年浙江今飞公司产品销售与配套情况 106
表 35华泰(泰安)铝轮毂有限公司财务指标 108
表 36东风华泰(天门)铝轮毂有限公司财务指标 109
表 37 2006-2008年华泰(泰安)铝轮毂有限公司产品生产情况 109
表 38 2006-2008年东风华泰(天门)铝轮毂有限公司产品销售与配套情况 109
表 39佛山市南海中南铝车轮制造有限公司财务指标 113
表 40 2006-2008年佛山市南海中南铝车轮制造有限公司产品销售与配套情况 114
表 41保定市立中车轮制造有限公司历史沿革 115
表 42立中车轮制造有限公司财务增长表 116
表 43保定市立中车轮制造有限公司财务指标 117
表 442006-2008年保定市立中车轮制造有限公司产品销售与配套情况 118
表 45三门峡戴卡轮毂制造有限公司财务指标 120
表 462006-2008年三门峡戴卡轮毂制造有限公司产品销售与配套情况 121
表 47江苏圆通汽车零部件有限责任公司财务指标 124
表 482006-2008年江苏圆通汽车零部件有限责任公司产品销售与配套情况 125
表 49阳新驰骋铝轮有限公司财务指标 126
表 502006-2008年阳新驰骋铝轮有限公司产品销售与配套情况 127
表 51河南省天阳铝合金车轮有限公司财务指标 128
表 522006-2008年河南省天阳铝合金车轮有限公司产品销售与配套情况 129
表 53上海金合利铝轮毂制造有限公司财务指标 130
表 54 2006-2008年上海金合利铝轮毂制造有限公司产品销售与配套情况 131
表 55 江苏精佳集团财务指标 132
表 56 2006-2008年江苏精佳集团产品销售与配套情况 133
表 57湖南长丰六和铝镁制品有限公司财务指标 134
表 58 2006-2008年湖南长丰六和铝镁制品有限公司产品销售与配套情况 135
表 59 南京华舜轮毂有限公司财务指标 136
表 60 2006-2008年南京华舜轮毂有限公司产品生产与配套情况 137
表 61 朝阳飞马集团财务指标 138
表 62 2006-2008年朝阳飞马集团产品生产与配套情况 139
表 63 西安航空制动科技有限公司财务指标 141
表 64 2006-2008年西安航空制动科技有限公司产品生产与配套情况 141
表 65 上海圣德曼铸造有限公司财务指标 142
表 66 2006-2008年上海圣德曼铸造有限公司产品生产与配套情况 143
表 67 合肥江淮铸造有限责任公司财务指标 144
表 68 2006-2008年合肥江淮铸造有限责任公司产品生产与配套情况 145
表 69 2006-2008年收入构成 145
表 70 2006-2008年利润构成 145
表 71 2008年主营产品构成(百万) 146
表 72 2008年行业收入构成(百万) 146
表 73 2008年地区收入构成(百万) 146
表 74 2006-2008年一汽四环产品生产与配套情况 146
表75 2006-2010年中国汽车轮毂服务市场需求预测 148
表76 2004-2008中国乘用车保有量 148
表77 2008-2020年中国乘用车保有量预测 148
表78 2004-2008中国商用车保有量 149
表79 2008-2020年中国商用车保有量预测(单位:万辆) 150
表80 2004-2020年客车保有量及预测 151
表81 2004-2020年大中型客车保有量及预测(单位:万辆) 151
表 82 中国汽车轮毂产业情况SWOT分析 154
图形目录
图 1 轮毂图示 13
图 2 2003年-2008年汽车市场产量分析(万辆) 24
图 3 2003年-2008汽车市场销量分析(万辆 ) 25
图 4 2003年-2008年汽车市场内需分析(万辆,% ) 25
图 5 2005年-2008年年历月汽车销量(万辆 ) 26
图 6 1999年-2008年中国乘用车千人保有量单位:辆 27
图 7 2004年-2008年汽车销量趋势 27
图 8 2008年汽车销量及下半年销量预测单位:万辆 27
图 9 2007年零部件与整车行业净利润率对比 30
图 10 2007年零部件行业销售额结构对比 30
图 11 2003-200年轮毂市场需求情况(万件) 39
图 12 2006-2010年汽车轮毂需求预测(万件) 39
图 13 2006-2010年乘用汽车轮毂需求预测(万件) 41
图 14 2006-2010年商用汽车轮毂需求预测(万件) 42
图 15 2007-2010年轮毂售后市场预测(万件) 43
图 16 2003-200年汽车轮毂产量情况(万件) 46
图 17 2006-2010年汽车轮毂产量预测(万件) 46
图 18 2008年汽车轮毂产量前10家企业对比(只) 50
图 19 2008年汽车轮毂收入前10家企业对比(万元) 50
图 20 2008年汽车轮毂总成前3家企业集中度分析 51
图 21 2003-2008年世界铝轮毂市场产量情况(亿件) 55
图 22 2003-2008年国内铝轮毂产量情况(万件) 55
图 23 2003-2008年国内铝轮毂出口情况(万件) 55
图 24 2003-2008年国内铝轮毂内销量情况(万件) 56
图 25 2003-2008年国内铝轮毂进口量情况(万件) 56
图 26 2003-2008年世界钢制轮毂市场产量情况(亿件) 58
图 27 2003-2008年国内钢制轮毂产量情况(万件) 58
图 28 2003-2008年国内钢制轮毂出口情况(万件) 59
图 29 2003-2008年国内钢制轮毂内销量情况(万件) 59
图 30 2003-2008年国内钢制轮毂进口量情况(万件) 59
图 31 2003-2008年汽车轮毂出口量(万件) 61
图 32 2009-2010年汽车轮毂出口预测(万件) 61
图 33 2005-2008年汽车轮毂用铝价格趋势(万元/吨) 63
图 34 2008年轿车销量前10位品牌排名 66
图 35 2008年轿车销量前10位品牌排名 67
图 36 2008年分国别国产轿车销量情况 67
图 37 2008年轿车主要企业市场占有情况 67
图 38 2008年SUV主要品牌销量排名(辆,%) 68
图 39 2008年轿车前十家生产企业销量排名(辆,%) 68
图 40 2008年MPV主要品牌销量排名(辆,%) 69
图 41 经济型轿车占轿车市场份额变化趋势 69
图 42 2006-2010年轿车轮毂市场规模趋势(单位:万件) 70
图 43 2006-2010年MPV轮毂规模趋势(单位:万件) 71
图 44 2006-2010年皮卡轮毂市场需求预测(单位:万件) 74
图 45 2005-2008年SUV市场销量及增长率走势图 75
图 46 2005年与2010年SUV各级别销量分布对比 77
图 47 2006-2010年我国SUV轮毂市场预测(单位:万件) 78
图 48 2005-2008年轻卡销量走势图(单位:万辆) 80
图 49 2006-2010年我国轻型卡车轮毂市场预测(单位:万件) 81
图 50 2007-2010年大中型卡车轮毂需求预测(单位:万件) 84
图 51 2005-2008年轻客销量走势图(单位:万辆) 84
图 52 2006-2010年我国轻型客车轮毂市场预测(单位:万件) 87
图 53 2007-2010年大型与中型客车轮毂规模预测(单位:万件) 89
图 54 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司组织结构 90
图 55 2004-2008年立中车轮制造有限公司产销增长情况图 116
图 56 立中车轮制造有限公司市场结构图 117
图 57 三门峡戴卡轮毂制造有限公司组织机构图 120
图 58 圆通集团质量管理体系图 125
图 59 2002-2008年中国汽车保有量增长变动图 148
图 60 2002-2008年中国乘用车轮毂服务市场需求情况(万件) 150
图 61 2002-2008年中国商用车轮毂服务市场需求情况(万件) 151
图 62 2002-2008年中国商用车轮毂服务市场需求情况(万件) 152
报告简介
报告摘要
2008年中国汽车销售938万辆,2009年预计增长8.6%,达到1019万辆。随着汽车市场的快速发展,汽车车轮行业也出现了较快增长,2008年,我国汽车轮毂市场需求规模在17000万件左右,其中铝轮毂内销达到5100万件左右,钢轮毂内销达到3400万件左右。2008年由于金融危机的侵袭,国际汽车轮毂市场需求低迷,行业出口增长率下降,外向型轮毂企业的生存环境恶化,改进产品种类,开拓国内外新市场成为企业谋求未来发展的重要措施。
国际汽车轮毂行业面临经营的困境,汽车轮毂行业正面临着整合的出现。与国际同行相比,目前我国一些铝轮毂制造企业的技术水平虽然有所提高,但是,在产业链条中相对处于弱势地位,一方面被动接受上游有色资源产品的提价,另一方面在与整车厂的谈判中处于弱势地位,造成了行业利润的逐年下滑,行业企业以已经互相压价,恶性竞争抬头,薄利或微利已经成为行业内的常态,在当前恶劣的经营环境下,国内轮毂企业亟需进行产品和技术升级。
公司在对中国汽车轮毂市场深入调查研究的基础上,完成了《2009年汽车轮毂行业研究报告》,全面总结汽车轮毂概况;深入研究了我国汽车轮毂行业需求特点,分析了配套市场及售后市场的经营情况以及中国主要汽车轮毂生产企业经营状况;并对中国汽车轮毂产业发展投资形势给出了建议。是汽车轮毂行业相关企业单位和个人等准确了解目前行业市场动态,把握行业发展趋势,制定市场策略的不可多得的决策参考。