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前 言 1
目 录 2
图 表………………………………………………………………………………………...…….5
第一章 2009年1~5月肥料制造业运行情况....................………………………………...........7
一、行业规模..............................…………………………………………………....................... 7
二、资本/劳动密集度..............................…………………………………………….................. 7
三、产销情况.........................................…………………………………………………............ 8
四、成本费用结构...................………………………………………………...............................9
五、盈利情况.........................................……………………………………………….............. 10
六、行业运营绩效........................................……………………………………………........... 11
(一)成长能力....................................……………………………………………............... 11
(二)盈利能力.............................................……………………………………………...... 11
(三)偿债能力.......................................…………………………………………….............12
(四)经营能力...............................…………………………………………….....................12
七、行业价格走势...........................................……………………………………………….....13
八、行业投资情况......................................………………………………………………..........15
第二章 主要产品生产情况.............................………………………………………...................16
一、农用氮磷钾化肥(折纯) ...................................……………………………………….... 16
(一)累计生产情况.................................…………………………………………...............16
(二)月度生产情况..........................…………………………………………..................... 17
二、氮肥................................................……………………………………………………....... 18
(一)累计生产情况.........................…………………………………………...................... 18
(二)月度生产情况......................................…………………………………………......... 18
三、尿素.........................................…………………………………………………….............. 19
(一)累计生产情况............................…………………………………………................... 19
(二)月度生产情况.................................………………………………………….............. 20
四、磷肥................................................……………………………………………………....... 21
(一)累计生产情况..........................…………………………………………..................... 21
(二)月度生产情况.............................…………………………………………...................22
五、钾肥.........................................…………………………………………………….............. 23
(一)累计生产情况........................…………………………………………........................23
(二)月度生产情况.................................…………………………………………...............23
六、磷酸铵肥...........................................…………………………………………………........24
(一)累计生产情况.............................…………………………………………...................24
(二)月度生产情况..............................…………………………………………................. 25
第三章 肥料进出口情况.....................................…………………………………………...........26
一、出口情况................................................…………………………………………………... 26
二、进口情况..........................................…………………………………………………......... 27
三、贸易平衡.......................................…………………………………………………............ 28
第四章 重点地区产业运行及产品生产情况........................……………………………...........29
一、重点地区产业运营状况.................…………………………………………...................... 29
(一)产品销售收入.................................………………………………………….............. 29
(二)利润................................................………………………………………………....... 30
(三)亏损额.......................................………………………………………………............ 31
(四)亏损深度...................................……………………………………………................ 31
二、重点地区产品生产情况...........................………………………………………….............32
(一)农用氮磷钾化肥(折纯) ..................…………………………………….................. 32
(二)氮肥.............................................……………………………………………….......... 33
(三)尿素......... .........................................………………….................................................34
(四)磷肥............ ........................................………………….............................................. 35
(五)钾肥............. ........................................…………………............................................. 36
(六)磷酸铵肥......... ........................................………………............................................. 37
第五章 市场竞争状况.....…………………………………………...............................................38
一、企业规模结构....... ........................................…………………........................................... 38
(一)产品销售收入.... ........................................…………….............................................. 38
(二)利润........... ........................................…………………............................................... 38
(三)亏损企业亏损额.... ........................................…………….......................................... 39
(四)亏损深度... ........................................………………................................................... 39
二、经济类型结构.... ........................................………………….............................................. 40
(一)产品销售收入. ........................................……………................................................. 40
(二)利润...... ........................................………………….................................................... 41
(三)亏损企业亏损额.... ........................................…………….......................................... 41
(四)亏损深度.................... ........................................……………….................................. 42
第六章 行业热点问题分析......………………………………………..........................................43
一、行业政策动态........................ ........................................………………….......................... 43
(一)建立以市场为主导的化肥价格形成机制......……………………………................. 43
(二)《石化产业振兴规划出台》,农资保障能力将得到提高……………………............ 44
(三)国产钾肥价格放开,进口钾肥价格监管加强.... ........................................................ 44
(四)复混肥料生产许可证新细则5 月1 日实施.............................................................. 45
(五)《山东省化肥工业调整振兴指导意见》发布.........................................….................. 45
(六)我国恢复征收硫磺进口环节增值税.. ........................................…............................ 46
(七)调整部分化肥产品出口关税...... ........................................……................................ 47
(八)铁路运价上调增加化肥业成本压力.... ........................................….......................... 47
二、市场动态............... ........................................……………………....................................... 48
(一)加拿大钾肥公司裁员940 名....... ........................................…….............................. 49
(二)日本化工巨头将合并化肥业务............... ........................................……................... 49
(三)盐湖集团钾肥项目将于2009 年6 月投产................................................................ 49
(四)鸿丰钾矿肥建设西南最大钾肥基地...... ........................................…........................ 50
(五)尿素电子交易市场试水............. ........................................……….............................50
(六)川化控股集团宁夏大化肥项目开建........ ........................................…...................... 51
(七)福建最大复合肥生产企业投产........................ ........................................……......... 52
三、市场展望................................. ........................................……………………..................... 52
附录............................................………………………………………………………..................53
一、行业说明...................... ........................................……………………................................ 53
二、指标及公式解释....................................... ........................................………………........... 53
图 表
图表 1 2009年1~5月肥料制造业产业规模情况................................................... 1
图表 2 2009年1~5月肥料制造业资本/劳动密集度情况...................................... 2
图表 3 2009年1~5月肥料制造业产销情况........................................................... 2
图表 4 2009年1~5月肥料制造业成本费用情况................................................... 3
图表 5 2009年1~5月肥料制造业成本费用结构................................................... 4
图表 6 2009年1~5月肥料制造业盈利情况........................................................... 4
图表 7 2009年1~5月肥料制造业成长能力........................................................... 5
图表 8 2009年1~5月肥料制造业盈利能力........................................................... 5
图表 9 2009年1~5月肥料制造业偿债能力........................................................... 6
图表 10 2009年1~5月肥料制造业经营能力........................................................... 7
图表 11 2008~2009年6月主要氮肥产品价格......................................................... 8
图表 12 2008~2009年6月主要磷肥产品价格......................................................... 8
图表 13 2008~2009年6月主要钾肥产品价格......................................................... 8
图表 14 2009年1~6月肥料制造业固定资产投资情况........................................... 9
图表 15 2009年1~6月我国化肥累计产量及同比增长情况................................... 9
图表 16 2009年1~6月我国化肥月度产量及同比增长情况................................. 10
图表 17 2009年1~6月我国氮肥累计产量及同比增长情况..................................11
图表 18 2009年1~6月我国氮肥月度产量及同比增长情况................................. 12
图表 19 2009年1~6月我国尿素累计产量及同比增长情况................................. 12
图表 20 2009年1~6月我国尿素月度产量及同比增长情况................................. 13
图表 21 2009年1~6月我国磷肥累计产量及同比增长情况................................. 13
图表 22 2009年1~6月我国磷肥月度产量及同比增长情况................................. 14
图表 23 2009年1~6月我国钾肥累计产量及同比增长情况................................. 15
图表 24 2009年1~6月我国钾肥月度产量及同比增长情况................................. 16
图表 25 2009年1~6月我国磷酸铵肥累计产量及同比增长情况......................... 16
图表 26 2009年1~6月我国磷酸铵肥月度产量及同比增长情况......................... 17
图表 27 2009年1~6月我国肥料出口情况............................................................. 17
图表 28 2009年1~6月我国肥料进口情况............................................................. 18
图表 29 2009年1~6月我国肥料贸易平衡情况..................................................... 19
图表 30 2009年1~5月我国肥料制造业分省市运营状况..................................... 21
图表 31 2009年1~6月我国化肥分地区累计产量及同比增长情况..................... 23
图表 32 2009年1~6月我国氮肥分地区累计产量及同比增长情况..................... 24
图表 33 2009年1~6月我国尿素分地区累计产量及同比增长情况..................... 25
图表 34 2009年1~6月我国磷肥分地区累计产量及同比增长情况..................... 25
图表 35 2009年1~6月我国钾肥分地区累计产量及同比增长情况..................... 26
图表 36 2009年1~6月我国磷酸铵肥分地区累计产量及同比增长情况............. 27
图表 37 2009年1~5月我国肥料制造业分企业规模运营状况............................. 29
图表 38 2009年1~5月我国肥料制造业分经济类型运营状况............................. 33
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资肥料制造行业的投资者服务,报告对肥料制造行业2009年上半年的运行情况进行了详尽的描述和分析。本报告完成于2009年8月,共3万多字,50多页,38个图表,分六章。报告的主要观点有:
2009 年二季度,我国肥料制造业利润同比继续大幅下滑,尽管与上季度比,利润额有所回升。1~5 月,我国肥料制造业累计利润总额为69.31 亿元,比上年同期减少了77.11 亿元;销售利润率为3.96%,比上年同期减少了4.15 个百分点;亏损企业累计亏损额为38.91 亿元,同比增长362.63%,增速比上年同期上升了319.38 个百分点。
化肥价格自3 月中旬后开始出现下滑,5 月中下旬时加速下跌,目前许多化肥品种的价格甚至低于去年金融危机最严重时的价格,创近两年来的最低点。5 月以来尿素、碳酸氢铵、复合肥、钾肥、磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵等主要化肥品种价格都在下跌。供求失衡是国内化肥价格屡创新低的主要原因。
2009 年上半年,肥料制造行业固定资产投资仍居于高位。1~6 月氮肥、磷肥、钾肥和复混肥固定资产投资分别同比增加11.2%、73.7%、46.9%和67.4%;新开工项目分别同比增加2.3%、41.8%、26.7%和72.7%。
综合2009 年上半年的市场分析,预计2009 年下半年,国内化肥产能还将有一定增长,供需失衡仍将存在。从供求总量上看,氮肥、磷肥产能大于产量,产量大于需求的状况不会改变,同时受到国内资源约束的钾肥的供求矛盾也将得到缓解。
预计全年氮肥产量过剩将超过500 万吨;磷肥产量过剩约250 万吨;钾肥资源可供量将超过需求,依靠国内生产及库存结余可以满足需要。