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目 录
一、行业发展环境分析 1
(一) 行业定义及范围界定 1
1、葡萄酒定义 1
2、葡萄酒制造定义 1
3、葡萄酒制造范围界定 1
(二) 发展历史回顾 1
1、起步期(1949-1980年) 1
2、成长期(1981-1994年) 1
3、迅速发展期(1995-至今) 2
二、宏观环境分析 3
(一) 政策法律分析 3
1、生产许可证管理 3
2、新修订葡萄酒国家标准08年实施 3
3、国家"十一五"发展规划 3
4、瑞士内政部公布关于酒精饮料的法令修正草案 4
5、欧盟出台葡萄酒新生产法规 4
(二) 经济分析 4
1、经济增长 4
2、固定资产投资 5
3、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 6
4、城镇人员就业状况 7
5、存贷款利率变化 7
6、财政收支状况 8
(三) 技术分析 9
1、技术装备逐步与国际接轨 9
2、葡萄酒包装技术翻新快 9
(四) 社会人口分析 9
1、人口规模 10
2、年龄结构 10
3、学历结构 11
三、市场分析 13
(一) 市场需求分析 13
(二) 供给能力分析 14
1、葡萄酒供给规模 14
2、供给结构 16
(三) 进出口分析 17
1、进口分析 17
2、出口分析 18
(四) 国内区域市场 19
(五) 品牌市场结构 20
(六) 市场特征 21
1、市场规模不断扩大 21
2、产品结构变化不大 21
3、中南和华北地区是葡萄酒主要生产基地 21
4、品牌集中度进一步提高 22
四、市场竞争分析 23
(一) 集中度分析 23
1、行业前四名市场占有率 23
2、集中度状态描述及趋势 23
(二) 价值链分析 24
1、价值链结构 24
2、价值链主要环节状况分析 24
(1)葡萄种植 24
(2)葡萄酒生产企业 24
(3)经销商渠道 24
(4)消费者 25
(三) 行业生命周期分析 25
五、主要厂商分析 27
(一) 烟台张裕集团有限公司 27
1、市场份额 27
2、产品结构 27
3、主营业务收入及利润情况 27
(二) 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 28
1、公司简介 28
2、财务状况 28
3、主营业务收入及利润情况 29
(三) 中国长城葡萄酒有限公司 30
1、公司简介 30
2、发展战略目标 31
(四) 通化葡萄酒股份有限公司 31
1、公司简介 31
2、主营业务收入及利润情况 31
(五) 甘肃皇台酒业股份有限公司 32
1、公司简介 32
2、市场份额 32
3、主营业务收入及利润情况 33
(六) 新天国际经贸股份有限公司 33
1、市场份额 33
2、主营业务收入及利润情况 33
六、市场发展趋势分析 34
(一)市场发展趋势 34
1、市场规模将继续扩大 34
2、集中度仍将稳步提高 34
3、华北和中南地区将继续领跑葡萄酒行业 34
4、葡萄酒消费不断朝品牌化靠近 34
(二)市场规模预测 35
1、葡萄酒行业相关性分析 35
2、葡萄酒销售收入预测 37
(三)市场结构预测 41
七、市场发展策略与建议 42
(一) 产品策略 42
(二) 价格策略 42
(三) 渠道策略 42
(四) 销售策略 43
(五) 服务策略 43
(六) 品牌策略 44
(七) 市场投资机会建议 44
图目录
图 1 2003-2008年上半年中国国内生产总值及增长率情况 4
图 2 2003-2008年上半年固定资产投资额及其增长速度 5
图 3 2003-2008年上半年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 6
图 4 2000-2008年上半年中国城镇就业人员数量及增长率 7
图 5 1997-2008年上半年中国存款利率变动情况 7
图 6 1997-2008年上半年中国贷款利率变动情况 8
图 7 2001-2007年中国财政收支状况 8
图 8 1986-2007年中国人口数量与增长率情况 10
图 9 2007年末中国人口年龄结构 11
图 10 2007年末中国学历结构 11
图 11 2002-2008年上半年中国葡萄酒制造业销售收入变化趋势 13
图 12 2003-2008年上半年中国葡萄酒企业数量的变化趋势 13
图 13 2000-2008年上半年我国葡萄酒行业利润对比 14
图 14 2002-2008年上半年葡萄酒产量走势 15
图 15 2008年上半年我国葡萄酒产量及增长趋势 15
图 16 2006和2008年上半年相比产量同期增长率 16
图 17 2007年中国葡萄酒市场产品结构 16
图 18 2007年干型葡萄酒的产品结构 17
图 19 2002-2008年上半年中国葡萄酒进口量及增长趋势 17
图 20 2002-2008年上半年中国葡萄酒进口金额及增长趋势 18
图 21 2002-2008年上半年中国葡萄酒出口量及增长趋势 18
图 22 2002-2008年上半年中国葡萄酒出口金额及增长趋势 19
图 23 2003-2008年上半年中国葡萄酒产量区域市场结构 20
图 24 2008上半年中国按销售收入的葡萄酒品牌的结构 20
图 25 行业前四名市场占有率变化 23
图 26 2006-2008年上半年王朝葡萄酒公司营业额对比 29
图 27 2006-2008年上半年王朝葡萄酒公司毛利对比 29
图 28 通化葡萄酒公司主营业务分布情况 32
图 29 葡萄酒行业销售收入与国内生产总值的散点图和相关图 35
图 30 葡萄酒行业销售收入与固定资产投资的散点图和相关图 35
图 31 葡萄酒行业销售收入与居民消费水平的散点图和相关图 36
图 32 2008-2012年葡萄酒销售收入和同比增长率 40
图 33 2008-2012年葡萄酒产量和同比增长率 41
表目录
表 1 2008年上半年葡萄酒行业销售收入前7名排名 20
表 2 行业生命周期主要特征列表 25
表 3 2008年上半年张裕葡萄酒公司市场份额 27
表 4 2008年上半年张裕葡萄酒产品份额情况 27
表 5 2006-2008年上半年王朝葡萄酒公司财务情况 28
表 6 2006-2008年上半年王朝葡萄酒公司财务对比分析 28
表 7 2008年上半年皇台葡萄酒市场份额情况 32
表 8 2008年上半年新天国际葡萄酒市场份额情况 33
表 9 权威机构对未来四年内GDP 的预测 39
表 10 2008年-2012年国内生产总值预测值 39
表 11 权威机构对未来四年内固定资产投资额的预测 40
表 12 2008年-2012年固定资产投资额预测值 40
报告简介
摘要
本报告由饮料行业资深研究员全力打造,在深入调研分析国内外葡萄酒市场的发展环境、市场空间、银行业的发展历程和趋势、以及中国葡萄酒市场相关政策法规的同时,着重分析了中国葡萄酒市场现状、竞争结构、国内主要企业的业务结构、经营状况及面临的主要风险,并在此基础上提出了行业发展策略和投资建议。因此,本报告是政府、银行、企业及其他金融机构进行产业规划、商业信贷、投融资和经营管理等活动所必备的高端信息产品。
近年来,世界葡萄酒产量缓步提升,欧洲仍为葡萄酒销量重要地区。与葡萄产量相似,世界葡萄酒的产量在20世纪80年代初达到历史最高峰333.6亿升,然后岛90年代初全球葡萄酒产量下降了21%达70亿升,从90年代中期开始葡萄酒产量开始逐步回升,现在在300亿升附近徘徊。欧洲葡萄酒消费量占全球的消费量接近70%,仍然是葡萄酒销售的重点区域。在欧洲,法国、意大利、葡萄牙对葡萄酒基本上是内销为主,出口为辅;德国主要是葡萄酒的进口国;西班牙是葡萄酒的出口国。中国是内销和出口基本持平,美国、阿根廷的情况和中国基本相似。
我国葡萄酒到目前为止占酒水总量的2%左右,仍然不是主流饮用品种。在我国的九大产区:东北产区、渤海湾产区、沙城产区、清徐产区、银川产区、吐鲁番盆地、黄河古道产区、云南高原产区和武威产区之中,年产葡萄酒过万吨的省份是山东、河北、天津、北京、安徽和河南,总产量占全国的80%。
在我国的500多家葡萄酒公司中,大致可以分为三类:一是张裕为代表的老牌葡萄酒生产企业;二是其他酒类生产企业或是其他行业转为生产葡萄酒;三是沿海的进口葡萄原酒灌装企业。虽然行业发展迅速,但是中小企业(产能在1000吨以下)占比达80%,过万吨产能的企业目前为张裕、王朝、长城、威龙、华夏、丰收、通化。在葡萄酒的产品结构分布中,全汁葡萄酒为主,干型、半干型葡萄酒占总量过50%。在干型葡萄酒中,干红占比80%,干白20%,丰富了高档葡萄酒品种。在葡萄酒生产企业中,张裕、王朝、长城市场占有率合计达50%,资产合计占全行业的40%,销售收入合计占全行业的60%。
在我国加入WTO之后,葡萄酒进口关税税率从65%一路降至14%(瓶装)和20%(散装),对我国的葡萄酒行业的冲击开始显现。进口葡萄酒进入我国终端市场主要采用三种模式,即"进口酒-进口批发商-区域代理商-零售商-消费者","进口酒-进口商-批发商-团体消费(酒店、商场和超市)"和"进口酒-进口商-零售商-消费者"。进口葡萄酒消费主要发生在酒店、夜总会、迪厅、卡拉OK厅、酒吧、葡萄酒专业销售店、大百货商场、购物中心、大型超市。由于国外葡萄酒企业众多,规模不一,大部分进口国内的葡萄酒没有国外企业的财政支持,在营销策略、营销方式上目前还不能与国内现有的大型葡萄酒企业展开全范围竞争