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报告目录
查看简介
1中国肉牛产业政策环境及展望
1.1粮食生产政策
1.2养殖业环保政策
1.3肉牛养殖及加工产品流通政策
1.4畜牧业发展政策
1.5肉牛养殖国家扶持政策
1.6饲料工业发展政策
1.7肉牛屠宰政策
1.8牛肉产品的贸易政策
1.9肉牛产业政策环境综合评价
2中国肉牛产业发展现状
2.1肉牛产业现状
2.2肉牛品种
2.3肉牛存栏
2.4牛肉消费
2.5牛肉产品
2.6肉牛屠宰企业
2.7牛肉贸易
3中国牛肉消费分析
3.1居民肉类消费趋势
3.2牛肉消费结构及其发展趋势
3.3牛肉的家庭消费前景
3.3.1居民家庭食品消费结构及其发展趋势
3.3.2收入增长对牛肉家庭消费的影响
3.3.3人口刚性增长对牛肉家庭消费的影响
3.3.4城市化对牛肉家庭消费的影响
3.3.5未来中国牛肉家庭消费增长潜力预测
3.4牛肉的户外消费前景
3.4.1收入增长对牛肉户外消费的影响
3.4.2人口增长对牛肉户外消费的影响
3.4.3城市化对牛肉户外消费的影响
3.4.4中国牛肉户外消费增长潜力预测
3.5牛肉的加工业消费前景
3.5.1牛肉加工品在肉制品中的比重
3.5.2牛肉加工品的主要形态
3.5.3牛肉产品加工能力
3.5.4牛肉加工业需求增长潜力预测
3.6高档牛肉及其制品消费
3.6.1高档牛肉消费分析
3.6.2高档牛肉产品消费分析
3.6.3高档牛肉进口分析
3.7牛肉出口前景
3.7.1全球主要牛肉贸易国家
3.7.2中国牛肉出口目的地国家和地区
3.7.3中国牛肉出口的主要竞争对手及目标市场容量
3.7.4国际牛肉生产成本对中国牛肉出口的影响
3.7.5中国主要出口市场贸易政策对中国牛肉出口的影响
3.7.6中国牛肉出口需求预测
3.8替代品和价格对牛肉消费的影响
3.9疫情等其他不确定因素对未来中国牛肉消费的影响
3.10中国牛肉需求增长潜力综合评价及预测
4中国牛肉供给分析
4.1肉牛存出栏
4.1.1母牛存栏分析
4.1.2肉牛存出栏量
4.1.3肉牛存出栏结构
4.1.4养殖场出栏规模结构
4.2农牧区肉牛供给
4.2.1农区肉牛供给分析
4.2.2牧区肉牛供给分析
4.2.3农牧区肉牛供给展望
4.3各肉牛带供给分析
4.3.1东北肉牛带供给分析
4.3.2中原肉牛带供给分析
4.3.3西北肉牛带供给分析
4.3.4南方肉牛带供给分析
4.3.5各肉牛带供给展望
4.4牛肉产量
4.4.1牛肉产量及其结构
4.4.2中国鲜冷冻牛肉产量
4.4.3中国高中低档牛肉产量
4.5饲料供给约束下肉牛养殖量增长潜力
4.6牛肉贸易对中国肉牛养殖的影响
4.7牛肉供给前景
5中国牛肉供需平衡分析
5.1牛肉价格走势
5.2牛肉大量进口的可能性
5.3牛肉出口
5.4未来牛肉消费潜力与实际消费量
5.4.1家庭牛肉消费潜力与实际消费
5.4.2牛肉户外消费潜力与实际消费
5.4.3牛肉加工业消费潜力与实际消费
5.5未来牛肉供需平衡分析
6中国肉牛生产成本和效益
6.1肉牛产业价值链的成本收益分析
6.1.1饲料生产
6.1.2种牛养殖
6.1.3肉牛养殖
6.1.3.1不同区域
6.1.3.2不同规模
6.1.4肉牛屠宰
6.1.4.1手工屠宰和私宰点
6.1.4.2大型屠宰企业
6.1.5牛肉制品
6.2肉牛产业链结构
6.2.1产值结构
6.2.2利润结构
6.3肉牛产业价值链利益分配的合理性评价
6.4肉牛产业价值链利益分配对产业发展的影响
7中国肉牛养殖在国际上的地位及成本比较
7.1中国肉牛养殖的国际地位
7.2美国的肉牛养殖及成本
7.2.1肉类消费结构
7.2.2肉牛养殖规模
7.2.3肉牛养殖成本
7.2.4牛肉批发价格
7.3巴西的肉牛养殖及成本
7.3.1肉类消费结构
7.3.2肉牛养殖规模
7.3.3肉牛养殖成本
7.3.4牛肉批发价格
7.4澳大利亚的肉牛养殖及成本
7.4.1肉类消费结构
7.4.2肉牛养殖规模
7.4.3肉牛养殖成本
7.4.4牛肉批发价格
7.5加拿大的肉牛养殖及成本
7.5.1肉类消费结构
7.5.2肉牛养殖规模
7.5.3肉牛养殖成本
7.5.4牛肉批发价格
7.6中国肉牛养殖成本和牛肉价格的国际比较
8中国肉牛屠宰加工行业及特定企业分析
8.1肉牛行业概况
8.1.1行业规模
8.1.2行业利润
8.1.3企业类型
8.1.4产能及布局
8.1.5技术和产品
8.1.6销售渠道
8.2大型肉牛加工企业营运分析
8.2.1原料采购
8.2.2产品生产
8.2.3产品销售
8.2.4市场竞争
8.3福成五丰分析
8.3.1原料供给
8.3.2产品生产
8.3.3产品销售
8.3.4财务指标
8.4肉牛产业发展的综合评价
8.4.1驱动力
8.4.2风险因素
8.5牛肉加工行业发展前景
9中国肉牛屠宰加工行业投资分析
9.1大企业产生的可能性
9.2投资机会分析
9.3投资价值分析
9.3投资策略分析
10美国肉牛加工行业及特定企业
10.1肉牛加工行业
10.2泰森食品公司
10.2.1活牛采购
10.2.2牛肉产品
10.2.3销售收入
10.2.4销售利润
10.2.5品牌战略
10.3史密斯菲尔德食品公司
10.3.1活牛采购
10.3.2牛肉产品
10.3.3销售收入
10.3.4销售利润
10.3.5品牌战略
11巴西肉牛加工行业及特定企业
11.1肉牛加工行业
11.2 JBS-Friboi公司
11.2.1购并历程
11.2.2活牛采购
11.2.3牛肉产品
11.2.4销售收入
11.2.5销售利润
11.2.6品牌战略
图 目 录
图1,1998-2008年中国肉牛存栏量
图2,2007年中国牛存栏品种结构
图3,2007年中国肉牛存栏中不同期限和性别牛种结构
图4,2007年中国牛肉消费结构
图5,2007年中国不同形式的牛肉产品结构
图6,2007年中国牛肉进口的产品结构
图7,2007年中国牛肉出口的产品结构
图9,2000-2008年中国牛肉制品产量变化趋势
图10,2000-2008年中国各渠道牛肉消费量
图11,2000-2008年中国城镇和农村地区牛肉消费量
图12,1990-2008年中国居民家庭食品消费量
图13,1990-2008年中国居民家庭食品消费指数(1990年指标为1)
图14,2007年中国居民家庭食品消费结构
图15,2000-2008年中国城镇居民实际收入指数、牛肉家庭消费指数和牛肉购买支出指数(2000年指标为1)
图16,2000-2006年中国不同收入城镇居民牛肉家庭消费指数(2000年指标为1)
图17,2000-2008年中国人口指数和牛肉家庭消费量指数(2000年指标为1)
图18,2000-2008年中国城市化对牛肉家庭消费的影响
图19,2013年和2017年中国牛肉家庭消费增长结构
图20,2000-2008年中国人均实际收入和在外就餐支出
图21,2000-2008年中国城镇和农村居民人均在外就餐支出
图22,2000-2008年中国居民实际收入指数和牛肉户外消费量指数(2000年指标为1)
图23,2000-2008年中国城市化对牛肉户外消费的影响
图24,2000-2008年中国人口指数和牛肉户外消费量指数(2000年指标为1)
图25,2013年和2017年中国牛肉户外消费增长结构
图26,2000-2008年中国各牛肉制品产量
图27,2000-2008年中国各牛肉制品净牛肉消耗量
图28,2000-2008年中国各种牛肉制品产量
图29,2013年和2017年中国牛肉制品增长结构
图30,2000-2008年中国冷鲜牛肉和低温牛肉制品消费量
图31,2007年中国牛肉进口的产品结构
图32,2007年中国鲜冷牛肉进口来源地结构
图33,2007年中国冻牛肉进口来源地结构
图34,2000-2008年中国牛肉进口量
图35,2007年全球主要牛肉出口国家和地区
图36,2007年全球主要牛肉进口国家和地区
图37,2007年中国鲜冷牛肉出口的目的地结构
图38,2007年中国冻牛肉出口的目的地结构
图39,2007年中国活牛出口的目的地结构
图40,1997-2008年中国牛肉和鸡肉零售价格走势
图41,2000-2008年中国牛肉和鸡肉人均家庭消费数量
图42,2013和2017年中国牛肉家庭消费、户外消费和加工业消费对牛肉总消费的贡献
表1,2000-2017年中国牛肉供需平衡表
图43,2000-2008年中国能繁母牛存栏
图44,2000-2008年中国黄牛、奶牛和水牛存栏量
图45,2000-2008年中国黄牛、水牛、淘汰种牛和淘汰奶牛出栏量
图46,2000-2008年中国低端、中低端和高端肉牛出栏量
图47,2007年中国牛存栏品种结构
图48,2007年中国出栏肉牛的品种结构
图49,2007年中国低端肉牛出栏结构
图50,2000-2008年中国不同规模的肉牛养殖场(户)出栏结构
图51,2000-2008年中国不同规模肉牛养殖场(户)出栏指数(2000年指标为1)
图52,2000-2008年中国农区肉牛出栏量
图53,2007年中国农区肉牛出栏的地区结构
图54,2000-2008年中国牧区肉牛出栏量
图55,2007年中国牧区肉牛出栏的地区结构
图56,2000-2008年中国东北肉牛带肉牛出栏量
图57,2007年中国东北肉牛带肉牛出栏的地区结构
图58,2000-2008年中国中原肉牛带肉牛出栏量
图59,2007年中国中原肉牛带肉牛出栏的地区结构
图60,2000-2008年中国西北肉牛带肉牛出栏量
图61,2007年中国西北肉牛带肉牛出栏的地区结构
图62,2000-2008年中国南方肉牛带肉牛出栏量
图63,2007年中国南方肉牛带肉牛出栏的地区结构
图64,2000-2008年中国各肉牛带肉牛出栏量
图65,2000-2008年中国各牛种牛肉产量
图66,2007年中国各品种牛肉产量结构
图67,2000-2008年中国鲜冷冻牛肉产量
图68,2000-2008年中国高中低档牛肉产量
图69,2000-2008年中国各低档牛肉产量
图70,1991-2007年中国工业饲料产量
图71,2007年中国工业饲料产量的动物品种结构
图72,2007年中国工业饲料动物品种结构(折合全价料)
图73,2007年黑龙江、山东和宁夏地区肉牛养殖成本效益比较
图74,2007年中国散养户肉牛养殖成本构成(不计人工费用)
图75,2007年中国规模养殖场肉牛养殖成本构成
图76,2007年散养肉牛和规模养殖肉牛成本收益比较
图77,2007年中国散养户肉牛养殖成本构成(不计人工费用)
图78,2007年美国人均肉类消费结构
图79,2007年美国肉牛出栏的规模结构
图80,2007年美国肉牛养殖成本结构
图81,2000-2007年美国牛肉批发价格
图82,2007年巴西人均肉类消费结构
图83,2007年巴西肉牛出栏的规模结构
图84,2007年巴西肉牛养殖成本结构
图85,2000-2007年巴西牛肉批发价格
图86,2007年澳大利亚人均肉类消费结构
图87,2007年澳大利亚肉牛出栏的规模结构
图88,2007年澳大利亚肉牛养殖成本结构
图89,2000-2007年澳大利亚牛肉批发价格
图90,2007年加拿大人均肉类消费结构
图91,2007年加拿大肉牛出栏的规模结构
图92,2007年加拿大肉牛养殖成本结构
图93,2000-2007年加拿大牛肉批发价格
图94,2000-2007年中国、美国、巴西、澳大利亚和加拿大鲜牛肉批发价格
图95,2000-2007年中国肉牛行业产值和销售额
图96,2000-2007年中国肉牛行业产业链产值结构
图97,2007年中国肉牛屠宰加工企业产能构成
图98,2007年中国肉牛屠宰加工企业产量构成
图99,2007年中国肉牛行业产能的地区分布
图100,2000-2007年中国肉牛行业产品构成
图101,2007年中国大型肉牛屠宰加工企业产品结构
图102,2007年中国大型肉牛屠宰加工企业产品销售渠道
图103,2007年福成五丰活牛来源结构
图104,2007年福成五丰产品结构
图105,2007年福成五丰销售收入构成
图106,2007年福成五丰利润构成
图107,2000-2017年中国冷鲜牛肉产量
图108,2000-2017年中国冻牛肉产量
图109,2000-2017年中国牛肉制品产量
图110,2000-2017年中国肉牛行业产值和利润
图111,2007年美国肉牛行业产品结构
图112,2007年美国肉牛行业公司产量结构
图113,2007年泰森食品产品结构
图114,2007年泰森食品收入结构
图115,2007年泰森食品利润结构
图116,2007年史密斯菲尔德食品产品结构
图117,2007年史密斯菲尔德食品收入结构
图118,2007年史密斯菲尔德食品利润结构
图119,2007年巴西肉牛行业产品结构
图120,2007年巴西肉牛行业公司产量结构
图121,2007年JBS产品结构
图122,2007年JBS收入结构
图123,2007年JBS利润结构
报告简介
中国是世界第三大肉牛生产国,年产牛肉700万吨以上;但市场主体是小型养殖户和个体屠宰者,大型养殖场和屠宰企业市场份额极低;反映在产品上就是绝大多数产品是室温鲜牛肉,冷鲜牛肉、冻牛肉和牛肉制品极少。同时,受母牛养殖效益差影响,近年来中国能繁母牛存栏持续下降,导致中国牛肉产量将从2008年开始下降,至2012年方能恢复。
2007年国内大中小型屠宰肉牛企业约1000家,屠宰能力1200万头左右,产能占全国肉牛出栏量的20%左右;单个企业最高屠宰量15万头;总产量不到100万吨,只占全国牛肉总产量的13%左右。
受肉牛存栏下降影响,大型肉牛屠宰企业活牛收购困难,上市公司福成五丰2007年屠宰量下降严重;其他大型肉牛屠宰企业也存在类型情况,产能利用率甚至只有20%左右。随着肉牛存栏的继续下降,大型企业活牛收购问题将更加严重,部分企业将开始亏损。肉牛屠宰行业整合潜力巨大,因此尽管产能利用率低,但是大型企业依然投资扩大屠宰能力。如国内最大的肉牛屠宰企业吉林皓月集团计划到2010年将屠宰能力提高到100万头。
与2007年国内猪源紧张导致大型生猪屠宰企业境遇类似,以及考虑到近年来国内私宰牛肉注水问题严重,预计国家将对肉牛个体屠宰和小型屠宰企业进行整治,这样大型企业的牛源问题将得到部分解决;另外,2007年河北省颁布了《牛羊鸡定点屠宰管理暂行办法》并于同年4月1日开始实施,该办法限制了肉牛屠宰企业的资格和数量;在未来牛源更加紧张的背景下,可以预见将会有更多的地方出台肉牛定点屠宰法规,有利于大型肉牛屠宰企业的发展。同时,受当地大型肉牛屠宰企业游说,黑龙江省部分地区已经出台了针对能繁母牛养殖的补贴政策,虽然补贴力度不大导致政策效果差,但预计今后补贴力度将会加大,并且将有更多的地方出台能繁母牛养殖的扶持政策。这将遏制中国能繁母牛存栏持续下降的势头,并促进中国肉牛存栏的恢复。
BOABC在本报告中分析了2000-2017年中国牛肉消费和供给形势,并结合肉牛屠宰加工行业以及整个产业链的现状,对比美国和巴西肉牛加工业形态,尤其是通过快速国际并购而成为全球最大牛肉加工企业的巴西JBS公司,指出了中国肉牛屠宰加工行业的投资机会,也为中国肉牛屠宰加工行业的投资价值做出了较为科学的判断。