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2007年1-3季度金融行业研究报告

完成日期：2007年11月

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Ⅰ2007年三季度货币信贷状况
　　一、货币供应量增长仍然偏快
　　二、金融机构人民币各项存款增长回升
　　三、金融机构人民币各项贷款增长与经济增长基本相适应
　　四、银行间市场利率回升
　　五、国家外汇储备继续增加
Ⅱ2007年三季度金融市场运行分析
　　一、债券发行情况
　　　　（一）债券发行量较去年同期大幅增加
　　　　（二）期限结构以中短期为主
　　二、公开市场操作情况
　　三、拆借交易情况
　　　　（一）同业拆借市场交易持续活跃，交易期限仍以隔夜为主
　　　　（二）货币市场利率上升，但市场流动性过剩事实并未缓解
　　四、债券流通市场分析
　　　　（一）银行间债券市场交易继续放量
　　　　（二）银行间回购市场交易先抑后扬，交易量同比大幅增加
　　　　（三）远期交易量持续放大
　　　　（四）银行间现券交易活跃，9月出现萎缩
　　　　（五）交易所市场交易量有所放量
　　五、债券市场价格走势分析
　　　　（一）中债指数先抑后扬
　　　　（二）收益率曲线总体上行
　　六、债券余额分析
　　七、债券融资情况
　　八、股票交易情况
　　　　（一）股市总体呈震荡上扬走势
　　　　（二）股票市场规模
　　　　（三）股票发行情况
　　　　（四）股市交易情况
　　九、外汇市场
　　十、期货市场
　　　　（一）分交易所情况
　　　　（二）分品种情况
Ⅲ2007年三季度金融业政策与市场动态
　　一、政策动态
　　　　（一）央行公布《同业拆借管理办法》
　　　　（二）中国人民银行买入6000亿元特别国债
　　　　（三）加强商业性房地产信贷管理
　　　　（四）国家外汇管理局发布《保税监管区域外汇管理办法》
　　　　（五）央行推出人民币外汇货币掉期交易
　　　　（六）股票和股指期货跨市场监管体制确立
　　　　（七）境内个人直接对外证券投资试点启动
　　二、市场动态与经营现状
　　　　（一）我国银行业总资产达44万亿元
　　　　（二）保险业资产和保费收入继续增长
　　　　（三）券商佣金收入继续增加
Ⅳ2007年三季度货币政策综述及金融形势展望
　　一、货币政策综述
　　　　（一）多次上调存贷款基准利率
　　　　（二）上调存款准备金率
　　　　（三）外汇管制进一步放松，境内机构可自行保留经常项目外汇收入
　　　　（四）进一步放松个人资本项下外汇管制
　　二、金融形势展望
　　（一）经济形势总体良好，但投资增长过快、信贷投放过多等问题依旧突出
　　　　（二）货币政策仍将适度从紧
　　　　（三）人民币汇率机制将进一步完善
　　图表12007年以来各月度末M0、M1和M2余额
　　图表22007年各层次货币供应量同比增长趋势
　　图表32007年金融机构各项人民币存款
　　图表42007年金融机构各项人民币贷款
　　图表52007年1－9月债券发行类别
　　图表62007年1－9月债券发行期限结构
　　图表72007年三季度银行间同业拆借交易期限分类情况
　　图表82007年同业拆借、回购加权平均利率走势图
　　图表92007年银行间债券市场交易额
　　图表102007年1－9月各券种换手率
　　图表112007年1－9月交易所国债回购与现券交易情况
　　图表122007年中国债券总指数
　　图表132007年7－9月份银行间固定利率国债收益率
　　图表142007年9月末债券余额的期限结构
　　图表152007年1－8月上海证券交易所交易指数
　　图表162007年1－8月深圳证券交易所交易指数
　　图表172007年1－8月股票市场主要指标
　　图表182007年1－8月股票市场筹资统计表
　　图表192007年1－8月股票交易情况统计表
　　图表202007年1－9月外汇市场汇率统计
　　图表212007年1－8月交易所期货交易情况
　　图表222007年1－8月上海期交所交易品种
　　图表232007年1－8月大连期交所交易品种
　　图表242007年1－8月郑州期交所交易品种
　　图表252007年1－9月保险业经营状况

报告简介

　　本报告旨在为有意投资金融行业的投资者服务，报告对金融行业2007年1-9月的运行情况进行了详尽的描述和分析，并对四季度行业运行情况进行了预测。本报告完成于2007年11月，共3万多字，40多页，25个图表，分四章。报告的主要观点有：
　　2007年三季度末，广义货币供应量（M2）余额为39.31万亿元，同比增长18.45%，增幅比上季度末高1.39个百分点，比上月末高0.36个百分点。狭义货币供应量（M1）余额为14.26万亿元，同比增长22.07%，增幅比上季度末高1.15个百分点，比上月末低0.7个百分点；市场货币流通量（M0）余额为2.90万亿元，同比增长13.01%。2007年1－9月累计净投放现金1958亿元，同比多投放302亿元。
　　9月份银行间市场人民币交易累计成交8.5万亿元，日均成交3863亿元，日均成交同比增长112.8%，同比多成交2048亿元；；银行间市场同业拆借月加权平均利率3.36%，比二季度末高0.97个百分点。
　　1－9月，股票市场交易活跃，股指总体呈现震荡上扬走势。三季度，沪深股市在经过了7月初短暂低迷后，自7月下旬重新恢复活跃，上证指数突破5300点、5400点和5500点三个整数关口，9月末收于5552.30点。
　　2007年第四季度经济增长将依然强劲，央行仍将继续采取适度从紧的货币政策，来实现对宏观经济的有效调控。下一阶段将进一步加强货币政策与财政、产业、外贸、金融监管等政策的协调配合，加快经济结构调整和增长方式转变，大力提高经济增长质量和效益，促进国际收支趋于基本平衡。

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