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第一章研究概述
第一节研究背景
第二节研究内容
第三节研究方法
第四节研究结论
第二章基金定义及行业特征
第一节基金的定义及分类
一、基金的定义
二、基金的产生及发展历程
三、基金的分类
第二节基金的特点与类型
一、专家理财
二、组合投资、分散风险
三、间接的证券投资方式
四、投资小、费用低
五、流动性强，基金的买卖程序非常简便
第三节基金行业组织机构
一、基金管理人
二、基金托管人
三、基金持有人
四、基金服务机构
第三章全球基金行业现状及发展趋势分析
第一节全球基金行业发展环境PEST分析
一、全球经济普遍增长但区域差异明显
二、发展中国家金融市场逐步开放
三、各国纷纷加大金融制度创新
四、互联网信息技术对基金行业的影响
第二节全球基金行业总体现状
一、全球基金资产的规模和数量在不断上升
二、以美国为主的发达国家占据基金行业绝大多数份额
三、欧洲国家货币市场基金发展分析
四、亚洲对冲基金被全球关注
第三节全球基金行业发展特征分析
一、基金行业呈现规模化特点
二、基金行业由发达国家向发展中国家迅速蔓延
三、证券投资基金成长迅速
四、开放式基金成为主流产品
五、基金行业集中趋势突出
第四节全球基金行业发展趋势分析
一、单个基金规模继续大型化
二、股权投资成为全球趋势
三、伴随着金融开放，基金产品创新力度加大
四、基金投融资与并购对象向亚太倾斜
五、基金跨国投资趋势明显
第四章主要国家基金行业投融资与并购现状及趋势分析
第一节美国基金行业投融资与并购分析
一、美国基金行业的定义及分类
二、美国基金市场发展环境PEST分析
三、证券投资基金的发展与美国金融结构变迁
四、美国基金业发展分析
1.2005－2007年美国共同基金数量及资产规模
2.2005－2007年美国股票基金数量及资产规模
3.2005－2007年美国投资基金数量及资产规模
4.2005－2007年美国债券基金数量及资产规模
五、美国基金行业竞争格局分析
1.美国基金行业的进入退出壁垒分析
2.美国共同基金业的繁荣与竞争
3.基金公司资产规模集中度低
六、美国各类基金海外投资现状及趋势
1.2005－2007年美国投资海外股市基金规模
2.美国基金公司关注亚洲市场
七、美国基金行业投融资与并购现状及趋势
1.美国基金业合并成为趋势
2.美国基金合并的动因分析
3.奥林匹斯基金（JanusOlympusFund）并入猎户基金
4.国际权益基金并入国际股票基金
5.LeggMasonPartnersLargeCapValue并入SalomonBrothersInvestorsValue
第二节英国基金行业投融资与并购分析
一、英国基金行业的定义及分类
二、英国基金市场发展环境PEST分析
三、英国基金业发展的三个阶段
四、英国基金业发展分析
1.2005－2007年英国基金数量及资产规模
2.2005－2007年英国股票基金数量及资产规模
3.2005－2007年英国货币市场基金数量及资产规模
4.2005－2007年英国债券基金数量及资产规模
5.2005－2007年英国平衡型基金数量及资产规模
五、英国基金行业竞争格局分析
六、英国基金行业投融资与并购现状及趋势
第三节德国基金行业投融资与并购分析
一、德国基金行业的定义及分类
二、德国基金市场发展环境PEST分析
三、基金业在德国的发展
四、德国基金业的法律背景及特点
五、2005－2007年德国基金业规模
六、德国基金行业竞争格局分析
七、德国基金行业投融资与并购现状及趋势
第四节日本基金行业投融资与并购分析
一、日本基金行业的定义及分类
二、日本基金市场发展环境PEST分析
三、基金业在日本的发展
四、2005－2007年日本基金业规模
五、日本基金行业竞争格局分析
六、日本基金行业投融资与并购现状及趋势
第五章中国基金行业投融资与并购环境分析
第一节中国基金行业的经济环境分析
一、中国经济快速增长
二、2006年中国证券市场成为全球增长最快的市场
三、2005－2007年中国债券市场规模
四、2005－2007年中国信托市场规模
第二节中国基金行业社会环境分析
一、2004-2007年中国人口统计
二、中国中产阶层日益壮大
三、中国个人投资者的投资习惯分析
四、中国居民大多缺乏必要的投资理财观念
第三节中国基金行业政策环境分析
一、宏观经济政策分析
二、中国金融政策分析
1.2006－2007年中国金融政策特征分析
2.2006－2007年中国银行业政策
3.2006－2007年中国保险业政策
4.2006－2007年中国信托业政策
三、基金税收政策
四、基金监管政策
第六章中国基金行业现状与发展趋势分析
第一节中国基金行业现状及趋势分析
一、中国基金管理行业发展历程
二、中国基金业规模越来越大
三、开放式基金获得超常规发展
四、证券投资基金规模成为中国证券市场的重点
第二节中国基金行业经济运行分析
一、2005－2007年中国基金公司经营业绩
二、2005－2007年股票型基金经营业绩
三、2005－2007年债券型基金经营业绩
四、2005－2007年封闭式基金经营业绩
五、2005－2007年开放式基金经营业绩
第三节中国基金行业发展特征分析
一、基金业扩张速度惊人
二、开放式基金领先于股市、债市及股债混合市场
三、基金经理频繁更替
四、指数化投资惨淡经营
五、基金业绩差异巨大
六、基金主导了2007年上半年的结构性股市
第四节中国基金行业问题分析
一、基金产品结构不合理
二、投资渠道和销售渠道类似
三、基金产品同质化程度很高
四、基金业过度依赖银行代销
第五节中国基金行业发展影响因素
一、基金业的政策因素
二、金融基础市场的建设与发展
三、商业银行和保险公司为代表的资本
四、基金产品的创新
第六节中国基金行业发展趋势分析
一、委托理财业务将成为基金管理公司的重要支柱
二、外汇、期货、房地产三大基金将快速发展
三、投资领域国际化
四、基金销售渠道一定是多元化的
五、基金公司运营将改变大而全的模式
第七章中国基金行业投融资与并购现状及趋势分析
第一节中国基金行业投融资与并购动因分析
一、扩大基金规模
二、政策对基金公司的参控股限制
三、基金资本进入实业市场
四、基金通过金融市场获得资本汇报
五、外部资本进入基金行业
第二节中国基金行业投融资与并购背景分析
一、中国金融市场逐步开放
二、中国将执行紧缩性货币政策
三、金融混业经营趋势
四、基金行业产品雷同，竞争同质化
第三节中国基金行业投融资与并购方式分析
一、杠杠收购
二、战略参股
三、基金公司合并
四、股权投资方式
第四节中国基金行业投融资与并购案例比较
一、横向投融资与并购案例分析
二、纵向投融资与并购案例分析
三、跨行业投融资与并购案例分析
第八章基金公司其他产业投融资与并购案例分析
第一节基金公司其他产业投融资与并购案例综述
第二节典型案例分析
一、银狐和TPG联合收购Avaya公司
1.双方业务模块BCG模型
2.双方合并前发展优劣势SWOT分析
3.双方投融资与并购动因与价值分析
4.投融资与并购过程及成果分析
5.投融资与并购经验及启示分析
二、荷兰基金整体收购虹口富杰大厦
三、凯雷集团收购徐工机械
四、高盛、英联等国际收购基金投资无锡尚德
五、PAG杠杆收购好孩子
第九章业外资本在基金业投融资与并购案例分析
第一节业外资本在基金业投融资与并购案例综述
第二节典型案例分析
一、中国平安收购巨田基金
1.双方业务模块BCG模型
2.双方合并前发展优劣势SWOT分析
3.双方投融资与并购动因与价值分析
4.投融资与并购过程及成果分析
5.投融资与并购经验及启示分析
二、中信证券收购华夏基金
三、招商银行收购招商基金股权
四、星展银行收购长盛基金
五、浦发银行与法国安盛合资成立基金公司
六、中国银行投资基金业－中银国际基金
七、中国工商银行投资基金业－工银瑞信基金
八、中海信托收购国联基金
第十章基金业内企业投融资与并购案例分析
第一节基金业内企业投融资与并购综述
第二节典型案例分析
一、高盛集团设立的基金收购伦敦对冲基金Winton Capital Management股权
1.双方业务模块BCG模型
2.双方合并前发展优劣势SWOT分析
3.双方投融资与并购动因与价值分析
4.投融资与并购过程及成果分析
5.投融资与并购经验及启示分析
二、KTB投资集团计划在华成立并购基金
三、奥林匹斯基金并入猎户基金
四、国际权益基金并入国际股票基金
第十一章基金业国际主体企业在华投融资与并购趋势
第一节诺德•安博特公司
一、公司的全球业务概况
二、2004-2007年公司经营效益
三、公司资本运作分析
四、公司在华业务发展现状
五、公司在华投融资与并购预测分析
第二节加拿大蒙特利尔银行
第三节纽约银行梅隆集团
第四节摩根大通
第五节高盛
第十二章基金行业国内主体企业投融资与并购趋势
第一节南方基金管理有限公司
一、2004-2007年公司经营效益
二、公司业务模块分析（波士顿矩阵）
三、公司资本运营架构
四、公司核心竞争力分析
五、公司发展战略
六、公司投融资与并购趋势
第二节易方达基金管理有限公司
一、2004-2007年公司经营效益
二、公司业务模块分析（波士顿矩阵）
三、公司资本运营架构
四、公司核心竞争力分析
五、公司发展战略
六、公司投融资与并购趋势
第三节华夏基金管理有限公司
一、2004-2007年公司经营效益
二、公司业务模块分析（波士顿矩阵）
三、公司资本运营架构
四、公司核心竞争力分析
五、公司发展战略
六、公司投融资与并购趋势
第四节华安基金管理有限公司
一、2004-2007年公司经营效益
二、公司业务模块分析（波士顿矩阵）
三、公司资本运营架构
四、公司核心竞争力分析
五、公司发展战略
六、公司投融资与并购趋势
第五节博时基金管理有限公司
一、2004-2007年公司经营效益
二、公司业务模块分析（波士顿矩阵）
三、公司资本运营架构
四、公司核心竞争力分析
五、公司发展战略
六、公司投融资与并购趋势
第六节广发基金管理有限公司
一、2004-2007年公司经营效益
二、公司业务模块分析（波士顿矩阵）
三、公司资本运营架构
四、公司核心竞争力分析
五、公司发展战略
六、公司投融资与并购趋势
第七节嘉实基金管理有限公司
一、2004-2007年公司经营效益
二、公司业务模块分析（波士顿矩阵）
三、公司资本运营架构
四、公司核心竞争力分析
五、公司发展战略
六、公司投融资与并购趋势
第八节银华基金管理有限公司
一、2004-2007年公司经营效益
二、公司业务模块分析（波士顿矩阵）
三、公司资本运营架构
四、公司核心竞争力分析
五、公司发展战略
六、公司投融资与并购趋势
第九节大成基金管理有限公司
一、2004-2007年公司经营效益
二、公司业务模块分析（波士顿矩阵）
三、公司资本运营架构
四、公司核心竞争力分析
五、公司发展战略
六、公司投融资与并购趋势
第十节国泰基金管理有限公司
一、2004-2007年公司经营效益
二、公司业务模块分析（波士顿矩阵）
三、公司资本运营架构
四、公司核心竞争力分析
五、公司发展战略
六、公司投融资与并购趋势
第十三章中国基金行业投融资与并购风险
第一节市场风险
第二节参控股风险
第三节政策风险
第四节技术风险
第五节融资风险
第十四章中国基金业投融资与并购DHD研究成果及建议
第一节中国基金业投融资与并购DHD研究成果
第二节中国基金业投融资与并购DHD战略建议
报告简介
中国股市成就了基金公司的短期业绩
2007年基金半年报显示，56家基金公司上半年实现经营业绩7044.8亿元，超过了行业过去7年的累计经营业绩总和。合资基金公司的经营业绩相当不错，在19家合计基金公司中，两家显示2007年收入增长将超过100%，另有17家预计收入增长区间在20%至99%。其中，9家基金公司提供了2007年净利润的估计数，合计约为1亿零7百万美元。截至2010年，这9家公司的收入预计将增长142%，其中有3家净利润增长率有望达到300%。
中国基金业的投融资与并购形势
中国个人投资者数量增长迅速，国民理财意识正迅速觉醒带动了基金业的繁荣。但是中国基金业竞争加剧，最大的基金管理公司管理的资产是最小公司的200倍，行业的分化必然催生出基金公司之间的兼并重组。中国基金业目前正处于一个新兴市场的初期阶段，行业集中度还不明显，但随着基金管理公司数目的增长，外资机构的纷纷进入，一些各方面资源不足、资产管理规模有限、业绩不能有效改善的公司将难以生存，由此会引发行业间的并购。从目前中国基金业的并购案例来看，中国基金公司的并购大多数是出于为基金公司寻找出路，获得资金支持的目的，当然另外一些基金公司参与投融资与并购在于引入战略投资者，从而实现基金公司的长期发展。
基于我们研究小组对基金业的长期关注和深入了解，推出了基金行业投融资与并购研究报告，本报告从全球基金行业的发展环境（包括经济环境、社会环境、政策环境、金融环境等）多方面多角度地分析全球范围内的基金行业投融资与并购现状、趋势及相关案例剖析。在全球基金管理行业投融资与并购现状及趋势的全球视角下，我们研究小组着重分析了中国基金行业供需形势、行业竞争格局及趋势，基金行业的投融资与并购现状、特征、趋势及相关案例。我们选取的基金行业的投融资与并购案例分为三大块，分别是基金公司在其他产业的投融资与并购案例，外部资本进入基金行业以及基金公司之间的投融资与并购案例。
本报告分析案例包括：银狐和TPG联合收购Avaya公司、荷兰基金整体收购虹口富杰大厦、凯雷集团收购徐工机械、高盛、英联等国际收购基金投资无锡尚德、PAG杠杆收购好孩子、中国平安收购巨田基金、中信证券收购华夏基金、招商银行收购招商基金股权、星展银行收购长盛基金、浦发银行与法国安盛合资成立基金公司、中国银行投资基金业－中银国际基金、中国工商银行投资基金业－工银瑞信基金、中海信托收购国联基金、高盛集团设立的基金收购伦敦对冲基金Winton Capital Management股权、KTB投资集团计划在华成立并购基金、奥林匹斯基金并入猎户基金、国际权益基金并入国际股票基金等国际国内案例。
总而言之，同市面上其他产品相比，我们突出的地方是我们的分析内容，和报告严谨的逻辑思路，为您深入了解基金业投融资与并购提供最富价值的DHD研究成果及战略建议。
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